業(yè)務(wù)流程建設(shè)/設(shè)計與開發(fā)過程方法詳解流程建設(shè)意義和價值（P15~21）1 認(rèn)識流程（P3~9）2 流程與其他運營要素的聯(lián)系（P11~13）3流程建設(shè)方針和原則（P23~27）6附：流程圖繪制指南（P60~62）5流程設(shè)計開發(fā)流程（P29~58）前言：流程是什么?邁克爾·哈默博士業(yè)務(wù)流程是企業(yè)中一系列創(chuàng)造價值的活動的組合。ISO

9001質(zhì)量體系業(yè)務(wù)流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的活動。華為公司流程是通過一系列可重復(fù)、有邏輯順序的活動，將一個或多個輸入轉(zhuǎn)化成明確的、可衡量的輸出。從本質(zhì)上來說，流程是組織創(chuàng)造的機(jī)制。烽火通信科技股份有限公司業(yè)務(wù)流程是指任何為了完成或達(dá)到一定產(chǎn)出目的而實施的一系列跨崗位(角色)的行動、任務(wù)或事件等的組合，公司的業(yè)務(wù)流程顆粒度一般控制在3~8個角色范圍內(nèi)。牛津字典流程是指一個或一系列、連續(xù)有規(guī)律的行動，這些行動以確定的方式發(fā)生或執(zhí)行，導(dǎo)致特定的結(jié)果的實現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)釋義流程是為達(dá)到特定價值目標(biāo)而由不同人分別共同完成的一系列活動?；顒又g不僅有嚴(yán)格先后順序限定，而且活動內(nèi)容、方式、責(zé)任等也都必須有明確的安排和界定，以使不同活動在不同崗位角色之間進(jìn)行轉(zhuǎn)手交接成為可能。簡言之，業(yè)務(wù)流程是企業(yè)中一系列創(chuàng)造價值的活動的組合。說這么多，所以定義：流程即業(yè)務(wù)，是對業(yè)務(wù)的一種可視化表達(dá)形式流程（Business

