旅游策劃師初級(jí)工作手冊(cè)與日程安排旅游策劃師初級(jí)工作手冊(cè)旨在為剛?cè)胄械穆糜尾邉潕熖峁┫到y(tǒng)性的工作指導(dǎo)與實(shí)操參考。本手冊(cè)涵蓋崗位職責(zé)、工作流程、必備技能、常用工具及初步日程安排，以幫助新人在實(shí)踐中快速成長(zhǎng)。內(nèi)容圍繞核心工作模塊展開，確保理論與實(shí)踐緊密結(jié)合，便于從業(yè)者理解與執(zhí)行。一、崗位職責(zé)與核心任務(wù)旅游策劃師初級(jí)階段需明確自身定位，主要承擔(dān)基礎(chǔ)策劃、客戶溝通、行程設(shè)計(jì)、資源協(xié)調(diào)及輔助執(zhí)行等工作。具體職責(zé)包括：1.需求分析接觸客戶后，通過問卷、訪談等方式收集旅行偏好、預(yù)算范圍、時(shí)間限制及特殊需求，形成初步需求文檔。需掌握有效提問技巧，避免主觀臆斷，確保信息全面準(zhǔn)確。2.產(chǎn)品篩選與組合根據(jù)客戶需求，從酒店、交通、景點(diǎn)、活動(dòng)等資源庫(kù)中篩選合適選項(xiàng)，并設(shè)計(jì)行程草案。初期可參考標(biāo)準(zhǔn)化模板，逐步培養(yǎng)個(gè)性化方案設(shè)計(jì)能力。注重成本控制，平衡品質(zhì)與預(yù)算。3.行程細(xì)化與優(yōu)化將初步方案轉(zhuǎn)化為具體日程表，標(biāo)注每日交通銜接、停留時(shí)間、餐飲安排等細(xì)節(jié)。通過模擬測(cè)試優(yōu)化路線，減少無效等待，確保行程流暢。需熟悉地圖工具與時(shí)間管理方法。4.合同與文件處理協(xié)助上級(jí)完成報(bào)價(jià)單、合同文本的撰寫與核對(duì)，確保條款清晰、責(zé)任明確。學(xué)習(xí)旅游行業(yè)常用法律條款，避免潛在糾紛。對(duì)特殊證件（如簽證、門票預(yù)訂）的申請(qǐng)流程做到熟悉。5.客戶跟進(jìn)與溝通定期向客戶反饋方案進(jìn)展，解答疑問，調(diào)整需求。初期建議每日記錄溝通要點(diǎn)，避免遺漏關(guān)鍵信息。通過專業(yè)、耐心的服務(wù)建立客戶信任。6.資源維護(hù)與反饋記錄合作資源（供應(yīng)商）的服務(wù)質(zhì)量與價(jià)格變動(dòng)，為團(tuán)隊(duì)提供參考。參與團(tuán)隊(duì)例會(huì)，分享成功案例與問題，促進(jìn)共同進(jìn)步。二、工作流程詳解初級(jí)策劃師的工作流程可分為五個(gè)階段，每個(gè)階段需遵循既定規(guī)范：1.接洽階段-標(biāo)準(zhǔn)流程：30分鐘內(nèi)完成客戶初步接待，發(fā)放需求調(diào)查表。-注意事項(xiàng)：觀察客戶情緒，對(duì)復(fù)雜需求主動(dòng)提供解決方案建議（如“您是否需要增加自由活動(dòng)時(shí)間？”）。-工具輔助：使用在線表單工具（如金數(shù)據(jù)、騰訊問卷）自動(dòng)收集數(shù)據(jù)。2.方案設(shè)計(jì)階段-標(biāo)準(zhǔn)流程：3天內(nèi)提交兩版行程草案，附資源清單與預(yù)算明細(xì)。-注意事項(xiàng)：草案需標(biāo)注可替代選項(xiàng)，便于后續(xù)調(diào)整。參考同類客戶的成功案例。-工具輔助：行程設(shè)計(jì)軟件（如窮游行程助手、馬蜂窩插件）提升效率。3.確認(rèn)與調(diào)整階段-標(biāo)準(zhǔn)流程：2天內(nèi)完成客戶反饋的修改，出具最終版行程單。