銷(xiāo)售合同評(píng)審及審批操作指南一、適用情形本操作指南適用于公司所有銷(xiāo)售合同的評(píng)審及審批流程，具體包括但不限于以下場(chǎng)景：新客戶(hù)首次簽訂銷(xiāo)售合同，或老客戶(hù)續(xù)簽合同時(shí)涉及條款變更（如價(jià)格、交付周期、付款方式等）；合同金額超過(guò)公司規(guī)定權(quán)限（如單筆合同金額≥10萬(wàn)元）；合同涉及特殊條款（如定制化產(chǎn)品交付、跨境交易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、違約責(zé)任超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等）；客戶(hù)提出非標(biāo)需求，需調(diào)整公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板中的核心條款；法律、財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)為需專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審的其他合同。二、操作流程詳解銷(xiāo)售合同評(píng)審及審批需遵循“發(fā)起-評(píng)審-決策-簽署-歸檔”的標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證合同合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)可控及業(yè)務(wù)高效推進(jìn)。步驟1：合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備操作內(nèi)容：銷(xiāo)售人員（或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）根據(jù)客戶(hù)需求擬定合同草案，內(nèi)容需包含：簽約雙方主體信息、產(chǎn)品/服務(wù)描述、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、交付條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心要素。整理合同附件（如技術(shù)規(guī)格書(shū)、訂單確認(rèn)函、客戶(hù)資質(zhì)證明、previous合作記錄等），保證與合同內(nèi)容一致。通過(guò)公司OA系統(tǒng)或指定合同管理平臺(tái)發(fā)起“合同評(píng)審流程”，填寫(xiě)合同基本信息（合同編號(hào)、客戶(hù)名稱(chēng)、合同金額、簽訂日期等），并合同草案及附件。負(fù)責(zé)人：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人輸出物：合同草案、附件材料、合同發(fā)起申請(qǐng)表步驟2：多部門(mén)協(xié)同評(píng)審操作內(nèi)容：根據(jù)合同性質(zhì)及金額，由系統(tǒng)自動(dòng)或手動(dòng)觸發(fā)以下部門(mén)的評(píng)審環(huán)節(jié)，各部門(mén)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審并反饋意見(jiàn)：評(píng)審部門(mén)評(píng)審要點(diǎn)輸出要求銷(xiāo)售部1.客戶(hù)需求與合同條款是否匹配；2.交付周期、數(shù)量是否滿足業(yè)務(wù)要求；3.價(jià)格是否符合公司定價(jià)政策及客戶(hù)承諾。明確“同意”“需修改”或“不同意”，修改需標(biāo)注具體條款及調(diào)整建議。法務(wù)部1.合同主體是否合法有效（如客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)）；2.條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)；3.違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式是否公平合理，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。出具《法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)》，高風(fēng)險(xiǎn)條款需提出修改方案。財(cái)務(wù)部1.合同金額、付款方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）是否符合公司財(cái)務(wù)制度；2.客戶(hù)信用狀況是否良好（如歷史回款記錄、壞賬風(fēng)險(xiǎn)）；3.涉及稅費(fèi)、發(fā)票開(kāi)具條款是否合規(guī)。標(biāo)注“財(cái)務(wù)審核通過(guò)”或“需調(diào)整財(cái)務(wù)條款”，明確調(diào)整意見(jiàn)。技術(shù)部/生產(chǎn)部（如涉及）1.產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否可實(shí)現(xiàn)；2.交付周期是否與生產(chǎn)/研發(fā)計(jì)劃匹配；3.特殊定制需求的技術(shù)可行性評(píng)估。反饋技術(shù)可行性結(jié)論，明確是否需調(diào)整技術(shù)條款。注意事項(xiàng)：評(píng)審過(guò)程中若存在意見(jiàn)分歧，由銷(xiāo)售部牽頭組織跨部門(mén)溝通會(huì)（可邀請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)理、法務(wù)專(zhuān)員等參與），達(dá)成一致后修改合同；評(píng)審意見(jiàn)需在系統(tǒng)內(nèi)留痕，不可僅通過(guò)口頭溝通反饋。