Process）即業(yè)務(wù)，流程是天然的、客觀存在的，是對業(yè)務(wù)的一種可視化表達(dá)形式，是對優(yōu)秀的管理和作業(yè)實踐的總結(jié)和固化、它從客戶中來到客戶中去，實現(xiàn)價值的創(chuàng)造（端到端）。世上本沒有路，走的人多了，也便成了路起點和終點(現(xiàn)狀-目標(biāo))天然存在，那么從起點到終點的路徑(方式方法)必然天然存在從需求到實現(xiàn)，實現(xiàn)端到端的價值創(chuàng)造，從客戶中來到客戶中去地圖—起點、終點、范圍、區(qū)域、路徑的可視化表達(dá)核心：端到端價值創(chuàng)造流程是天然端到端的，從客戶中來到客戶中去，實現(xiàn)需求到滿足價值的創(chuàng)造，從客戶產(chǎn)品+服務(wù)的需求到產(chǎn)品+服務(wù)的交付和客戶滿意度的達(dá)成。輸入輸出輸入、輸出對齊客戶需求客戶滿意客戶需求線索/機(jī)會點問題、請求集成產(chǎn)品開發(fā)：IPD需求實現(xiàn)線索到回款：LTC產(chǎn)品/服務(wù)問題到解決：ITR解決、關(guān)閉集成供應(yīng)鏈：ISC需求交付構(gòu)成：流程六要素客戶、價值、輸入、活動、活動間邏輯關(guān)系、輸出。startReqAuditAuditAuditSum?角色1角色2角色3角色4角色5角色5NoDoend申請單會簽單Yes客戶是流程服務(wù)的對象活動與活動之間的先后關(guān)系；也代表信息流、物流、資金流的流向。流程運作的結(jié)果價值：流程帶來的收益，包括可用貨幣衡量（如收入、成本）和不可用貨幣衡量（如效率提升）。流程過程中的具體行為和步驟。是運作流程所必須的資源，包括人、財、物等輸入輸出過程：流程活動流程由一組/系列流程活動組成，每個流程活動可參照ISO9001質(zhì)量管理體系對于過程烏龜圖的表達(dá)（5W2H+I/O）。形式：多式多樣通常，我們以流程圖的形式對業(yè)務(wù)過程進(jìn)行表達(dá)。流程圖是流經(jīng)一個系統(tǒng)的信息流、觀點流或部件流的圖形代表，在企業(yè)中，流程圖主要用來說明某一過程。這種過程既可以是生產(chǎn)線上的工藝流程，也可以是完成一項任務(wù)必需的管理過程。談?wù)勂渌呐c制度/管理規(guī)范/要求/規(guī)定制度和流程的本質(zhì)是一樣的，都是管理或工作標(biāo)準(zhǔn)，制度和流程的管理重點不同；長期來看，制度所包含的管控要素需不斷融入流程體系，一般情況下、不存在與業(yè)務(wù)不發(fā)生聯(lián)系的、孤立的制度，流程應(yīng)承載一切體系、要素、制度、規(guī)則等，以完善其系統(tǒng)性和有效性，避免業(yè)務(wù)運營顧此失彼。制度主要是對某事項的規(guī)則進(jìn)行說明，強調(diào)規(guī)范性：應(yīng)該做什么?不應(yīng)該做什么?能做什么?不能做什么、做了之后會有什么后果?流程主要是某活動的過程進(jìn)行描述，強調(diào)邏輯性：先做什么?后做什么?輸入什么?輸出什么?如何轉(zhuǎn)化、需要借助什么資源等。流程按邏輯描述了活動的環(huán)節(jié)和步驟，制度則對環(huán)節(jié)和步驟的具體規(guī)則進(jìn)行規(guī)范?價值鏈業(yè)務(wù)域業(yè)務(wù)模塊流程(組)制度/規(guī)定辦法/規(guī)定辦法/規(guī)定細(xì)則/規(guī)定組織與人力資源管理招聘管理招聘實施校園招聘流程XX公司人力資源管理制度XX公司招聘管理辦法XX公司校園招聘辦法XX公司校招員工入職細(xì)則與制度/管理規(guī)范/要求/規(guī)定與業(yè)務(wù)、流程，組織、質(zhì)量、IT、數(shù)據(jù)角色A角色B組織承載流程里明確了角色，

