對標研究求信咨詢吉圖咨詢361ci告編號:00-202509CUPro20JTQX 01汽車市場整體概況 03進口乘用車市場分析 1.1-汽車市場概況域消費潛力挖掘、國產(chǎn)車型產(chǎn)品力提升及新能源車型滲透。進口車占比極低且缺乏增長動能，商用車占比穩(wěn)定但規(guī)模有限。后續(xù)需關(guān)注市以及國產(chǎn)車企在新能源、智能化領(lǐng)域的布局對區(qū)域市場格局的進一環(huán)比環(huán)比同比銷量2024年2024年同同比銷量2025年累計2024年累計求信咨詢吉圖咨詢1.2-銷售結(jié)構(gòu)同比增長11.84%，是絕對主力；交叉型同比暴增69.44%，客車增長24.58%，貨車、MPV也呈正增長，轎車僅微增0.73%。燃料結(jié)構(gòu)上，純電動本期銷量本期銷量本期銷量本期銷量 o轎車 o客車 o汽油 o柴油純電動 o混動純電動客車求信咨詢吉圖咨詢1.3-市場概況u整體而言，貴州省汽車市場在全國競爭中地位穩(wěn)固，省內(nèi)形成以貴陽為核心、多地市協(xié)同增長的格局，廣東山東江蘇浙江河南河北廣東山東江蘇浙江河南河北四川安徽湖北湖南遼寧陜西山西云南福建北京上海江西廣西貴州新疆重慶內(nèi)蒙古黑龍江天津吉林甘肅海南寧夏青海西藏2.14%kk遵義市 六盤水市黔南布依族族苗族自…銅仁市保持不變..%求信咨詢吉圖咨詢2.1-月度銷量走勢u這表明貴州省國產(chǎn)乘用車市場在年初調(diào)整后快速回暖，增長韌性較強，可能受益于國產(chǎn)車型產(chǎn)品力.同比.同比環(huán)比同比環(huán)比同比2025年累計2024年累計2025年2024年銷量2025年累計2024年累計2025年2024年銷量銷量.30.3k求信咨詢吉圖咨詢uu從貴州省國產(chǎn)乘用車動力總成維度看，市場呈現(xiàn)新能源小排量爆發(fā)、傳統(tǒng)動力收縮，變速器向經(jīng)濟型傾斜的特征。排量方面，1.5L以)排量TOP5排量)排量TOP5排量動力結(jié)構(gòu)(0.0排量為純電車型變速器kk--求信咨詢吉圖咨詢u從貴州省國產(chǎn)乘用車TOP20車企數(shù)據(jù)看，市場呈現(xiàn)頭部集中、新能u從貴州省國產(chǎn)乘用車TOP20車企數(shù)據(jù)看，市場呈現(xiàn)頭部集中、新能一汽-大眾、上汽大眾增長乏力，長安、東風日產(chǎn)等下滑明顯。份額方面，吉利、奇瑞份額提升，比亞迪微降，零跑、深藍、小鵬等新勢力/新額增長顯著，傳統(tǒng)合資及部分自主車企份額收縮。整體而言，貴州省國產(chǎn)乘用車市場新能源與新勢力品牌增長強勁，傳統(tǒng)合資及部分自主車企 份額增長較上年縮小0.02pp。排名升降%奇瑞汽車一汽-大眾上汽大眾上汽通用五菱零跑汽車長城汽車一汽集團北京奔馳華晨寶馬深藍汽車東風日產(chǎn)廣汽豐田理想汽車小鵬汽車一汽豐田東風本田奇瑞汽車一汽-大眾上汽大眾上汽通用五菱零跑汽車長城汽車一汽集團北京奔馳華晨寶馬深藍汽車東風日產(chǎn)廣汽豐田理想汽車小鵬汽車一汽豐田東風本田 份額增長較上年縮小0.02pp。排名升降%奇瑞汽車一汽-大眾上汽大眾上汽通用五菱零跑汽車長城汽車一汽集團北京奔馳華晨寶馬深藍汽車東風日產(chǎn)廣汽豐田理想汽車小鵬汽車一汽豐田東風本田奇瑞汽車一汽-大眾上汽大眾上汽通用五菱零跑汽車長城汽車一汽集團北京奔馳華晨寶馬深藍汽車東風日產(chǎn)廣汽豐田理想汽車小鵬汽車一汽豐田東風本田-.——求信咨詢吉圖咨詢2.4-各車系表現(xiàn)uu從貴州省國產(chǎn)乘用車各車系表現(xiàn)看，市場呈現(xiàn)自主絕對主導、新能源品牌爆發(fā)，合資及進口車系全u整體而言，貴州省國產(chǎn)乘用車市場自主品牌憑借新能源化與產(chǎn)品力提升，實現(xiàn)規(guī)模與份額雙增長；合資0德系0德系本期銷量零跑銀河同比份額&增長特斯拉同比份額&增長求信咨詢吉圖咨詢u從貴州省國產(chǎn)乘用車區(qū)域概況看，市場呈現(xiàn)全國位次穩(wěn)定、省內(nèi)非省會城市驅(qū)動增長的特征。