2025證券從業(yè)資格《證券發(fā)行與承銷》測(cè)試卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（以下各小題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填在題干后的括號(hào)內(nèi)）1.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，發(fā)行人申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在主板上市的，最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)應(yīng)為正數(shù)，且持續(xù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)。（）2.在股票發(fā)行的承銷方式中，包銷是指承銷商將發(fā)行人的股票按照協(xié)議價(jià)格全部購入，然后再轉(zhuǎn)售給投資者的方式，承銷商承擔(dān)了銷售風(fēng)險(xiǎn)。（）3.發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在招股說明書附錄中披露設(shè)立以來的重大資產(chǎn)重組、收購兼并、分立、解散、合并、重大投資、貸款、擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、訴訟仲裁等重大事項(xiàng)。（）4.我國(guó)《公司法》規(guī)定，公司發(fā)行股份，可以采用募集設(shè)立的方式，也可以采用增資擴(kuò)股的方式。（）5.認(rèn)股權(quán)證是一種由發(fā)行人發(fā)行的，約定持有人有權(quán)在規(guī)定期間內(nèi)以約定價(jià)格購買發(fā)行人一定數(shù)量股份的有價(jià)證券。（）6.資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中，作為發(fā)起人將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給特殊目的載體（SPV）的行為稱為（）。7.證券公司從事證券承銷與保薦業(yè)務(wù)，必須具有證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格，且注冊(cè)資本不低于人民幣1億元。（）8.發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在發(fā)行過程中應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉，保證招股說明書等發(fā)行文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（）9.在證券發(fā)行過程中，承銷商對(duì)發(fā)行人的信息披露文件進(jìn)行審慎核查和驗(yàn)證，確保其不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，這體現(xiàn)了承銷商的（）。10.我國(guó)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行后累計(jì)債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的（）。11.下列關(guān)于證券發(fā)行注冊(cè)制的表述，正確的是（）。12.證券公司承銷股票，應(yīng)當(dāng)依照《證券法》的規(guī)定采用包銷或者代銷方式。（）13.招股說明書摘要應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)紙和證券交易所網(wǎng)站披露。（）14.發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人最近3年無重大違法違規(guī)記錄是指無因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形。（）15.股票發(fā)行采用詢價(jià)方式定價(jià)的，發(fā)行價(jià)格應(yīng)在有效報(bào)價(jià)范圍內(nèi)由主承銷商根據(jù)（）確定。16.企業(yè)債券是指企業(yè)依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。（）17.證券發(fā)行過程中，向不特定合格投資者募集資金的發(fā)行方式是（）。18.發(fā)行人申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票的，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的發(fā)行上市基本條件以及相關(guān)的行業(yè)監(jiān)管要求。（）19.證券發(fā)行文件主要包括招股說明書、發(fā)行公告、（）等。（）20.資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中，用于匯集、分類、轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)付的機(jī)構(gòu)是（）。二、多項(xiàng)選擇題（以下各小題有兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)符合題意，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填在題干后的括號(hào)內(nèi)。多選、錯(cuò)選、漏選均不得分）1.證券發(fā)行的基本原則包括（）。2.股票發(fā)行的價(jià)格確定方法主要有（）。3.發(fā)行人信息披露文件應(yīng)包括（）。4.證券公司從事證券承銷與保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。5.資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中，基礎(chǔ)資產(chǎn)通常具有（）等特點(diǎn)。6.下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的表述，正確的有（）。7.證券承銷業(yè)務(wù)中，承銷商的職責(zé)包括（）。8.上市公司發(fā)行新股，可以通過（）等方式進(jìn)行。9.招股說明書的主要內(nèi)容應(yīng)包括（）。10.下列關(guān)于債券發(fā)行的說法，正確的有（）。三、判斷題（請(qǐng)判斷下列各題的說法是否正確，正確的填“是”，錯(cuò)誤的填“否”）1.發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在招股說明書上簽字、蓋章，保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（）2.證券公司可以接受發(fā)行人的委托，擔(dān)任其首次公開發(fā)行股票的保薦人。（）3.認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格通常高于發(fā)行時(shí)可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格。（）4.發(fā)行證券的信息披露文件應(yīng)當(dāng)在證券發(fā)行前披露，并在證券上市后持續(xù)披露。（）5.企業(yè)債券的發(fā)行利率由發(fā)行人自行確定，但不得超過中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的最高利率水平。（）6.資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)測(cè)現(xiàn)金流的資產(chǎn)，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行信用增級(jí)，將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍诮鹑谑袌?chǎng)上出售和流通的證券的過程。（）7.證券發(fā)行注冊(cè)制下，證券發(fā)行人負(fù)有主要的披露責(zé)任，注冊(cè)審查機(jī)構(gòu)則主要進(jìn)行形式審查。（）8.代銷是指承銷商按照發(fā)行人確定的發(fā)行價(jià)格向投資者發(fā)售證券，發(fā)行完畢后未售出的證券由承銷商買回。（）9.發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行的證券，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)注冊(cè)；未經(jīng)注冊(cè)，不得公開發(fā)行。（）10.證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)依照《證券法》的規(guī)定采用包銷或者代銷方式；包銷期限最長(zhǎng)不得超過90日。（）試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.是2.是3.是4.否5.是6.資產(chǎn)證券化7.否8.是9.審慎核查和驗(yàn)證10.40%11.注冊(cè)制強(qiáng)調(diào)發(fā)行人提供充分信息，注冊(cè)審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行形式審查，發(fā)行人承擔(dān)發(fā)行后責(zé)任12.是13.是14.是15.有效報(bào)價(jià)區(qū)間內(nèi)價(jià)格區(qū)間最高的價(jià)格16.是17.非公開發(fā)行18.是19.發(fā)行公告20.特殊目的載體（SPV）二、多項(xiàng)選擇題1.公開、公平、公正、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)2.詢價(jià)方式、固定價(jià)格方式、累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)方式3.招股說明書、發(fā)行公告、募集說明書（如有）、發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行申請(qǐng)的推薦報(bào)告、法律意見書、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告（如有）、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告、經(jīng)注冊(cè)的發(fā)行人權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)發(fā)行申請(qǐng)的決議等4.具有證券業(yè)務(wù)資格、公司治理健全、內(nèi)部控制有效、風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)、最近3年無重大違法違規(guī)記錄、注冊(cè)資本不低于人民幣1億元且凈資本不低于人民幣5000萬元5.流動(dòng)性、可預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流、權(quán)屬清晰、能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流入、可轉(zhuǎn)讓6.可轉(zhuǎn)換公司債券是一種附有轉(zhuǎn)股條款的特殊公司債券；轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%；持有期間累計(jì)票面利率不超過當(dāng)期銀行存款利率水平7.對(duì)發(fā)行人的信息披露文件進(jìn)行審慎核查和驗(yàn)證、向投資者進(jìn)行推介和提供投資建議、按照規(guī)定編制和出具承銷工作報(bào)告書8.配股、增發(fā)、非公開發(fā)行9.發(fā)行人的基本情況、主要業(yè)務(wù)、最近3年及1期財(cái)務(wù)狀況、發(fā)行證券的類型、發(fā)行規(guī)模、票面金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、募集資金的