組織要來承載流程

角色，流程與組織

匹配才能運作高效。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)/流程質(zhì)量要求評價質(zhì)量要求要構(gòu)筑在業(yè)務(wù)流程中，通過數(shù)據(jù)可以對質(zhì)量的達(dá)成情況進(jìn)行評價。業(yè)務(wù)流是客觀存在的，流程是對業(yè)務(wù)流程的一種表現(xiàn)形式，是優(yōu)秀作業(yè)實踐的總結(jié)和固化。IT系統(tǒng)技術(shù)固化承載IT是用技術(shù)手段把流程承載起來，固化流程，提升流程運作效率。流程中流動的是信息，信息的載體是數(shù)據(jù)，IT承載流程并實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動傳遞和集成。為什么建設(shè)流程治理體系業(yè)務(wù)流程管理體系是由流程管理相關(guān)的理論、策略、方法和工具的集合。包括流程架構(gòu)（L1~L3）、子流程（L4~L5）[可見《業(yè)務(wù)流程架構(gòu)（分類框架）規(guī)劃與設(shè)計》]、流程管理組織、流程設(shè)計的方法和工具、流程指標(biāo)庫、流程生命周期管理等相互依賴相互作用的若干部分。附：流程管理體系標(biāo)桿實踐戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)變革流程規(guī)劃流程建設(shè)流程推行流程運營流程架構(gòu)設(shè)計與開發(fā)流程架構(gòu)更新與維護(hù)流程設(shè)計與開發(fā)流程信息化開發(fā)流程宣貫與培訓(xùn)流程上線流程績效評價流程自查流程審計流程成熟度評估流程問題管理流程更新與優(yōu)化流程廢止數(shù)字化轉(zhuǎn)型打造流程型組織基于流程來分配權(quán)力、資源和責(zé)任的組織就是流程化組織。管理目標(biāo)就是建立流程化組織。流程型組織是以客戶為導(dǎo)向的，從客戶中來到客戶中去；而職能型組織是以“上司”為導(dǎo)向的，對上司負(fù)責(zé)而不是對客戶負(fù)責(zé)；流程型組織基于流程來分配權(quán)責(zé)與資源，職能型組織根據(jù)職能分工分配權(quán)責(zé)與資源。流程型組織信奉“流程決定組織，調(diào)整組織以適應(yīng)流程”，職能型組織則反之。任正非：企業(yè)管理的目標(biāo)，就是建立「流程型組織」職能型組織流程化組織人組織業(yè)務(wù)組織業(yè)務(wù)人組織決定流程流程決定組織對企業(yè)的好處“讓業(yè)務(wù)流程成為企業(yè)業(yè)務(wù)增長的加速器，而不是絆腳石！”可明確的所有權(quán)和持續(xù)改進(jìn)的責(zé)任?？蓪冃艚莘磻?yīng)。可有利于節(jié)省成本和提高質(zhì)量?？杀O(jiān)控可提高合規(guī)性。可見、可理解、充分的變更準(zhǔn)備以提高敏捷性。可打造能力的一致性和充分性。可記錄運營并維護(hù)知識。可通過改進(jìn)流程將提高客戶滿意度?？筛鶕?jù)利益相關(guān)者的期望調(diào)動員工?？杀３謱蛻舫兄Z的控制。對客戶的好處“從客戶中來，到客戶中去，以最簡單、最有效的方式實現(xiàn)流程貫通?！笨纱_保流程所有活動都能增加價值?？稍谡麄€過程中優(yōu)化表現(xiàn)。可改進(jìn)計劃和預(yù)測。可克服部門邊界的障礙。可促進(jìn)內(nèi)部和外部運營標(biāo)桿化?？蓪Πl(fā)生事件時組織警報級別并分析影響。對管理的好處“流程管理是企業(yè)最基礎(chǔ)的管理行為，科學(xué)的流程體系能對企業(yè)起到至關(guān)重要的作用?！笨商岣邎?zhí)行者的意識。可更好地理解業(yè)務(wù)“全貌”?？擅鞔_工作場所的要求?？蔀閳?zhí)行者提供適當(dāng)?shù)墓ぞ呒?。對?zhí)行的好處“統(tǒng)一的業(yè)務(wù)信息對稱、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)、語言描述等并結(jié)構(gòu)化承載，有效地破除過程失真?！崩砟睢⒎结樅驮瓌t流程建設(shè)基本理念流程管理體系的建設(shè)是企業(yè)管理現(xiàn)代化的一項重要標(biāo)志，使業(yè)務(wù)實現(xiàn)端到端卓越運營的工具和手段，是質(zhì)量、效率、合規(guī)要求的載體，是多年業(yè)務(wù)實踐的總結(jié)和萃取。尊重業(yè)務(wù)流程、理解業(yè)務(wù)流程、超越業(yè)務(wù)流程。流程建設(shè)是按照適當(dāng)?shù)某绦蜻M(jìn)行改進(jìn)和不斷地適配業(yè)務(wù)的過程，在改進(jìn)的版本未取得公司級認(rèn)可或發(fā)布之前，企業(yè)組織和個人須按原有的要求執(zhí)行，落實流程遵從性；理解流程的各個要素，是流程良好執(zhí)行的前提，并檢視流程是否有助于達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)；流程建設(shè)經(jīng)驗和教訓(xùn)的萃取有助于風(fēng)險的早期遏制，實現(xiàn)組織能力的系統(tǒng)性提升?！耙詸C(jī)制的確定性應(yīng)對未來的不確定性，以規(guī)則的確定性應(yīng)對市場的不確定性”流程建設(shè)方針將無序的業(yè)務(wù)活動變有序，有序的活動變有質(zhì)量，有質(zhì)量的活動變有效率。