-注意事項(xiàng)：重大修改需與上級(jí)確認(rèn)，小額調(diào)整自行處理并記錄原因。-工具輔助：郵件模板工具（如YetiMail）統(tǒng)一回復(fù)格式。4.行前準(zhǔn)備階段-標(biāo)準(zhǔn)流程：出發(fā)前3天完成所有預(yù)訂確認(rèn)（機(jī)票、酒店等），發(fā)送電子版出團(tuán)通知書。-注意事項(xiàng)：核對(duì)預(yù)訂單與客戶信息一致性，預(yù)留備用方案。-工具輔助：Excel表格批量管理預(yù)訂狀態(tài)。5.售后跟進(jìn)階段-標(biāo)準(zhǔn)流程：行程結(jié)束后1周內(nèi)發(fā)送滿意度調(diào)查問卷，收集客戶評(píng)價(jià)。-注意事項(xiàng)：對(duì)差評(píng)主動(dòng)聯(lián)系客戶了解原因，改進(jìn)工作。-工具輔助：CRM系統(tǒng)（如Salesforce免費(fèi)版）記錄客戶偏好。三、必備技能與知識(shí)儲(chǔ)備初級(jí)策劃師需具備以下能力：1.行業(yè)知識(shí)-熟悉至少三個(gè)目的地的概況（歷史、文化、交通、天氣）。-了解國(guó)內(nèi)國(guó)際主流航線與酒店品牌等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。-掌握簽證政策（如中國(guó)護(hù)照免簽國(guó)家名單）。2.溝通技巧-快速建立信任的口頭表達(dá)能力，學(xué)會(huì)傾聽。-撰寫簡(jiǎn)潔專業(yè)的郵件，避免錯(cuò)別字與語法錯(cuò)誤。-處理客戶投訴時(shí)的情緒管理能力（如“感謝您反饋，我們會(huì)立即核實(shí)”）。3.工具使用-熟練操作Office套件（Word排版、Excel數(shù)據(jù)整理）。-掌握至少一款行程設(shè)計(jì)工具（如Tuniu行程規(guī)劃器）。-基礎(chǔ)PS技能（如修改行程單封面圖）。4.學(xué)習(xí)能力-每月閱讀至少兩篇行業(yè)報(bào)告（如馬蜂窩《旅游趨勢(shì)白皮書》）。-參與公司內(nèi)部培訓(xùn)，主動(dòng)提問。-通過短視頻平臺(tái)（如抖音、小紅書）了解新興玩法。四、常用工具與資源1.信息查詢類-機(jī)票比價(jià)：攜程、飛豬、Skyscanner。-酒店：B、Agoda、美團(tuán)酒店。-景點(diǎn)門票：馬蜂窩、同程旅行API接口。2.設(shè)計(jì)制作類-行程表模板：Canva可畫、WPS模板中心。-文件管理：公司內(nèi)部云盤（如釘釘文檔）。3.學(xué)習(xí)參考類-行業(yè)公眾號(hào)：攜程旅行、去哪兒資訊。-競(jìng)品分析：同類型公司的官網(wǎng)案例。五、初級(jí)日程安排（示例）以下為標(biāo)準(zhǔn)化工作日安排，可根據(jù)團(tuán)隊(duì)實(shí)際調(diào)整：上午-9:00-10:30客戶溝通（電話/微信跟進(jìn)）-10:30-11:30行程方案修改（基于昨日反饋）-11:30-12:00團(tuán)隊(duì)晨會(huì)（匯報(bào)進(jìn)度、問題匯總）下午-13:00-14:00預(yù)訂系統(tǒng)操作（酒店/機(jī)票確認(rèn)）-14:00-15:30行程設(shè)計(jì)（新客戶方案或優(yōu)化舊案）-15:30-16:30學(xué)習(xí)時(shí)間（行業(yè)報(bào)告閱讀/工具培訓(xùn)）晚上-17:00-18:00客戶郵件回復(fù)-18:00-19:00數(shù)據(jù)整理（Excel報(bào)表填寫）-19