中國農業(yè)機械行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）內容概要：農業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。近年來，在政策支持下，我國農機報廢更新補貼與農機購置補貼協(xié)同發(fā)力，國內農機結構加速調整，同時市場持續(xù)聚焦農機裝備智能化發(fā)展方向，使得全國農業(yè)機械總動力呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國農業(yè)機械總動力已從2020年的105622.15萬千瓦增長至116230萬千瓦左右，國內農機行業(yè)正加速向新質生產力轉型。相關上市企業(yè)：花溪科技（872895）；一拖股份（601038）；中聯(lián)重科（000157）；ST星農（603789）；吉峰科技（300022）；林海股份（600099）等相關企業(yè)：濰柴雷沃重工股份有限公司；江蘇沃得農業(yè)機械有限公司；蘇州久富農業(yè)機械有限公司；河北圣和農業(yè)機械有限公司；河北英虎農業(yè)機械股份有限公司；青海農業(yè)機械化集團有限公司；哈爾濱華惠農業(yè)機械制造有限公司；中國農業(yè)機械華北集團有限公司；云南省農業(yè)機械有限公司等關鍵詞：產業(yè)鏈；政策；農業(yè)機械總動力；農機補貼消費規(guī)模；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況農業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。其按用途主要可分為農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農田排灌機械、作物收獲機械、農產品加工機械、畜牧業(yè)機械和農業(yè)運輸機械等。農業(yè)機械按用途分類農業(yè)機械行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、橡膠、鋁材等原材料，以及發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、雷達等零部件產品。產業(yè)鏈中游為農業(yè)機械整機制造與組裝環(huán)節(jié)，代表廠商有花溪科技、一拖股份、中聯(lián)重科、吉峰科技、林海股份等。產業(yè)鏈下游為農業(yè)機械應用需求方，主要包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農業(yè)領域。農業(yè)機械行業(yè)產業(yè)鏈圖譜相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》二、產業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展受到中央及各級政府的高度重視，在《加快建設農業(yè)強國規(guī)劃（2024－2035年）》《關于加大工作力度持續(xù)實施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策的補充通知》《2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見》等一系列政策中，均重點提出，要推動農機向高端化、智能化、綠色化升級，大力實施農機裝備補短板行動，完善農機購置與應用補貼政策，鼓勵以舊換新，加速老舊高耗能設備退出市場，不斷推進農機行業(yè)向新質生產力轉型。這為我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境，持續(xù)利好產業(yè)發(fā)展升級。中國農業(yè)機械行業(yè)相關政策匯總農業(yè)機械總動力指主要用于農、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和。近年來，在政策支持下，我國農機報廢更新補貼與農機購置補貼協(xié)同發(fā)力，國內農機結構加速調整，同時市場持續(xù)聚焦農機裝備智能化發(fā)展方向，使得全國農業(yè)機械總動力呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國農業(yè)機械總動力已從2020年的105622.15萬千瓦增長至116230萬千瓦左右，國內農機行業(yè)正加速向新質生產力轉型。2020-2025年中國農業(yè)機械總動力變化從農機補貼方面來看，2024年全國農機補貼消費規(guī)模，在2023年的基礎上再次下跌，截至2025年1月10日的農機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2024年補貼公示銷售各類農機具270.77萬臺套，預計實現(xiàn)農機補貼消費665.78億元。其中，公示銷量較2023年低了9.31%，銷售額低了19.26%；銷量較2022年低了16.99%，銷售額低了45.61%。從農機具大類的補貼消費額來看，年補貼銷售額超過100億元的只有動力機械與收獲機械，這兩大類。其次是種植施肥機械與耕整地機械，近五年的補貼消費額都超過了50億元，但未能突破90億元。從銷售額占比來看，2024年動力機械目前已實現(xiàn)補貼銷售243.47億元，占了農機補貼消費市場的36.57%，高出2023年5個百分點，但2023和2024年的占比均低于2020、2021和2022年的市場占比。2024年收獲機械實現(xiàn)補貼銷售額207.65億元，占了農機補貼消費市場的31.19%，較2023年低了3個百分點。