像開發(fā)產(chǎn)品一樣開發(fā)流程，業(yè)務(wù)流程必須有業(yè)務(wù)價值。管理的本質(zhì)，就是熵減管理是釋放人的善意和潛能，賦能和釋放本質(zhì)就是耗散，通過人的熵減，促使物和事的熵減。而管理的活動就要減少工作轉(zhuǎn)換過程中的無效能量的產(chǎn)生，由無序的狀態(tài)改變到期望的秩序，并解決問題。流程建設(shè)原則之大師怎么說“從蟲瞰到鳥瞰，基于端到端視角，為客戶創(chuàng)造真正的價值?！薄耙豁椩诠具@里完成率達(dá)90%的工作，在客戶那里的實際完成率卻可能是0”——選自《端到端流程》邁克爾哈默、麗莎赫什曼流程建設(shè)原則之業(yè)界實踐業(yè)務(wù)流程設(shè)計出發(fā)點應(yīng)緊密圍繞客戶、質(zhì)量、效率、成本與合規(guī)管理。業(yè)務(wù)流程滿足六個要素：客戶（流程服務(wù)的對象，流程受益者）、價值（明確的目的和用途，為客戶帶來的好處）、輸入、輸出、活動、活動間的關(guān)系。流程設(shè)計應(yīng)充分考慮和滿足公司各管理體系的相關(guān)要素要求，保證各管理體系相關(guān)要求落實到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)流程采用分類分級管理，每個業(yè)務(wù)流程都有歸屬的業(yè)務(wù)域和流程負(fù)責(zé)人（崗位）。業(yè)務(wù)流程變革應(yīng)由業(yè)務(wù)域進(jìn)行主導(dǎo)，不建議沒有業(yè)務(wù)一線經(jīng)驗的人主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程變革。業(yè)務(wù)流程設(shè)計遵循端到端的業(yè)務(wù)拉通，主干嚴(yán)謹(jǐn)，末端靈活，角色、責(zé)權(quán)和能力相匹配。反對沒有全局效益的局部優(yōu)化，鼓勵流程建設(shè)者樹立全局觀。反對完美主義，鼓勵持續(xù)改進(jìn)。流程建設(shè)原則之業(yè)界實踐反對教條主義，照搬照抄，鼓勵業(yè)務(wù)經(jīng)驗總結(jié)與提煉。反對煩瑣哲學(xué)，鼓勵大道至簡。反對盲目創(chuàng)新，鼓勵從實際出發(fā)，循序漸進(jìn)。反對沒有經(jīng)過驗證的業(yè)務(wù)流程正式發(fā)布使用，鼓勵多場景多條件多測試。業(yè)務(wù)流程即業(yè)務(wù)場景，關(guān)注客戶/用戶體驗，求同存異，弘揚協(xié)同精神。業(yè)務(wù)流程設(shè)計與開發(fā)優(yōu)先實現(xiàn)離客戶最近的業(yè)務(wù)流程。統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程設(shè)計平臺，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程建設(shè)語言?！叭章浞▌t”：業(yè)務(wù)流程/架構(gòu)自發(fā)布日起，如果在其有效期內(nèi)沒有更新，則自動作廢或重新發(fā)布。每增加一個流程節(jié)點務(wù)必減少一個流程節(jié)點，或每增加一個審批節(jié)點務(wù)必減少一個審批節(jié)點。具體怎么做As-is現(xiàn)狀還原流程建設(shè)過程總視圖As-is梳理藍(lán)圖方案決策驗證流程建設(shè)（設(shè)計開發(fā)與優(yōu)化）To-be設(shè)計 詳細(xì)開發(fā) IT開發(fā)流程推行發(fā)布 引導(dǎo)問題處理變更優(yōu)化自查審計As-is現(xiàn)狀還原定義基于效率/質(zhì)量/成本等目標(biāo)要求VOC/VOB流程設(shè)計優(yōu)化啟動會現(xiàn)狀-目標(biāo)差距分析優(yōu)化改善點/方案To-be流程圖流程圖評審會議(Owner及相關(guān)方)流程文件（藍(lán)圖方案）活動表單、記錄、輸入、輸出模板與樣例等流程設(shè)計優(yōu)化藍(lán)圖方案匯報（面向領(lǐng)導(dǎo)及高層）規(guī)劃決策流程規(guī)劃關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程建設(shè)清單流程問題清單流程自查表流程審計報告流程成熟度評估報告流程績效評估廢止As-is梳理-流程需求處理與思路研討基于業(yè)務(wù)背景，研討流程設(shè)計與開發(fā)工作任務(wù)、當(dāng)前痛點堵點及流程層面訴求詳細(xì)信息、期望目標(biāo)等。流程需求處理與思路研討流程需求提出提出人及所屬單位背景、大致過程業(yè)務(wù)痛點與流程建設(shè)流程相關(guān)單位建議流程責(zé)任單位：流程涉及單位：流程需求受理與確認(rèn)需求審視與完善流程工程師：流程責(zé)任單位/責(zé)任人：需求確認(rèn)與流程規(guī)劃需求是否通過：■通過 □不通過（填寫“意見與說明”）意見與說明：確認(rèn)日期：流程監(jiān)護(hù)人：啟動日期/目標(biāo)日期：范圍流程名稱起點/終點維度（如組織、業(yè)務(wù)、地域、產(chǎn)品等）范圍排除驅(qū)動規(guī)則事件驅(qū)動時間驅(qū)動客戶目的上下游業(yè)務(wù)上游：下游：體系和內(nèi)部控制要求As-is梳理-現(xiàn)狀還原對實際的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研，通過流程圖進(jìn)行業(yè)務(wù)還原，包含但不僅限于：客戶/業(yè)務(wù)之聲VOC/VOB（Voice