全國市幅達20.34%，黔東南苗族侗族自治州增長17.位穩(wěn)固，省內(nèi)形成“貴陽為核心、地市協(xié)同增長”的格局，這與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、消費下沉及新能源車型渠道覆蓋深化密切相關(guān)。后續(xù)需關(guān)廣東山東江蘇浙江河南河北四川安徽湖北湖南遼寧陜西山西北京福建云南上海江西廣西貴州重慶內(nèi)蒙古新疆黑龍江天津吉林廣東山東江蘇浙江河南河北四川安徽湖北湖南遼寧陜西山西北京福建云南上海江西廣西貴州重慶內(nèi)蒙古新疆黑龍江天津吉林甘肅海南寧夏青海西藏2.10%遵義市黔西南布依族苗族自治州黔東南苗族侗族自治州黔南布依族苗族自治州銅仁市保持不變求信咨詢吉圖咨詢26-國產(chǎn)乘用車銷售結(jié)構(gòu)uu從貴州省國產(chǎn)乘用車銷售結(jié)構(gòu)看，市場呈現(xiàn)SUV與新能源雙驅(qū)動，車型與燃料結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的特反映出市場在消費升級與新能源轉(zhuǎn)型雙重驅(qū)動本期銷量本期銷量0.00%本期銷量本期銷量0.00%0 o轎車 汽油純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力柴油汽油純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力0求信咨詢吉圖咨詢2.6.1-細分市場-銷量分布u從貴州省國產(chǎn)乘用車細分市場銷量分布看，市場呈現(xiàn)SU南苗族侗族自治州增幅達29.77%，黔南布依族苗族自治州增長30.67%布依族苗族自治州等城市實現(xiàn)雙位數(shù)增長；MPV市場則分化明顯，遵義、畢節(jié)等城市乘用車細分市場SUV需求全域釋放，轎車與MPV呈現(xiàn)“核心城市調(diào)整、地市增長”轎車轎車kkk貴陽市遵義市黔西南布依族苗族銅仁市黔東南苗族侗族自黔南布依族苗族自—貴陽市遵義市貴陽市遵義市黔東南苗族侗族自黔南布依族苗族自黔西南布依族苗族銅仁市—kk貴陽市遵義市黔南布依族苗族自黔東南苗族侗族自黔西南布依族苗族銅仁市—求信咨詢吉圖咨詢uu從貴州省國產(chǎn)乘用車細分市場TOP10車企數(shù)據(jù)看，市場呈現(xiàn)頭部集中、新能源與傳統(tǒng)品牌分化顯著的特征。轎車領(lǐng)域，吉利、比亞迪、一汽-比亞迪、吉利領(lǐng)跑，TOP10車企占比70.49%；奇瑞增祺、騰勢新能源領(lǐng)先，TOP10車企占比78.71%；嵐圖增長127.78%，北京汽車制造廠增長38.10%，長城暴增432.26%，通用、廣汽豐田）下滑。整體而言，貴州省國產(chǎn)乘用車細分市場頭部車企集中度高，新能源與新勢力品牌（零跑、嵐圖、長城等）增長強勁，傳統(tǒng)合資及部分自主車企承壓，市場競爭格局向新能源化、智能化快速演進，后續(xù)需關(guān)注頭部新能源車企在細分市轎車轎車一汽-大眾上汽通用五菱一汽集團北京奔馳一汽-大眾上汽通用五菱一汽集團北京奔馳一汽-大眾零跑汽車理想汽車賽力斯汽車一汽-大眾零跑汽車理想汽車賽力斯汽車--4-%%上汽通用五菱廣汽傳祺騰勢新能源嵐圖汽車北京汽車制造廠上汽通用五菱廣汽傳祺騰勢新能源嵐圖汽車北京汽車制造廠廣汽豐田127.