2026年興業(yè)銀行投資銀行部承銷經(jīng)理業(yè)務(wù)知識(shí)考核大綱含答案一、單選題（共15題，每題2分，共30分）1.興業(yè)銀行投資銀行部主要服務(wù)的區(qū)域市場不包括以下哪個(gè)？A.福建省本地企業(yè)B.長三角地區(qū)企業(yè)C.珠三角地區(qū)企業(yè)D.西藏自治區(qū)企業(yè)答案：D解析：興業(yè)銀行作為區(qū)域性股份制銀行，主要服務(wù)范圍集中在福建省及長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，西藏自治區(qū)不屬于其核心服務(wù)區(qū)域。2.以下哪種金融工具不屬于興業(yè)銀行投資銀行部承銷業(yè)務(wù)范圍？A.企業(yè)債券B.中小企業(yè)私募債C.資產(chǎn)支持證券（ABS）D.股票IPO答案：D解析：興業(yè)銀行投資銀行部主要承銷債券類產(chǎn)品及ABS，股票IPO通常由證券公司主導(dǎo)。3.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷債券時(shí)，常用的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包括以下哪個(gè)？A.中誠信國際B.大公國際C.穆迪投資者服務(wù)公司D.普華信用評(píng)級(jí)答案：C解析：穆迪是國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，而興業(yè)銀行主要合作的是國內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。4.以下哪種融資方式最適合中小企業(yè)短期資金需求？A.公司債券B.短期融資券C.長期開發(fā)債券D.股權(quán)融資答案：B解析：短期融資券期限短，適合中小企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)。5.興業(yè)銀行投資銀行部在項(xiàng)目承銷過程中，盡職調(diào)查的核心內(nèi)容不包括以下哪個(gè)？A.企業(yè)財(cái)務(wù)狀況B.法律合規(guī)性C.管理層背景D.市場競爭分析答案：D解析：盡職調(diào)查主要關(guān)注企業(yè)內(nèi)部及合規(guī)性，市場競爭分析屬于行業(yè)研究范疇。6.以下哪種債券類型通常具有較高的流動(dòng)性？A.地方政府債券B.公司可轉(zhuǎn)債C.企業(yè)私募債D.資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）答案：A解析：地方政府債券屬于高信用等級(jí)債券，市場流通性強(qiáng)。7.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷項(xiàng)目時(shí)，通常采用哪種定價(jià)方式？A.行政定價(jià)B.市場詢價(jià)C.固定利率D.競價(jià)招標(biāo)答案：B解析：債券承銷多采用市場詢價(jià)方式確定發(fā)行利率。8.以下哪種金融工具適合用于跨境融資？A.紅籌股B.境外債券C.內(nèi)部職工股D.可轉(zhuǎn)換票據(jù)答案：B解析：境外債券可直接用于跨境融資。9.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷債券時(shí)，通常會(huì)設(shè)置哪種發(fā)行條款？A.固定利率+票息遞增B.浮動(dòng)利率+票息遞減C.固定利率+票息遞增D.浮動(dòng)利率+票息遞增答案：D解析：浮動(dòng)利率更符合市場資金成本變化，票息遞增可吸引長期投資者。10.以下哪種情況下，興業(yè)銀行投資銀行部可能會(huì)承銷綠色債券？A.政府平臺(tái)融資B.高污染企業(yè)融資C.鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目D.傳統(tǒng)制造業(yè)融資答案：C解析：綠色債券主要用于環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目。11.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷中小企業(yè)私募債時(shí)，通常會(huì)要求企業(yè)提供哪種擔(dān)保？A.不動(dòng)產(chǎn)抵押B.信用擔(dān)保C.股權(quán)質(zhì)押D.流動(dòng)資產(chǎn)抵押答案：B解析：中小企業(yè)私募債通常無擔(dān)保，信用為主。12.以下哪種金融工具適合用于資產(chǎn)證券化？A.股票期權(quán)B.資產(chǎn)支持證券（ABS）C.可轉(zhuǎn)債D.期貨合約答案：B解析：ABS是資產(chǎn)證券化的核心工具。13.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷項(xiàng)目時(shí)，通常會(huì)關(guān)注哪種財(cái)務(wù)指標(biāo)？A.每股收益（EPS）B.流動(dòng)比率C.股息率D.資產(chǎn)負(fù)債率答案：D解析：資產(chǎn)負(fù)債率反映企業(yè)償債能力，對(duì)債券承銷至關(guān)重要。