中國長時儲能（LDES）行業(yè)市場發(fā)展前景研究報告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概況：在雙碳目標的推動下，中國長時儲能（LDES）行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。2024年，中國長時儲能行業(yè)市場規(guī)模約為852億元。技術(shù)層面，液流電池、壓縮空氣儲能和熔鹽儲能是三大主流長時儲能技術(shù)。2024年，液流電池新增交付裝機同比增長約10倍，壓縮空氣儲能新增并網(wǎng)/調(diào)試/投運裝機規(guī)模同比增長約70倍。液流電池技術(shù)不斷突破，全釩液流電池系統(tǒng)價格降至2元/Wh以下，經(jīng)濟性顯著提升。壓縮空氣儲能邁入300MW單機新時代，并向更高單機裝機發(fā)展。同時，混合儲能技術(shù)（如“磷酸鐵鋰+全釩液流電池”）加速應用，結(jié)合了能量型和功率型儲能的優(yōu)勢，提升了系統(tǒng)性能。相關(guān)上市企業(yè)：寧德時代（300750）、國軒高科（002074）、比亞迪（002594）、陽光電源（300274）、南網(wǎng)儲能（600995）、海博思創(chuàng)（688411）、金通靈（300091）、陜鼓動力（601369）、派能科技（688063）相關(guān)企業(yè)：安徽塞墨勒新能源科技有限責任公司、江蘇塞墨勒新能源科技有限公司、遼源市億達碳業(yè)有限公司、青島威東科高分子材料有限公司、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司、河鋼股份有限公司、山西國潤儲能科技有限公司、上海寰泰儲能科技股份有限公司、中國能源建設(shè)集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、中國能源建設(shè)集團科技發(fā)展有限公司關(guān)鍵詞：長時儲能（LDES）、長時儲能（LDES）市場規(guī)模、長時儲能（LDES）行業(yè)現(xiàn)狀、長時儲能（LDES）發(fā)展趨勢一、行業(yè)概述長時儲能（Long-DurationEnergyStorage,LDES）是在普通儲能系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，可實現(xiàn)跨天、跨月，乃至跨季節(jié)充放電循環(huán)的儲能系統(tǒng)。從技術(shù)方向來說，長時儲能通常包括機械能、電化學能以及熱能三大類。機械能技術(shù)通常將能量儲存為勢能或動能。而電化學能就是利用不同的化學物質(zhì)來儲存能量，主要由陰極、陽極和電解質(zhì)組成。熱能技術(shù)將能量儲存在各種材料中，如水、熔鹽和礦物質(zhì)。一般來說，將電能轉(zhuǎn)化為熱能再轉(zhuǎn)化回來會面臨巨大的損失，但當系統(tǒng)的輸入或輸出都是熱能時，其效率要高得多。長時儲能（LDES）分類二、行業(yè)發(fā)展歷程中國長時儲能（LDES）行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。20世紀中后期至90年代的萌芽期，1960年代，國內(nèi)啟動抽水蓄能電站研究，建成首座混合式抽水蓄能電站——崗南水電站，標志長時儲能技術(shù)探索的開端。20世紀90年代，抽水蓄能電站建設(shè)迎來高潮，成為當時主流儲能方式，但其地理依賴性為后續(xù)技術(shù)突破埋下伏筆。21世紀初至2015年的發(fā)展初期，21世紀初，壓縮空氣儲能、液流電池等技術(shù)進入研究視野，但多處于實驗室階段。2009年，國家電網(wǎng)在青海建成國內(nèi)首個規(guī)?；瘍δ茈娬?，推動技術(shù)從理論走向?qū)嵺`。2011年，“十二五”規(guī)劃綱要首次將儲能定位為智能電網(wǎng)技術(shù)支撐，政策端開始關(guān)注儲能價值。地方示范項目涌現(xiàn)，如山東、江蘇等地試點壓縮空氣儲能，驗證技術(shù)可行性。2015年至2020年的商業(yè)期，2015年，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展的若干政策》，明確支持儲能技術(shù)研發(fā)與應用。2016年，《新能源與儲能發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》出臺，推動儲能技術(shù)全面融入電力系統(tǒng)。技術(shù)方面，中儲國能等企業(yè)攻克300MW級系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)國產(chǎn)化裝備突破。全釩液流電池進入產(chǎn)業(yè)化初期，大連融科等企業(yè)建成GWh級產(chǎn)線。光熱發(fā)電領(lǐng)域應用成熟，如中廣核德令哈項目實現(xiàn)12小時連續(xù)發(fā)電。2020年至今的規(guī)模發(fā)展期，隨著新型儲能技術(shù)（如鋰離子電池、液流電池等）逐漸成熟，長時儲能技術(shù)開始多元化發(fā)展。以液流電池、壓縮空氣儲能等為代表的新型儲能技術(shù)，逐漸降低成本并實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。2025年，國家能源局《2025年能源工作指導意見》強調(diào)長時儲能技術(shù)創(chuàng)新，提出加大研發(fā)投入、完善財政補貼等舉措。地方層面，11省市將長時儲能納入碳達峰方案，壓縮空氣儲能和液流電池成重點支持方向。