%----求信咨詢吉圖咨詢2.6.3-細分市場-車系表現(xiàn)uu從貴州省國產(chǎn)乘用車細分市場車系表現(xiàn)看，車市場自主品牌憑借產(chǎn)品力與新能源化優(yōu)勢，在各細分市場實現(xiàn)規(guī)模與份額雙增長；合資及進口車系因轉(zhuǎn)型滯后或產(chǎn)品適配不足，市場份額轎車轎車德系德系k0德系韓系美系德系韓系美系歐系-30-德系-德系韓系美系歐系k0德系德系韓系美系歐系求信咨詢吉圖咨詢2.6.4-細分市場-燃料結(jié)構(gòu)uu從貴州省國產(chǎn)乘用車細分市場燃料結(jié)構(gòu)看，市場呈現(xiàn)新能源全域爆發(fā)、傳統(tǒng)燃油全42.01%；SUV領(lǐng)域，新能源占比45.79%，純電動增長8車市場新能源車型（純電、插電式混動）在轎車、SUV、MPV領(lǐng)域全面滲透，成為市場增 轎車SUVMPV k 汽油純電動插電式混合…增程式混合…油電混合動… k 汽油純電動插電式混合…增程式混合…油電混合動…純電動插電式混合…油電混合動…純電動插電式混合油電混合動力新能源占比44.40%新能源占比45.79%44.25% 汽油純電動插電式混合動力油電混合動力

汽油o純電動插電式混合動力油電混合動力 o插電式混合動力o增程式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢2.6.5-細分市場-動力結(jié)構(gòu)排量普遍下滑。變速器領(lǐng)域，轎車、SUV、MPV的1AT分別增場在新能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟型消費導向下，動力結(jié)構(gòu)向低碳化、簡易化快速演進，后續(xù)需關(guān)注新能源車型在區(qū)域市場的續(xù)航優(yōu)化及成本控制，以進一步變速器排量-1---041變速器排量-1---041----求信咨詢吉圖咨詢2.6.6-細分市場-車型級別銷量u銷量u從貴州省國產(chǎn)乘用車車型級別數(shù)據(jù)看，市場呈現(xiàn)小型車與高端車型增長、中型車收縮，結(jié)構(gòu)分化顯著的MPV微面等車型承壓，反映出消費向經(jīng)濟型與高端化兩端分化的格局，后續(xù)需關(guān)注車企在小型新能源車型與高端SUV/轎車領(lǐng)域的產(chǎn)品布份額增長mm3.85ABCAABCABC轎ABCDABCDBCDABCDABCDBCDBCDk-==求信咨詢吉圖咨詢與新勢力品牌憑借產(chǎn)品力與市場適配性，實現(xiàn)銷量與排名的雙重突破；傳統(tǒng)燃油車型則因產(chǎn)品迭代滯后，市場表現(xiàn)分化，反映出區(qū)域轎車轎車115.25%123.%w161.%%宏光mini秦PLUS小米SU7小鵬M03115.25%123.%w161.%%宏光mini秦PLUS小米SU7小鵬M03—-—--71.3423.757.82%排名變化瑞虎8 途觀L 長安CS75PLUS零跑C10理想L6本田CR-V北京BJ40深藍S05捷途旅行者瑞虎8 途觀L 長安CS75PLUS零跑C10理想L6本田CR-V北京BJ40深藍S05捷途旅行者銀河E5——-——五菱宏光S騰勢D9夢想家五菱佳辰五菱宏光S騰勢D9夢想家五菱佳辰別克GL8傳祺E8夏理想MEGA格瑞維亞大通G50庫斯途—————求信咨詢吉圖咨詢2.6.8-細分市場-交叉型乘用車月度銷量走勢遵義市黔南布依族苗…月度銷量走勢遵義市黔南布依族苗…純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力燃料

汽油o純電動u從貴州省國產(chǎn)乘用車交叉型細分市場看，呈現(xiàn)傳統(tǒng)燃油主導、新能源起步，本土車企與地市市場驅(qū)跑，長安、鑫源汽車緊隨其后，五菱宏光V、榮光S等車型同比暴增超70%；區(qū)域市場中，貴陽、遵義為核心，畢節(jié)、黔南布依族u整體而言，交叉型乘用車市場依托上汽通用五菱等本土車企的產(chǎn)品優(yōu)勢，在地市市場實現(xiàn)快速增長；新場在滿足城鄉(xiāng)物流、家用代步等實用需求的上汽通用五菱鑫源汽車賽力斯湖北五菱宏光V五菱榮光S跨越星V3求信咨詢吉圖咨詢u這表明貴州省進口乘用車市場受國產(chǎn)新能源車型沖擊與消費觀念轉(zhuǎn)變影響，競爭力顯著弱化，傳統(tǒng)環(huán)比同比同比環(huán)比同比同比-22.50%-23.22%-23.5-26.97%2025年累計2024年累計銷量-22.50%-23.22%-23.5-26.97%2025年累計2024年累計銷量.