對標研究求信咨詢吉圖咨詢361ci告編號:00-202509CUPro15JTQX 01汽車市場整體概況 03進口乘用車市場分析 1.1-汽車市場概況環(huán)比環(huán)比同比銷量國乘進乘國商2024年同比2025年累計2024年累計量求信咨詢吉圖咨詢1.2-銷售結(jié)構(gòu)增幅領跑，轎車、MPV、貨車、客車均實現(xiàn)正增長，交叉型車型同比增86.61%（基數(shù)低市場需求多元化。燃料結(jié)構(gòu)中，新能源滲透加速：純電動以5.04%且同比增12.17%，新能源對傳統(tǒng)燃油車的替代效應顯著。整體而言，福建省汽車市場車型結(jié)構(gòu)以SUV為核心，多品類協(xié)同增長；燃料端新能源本期銷量本期銷量kk本期銷量本期銷量kk o轎車 o客車 o汽油 o柴油純電動 o混動客車純電動求信咨詢吉圖咨詢1.3-市場概況廣東山東江蘇浙江河南河北四川安徽湖北湖南遼寧陜西山西云南福建北京上海江西廣西貴州新疆重慶內(nèi)蒙古黑龍江天津吉林甘肅海南寧夏青海西藏2.53%同比占比較上年同期變化廣東山東江蘇浙江河南河北四川安徽湖北湖南遼寧陜西山西云南福建北京上海江西廣西貴州新疆重慶內(nèi)蒙古黑龍江天津吉林甘肅海南寧夏青海西藏2.53%同比占比較上年同期變化福州市泉州市漳州市龍巖市0.360.340.180.02 23.57k 20.91k 保持不變u整體而言，福建省汽車市場在全國排名穩(wěn)定，廈門作為核心市場增長強勁，多數(shù)城市同步發(fā)展，反映出kk求信咨詢吉圖咨詢2.1-月度銷量走勢環(huán)比同比同比銷量2024年累計2025年累計環(huán)比同比同比銷量2024年累計2025年累計--2024年銷量2024年銷量...求信咨詢吉圖咨詢36.14%占比及38.51%同比增幅領跑，1)排量TOP5排量)排量TOP5排量動力結(jié)構(gòu)(0.0排量為純電車型==變速器k求信咨詢吉圖咨詢及21.04%同比增幅穩(wěn)居第一，吉利、奇瑞等自主車企同比正增長且份額提升；傳統(tǒng)合），u整體而言，福建國產(chǎn)乘用車市場自主車企（尤其是新能源品牌）全面崛起，比亞迪、吉利等頭部自主占 吉利汽車一汽-大眾奇瑞汽車上汽大眾廣汽豐田上汽通用五菱一汽豐田北京奔馳長安汽車特斯拉汽車零跑汽車東風日產(chǎn)賽力斯汽車小鵬汽車小米汽車廣汽本田東風本田理想汽車吉利汽車一汽-大眾奇瑞汽車上汽大眾廣汽豐田上汽通用五菱一汽豐田北京奔馳長安汽車特斯拉汽車零跑汽車東風日產(chǎn)賽力斯汽車小鵬汽車小米汽車廣汽本田東風本田理想汽車———— TOP20車企占市場81.07%，較上年縮小0.02pp。吉利汽車一汽-大眾奇瑞汽車上汽大眾廣汽豐田上汽通用五菱一汽豐田北京奔馳長安汽車特斯拉汽車零跑汽車吉利汽車一汽-大眾奇瑞汽車上汽大眾廣汽豐田上汽通用五菱一汽豐田北京奔馳長安汽車特斯拉汽車零跑汽車東風日產(chǎn)賽力斯汽車小鵬汽車小米汽車廣汽本田東風本田理想汽車求信咨詢吉圖咨詢2.4-各車系表現(xiàn)幅領跑，德系、日系、美系等合資車系份額不足20%且同比下滑，韓系降幅超24%，自主與合資的市場地位差距進一步拉大。品牌競爭分牌中，比亞迪、吉利以超18%的同比增幅領跑，零跑新能源與新勢力品牌成為增長核心，合資車系則因技術迭代滯后持續(xù)萎縮，市0德系 0德系零跑銀河同比份額&增長特斯拉同比份額&增長求信咨詢吉圖咨詢u整體而言，福建省國產(chǎn)乘用車市場在全國排名穩(wěn)定，廈門作為核心市場增長強勁，多數(shù)城市同步發(fā)展，廣東山東江蘇浙江河南河北四川安徽湖北湖南遼寧陜西山西北京福建云南上海江西廣西貴州重慶內(nèi)蒙古新疆黑龍江廣東山東江蘇浙江河南河北四川安徽湖北湖南遼寧陜西山西北京福建云南上海江西廣西貴州重慶內(nèi)蒙古新疆黑龍江天津吉林甘肅海南寧夏青海西藏2.54%%%泉州市漳州市龍巖市保持不變求信咨詢吉圖咨詢26-國產(chǎn)乘用車銷售結(jié)構(gòu)），32.52%；汽油車占41.78%但協(xié)同增長；燃料端新能源（純電、混動）成為增長主力，傳統(tǒng)汽油車需求收縮，市場向“新能源化、多元化”方向發(fā)展，后續(xù)需關注新能源本期銷量本期銷量0本期銷量本期銷量0 