2020-2024年中國各類農機具補貼消費規(guī)模分析三、企業(yè)格局從市場競爭情況看，全球范圍內，當前農業(yè)機械行業(yè)已經形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農機公司和久保田株式會社為首的五大農機巨頭企業(yè)，各大企業(yè)不僅產品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡和生產基地。而從國內市場來看，盡管近年來我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，一拖股份、濰柴雷沃、沃得農機等龍頭企業(yè)憑借技術積累、品牌影響力和全產業(yè)鏈布局，在大馬力拖拉機、聯(lián)合收割機等高端產品領域占據(jù)主導地位，市場份額集中度持續(xù)提升，更是在大型智能農機和新能源裝備領域形成技術壁壘，但我國仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè)，未來，隨著國內產業(yè)整合加速、智能化與綠色化轉型深化，市場競爭將進一步向技術創(chuàng)新能力、服務網(wǎng)絡覆蓋和全球化布局傾斜。中國農業(yè)機械行業(yè)重點企業(yè)經營情況中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年，于2000年在深交所上市，股票簡稱“中聯(lián)重科”。中聯(lián)重科主要從事工程機械、礦山機械、農業(yè)機械等高新技術裝備的研發(fā)制造。在農業(yè)機械領域，中聯(lián)重科主營產品包括耕作機械、收獲機械、烘干機械、農業(yè)機具等，可為農業(yè)生產提供育種、整地、播種、田間管理、收割和烘干儲存等生產全過程服務。數(shù)據(jù)顯示，2024年中聯(lián)重科農業(yè)機械銷售收入為46.5億元，同比增長122.29%，占公司總營業(yè)收入的比例由上年的4.44%提升至10.22%。2021-2024年中聯(lián)重科農業(yè)機械銷售收入變化林海股份有限公司是由獨家發(fā)起人中國福馬機械集團有限公司在對其全資所屬企業(yè)泰州林業(yè)機械廠改制的基礎上，以泰州林業(yè)機械廠的主要生產經營性資產為投入,通過募集設立方式設立的股份有限公司，成立于1997年，同年7月正式在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“林海股份”。林海股份主營業(yè)務是消防機械、農業(yè)機械、特種車輛（全地形車）、摩托車等及以上產品配件的制造和銷售，公司主要產品有ATV全地形車、摩托車及其發(fā)動機、插秧機等農業(yè)機械、通用發(fā)動機及小型發(fā)電機組、泵、油鋸、風力滅火機、割灌機等小動力配套機械（含消防機械、林業(yè)機械、園林機械）。數(shù)據(jù)顯示，2024年，林海股份營業(yè)總收入為10.51億元，同比增長51.23%；其中，農業(yè)機械業(yè)務收入為2.24億元，同比增長42.93%。2021-2024年林海股份營業(yè)收入情況四、發(fā)展趨勢1、智能化與數(shù)字化轉型加速隨著人工智能、5G、北斗導航等技術的深度融合，農業(yè)機械正從傳統(tǒng)機械化向智能化、數(shù)字化方向躍遷。無人駕駛拖拉機、自動導航插秧機、無人機植保系統(tǒng)等智能裝備已實現(xiàn)精準播種、變量施肥和實時監(jiān)測功能，作業(yè)效率較傳統(tǒng)模式提升60%，人工成本降低75%。大疆農業(yè)T50無人機搭載多光譜傳感器與AI算法，變量施肥精度達95%，每畝節(jié)本增效120元。未來，智能農機將通過數(shù)據(jù)分析和算法優(yōu)化作業(yè)路徑，減少資源浪費，同時構建從田間到餐桌的信任體系，推動農業(yè)生產向精準化、自動化升級。政策層面，2025年中央一號文件明確支持智慧農業(yè)發(fā)展，補貼政策向智能裝備傾斜，單臺設備補貼上限提升至40%，進一步加速技術滲透。2、綠色化與新能源技術突破在“雙碳”目標驅動下，農業(yè)機械行業(yè)正加速綠色轉型。新能源農機如電動拖拉機、氫燃料電池收割機等成為研發(fā)重點，濰柴動力氫燃料電池拖拉機續(xù)航突破8小時，充電時間縮短至30分鐘，破解續(xù)航焦慮；電動微耕機在丘陵山區(qū)滲透率達28%，填補市場空白。此外，輕量化設計與材料創(chuàng)新（如復合材料機身）減少農機作業(yè)對土壤的壓實損害，保護耕地生態(tài)。政策層面，碳交易市場向農業(yè)領域延伸，采用新能源農機的企業(yè)可獲碳積分收益，推動行業(yè)綠色升級。未來，新能源農機將與智能技術結合，形成低排放、高效率的綠色生產體系。3、國際化與全球競爭力提升我國農機企業(yè)正加速布局海外市場，例如，沃得農機、中聯(lián)重科等企業(yè)在東南亞、非洲等地區(qū)建立分支機構，參與國際項目招標。政策層面，政府通過稅收優(yōu)惠、金融支持等措施鼓勵企業(yè)“走出去”，同時加強與國際農機機構的合作。未來，隨著“一帶一路”倡議的深化，中國農機將憑借性價比優(yōu)勢和技術創(chuàng)新，在發(fā)展中國家市場占據(jù)更大份額。此外，行業(yè)整合與并購活動將更加頻繁，頭部企業(yè)通過并購中小型企業(yè)擴大市場份額，形成完整的產業(yè)鏈體系，提升全球競爭力。中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