步驟3：審批決策操作內(nèi)容：評(píng)審環(huán)節(jié)全部通過(guò)后，合同流轉(zhuǎn)至最終審批人。審批權(quán)限根據(jù)合同金額及類(lèi)型劃分：常規(guī)合同（金額＜10萬(wàn)元）：銷(xiāo)售總監(jiān)*審批；大額合同（10萬(wàn)元≤金額＜50萬(wàn)元）：總經(jīng)理*審批；重大合同（金額≥50萬(wàn)元或涉及戰(zhàn)略客戶(hù)/跨境業(yè)務(wù)）：總經(jīng)理+董事長(zhǎng)聯(lián)合審批。審批人需結(jié)合各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)，重點(diǎn)審核合同整體風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)收益平衡性，簽署“同意”“需重新評(píng)審”或“否決”意見(jiàn)。若“需重新評(píng)審”，退回至銷(xiāo)售部修改后重新發(fā)起流程；若“否決”，需書(shū)面說(shuō)明理由，合同終止并同步至相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)人：按權(quán)限劃分的最終審批人輸出物：審批意見(jiàn)書(shū)（系統(tǒng)內(nèi)電子簽批）步驟4：合同簽署與用印操作內(nèi)容：審批通過(guò)后，由銷(xiāo)售部對(duì)接客戶(hù)，確認(rèn)最終合同文本，雙方約定簽署方式（紙質(zhì)簽署或電子簽署）。紙質(zhì)合同需加蓋公司公章（或合同專(zhuān)用章），用印前需通過(guò)OA系統(tǒng)提交《用印申請(qǐng)》，已審批的合同文本，由行政部*核驗(yàn)無(wú)誤后蓋章?？蛻?hù)簽署完成后，銷(xiāo)售部需在3個(gè)工作日內(nèi)收回合同原件，掃描存檔并提交至檔案管理部門(mén)。負(fù)責(zé)人：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、行政部*輸出物：簽署完成的合同原件、掃描件、用印申請(qǐng)記錄步驟5：歸檔與管理操作內(nèi)容：銷(xiāo)售部將合同原件、附件、評(píng)審記錄、審批意見(jiàn)等材料整理成冊(cè)，提交至檔案管理部門(mén)*統(tǒng)一歸檔；在合同管理系統(tǒng)中更新合同狀態(tài)為“已簽署”，記錄關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如簽署日期、生效日期、到期日）；設(shè)置合同到期提醒機(jī)制，提前30天由銷(xiāo)售部跟進(jìn)續(xù)簽或履約情況。負(fù)責(zé)人：檔案管理部門(mén)*、銷(xiāo)售部輸出物：合同檔案（紙質(zhì)+電子）、合同臺(tái)賬三、常用模板參考模板1：銷(xiāo)售合同評(píng)審表合同基本信息合同編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)合同金額（元）簽訂日期評(píng)審部門(mén)評(píng)審人銷(xiāo)售部*銷(xiāo)售經(jīng)理法務(wù)部*法務(wù)專(zhuān)員財(cái)務(wù)部*財(cái)務(wù)主管最終審批意見(jiàn)□同意□需重新評(píng)審□否決模板2：合同審批流程表審批環(huán)節(jié)審批人崗位審批意見(jiàn)審批時(shí)間發(fā)起*業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售專(zhuān)員-YYYY-MM-DD銷(xiāo)售部評(píng)審*銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理同意，需調(diào)整交付周期YYYY-MM-DD法務(wù)部評(píng)審*法務(wù)專(zhuān)員法務(wù)部專(zhuān)員同意，修改違約責(zé)任條款YYYY-MM-DD財(cái)務(wù)部評(píng)審*財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部主管同意YYYY-MM-DD最終審批*總經(jīng)理總經(jīng)理同意YYYY-MM-DD模板3：合同關(guān)鍵信息匯總表合同編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)簽約主體合同金額（元）主要條款摘要審批狀態(tài)歸檔日期XS-2024-001科技有限公司公司150,0001.交付：簽訂后15天內(nèi)發(fā)貨；2.付款：50%預(yù)付款+50%到貨；3.質(zhì)保期1年。已簽署YYYY-MM-DD四、關(guān)鍵要點(diǎn)提示合規(guī)性?xún)?yōu)先：合同條款必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，禁止設(shè)置“霸王條款”或違反公序良俗的內(nèi)容；條款準(zhǔn)確性：合同中的金額、日期、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等關(guān)鍵信息需反復(fù)核對(duì)，避免歧義或筆誤；審批時(shí)效管理：各部門(mén)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成評(píng)審，因特殊情況需延遲的，需提前1天在系統(tǒng)內(nèi)說(shuō)明并報(bào)備部門(mén)負(fù)責(zé)人；風(fēng)險(xiǎn)溝通機(jī)制：評(píng)審中發(fā)覺(jué)重大風(fēng)險(xiǎn)（