——2025年銷量2025年銷量0.3k求信咨詢吉圖咨詢也呈下滑態(tài)勢，僅CVT微增7.92%。主流搭配上，3.0T8AT進口乘用車動力市場傳統(tǒng)燃油大排量車型因新能源轉(zhuǎn)型滯后與消費需求轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)規(guī)模與份額雙收縮；純電車型雖有增長但基數(shù)極低，轉(zhuǎn)型步伐遠落后產(chǎn)市場，反映出進口車在新能源化與經(jīng)濟型消費趨勢下的競爭力不足，后續(xù)需關(guān)注進口豪華品牌新能源產(chǎn)品的導入速度及區(qū)域市場的接受度，否則市場 )排量TOP5排量k )排量TOP5排量k變速器TOP5變速器-k動力結(jié)構(gòu)(0.0排量為純電車型kk求信咨詢吉圖咨詢小眾品牌同比暴增超300%；TOP10品牌里，奔馳、雷克薩斯份額提升但銷量下滑，寶馬、路虎、保時捷而言，貴州省進口乘用車市場德系豪華品牌因新能源轉(zhuǎn)型滯后與國產(chǎn)高端車型沖擊，規(guī)模與份額雙收縮；日系及小眾品牌呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長映出進口車市場在消費升級與新能源化趨勢下的競爭力分化，后續(xù)需關(guān)注進口豪華品牌新能源產(chǎn)品的導入進度，否則市場份額將進一步被國產(chǎn)路虎汽車本期銷量本期銷量00保時捷奧迪汽車沃爾沃0德國鈴木汽車大眾汽車同比份額&增長0.2k保時捷沃爾沃同比份額&增長求信咨詢吉圖咨詢廣東江蘇浙江上海山東北京四川福建遼寧河北湖南河南安徽湖北天津陜西江西云南重慶吉林黑龍江山西貴州內(nèi)蒙古廣西新疆海南西藏廣東江蘇浙江上海山東北京四川福建遼寧河北湖南河南安徽湖北天津陜西江西云南重慶吉林黑龍江山西貴州內(nèi)蒙古廣西新疆海南西藏甘肅寧夏青海0.96%m.遵義市黔南布依族苗族自治州黔西南布依族苗族自治州銅仁市黔東南苗族侗族自治州-下降3位u從貴州省進口乘用車區(qū)域概況看，市場呈現(xiàn)全國位次下滑、核心城市主導但多數(shù)地市下滑的特征。全國市場份額僅0.96%，排名位，體現(xiàn)出區(qū)域進口車市場的邊緣化。省內(nèi)城市中，貴陽市以2.4k銷州增長44.00%、畢節(jié)市增長6.17%，多數(shù)地市如銅仁、黔東南苗族侗u整體而言，貴州省進口乘用車市場在全國競爭中地位弱化，核心城市需求收縮，僅少數(shù)地市有增長但基4kkk求信咨詢吉圖咨詢3.5-進口乘用車銷售結(jié)構(gòu)u整體而言，貴州省進口乘用車市場傳統(tǒng)燃油SUV與轎車需求持續(xù)收縮，新能源車型幾乎無增長，—O—汽油—O—純電動—O—插電式混合動力—O—油電混合動力—O—柴油 —O—汽油—O—純電動—O—插電式混合動力—O—油電混合動力—O—柴油 本期銷量 本期銷量 純電動插電式混合動力油電混合動力純電動插電式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢3.5.1-細分市場-銷量分布u從貴州省進口乘用車細分市場銷量分布看，呈現(xiàn)核心城市主導但全面下滑、小眾市場結(jié)構(gòu)性增長u從貴州省進口乘用車細分市場銷量分布看，呈現(xiàn)核心城市主導但全面下滑、小眾市場結(jié)構(gòu)性增長u整體而言，貴州省進口乘用車細分市場核心城市需求轎車(含跑車)000kkkkkk—貴陽市遵義市黔南布依族苗族自銅仁市黔西南布依族苗族黔東南苗族侗族自貴陽市遵義市黔南布依族苗族自銅仁市黔東南苗族侗族自黔西南布依族苗族貴陽市遵義市黔南布依族苗族自黔西南布依族苗族黔東南苗族侗族自銅仁市————求信咨詢吉圖咨詢3.5.2-細分市場-主流車企&車系分布uu從貴州省進口乘用車主流車企&車系分布看，市場呈現(xiàn)德日系主導但全面下滑、小眾品牌波動增長系品牌多數(shù)下滑，僅現(xiàn)代增長150.00%；領(lǐng)域，豐田占比95.04%但下滑，戴姆勒、通用等品牌份額為0。