中國長時儲能（LDES）行業(yè)發(fā)展歷程三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長時儲能（LDES）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括各類儲能技術(shù)所需的核心原材料供應，如液流電池（五氧化二釩、硫酸、電極、雙極板、離子傳導膜等）、鋰離子電池（正極材料、負極材料、電解液等）、抽水蓄能設(shè)備（水輪機、發(fā)電機、水泵等）、壓縮空氣儲能設(shè)備（空氣壓縮設(shè)備、儲氣罐等）、熱儲能材料（熔鹽、固體儲熱材料等）等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為長時儲能技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用戶側(cè)，其中發(fā)電側(cè)包括新能源電站、傳統(tǒng)電站，電網(wǎng)側(cè)主要為電網(wǎng)公司，用戶側(cè)主要包括工商業(yè)儲能、戶用儲能。長時儲能（LDES）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國長時儲能（LDES）行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》四、相關(guān)政策中國長時儲能行業(yè)的政策發(fā)展經(jīng)歷了從“技術(shù)探索”到“戰(zhàn)略支撐”的演變。早期政策聚焦于技術(shù)驗證與示范（如2011年《十二五規(guī)劃綱要》），2015年后逐步明確儲能的電網(wǎng)支撐作用，2020年“雙碳”目標提出后，長時儲能被定位為新型電力系統(tǒng)的核心支柱。2025年《2025年能源工作指導意見》進一步強調(diào)“強化長時儲能技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)”，標志著政策從“支持”轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)略驅(qū)動”。中國長時儲能（LDES）行業(yè)相關(guān)政策五、行業(yè)現(xiàn)狀在雙碳目標的推動下，中國長時儲能（LDES）行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。2024年，中國長時儲能行業(yè)市場規(guī)模約為852億元。技術(shù)層面，液流電池、壓縮空氣儲能和熔鹽儲能是三大主流長時儲能技術(shù)。2024年，液流電池新增交付裝機同比增長約10倍，壓縮空氣儲能新增并網(wǎng)/調(diào)試/投運裝機規(guī)模同比增長約70倍。液流電池技術(shù)不斷突破，全釩液流電池系統(tǒng)價格降至2元/Wh以下，經(jīng)濟性顯著提升。壓縮空氣儲能邁入300MW單機新時代，并向更高單機裝機發(fā)展。同時，混合儲能技術(shù)（如“磷酸鐵鋰+全釩液流電池”）加速應用，結(jié)合了能量型和功率型儲能的優(yōu)勢，提升了系統(tǒng)性能。2020-2024年中國長時儲能（LDES）行業(yè)市場規(guī)模情況新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，包括新型鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣、機械儲能等。由于風電、光伏發(fā)電存在間歇性、隨機性、波動性，現(xiàn)有電力系統(tǒng)要接受和消納大規(guī)模高比例波動性強的風電、光伏發(fā)電，亟須大力發(fā)展各類儲能以彌補電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力缺口。新型儲能具有響應快、配置靈活、建設(shè)周期短等優(yōu)勢，可在電力運行中發(fā)揮頂峰、調(diào)峰、調(diào)頻、爬坡、黑啟動等多種作用，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。2024年，全國已建成投運新型儲能新增裝機規(guī)模為4237萬千瓦，同比增長87.48%；累計裝機規(guī)模為7376萬千瓦，同比增長134.98%。從儲能時長看，4小時及以上新型儲能電站項目逐步增加，裝機占比達15.4%，較2023年底提高約3個百分點，2-4小時項目裝機占比為71.2%，不足2小時項目裝機占比為13.4%。2020-2024年全國已建成投運新型儲能裝機規(guī)模情況六、重點企業(yè)經(jīng)營情況中國長時儲能行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)主導、技術(shù)路線多元化、區(qū)域分布集中的特點。以寧德時代、比亞迪為代表，憑借動力電池領(lǐng)域的規(guī)模優(yōu)勢，向儲能系統(tǒng)集成延伸。寧德時代2021-2024年連續(xù)4年儲能電池出貨量全球第一，覆蓋電芯、BMS、EMS全鏈條，其300Ah以上大容量電芯技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)。比亞迪則通過“刀片電池+儲能系統(tǒng)”方案，在海外戶儲市場占據(jù)領(lǐng)先地位。而陽光電源、海博思創(chuàng)等企業(yè)專注儲能系統(tǒng)集成與PCS（儲能變流器）研發(fā)。陽光電源PCS出貨量全球第一，其“液冷儲能系統(tǒng)”效率突破90%；海博思創(chuàng)則將AI算法融入儲能管理，實現(xiàn)系統(tǒng)效率提升8%。此外，細分技術(shù)路線的專精特新企業(yè)也在不斷發(fā)力。