of

Customer/Voice

of

Business），即來自客戶端、或業(yè)務(wù)方對業(yè)務(wù)流程的抱怨、吐槽和問題反饋，以及對流程建設(shè)、優(yōu)化的需求。客觀問題客觀存在的業(yè)務(wù)流程問題，以及相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息（IT系統(tǒng)、線下紙板信息等）支撐、佐證等，真實業(yè)務(wù)案例、單據(jù)、業(yè)務(wù)流程實例等，同時也包含過往流程問題未結(jié)項、流程自查或?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)問題等。As-is梳理-定義目標(biāo)業(yè)務(wù)流程是價值創(chuàng)造的過程，對于企業(yè)運營而言，價值體現(xiàn)無外乎營收利潤和管理能力的持續(xù)提升，聚焦在業(yè)務(wù)層次，流程要在效率、質(zhì)量、成本、合規(guī)、風(fēng)險管控等有價值創(chuàng)造。效率質(zhì)量成本合規(guī)風(fēng)險業(yè)務(wù)執(zhí)行周期縮短庫存周轉(zhuǎn)率提升系統(tǒng)自動代替人工手動……強化了潛在質(zhì)量問題的早期識別過程規(guī)則確定，強化了業(yè)務(wù)執(zhí)行過程防呆防錯……降低了庫存減少了人工做賬錯誤發(fā)生可能性縮減了人力投入……實現(xiàn)了風(fēng)險的早期識別和預(yù)警強化了風(fēng)險管控的過程評審明確了風(fēng)險處置的措施……業(yè)務(wù)過程的可視化過程的數(shù)據(jù)、信息留存，可追溯業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)信息安全…………As-is梳理-定義流程屬性定義流程屬性，明確目標(biāo)流程的：核心價值（目標(biāo)）起點/終點（范圍）驅(qū)動規(guī)則（時間/事件驅(qū)動）Owner

(流程責(zé)任人)優(yōu)化項目團(tuán)隊……As-is梳理-As-is流程圖樣例To-be藍(lán)圖設(shè)計To-be設(shè)計-現(xiàn)狀/目標(biāo)差距分析基于業(yè)務(wù)流程的端到端，站在全局視角，分析流程設(shè)計優(yōu)化目標(biāo)同當(dāng)前現(xiàn)狀(As-is)的差距?？蛻舻暮诵膬r值訴求核心影響要素期望實現(xiàn)與現(xiàn)狀的差距改善舉措客戶企業(yè)我要什么？Need如何保證我能拿到我要的？（KSF）關(guān)鍵成功因素你距離擁有可以保證我能拿到我要的這種能力有多遠(yuǎn)？（PA/KCP）問題區(qū)域/關(guān)鍵控制點你做什么？Do客戶滿意效率+質(zhì)量SupplyTo-be設(shè)計-優(yōu)化/改善點以客戶為中心聚焦價值創(chuàng)造，結(jié)合As-is同目標(biāo)的差距，鎖定流程優(yōu)化改善點/舉措，推薦以結(jié)構(gòu)化的價值分析鏈路進(jìn)行建模分析。流程客戶客戶核心價值訴求核心影響要素差距分析改善舉措To-be設(shè)計-主要遵循的原則七原則工作內(nèi)容信息基礎(chǔ)必要性工作精度工作地點工作時間執(zhí)行者1.