車系層面，德日系占比高但同比下滑，小眾車系（如鈴木、三體而言，貴州省進口乘用車市場德日系豪華品牌因新能源轉(zhuǎn)型滯后與國產(chǎn)高端車型沖擊，規(guī)模與份額雙收縮；小眾品牌雖有結(jié)構(gòu)性增長但難以勢，反映出進口車在區(qū)域市場的競爭力持續(xù)弱化。后續(xù)進口品牌需加速新能源產(chǎn)品導入并聚焦小眾市場的精準布局，否則市場份額將進一步)轎車(含跑車)轎車(含跑車 戴姆勒奧迪汽車保時捷沃爾沃現(xiàn)代汽車賓利汽車福特汽車路虎汽車 保時捷奧迪汽車 沃爾沃鈴木汽車大眾汽車豐田汽車通用汽車00000占比德國日本英國瑞典求信咨詢吉圖咨詢3.5.3-細分市場-燃料結(jié)構(gòu)u整體而言，貴州省進口乘用車市場傳統(tǒng)燃油車型仍占絕對主導，新能源車型因產(chǎn)品布局滯后幾乎無增長進口品牌在新能源轉(zhuǎn)型上的嚴重滯后，后續(xù)若轎車(含跑車)轎車(含跑車)純電動插電式混合純電動插電式混合油電混合動力新能源占比1.47%

汽油o純電動插電式混合動力油電混合動力純電動插電式混合…油電混合動…新能源占比2.01%純電動插電式混合…油電混合動…新能源占比2.01%

汽油o純電動 o插電式混合動力o油電混合動力柴油新能源占比新能源占比0.00%—插電式混合—油電混合動力汽油純電動插電式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢3.5.4-細分市場-動力結(jié)構(gòu)器配置因新能源轉(zhuǎn)型滯后及國產(chǎn)替代，需求持續(xù)收縮；MPV等小眾市場的動力配置增長僅為變速器00————排量——00變速器00————排量——002轎車(含跑車)求信咨詢吉圖咨詢3.5.5-細分市場-車型級別uu從貴州省進口乘用車車型級別數(shù)據(jù)看，市增長但基數(shù)極低，反映出進口車在區(qū)域市場的競爭力持續(xù)弱化。后續(xù)進口品牌需聚焦新能源高端車型與小眾級別市場的精準布局，否則市場份額轎車轎車ABCABCDABCDAABCD5ABABCDA—B—CD—A—B—CD—00A B CD A B CD 求信咨詢吉圖咨詢埃爾法——維特斯格瑞維亞埃爾法——維特斯格瑞維亞————奔馳S級奔馳-邁巴赫S級奔馳E級奔馳CLA級奔馳CLE寶馬6系GT—保時捷911TOP20TOP20SUV——奔馳GLE級蘭德酷路澤奔馳GLS級奧迪Q7沃爾沃XC90奔馳G級奔馳GLC級Coupe求信咨詢吉圖咨詢41u這表明貴州省商用車市場需求端持續(xù)釋放，行業(yè)景氣度提升，或受益于區(qū)域基建項目推進、物流環(huán)比同環(huán)比同比2025年2024年量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年累計2024年累計1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨詢吉圖咨詢4.2-車型結(jié)構(gòu)u從貴州省商用車車型結(jié)構(gòu)看，呈現(xiàn)貨車主導、新能源快速增長，車型與燃料結(jié)構(gòu)分化顯著u整體而言，貴州省商用車市場貨車是需求核心，輕型貨車遇冷但微型、中重型貨車及新能源車型增汽油純電動混合動力燃料電池本期銷量客車本期銷量本期銷量客車本期銷量0808輕型客車大型客車微型貨車輕型貨車重型貨車純電動混合動力燃料電池求信咨詢吉圖咨詢4.3-TOP20車企&品牌uu從貴州省商用車TOP20車企&品牌數(shù)據(jù)占比69.47%；中國重汽、山西新能豪沃等增長超20%，金杯、江西五十鈴等下滑，山西新能源品u整體而言，貴州省商用車市場頭部車企與品牌集