2026年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券承銷合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，就乙方向甲方提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券承銷服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、合同標(biāo)的

乙方向甲方提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券承銷服務(wù)，包括但不限于債券發(fā)行前的盡職調(diào)查、發(fā)行方案設(shè)計、承銷團(tuán)組建、市場推廣、資金募集、發(fā)行承銷及后續(xù)服務(wù)等全部或部分業(yè)務(wù)。債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整），債券期限為_______年，票面利率為_______%，具體條款以雙方最終確認(rèn)的募集說明書為準(zhǔn)。

二、服務(wù)內(nèi)容與方式

1.盡職調(diào)查

乙方向甲方提供全面的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)盡職調(diào)查服務(wù)，包括但不限于企業(yè)基本情況、財務(wù)狀況、法律合規(guī)性、行業(yè)前景、核心團(tuán)隊(duì)、知識產(chǎn)權(quán)、主要風(fēng)險因素等。乙方應(yīng)組建專業(yè)的盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)，并出具盡職調(diào)查報告，確保調(diào)查內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。盡職調(diào)查報告需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可用于后續(xù)發(fā)行工作。

2.發(fā)行方案設(shè)計

乙方根據(jù)甲方提供的債券發(fā)行需求及市場情況，協(xié)助設(shè)計債券發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、付息方式、發(fā)行方式（如公開招標(biāo)、定向發(fā)行等）、發(fā)行價格及承銷團(tuán)結(jié)構(gòu)等。發(fā)行方案需符合中國證監(jiān)會及證券交易所的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)雙方最終確認(rèn)。

3.承銷團(tuán)組建

乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，包括主承銷商、副主承銷商及分銷商等，并協(xié)調(diào)承銷團(tuán)成員參與債券承銷工作。承銷團(tuán)成員的資質(zhì)及數(shù)量需符合監(jiān)管要求，乙方應(yīng)確保承銷團(tuán)具備充足的承銷能力和市場影響力。

4.市場推廣

乙方負(fù)責(zé)債券發(fā)行的市場推廣工作，包括編制發(fā)行說明書、路演材料、投資者關(guān)系活動等，并利用自身資源協(xié)助甲方進(jìn)行債券銷售。市場推廣方案需提前報甲方審核，并確保推廣內(nèi)容真實(shí)、合規(guī)。

5.資金募集

乙方負(fù)責(zé)債券的承銷及資金募集工作，確保發(fā)行資金及時到位。如發(fā)行失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并退還甲方已支付的費(fèi)用。

6.發(fā)行承銷

乙方按照發(fā)行方案及市場情況執(zhí)行債券承銷工作，包括投標(biāo)組織、中標(biāo)公告、發(fā)行登記、資金劃撥等。乙方應(yīng)確保發(fā)行過程合規(guī)、高效，并及時向甲方提供發(fā)行結(jié)果及相關(guān)文件。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債券發(fā)行相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、審計報告、法律意見書、盡職調(diào)查問卷等。甲方應(yīng)對提供資料的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，如因資料虛假導(dǎo)致乙方損失，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

2.甲方應(yīng)積極配合乙方開展盡職調(diào)查、發(fā)行方案設(shè)計、市場推廣等工作，并按時提供所需文件及信息。甲方應(yīng)確保債券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

3.甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付承銷服務(wù)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用，并確保資金及時到位。如甲方延遲支付費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過30日，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失。

4.甲方有權(quán)對乙方的承銷服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并提出改進(jìn)意見。乙方應(yīng)在收到甲方意見后5個工作日內(nèi)予以反饋及整改。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.乙方應(yīng)具備中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)資格，并組建專業(yè)的承銷團(tuán)隊(duì)，確保承銷工作符合監(jiān)管要求。

2.乙方應(yīng)按照合同約定提供盡職調(diào)查、發(fā)行方案設(shè)計、承銷團(tuán)組建、市場推廣等服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的商業(yè)秘密及敏感信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。如因乙方原因?qū)е滦畔⑿孤?，乙方?yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

4.乙方應(yīng)按照發(fā)行方案及市場情況執(zhí)行債券承銷工作，并及時向甲方提供發(fā)行結(jié)果及相關(guān)文件。如因乙方原因?qū)е掳l(fā)行失敗，乙方應(yīng)退還甲方已支付的費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.乙方應(yīng)按照監(jiān)管要求編制發(fā)行說明書、路演材料等文件，并確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如因文件內(nèi)容問題導(dǎo)致發(fā)行失敗或監(jiān)管處罰，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

四、承銷服務(wù)費(fèi)及支付方式

1.承銷服務(wù)費(fèi)總額為人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整），按以下方式支付：

-合同簽訂后3個工作日內(nèi)，甲方支付承銷服務(wù)費(fèi)的30%，即人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）；

-債券發(fā)行成功后5個工作日內(nèi)，甲方支付承銷服務(wù)費(fèi)的50%，即人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）；

-剩余20%的承銷服務(wù)費(fèi)在債券發(fā)行結(jié)束后的3個月內(nèi)付清。

2.承銷服務(wù)費(fèi)包含但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、發(fā)行方案設(shè)計費(fèi)、承銷團(tuán)組建費(fèi)、市場推廣費(fèi)等，具體明細(xì)以雙方確認(rèn)的報價為準(zhǔn)。

3.甲方應(yīng)向乙方支付承銷服務(wù)費(fèi)時，應(yīng)開具正規(guī)發(fā)票，乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后及時提供等額收據(jù)。

五、違約責(zé)任

1.若甲方無故單方解除合同，應(yīng)向乙方支付承銷服務(wù)費(fèi)總額的30%作為違約金；若因甲方原因?qū)е乱曳綋p失超過違約金，乙方有權(quán)進(jìn)一步索賠。

2.若乙方無故單方解除合同，應(yīng)退還甲方已支付的全部承銷服務(wù)費(fèi)，并支付違約金人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）。

3.如因乙方原因?qū)е聜l(fā)行失敗或監(jiān)管處罰，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并退還甲方已支付的費(fèi)用。

4.若任何一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整），并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他事項(xiàng)

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.如本合同條款與后續(xù)監(jiān)管政策或法律法規(guī)沖突，以監(jiān)管政策或法律法規(guī)為準(zhǔn)。

甲方：乙方：

甲方代表：