有無必要

？有必要，則執(zhí)行；無必要，則跳過2.

工作執(zhí)行徹底、精確，一定就對嗎

？3.

使流程流暢運行需要哪些信息？4.

需何時完成流程中某項工作？5.

誰應(yīng)該做這項工作

？6.

集中化？還是分散化等7.

為了實現(xiàn)客戶需求，我們需要做什么？（包含了前6原則）To-be設(shè)計-To-be流程圖樣例將流程優(yōu)化改善點/舉措落實到流程規(guī)則和活動中可視化表達(dá)，設(shè)計出未來（To-be）流程圖。統(tǒng)一語言（需求提報單）多管齊下（客戶主動輸入，企業(yè)內(nèi)部可多方發(fā)起）明確受理、處理規(guī)則（依據(jù)責(zé)任歸屬、維保期，客戶關(guān)系維護(hù)、處理成本歸屬等維度）客戶參與對齊需求實現(xiàn)方案建立一套默認(rèn)的自主處理規(guī)則（無客戶特殊要求下依據(jù)產(chǎn)品分級、客戶分級、問題分級等定義）結(jié)案回訪確認(rèn)（滿意度）1.主動反饋回訪2.接收客戶反饋詳細(xì)設(shè)計詳細(xì)設(shè)計-流程文件為了項目團(tuán)隊設(shè)計開發(fā)的流程藍(lán)圖能落地到執(zhí)行層面，我們通常還需要對To-be流程進(jìn)行分解和細(xì)化，對流程的定義、目的、客戶、屬性、范圍、起點、終點、活動、模板及表單、績效KPI等進(jìn)行清晰的描述和說明。To-be流程圖可以直觀形象化地展示業(yè)務(wù)主干過程及業(yè)務(wù)模塊間握手，但無法落實到操作執(zhí)行層面去指導(dǎo)、引導(dǎo)和培訓(xùn)企業(yè)員工如何去開展實際的業(yè)務(wù)，因此，我們需要對流程進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計開發(fā)，并完成詳細(xì)設(shè)計開發(fā)過程的組織評審。詳細(xì)設(shè)計-流程文件要素說明統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的流程文件要素使得業(yè)務(wù)溝通語言在各板塊之間傳遞高效、保真。1）流程概述：簡要描述流程的業(yè)務(wù)目的、價值等關(guān)鍵信息。流程目的：流程的設(shè)計目的，分為業(yè)務(wù)目的和管理目的。業(yè)務(wù)目的側(cè)重于業(yè)務(wù)想要達(dá)成的結(jié)果，管理目的側(cè)重于提高業(yè)務(wù)效率、規(guī)范業(yè)務(wù)運作或控制業(yè)務(wù)風(fēng)險等。流程客戶：確定流程所服務(wù)的客戶，基于實際情況區(qū)分，可以為內(nèi)部客戶或外部客戶。適用/不適用范圍：述流程在什么業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可以適用，什么業(yè)務(wù)范圍內(nèi)不可以適用。流程術(shù)語：對流程中頻繁使用的關(guān)鍵術(shù)語進(jìn)行定義，避免歧義。流程驅(qū)動規(guī)則：分為事件驅(qū)動和時間驅(qū)動兩種規(guī)則。事件驅(qū)動指當(dāng)某個事件發(fā)生后便會觸發(fā)該流程，如客戶提出服務(wù)需求時；時間驅(qū)動指當(dāng)某個時間點到達(dá)后會觸發(fā)該流程，如每月1日，每周一，每天早上9點等；7）流程圖：即To-be流程圖詳細(xì)設(shè)計-流程文件要素說明流程活動說明：流程活動的具體描述，可基于5W2H展開，輸入輸出可為文檔、表單、數(shù)據(jù)等內(nèi)容。角色/職責(zé)：角色在流程中所承擔(dān)的職責(zé)要求。流程關(guān)鍵績效指標(biāo)：流程活動的關(guān)鍵績效指標(biāo)，一般可分為效率指標(biāo)和效果指標(biāo)。效率指標(biāo)：反應(yīng)流程的執(zhí)行效率指標(biāo)，如流程平均執(zhí)行周期等；效果指標(biāo)：反應(yīng)流程的執(zhí)行效果指標(biāo)，如項目成功率，質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)等；相關(guān)風(fēng)險：反應(yīng)流程活動所對應(yīng)的風(fēng)險控制點。操作規(guī)范：流程內(nèi)活動執(zhí)行所依據(jù)的操作規(guī)范文件。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：與本流程相關(guān)的質(zhì)量體系等標(biāo)準(zhǔn)要求相關(guān)流程：本流程的上下游流程及相關(guān)流程。相關(guān)制度：支撐本流程的制度文件。詳細(xì)設(shè)計-流程文件模板樣例流程IT化信息化開發(fā)-意義和價值先僵化、后優(yōu)化，再固化，流程IT化是流程固化手段之一先僵化：就是指完全照著西方管理咨詢顧問的方法去“僵化”的做，只有這樣才能把別人的管理思想和方法學(xué)到，比如流程變革“僵化”式的學(xué)習(xí)IBM。