o轎車 汽油純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力柴油汽油純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力0求信咨詢吉圖咨詢2.6.1-細分市場-銷量分布轎車轎車—廈門市泉州市漳州市龍巖市--—廈門市泉州市漳州市龍巖市--k—廈門市泉州市漳州市龍巖市 —廈門市泉州市漳州市龍巖市 —廈門市福州市泉州市漳州市龍巖市—廈門市福州市泉州市漳州市龍巖市k求信咨詢吉圖咨詢64.74%、62.28%、74.54%，比亞迪、吉利等自主車企在轎車、SUV領域份額領先且源等品牌同比增幅超20%，比亞迪同比增幅超1290%，新勢力與新能源品牌成面崛起，新能源技術與產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動增長，傳統(tǒng)合資持續(xù)萎縮，市場格局向“轎車轎車一汽-大眾上汽通用五菱東風日產(chǎn)北京奔馳小米汽車小鵬汽車一汽-大眾上汽通用五菱東風日產(chǎn)北京奔馳小米汽車小鵬汽車廣汽豐田賽力斯汽車一汽-大眾零跑汽車一汽豐田特斯拉汽車廣汽豐田賽力斯汽車一汽-大眾零跑汽車一汽豐田特斯拉汽車-5-%%廣汽傳祺上汽通用五菱騰勢新能源廣汽豐田北汽新能源嵐圖汽車極氪汽車-%%%112.84%112.84%%求信咨詢吉圖咨詢2.6.3-細分市場-車系表現(xiàn)64.10%、77.59%，同比增幅超22%，在各車型領域均實現(xiàn)份額與銷量雙增長；德系、日系優(yōu)勢顯著；轎車與SUV市場自主車系憑借新能源與性價比優(yōu)勢，對合資車系形成全面替代。整體而言，福建省國產(chǎn)乘用車市場自主車轎車轎車德系德系k0德系韓系德系韓系美系歐系-0--0---德系韓系美系歐系0德系韓系美系歐系求信咨詢吉圖咨詢2.6.4-細分市場-燃料結(jié)構(gòu)油車需求持續(xù)收縮，同比降幅超17%，柴油車僅為新能源滲透最深的細分市場；轎車與SUV新能源占比超54%，純電車型是核心增長動力 轎車SUV3.9k-30.81% 3.9k-30.81% 汽油純電動插電式混合…增程式混合…油電混合動…純電動插電式混合…油電混合動…純電動插電式混合油電混合動力新能源占比54.06%新能源占比57.22%新能源占比54.75%汽油純電動插電式混合動力油電混合動力

汽油o純電動 o插電式混合動力Δ油電混合動力 o插電式混合動力o增程式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢2.6.5-細分市場-動力結(jié)構(gòu)u從福建省國產(chǎn)乘用車市場2025年1變速器排量4變速器排量4---求信咨詢吉圖咨詢2.6.6-細分市場-車型級別uu轎車領域，A00、A0級小型車同比增幅u整體而言，福建省國產(chǎn)乘用車市場車型級別呈現(xiàn)“小型車與高端車型雙增長，中端車型收縮”的分份額增長轎車ABCABC份額增長轎車ABCABCABCDABCDBCDBCD求信咨詢吉圖咨詢軍突起；卡羅拉銳放、本田CR-V等傳統(tǒng)TOP20車型中新能源與新勢力車型占據(jù)主導，傳統(tǒng)燃油車型加速退出，市場格局向“電動化、智能化”轎車轎車小米SU7宏光mini 秦PLUS驅(qū)逐艦05海豹06奔馳C級奔馳E級寶馬5系小米SU7宏光mini 秦PLUS驅(qū)逐艦05海豹06奔馳C級奔馳E級寶馬5系—-—175.175.