14.以下哪種情況下，興業(yè)銀行投資銀行部可能會(huì)承銷可轉(zhuǎn)債？A.企業(yè)現(xiàn)金流緊張B.企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜C.企業(yè)處于快速擴(kuò)張期D.企業(yè)盈利能力弱答案：C解析：可轉(zhuǎn)債適合成長型企業(yè)融資。15.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷項(xiàng)目時(shí)，通常會(huì)采用哪種承銷團(tuán)結(jié)構(gòu)？A.余額包銷B.代銷C.全額包銷D.有限度包銷答案：A解析：債券承銷多采用余額包銷方式。二、多選題（共10題，每題3分，共30分）1.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷債券時(shí)，需要關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：債券承銷需全面評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)。2.以下哪些機(jī)構(gòu)可能成為興業(yè)銀行投資銀行部的客戶？A.省級(jí)國企B.民營科技公司C.地方城投平臺(tái)D.外資企業(yè)答案：ABCD解析：興業(yè)銀行服務(wù)對(duì)象涵蓋各類企業(yè)。3.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷項(xiàng)目時(shí)，通常會(huì)進(jìn)行哪些盡職調(diào)查？A.財(cái)務(wù)盡職調(diào)查B.法律盡職調(diào)查C.商業(yè)盡職調(diào)查D.管理層盡職調(diào)查答案：ABCD解析：盡職調(diào)查需全面覆蓋企業(yè)各方面。4.以下哪些金融工具屬于債券類產(chǎn)品？A.企業(yè)債B.中小企業(yè)私募債C.資產(chǎn)支持證券（ABS）D.短期融資券答案：ABCD解析：均為債券類金融工具。5.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷綠色債券時(shí)，通常會(huì)關(guān)注哪些環(huán)境效益？A.減少碳排放B.水資源保護(hù)C.土地資源利用D.生物多樣性保護(hù)答案：ABCD解析：綠色債券需關(guān)注環(huán)境、社會(huì)雙重效益。6.以下哪些因素會(huì)影響債券發(fā)行利率？A.企業(yè)信用評(píng)級(jí)B.市場資金利率C.債券期限D(zhuǎn).發(fā)行規(guī)模答案：ABCD解析：上述因素均影響債券定價(jià)。7.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷項(xiàng)目時(shí)，通常會(huì)與哪些中介機(jī)構(gòu)合作？A.律師事務(wù)所B.會(huì)計(jì)師事務(wù)所C.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.承銷商答案：ABCD解析：承銷項(xiàng)目需多方協(xié)作。8.以下哪些金融工具適合用于跨境融資？A.境外債券B.離岸人民幣債券（點(diǎn)心債）C.跨境并購貸款D.外匯衍生品答案：ABC解析：外匯衍生品主要用于風(fēng)險(xiǎn)管理，非融資工具。9.興業(yè)銀行投資銀行部在承銷項(xiàng)目時(shí)，通常會(huì)關(guān)注哪些公司治理問題？A.股權(quán)結(jié)構(gòu)B.董事會(huì)獨(dú)立性C.信息披露質(zhì)量D.大股東行為答案：ABCD解析：公司治理影響企業(yè)長期發(fā)展。10.以下哪些情況下，興業(yè)銀行投資銀行部可能會(huì)承銷可轉(zhuǎn)債？A.企業(yè)處于快速擴(kuò)張期B.企業(yè)現(xiàn)金流緊張C.企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜D.企業(yè)盈利能力弱答案：AC解析：可轉(zhuǎn)債適合成長型企業(yè)及股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜企業(yè)。三、判斷題（共10題，每題1分，共10分）1.興業(yè)銀行投資銀行部主要服務(wù)福建省本地企業(yè)。（×）2.企業(yè)債券通常需要政府擔(dān)保。（×）3.盡職調(diào)查是承銷項(xiàng)目的核心環(huán)節(jié)。（√）4.綠色債券發(fā)行利率通常高于同等級(jí)普通債券。（×）5.短期融資券適合中小企業(yè)長期資金需求。（×）6.資產(chǎn)支持證券（ABS）屬于債券類產(chǎn)品。（√）7.興業(yè)銀行投資銀行部不參與股票IPO承銷。（×）8.可轉(zhuǎn)債發(fā)行利率通常高于同等級(jí)債券。（×）9.余額包銷是債券承銷的主要方式。（√）10.跨境融資需要關(guān)注匯率風(fēng)險(xiǎn)。（√）四、簡答題（共5題，每題6分，共30分）1.簡述興業(yè)銀行投資銀行部在承銷債券時(shí)的主要流程。