后優(yōu)化：就是當(dāng)我們“僵化”式的學(xué)會別人優(yōu)秀的流程管理思想和方法之后，結(jié)合自身企業(yè)情況不斷實踐，達(dá)到熟能生巧的地步。這時根據(jù)實際情況，我們發(fā)現(xiàn)有些地方要去掉，有些地方要增加，有些地方要改一改，也就是優(yōu)化。再固化：管理變革的流程、制度、機(jī)制經(jīng)過與企業(yè)實際情況的融合運用和優(yōu)化，已達(dá)到高效率、低成本、高質(zhì)量的一個平衡狀態(tài)，此時，借助IT信息化工具、軟件系統(tǒng)來固化成果，保持這種最優(yōu)狀態(tài)。信息化開發(fā)-意義和價值流程線上運行可極大提高工作效率，替代人工手動和紙板業(yè)務(wù)流程等。讓業(yè)務(wù)流程得以系統(tǒng)性固化，從技術(shù)角度保證了流程的遵照執(zhí)行。流程及相關(guān)數(shù)據(jù)具有線上可溯源性，查詢起來便捷高效。有利于數(shù)據(jù)沉淀和開發(fā)利用，以及數(shù)據(jù)安全的管理?？傮w來說，企業(yè)流程IT化可以讓業(yè)務(wù)流程線上運行，提升業(yè)務(wù)開展的效率及規(guī)范性與安全性；另外，在業(yè)務(wù)流程線上運行的基礎(chǔ)上可進(jìn)一步實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析自動化，為企業(yè)的經(jīng)營管理決策提供強有力的數(shù)據(jù)支撐。信息化開發(fā)-流程IT化需求項目組完成業(yè)務(wù)變革藍(lán)圖及詳細(xì)設(shè)計（先優(yōu)化），可提交信息化開發(fā)需求提交IT部門進(jìn)行實現(xiàn)（再固化），參考樣表：需求主題申請人需求目的描述現(xiàn)狀與改進(jìn)點IT化提升點/經(jīng)濟(jì)效益需求級別預(yù)估工作量實現(xiàn)方案信息化開發(fā)-過程視圖業(yè)務(wù)流程信息化需求需求調(diào)研信息化方案方案評審方案實施需求分析及評估流程測試/驗證測試問題關(guān)閉上線確認(rèn)簽批測試機(jī)上線發(fā)布至生產(chǎn)機(jī)生產(chǎn)機(jī)運營跟蹤及持續(xù)改進(jìn)問題關(guān)閉驗收IT流程變更需求測試驗證測試驗證-意義和價值流程程設(shè)計開發(fā)過程同產(chǎn)品開發(fā)一樣，新流程在企業(yè)內(nèi)正式上線發(fā)布之前一定要做好流程的驗證、試運行工作以保證信息化實現(xiàn)的結(jié)果同流程管理要求和信息化需求的一致性，原則上未經(jīng)驗證的業(yè)務(wù)流程不允許在信息系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布；企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立相關(guān)的管理要求和規(guī)則對流程信息化過程的驗證工作予以約束和支撐，企業(yè)內(nèi)部流程責(zé)任人應(yīng)組織好所轄流程信息化過程中的用戶測試工作，并給予相關(guān)資源支持，以確保流程信息化項目按時按需保質(zhì)保量落地。流程驗證旨在通過流程的試運行（一般在測試機(jī)/環(huán)境），識別和發(fā)現(xiàn)問題予以改進(jìn)，提升流程信息化開發(fā)方案實施的成功性，滿足前期既定需求。主要有以下幾個方面：1）檢視信息化流程是在流程定義的范圍內(nèi)進(jìn)行開發(fā)，即電子流同管理支撐的流程文件描述的一致性。檢視業(yè)務(wù)流程信息化需求和最終實現(xiàn)的匹配性。檢視流程活動環(huán)節(jié)是否通暢，運行良好，且報表、表單、字段等設(shè)置是否滿足企業(yè)信息管控要求、涉密信息是否進(jìn)行了控制、是否符合權(quán)限管控規(guī)則等。確保流程的價值在信息化開發(fā)實現(xiàn)中得以體現(xiàn)，如效率、質(zhì)量管控、成本優(yōu)化、合規(guī)管理等。識別、發(fā)掘流程運行過程中的問題并解決。測試驗證-要點測試驗證過程中應(yīng)覆蓋所有流程場景、流程分支路由和流程環(huán)節(jié)，不遺漏，所有節(jié)點應(yīng)測盡測。流程測試各業(yè)務(wù)節(jié)點人員應(yīng)與實際業(yè)務(wù)開展過程中的人員一致。測試過程應(yīng)按照實際業(yè)務(wù)運作進(jìn)行處理，盡可能還原實際業(yè)務(wù)開展過程。流程信息化項目組應(yīng)該合理調(diào)配時間和資源等，確保測試充分。流程信息化測試的問題應(yīng)及時做好閉環(huán)管理。過程控制流程建設(shè)六部曲跨部門協(xié)作團(tuán)隊?wèi)?yīng)按流程優(yōu)化項目的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、要求、過程方法進(jìn)行流程建設(shè)。1.

