金融服務(wù)公司理財(cái)顧問服務(wù)效果績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增客戶資產(chǎn)規(guī)模35%1000萬元按實(shí)際新增客戶資產(chǎn)規(guī)模與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過10%加1分，最高加5分存量客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率15%按實(shí)際增長率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過2%加1分，最高加5分客戶資產(chǎn)規(guī)模排名前10名按實(shí)際排名與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每名加2分，最低加0分客戶資產(chǎn)留存率90%按實(shí)際留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過1%加1分，最高加10分高凈值客戶占比30%按實(shí)際占比與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過3%加1分，最高加5分客戶滿意度與忠誠度客戶滿意度評(píng)分25%4.5分按實(shí)際評(píng)分與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每低0.1分扣2分，最低扣10分客戶投訴率低于1%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每超過0.1%扣3分，最低扣10分客戶復(fù)購率20%按實(shí)際復(fù)購率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過2%加1分，最高加10分客戶推薦率15%按實(shí)際推薦率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過1%加1分，最高加10分客戶流失率低于5%按實(shí)際流失率與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每超過0.5%扣2分，最低扣10分業(yè)務(wù)能力與合規(guī)性產(chǎn)品銷售合規(guī)率20%100%按實(shí)際合規(guī)率與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每低于1%扣5分，最低扣10分產(chǎn)品推薦準(zhǔn)確率85%按實(shí)際準(zhǔn)確率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過1%加1分，最高加10分業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%按實(shí)際完成率與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每低于1%扣2分，最低扣10分客戶需求響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)內(nèi)按實(shí)際響應(yīng)時(shí)間與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每超過2小時(shí)扣1分，最低扣10分業(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤率低于0.5%按實(shí)際錯(cuò)誤率與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每超過0.1%扣3分，最低扣10分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度20%積極推動(dòng)跨部門合作由團(tuán)隊(duì)成員匿名評(píng)分，平均分達(dá)到4.5分以上得滿分，低于4.0分扣5分新客戶開發(fā)數(shù)量20個(gè)按實(shí)際開發(fā)數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每超過2個(gè)加1分，最高加10分市場(chǎng)活動(dòng)參與度100%按實(shí)際參與率與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每低于5%扣2分，最低扣10分客戶資源拓展貢獻(xiàn)引入至少3個(gè)高凈值客戶按實(shí)際引入數(shù)量與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每引入1個(gè)加2分，最低加0分團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識(shí)分享至少4次按實(shí)際分享次數(shù)與目標(biāo)值的差距計(jì)分，每超過1次加1分，最高加5分本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)公司理財(cái)顧問的服務(wù)效果，通過四個(gè)核心維度（客戶資產(chǎn)管理規(guī)模、客戶滿意度與忠誠度、業(yè)務(wù)能力與合規(guī)性、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展）的量化指標(biāo)，客觀反映理財(cái)顧問的工作績效。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)填寫各指標(biāo)數(shù)據(jù)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見各指標(biāo)說明。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：