以液流電池為例，大連融科、北京普能主導全釩液流電池市場，前者建成全球最大GWh級產(chǎn)線，后者掌握電解液租賃商業(yè)模式；以壓縮空氣儲能為例中儲國能、陜鼓動力突破300MW級技術(shù)，中儲國能湖北應城項目效率達70%。中國長時儲能（LDES）行業(yè)代表性企業(yè)簡介寧德時代新能源科技股份有限公司以鋰離子電池技術(shù)為核心，在長時儲能領(lǐng)域構(gòu)建了全鏈條技術(shù)壁壘。其2025年發(fā)布的“天恒儲能系統(tǒng)”搭載587Ah大容量電芯，實現(xiàn)430Wh/L超高能量密度與5年零衰減性能，循環(huán)壽命達15000次，系統(tǒng)整站電池數(shù)量減少20%，占地面積降低20%。該技術(shù)通過仿生SEI膜技術(shù)降低活性鋰消耗，結(jié)合安全電解液與高耐熱膜技術(shù)，實現(xiàn)過充、熱失控、針刺不起火不爆炸。2024年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為572.90億元，同比下降4.36%；毛利率為26.84%，同比增加3.05個百分點。2021-2024年寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況西安陜鼓動力股份有限公司是國內(nèi)分布式能源領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，專注于壓縮空氣儲能技術(shù)的研發(fā)與應用。陜鼓動力在壓縮空氣儲能領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累，其研發(fā)的“軸流+離心，多缸串聯(lián)”壓縮空氣儲能方案，是當前儲能領(lǐng)域容量最大、性能最優(yōu)的壓縮機組系統(tǒng)解決方案。陜鼓動力參與的湖北應城300MW級壓縮空氣儲能電站工程項目，采用全球首創(chuàng)的非補燃型壓縮空氣儲能技術(shù)，具有單機功率世界第一、儲能規(guī)模世界第一、轉(zhuǎn)換效率世界第一的特點。2025年一季度，陜鼓動力營業(yè)收入為25.59億元，同比增長2.68%；歸母凈利潤為2.48億元，同比增長5.57%。2018-2025年一季度陜鼓動力經(jīng)營情況七、行業(yè)發(fā)展趨勢1、技術(shù)融合與多元化發(fā)展中國長時儲能行業(yè)將呈現(xiàn)技術(shù)融合與多元化發(fā)展的顯著趨勢。隨著可再生能源占比的不斷提升，單一儲能技術(shù)已難以滿足復雜多變的電力需求。因此，行業(yè)將加速推動多類型混合儲能技術(shù)的研發(fā)與應用，如“鋰離子電池+液流電池”“壓縮空氣+氫儲能”等組合方案。這種技術(shù)融合不僅能結(jié)合不同儲能技術(shù)的優(yōu)勢，還能通過互補效應提升系統(tǒng)整體性能和經(jīng)濟性。例如，鋰離子電池提供快速響應能力，而液流電池或壓縮空氣儲能則負責長時間尺度能量存儲，從而構(gòu)建出適應多場景需求的儲能解決方案。在技術(shù)多元化方面，除了傳統(tǒng)的鋰離子電池、液流電池和壓縮空氣儲能外，氫儲能、重力儲能、熱儲能等新型技術(shù)也將逐步走向商業(yè)化。特別是氫儲能技術(shù)，隨著電解水制氫效率和燃料電池技術(shù)的突破，其超長時儲能和跨季節(jié)調(diào)節(jié)能力將得到充分發(fā)揮。同時，固態(tài)電池、鈉離子電池等新一代電化學儲能技術(shù)也將進入長時儲能領(lǐng)域，為行業(yè)帶來新的增長點。2、市場規(guī)模持續(xù)擴大與產(chǎn)業(yè)鏈深化中國長時儲能行業(yè)將迎來市場規(guī)模的持續(xù)擴大和產(chǎn)業(yè)鏈的深化發(fā)展。隨著政策支持力度的不斷加大和市場需求的快速增長，長時儲能項目的投資和建設(shè)將進入高峰期。而行業(yè)市場的擴大將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。上游原材料和設(shè)備供應商將加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量；中游系統(tǒng)集成商將優(yōu)化設(shè)計方案，提高系統(tǒng)效率和可靠性；下游運營服務(wù)商將拓展應用場景，創(chuàng)新商業(yè)模式。同時，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的合作將更加緊密，形成協(xié)同創(chuàng)新的良好生態(tài)。例如，電池制造商與系統(tǒng)集成商將共同開發(fā)標準化、模塊化的儲能產(chǎn)品，降低項目成本和建設(shè)周期。3、政策驅(qū)動與市場機制完善政策驅(qū)動和市場機制完善將是中國長時儲能行業(yè)未來發(fā)展的兩大關(guān)鍵因素。政府將繼續(xù)出臺一系列支持政策，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、金融扶持等，以降低長時儲能項目的投資成本和運營風險。同時，政府還將加強行業(yè)監(jiān)管和標準制定，推動行業(yè)健康有序發(fā)展。在市場機制方面，電力市場改革和輔助服務(wù)市場的完善將為長時儲能提供更多的收益渠道。隨著電力現(xiàn)貨市場的全面鋪開和輔助服務(wù)品種的豐富，長時儲能項目可以通過參與調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)獲得穩(wěn)定收益。此外，容量補償機制、綠色電力證書交易等政策的實施也將進一步激發(fā)市