As-is流程調(diào)研3.流程詳細(xì)設(shè)計5.To-be流程實施2.To-be流程設(shè)計4.流程藍(lán)圖匯報流程設(shè)計優(yōu)化啟動會To-be流程設(shè)計評審流程詳細(xì)方案評審6.運行監(jiān)督技術(shù)方案評審流程發(fā)布流程優(yōu)化、變更、廢止持續(xù)改進(jìn)里程碑里程碑里程碑各階段說明流程調(diào)研（As-is）：對實際的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研，通過流程圖進(jìn)行業(yè)務(wù)還原。流程設(shè)計（To-be）：設(shè)計期望目標(biāo)的業(yè)務(wù)路徑，提升現(xiàn)有能力，更好的匹配業(yè)務(wù)。流程詳細(xì)設(shè)計：確認(rèn)流程每個節(jié)點的細(xì)節(jié)、業(yè)務(wù)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。流程藍(lán)圖匯報：面向業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及VP層的業(yè)務(wù)/流程設(shè)計藍(lán)圖研討與評審會議，重點聚焦流程的價值創(chuàng)造。To-be流程實施/技術(shù)實現(xiàn)（IT開發(fā)）：編制技術(shù)方案，對To-be流程進(jìn)行IT技術(shù)開發(fā)。運行監(jiān)督：基于流