公司委托并購協(xié)議書甲方（委托方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（受托方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方有意委托乙方進行并購相關(guān)事宜，乙方具備專業(yè)的并購服務(wù)能力和經(jīng)驗，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進行并購事宜達成如下協(xié)議：一、委托事項及標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）委托事項甲方委托乙方作為其并購事務(wù)的獨家代理人，負責(zé)尋找、篩選潛在并購目標(biāo)，并協(xié)助甲方進行并購交易的談判、盡職調(diào)查、合同起草與審核、交易文件準(zhǔn)備以及協(xié)助完成并購交易的全部流程，直至并購交易完成。（二）標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.潛在并購目標(biāo)篩選乙方應(yīng)根據(jù)甲方設(shè)定的并購標(biāo)準(zhǔn)和要求，利用自身專業(yè)資源和渠道，在全國范圍內(nèi)篩選符合條件的潛在并購目標(biāo)企業(yè)。并購標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于目標(biāo)企業(yè)的行業(yè)領(lǐng)域、市場地位、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實力、品牌價值等方面。乙方需對篩選出的潛在目標(biāo)企業(yè)進行初步評估，并向甲方提供詳細的企業(yè)信息報告，包括企業(yè)基本情況、業(yè)務(wù)模式、市場競爭力、財務(wù)報表分析、法律合規(guī)情況等內(nèi)容。2.盡職調(diào)查在甲方確定具體并購目標(biāo)后，乙方負責(zé)組織并實施對目標(biāo)企業(yè)的全面盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查范圍涵蓋目標(biāo)企業(yè)的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、人力資源等各個方面。具體包括但不限于：財務(wù)盡職調(diào)查：審查目標(biāo)企業(yè)的財務(wù)報表真實性、準(zhǔn)確性，評估其資產(chǎn)質(zhì)量、負債情況、盈利能力、現(xiàn)金流狀況等，對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析和預(yù)測，為甲方提供財務(wù)風(fēng)險評估報告。法律盡職調(diào)查：調(diào)查目標(biāo)企業(yè)的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)權(quán)屬、合同協(xié)議、知識產(chǎn)權(quán)、訴訟仲裁、行政處罰等法律合規(guī)情況，識別潛在法律風(fēng)險，并出具法律盡職調(diào)查報告。業(yè)務(wù)盡職調(diào)查：了解目標(biāo)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式、市場份額、客戶群體、供應(yīng)商關(guān)系、生產(chǎn)運營流程等業(yè)務(wù)情況，評估其業(yè)務(wù)可持續(xù)性和發(fā)展?jié)摿?，形成業(yè)務(wù)盡職調(diào)查報告。人力資源盡職調(diào)查：調(diào)查目標(biāo)企業(yè)的員工數(shù)量、薪酬福利、勞動用工合同、競業(yè)禁止協(xié)議、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等人力資源相關(guān)情況，分析人力資源對并購交易的影響，提供人力資源盡職調(diào)查報告。3.并購交易談判乙方代表甲方與目標(biāo)企業(yè)及其股東、管理層進行并購交易談判。在談判過程中，乙方應(yīng)充分維護甲方利益，根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果和甲方戰(zhàn)略規(guī)劃，制定合理的談判策略和交易方案。乙方需就并購交易的價格、支付方式、交易結(jié)構(gòu)、股權(quán)安排、過渡期安排、承諾與保證等核心條款與對方進行協(xié)商，并及時向甲方匯報談判進展情況，根據(jù)甲方指示調(diào)整談判策略，確保達成有利于甲方的并購交易條款。4.合同起草與審核乙方負責(zé)起草與并購交易相關(guān)的各類合同文件，包括但不限于并購協(xié)議、股東協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、過渡期經(jīng)營管理協(xié)議等。合同起草過程中，乙方應(yīng)嚴格遵循法律法規(guī)規(guī)定和甲方要求，確保合同條款合法、合理、明確，避免潛在法律風(fēng)險。同時，乙方應(yīng)對目標(biāo)企業(yè)提供的相關(guān)合同文件進行審核，提出修改意見和風(fēng)險提示，保障甲方在并購交易中的合法權(quán)益。5.交易文件準(zhǔn)備乙方協(xié)助甲方完成并購交易所需的各項文件準(zhǔn)備工作，包括但不限于盡職調(diào)查文件匯編、交易審批文件申請、信息披露文件編制等。確保交易文件符合法律法規(guī)要求和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定，為并購交易的順利推進提供全面支持。6.協(xié)助完成并購交易在并購交易進入實施階段后，乙方協(xié)助甲方辦理各項手續(xù)，包括但不限于工商變更登記、稅務(wù)申報與繳納、資產(chǎn)過戶手續(xù)、人員安置手續(xù)等。確保并購交易按照合同約定和法律法規(guī)規(guī)定的程序順利完成，使甲方合法取得目標(biāo)企業(yè)的控制權(quán)或相關(guān)資產(chǎn)權(quán)益。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行委托事項，對乙方工作進行監(jiān)督和檢查。有權(quán)獲取乙方在盡職調(diào)查、談判、合同起草等過程中形成的各類報告和文件資料，了解并購交易進展情況。在并購交易過程中，有權(quán)根據(jù)實際情況對交易方案、談判策略等提出調(diào)整意見和指示。2.義務(wù)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的與并購交易相關(guān)的信息和資料，包括但不限于甲方自身的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、并購目標(biāo)要求等，協(xié)助乙方開展盡職調(diào)查和交易談判工作。按照本協(xié)議約定及時向乙方支付服務(wù)費用。對乙方在履行委托事項過程中提出的合理建議和意見予以充分考慮，并配合乙方完成并購交易所需的各項工作，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供必要的授權(quán)等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取服務(wù)費用。在履行委托事項過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，包括但不限于提供相關(guān)信息資料、給予授權(quán)等。根據(jù)甲方要求和實際情況，有權(quán)自主制定盡職調(diào)查計劃、談判策略、交易方案等工作方案，但需及時向甲方匯報工作進展情況并征求甲方意見。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的委托事項和服務(wù)內(nèi)容，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的并購服務(wù)。對在履行委托事項過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、目標(biāo)企業(yè)信息等予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方匯報并購交易進展情況，及時反饋遇到的問題和解決方案，根據(jù)甲方意見和市場變化情況適時調(diào)整工作計劃和策略。在盡職調(diào)查、談判、合同起草等工作中，嚴格遵守法律法規(guī)規(guī)定，確保工作成果合法合規(guī)，維護甲方合法權(quán)益。如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。三、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該費用為乙方完成本協(xié)議約定的全部委托事項的包干費用，除本協(xié)議另有約定外，不因任何原因調(diào)整。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.在乙方完成盡職調(diào)查并向甲方提交盡職調(diào)查報告后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.在并購交易完成并取得相關(guān)工商變更登記手續(xù)后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余服務(wù)費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用對方的保密信息。本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停履行委托事項，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的服務(wù)費用及違約金。2.若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)或其他義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方因此支付的律師費、訴訟費、差旅費等直接損失以及可得利益損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定履行委托事項，或履行委托事項不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負責(zé)采取補救措施，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如乙方無法采取補救措施或補救措施仍無法達到協(xié)議要求的，乙方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費用，并按照服務(wù)費用總額的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)按照本協(xié)議保密條款的約定向甲方支付違約金并賠償甲方損失。3.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和要求向甲方匯報工作進展情況或提交相關(guān)報告文件，每逾期一日，應(yīng)按照服務(wù)費用總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費用，同時乙方應(yīng)按照服務(wù)費用總額的[X]%向甲方支付違約金。六、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[X]日書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因解