%39.1139.11%%%31.1131.11%42.3342.33%%途觀L本田CR-V奔馳GLC級 銀河E5 理想L6零跑C10途觀L本田CR-V奔馳GLC級 銀河E5 理想L6零跑C10宋Pro———-—---—%%%47.4447.44%0.00%0.00%265265%27727735.28%騰勢D9五菱宏光S別克GL8考拉夢想家傳祺E8夏理想MEGA格瑞維亞35.28%騰勢D9五菱宏光S別克GL8考拉夢想家傳祺E8夏理想MEGA格瑞維亞——%112.8421.36%0.00%求信咨詢吉圖咨詢2.6.8-細分市場-交叉型乘用車月度銷量走勢泉州市漳州市龍巖市月度銷量走勢泉州市漳州市龍巖市純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力燃料

汽油o純電動u銷量與燃料結(jié)構(gòu)上，汽油車型占比72.0.4k，市場規(guī)模逐步擴大。車企與車型維度，上汽通用五菱以3.0k銷量、85.28%同比增幅領跑，長等車型同比增幅超58%，自主車型憑借性價比與實用性占據(jù)絕對主導。區(qū)域表現(xiàn)上，泉州、漳州、龍映出交叉型乘用車在地州下沉市場的需求旺盛。整體而言，福建省交叉型乘用車市場以汽油動力自主車型為基礎，純電動車型逐步滲透，地州上汽通用五菱鑫源汽車賽力斯湖北五菱宏光V五菱之光五菱榮光S求信咨詢吉圖咨詢u整體而言，福建省進口乘用車市場2025同比環(huán)比同比環(huán)比同比銷量..同比銷量..銷量銷量2025年累計2024年累計2025年2025年累計2024年累計2025年2024年.求信咨詢吉圖咨詢端變速器的技術路線，新能源技術導入嚴重滯后。整體而言，福建省進口乘用車動力總成仍以傳統(tǒng)燃油大排量為核心，新能源車型占比排量排量動力結(jié)構(gòu)(0.0排量為純電車型)TOP5變速器變速器TOP5變速器變速器kkk--0k求信咨詢吉圖咨詢u從福建省進口乘用車市場2025年1-9月數(shù)據(jù)看，品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“日系主導、德系次之、多數(shù)品牌下滑”特征：日系以49.06%份額及4.84%同比增幅領跑，德系占43.16%但同比降22.59%；英國、瑞典、美國等車系份額不足6%且同u從福建省進口乘用車市場2025年1-9月數(shù)據(jù)看，品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“日系主導、德系次之、多數(shù)品牌下滑”特征：日系以49.06%份額及4.84%同比增幅領跑，德系占43.16%但同比降22.59%；英國、瑞典、美國等車系份額不足6%且同與品牌分化顯著：豐田汽車以6.7k銷量、3.32%同比增幅穩(wěn)居第一，雷克奧迪、大眾等品牌降幅超40%，傳統(tǒng)豪華品牌競爭力持續(xù)弱化。整體而言，福建省進口乘用車市場日系品牌憑借穩(wěn)定表現(xiàn)占據(jù)主導，德系保時捷瑞典本期銷量瑞典本期銷量00奧迪汽車沃爾沃大眾汽車賓利汽車鈴木汽車同比份額&增長 保時捷沃爾沃同比份額&增長 l1.0k求信咨詢吉圖咨詢廣東江蘇浙江上海山東北京四川福建遼寧河北湖南河南安徽湖北天津陜西江西云南重慶廣東江蘇浙江上海山東北京四川福建遼寧河北湖南河南安徽湖北天津陜西江西云南重慶吉林黑龍江山西貴州內(nèi)蒙古廣西新疆海南西藏甘肅寧夏青海3.43%泉州市漳州市龍巖市保持不變u整體而言，福建省進口乘用車市場在全國排名穩(wěn)定，但省內(nèi)需求持續(xù)走弱，高端消費信心不足導致各城4kkk求信咨詢吉圖咨詢3.5-進口乘用車銷售結(jié)構(gòu)u整體而言，福建省進口乘用車市場仍依賴傳統(tǒng)燃油 o轎車 —O—汽油—O—純電動—O—插電式混合動力—O—油電混合動力—O—柴油本期銷量本期銷量純電動插電式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢3.5.1-細分市場-銷量分布uu從福建省進口乘用車市場2025年1轎車(含跑車)轎車(含跑車)—廈門市泉州市漳州市龍巖市—廈門市—廈門市泉州市漳州市龍巖市k—廈門市福州市泉州市漳州市龍巖市-00求信咨詢吉圖咨詢3.5.2-細分市場-主流車企&車系分布uu從福建省進口乘用車市場2025年1-9月數(shù)據(jù)看，主流車企與車系呈現(xiàn)“日系領跑、德系下滑、市場集中”特征：轎車領域豐田以56.68%)轎車(含跑車)轎車(含跑車 戴姆勒寶馬汽車 保時捷奧迪汽車賓利汽車沃爾沃法拉利 路虎汽車 保時捷寶馬汽車 沃爾沃奧迪汽車大眾汽車鈴木汽車瑪莎拉蒂豐田汽車通用汽車11000占 德國日本英國瑞典求信咨詢吉圖咨詢3.5.3-細分市場-燃料結(jié)構(gòu)u整體而言，福建省進口乘用車市場燃料結(jié)構(gòu)嚴重滯后于行業(yè)新能源化趨勢，新能源車型占比極低且增長轎車(含跑車)轎車(含跑車)純電動插電式混合油電混合動力純電動插電式混合油電混合動力新能源占比1.37%

汽油o純電動 o插電式混合動力Δ油電混合動力純電動插電式混合…油電混合動…純電動插電式混合…油電混合動…新能源占比2.25%

汽油o純電動 o插電式混合動力o油電混合動力柴油純電動插電式混合油電混合動力新能源占比0.00%純電動插電式混合油電混合動力新能源占比0.00%—△300汽油純電動插電式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢3.5.4-細分市場-動力結(jié)構(gòu)變速器轎車(含跑車)00排量變速器轎車(含跑車)00排量10-—————————求信咨詢吉圖咨詢3.5.5-細分市場-車型級別u整體而言，福建省進口乘用車市場以中高端車轎車轎車——ABCD1ABCDABCD3.01%ABCDkABCD———ABC4D———ABC4D00ABCDABCD求信咨詢吉圖咨詢埃爾法埃爾法———維特斯格瑞維亞——奔馳-邁巴赫S級奔馳S級—奔馳E級奔馳CLE奔馳CLA級—保時捷718保時捷911奔馳CLA級AMG寶馬6系GT系品牌仍具優(yōu)勢但整體規(guī)模萎縮。整體而言，福建省進口乘用車TOP20車型中日系品牌憑借穩(wěn)定表現(xiàn)占據(jù)主導，TOP20TOP20SUV——奔馳GLE級沃爾沃XC90奔馳GLS級奧迪Q7奔馳GLC級Coupe奔馳G級蘭德酷路澤求信咨詢吉圖咨詢環(huán)比同比銷量41環(huán)比同比銷量u整體而言，福建省商用車市場20252024年2025年2024年7.2k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月..2025年累計2024年累計45.9k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨詢吉圖咨詢4.2-車型結(jié)構(gòu)u從福建省商用車市場2025年1-9月u整體而言，福建省商用車市場貨車為絕對主力，輕型貨車雖份額大但同比下滑，微型、重型貨車及客車汽油純電動混合動力燃料電池本期銷量本期銷量客車本期銷量2020輕型客車大型客車微型貨車輕型貨車重型貨車純電動混合動力燃料電池求信咨詢吉圖咨詢4.3-TOP20車企&品牌等品牌同比增長超3%，歐曼同比增163%，瑞馳、江分化明顯，部分企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新或市場策略實現(xiàn)高速增長，而部分傳統(tǒng)品牌則面臨下滑壓力，后續(xù)需關注增長型企業(yè)的市場拓展能力及下滑品牌的%kmmmm0.9kmm0.8kmm0.7k-江鈴汽車股份有限公司長城汽車股份有限公司河北長安汽車有限公司 重慶長安汽車股份有限公司北京福田戴姆勒汽車有限公司 -東風汽車股份有限公司陜西汽車集團股份有限公司-江西吉利新能源商用車有限…上汽大通汽車有限公司-鄭州日產(chǎn)汽車有限公司中國重汽集團福建海西汽