銀行理財(cái)經(jīng)理理財(cái)服務(wù)績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績達(dá)成率理財(cái)產(chǎn)品銷售額（萬元）40%500按實(shí)際銷售額占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分新客戶簽約數(shù)20按實(shí)際簽約數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率（%）15按實(shí)際增長率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低3%扣2分，最低得0分產(chǎn)品配置達(dá)標(biāo)率（%）90按實(shí)際達(dá)標(biāo)率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分客戶滿意度評分（分）4.5按實(shí)際評分占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：4.8以上得滿分，每低0.2扣2分，最低得0分客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率（%）25%5按實(shí)際流失率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：低于3%得滿分，每高于1%扣2分，最高扣10分客戶回訪頻率（次/月）4按實(shí)際回訪頻率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低0.5次扣2分，最低得0分客戶投訴處理滿意度（%）95按實(shí)際滿意度占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分客戶推薦率（個）10按實(shí)際推薦數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低2個扣2分，最低得0分客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）使用率（%）90按實(shí)際使用率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)完成率（%）20%100按實(shí)際完成率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%得滿分，未完成部分不得分產(chǎn)品銷售合規(guī)差錯次數(shù)0按實(shí)際差錯次數(shù)計(jì)分，每發(fā)生1次扣5分，最低得0分客戶風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)確率（%）95按實(shí)際準(zhǔn)確率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分反洗錢（AML）流程執(zhí)行達(dá)標(biāo)率（%）98按實(shí)際達(dá)標(biāo)率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低1%扣2分，最低得0分監(jiān)管檢查問題發(fā)現(xiàn)率（%）0按實(shí)際問題發(fā)現(xiàn)率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，未發(fā)現(xiàn)問題得滿分，發(fā)現(xiàn)1個問題扣10分，最低得0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部培訓(xùn)參與率（%）15%85按實(shí)際參與率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分跨部門協(xié)作項(xiàng)目完成數(shù)5按實(shí)際完成數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低1個扣2分，最低得0分新人帶教達(dá)標(biāo)率（%）90按實(shí)際達(dá)標(biāo)率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低5%扣2分，最低得0分團(tuán)隊(duì)知識分享次數(shù)8按實(shí)際分享次數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%以上得滿分，每低1次扣2分，最低得0分團(tuán)隊(duì)績效貢獻(xiàn)評分（分）4.0按實(shí)際評分占目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：4.2以上得滿分，每低0.2扣2分，最低得0分本考核表旨在全面評估銀行理財(cái)經(jīng)理在理財(cái)服務(wù)方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評價(jià)?？己私Y(jié)果將作為績效改進(jìn)、獎金分配及晉升的重要依據(jù)。請確保數(shù)據(jù)來源可靠，評價(jià)過程公正透明。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：