答案：-財(cái)務(wù)顧問接洽：了解客戶需求，初步評(píng)估項(xiàng)目可行性。-盡職調(diào)查：進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律、商業(yè)等盡職調(diào)查。-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)債券發(fā)行條款，包括利率、期限、擔(dān)保等。-信用評(píng)級(jí)：委托評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。-發(fā)行推廣：進(jìn)行市場推介，確定發(fā)行利率。-發(fā)行交易：完成債券發(fā)行，辦理托管登記。-事后管理：持續(xù)跟蹤項(xiàng)目，提供后續(xù)服務(wù)。2.簡述興業(yè)銀行投資銀行部在承銷綠色債券時(shí)的主要關(guān)注點(diǎn)。答案：-環(huán)境效益：確保募集資金用于環(huán)保項(xiàng)目，如節(jié)能減排、清潔能源等。-項(xiàng)目合規(guī)：符合國家綠色金融政策及標(biāo)準(zhǔn)。-信息披露：充分披露環(huán)境效益及項(xiàng)目進(jìn)展。-評(píng)級(jí)要求：獲得綠色評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。-市場認(rèn)可：提升企業(yè)綠色形象，吸引綠色投資者。3.簡述興業(yè)銀行投資銀行部在承銷中小企業(yè)私募債時(shí)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。答案：-信用風(fēng)險(xiǎn)：中小企業(yè)償債能力較弱，違約風(fēng)險(xiǎn)較高。-市場風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性不足，二級(jí)市場交易不活躍。-法律風(fēng)險(xiǎn)：私募債監(jiān)管政策變化可能影響發(fā)行。-信息不對(duì)稱：投資者對(duì)中小企業(yè)了解有限，需加強(qiáng)信息披露。-環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)下行可能影響企業(yè)現(xiàn)金流。4.簡述興業(yè)銀行投資銀行部在承銷資產(chǎn)支持證券（ABS）時(shí)的主要流程。答案：-資產(chǎn)池構(gòu)建：篩選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，形成資產(chǎn)池。-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)證券分層，確定收益率結(jié)構(gòu)。-盡職調(diào)查：對(duì)資產(chǎn)池及基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行盡調(diào)。-信用評(píng)級(jí)：委托評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。-發(fā)行推廣：進(jìn)行市場推介，確定發(fā)行利率。答案：-發(fā)行交易：完成證券發(fā)行，辦理托管登記。-事后管理：持續(xù)跟蹤資產(chǎn)池，提供后續(xù)服務(wù)。5.簡述興業(yè)銀行投資銀行部在承銷跨境融資項(xiàng)目時(shí)的主要關(guān)注點(diǎn)。答案：-匯率風(fēng)險(xiǎn)：需評(píng)估匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)償債能力的影響。-政策合規(guī)：符合中國及境外監(jiān)管政策要求。-法律風(fēng)險(xiǎn)：跨境法律關(guān)系復(fù)雜，需專業(yè)律師支持。-信用風(fēng)險(xiǎn)：境外投資者對(duì)企業(yè)了解有限，需加強(qiáng)信息披露。-市場準(zhǔn)入：確保融資工具在境外市場順利發(fā)行。五、論述題（共1題，10分）1.論述興業(yè)銀行投資銀行部在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，如何提升債券承銷業(yè)務(wù)競爭力。答案：-優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：針對(duì)不同區(qū)域、不同行業(yè)客戶需求，設(shè)計(jì)差異化債券產(chǎn)品，如綠色債券、REITs等。-加強(qiáng)市場研究：密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)及政策變化，提升定價(jià)能力。-提升風(fēng)險(xiǎn)管理：完善信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，降低承銷風(fēng)險(xiǎn)。-強(qiáng)化中介合作：與律所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等建立深度合