保險(xiǎn)業(yè)代理人客戶拓展與保險(xiǎn)銷售額度績效考核表A級指標(biāo)B級指標(biāo)權(quán)重分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評分部門評分核心業(yè)績新客戶開發(fā)數(shù)量35%10按月完成新客戶開發(fā)目標(biāo)，且客戶為高價(jià)值客戶，可獲得額外獎勵。核心業(yè)績首年保費(fèi)收入35%15首年保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值，且客戶留存率≥80%，可獲得額外獎勵。核心業(yè)績季度銷售轉(zhuǎn)化率35%10季度內(nèi)客戶轉(zhuǎn)化率不低于目標(biāo)值，且客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵。核心業(yè)績團(tuán)隊(duì)協(xié)作與支持35%5協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成客戶開發(fā)及銷售任務(wù)，提供有效支持，可獲得團(tuán)隊(duì)獎勵。核心業(yè)績客戶留存率35%10客戶在服務(wù)期滿后繼續(xù)購買保險(xiǎn)，且客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵。客戶拓展新客戶開發(fā)數(shù)量25%10按月完成新客戶開發(fā)目標(biāo)，且客戶為高價(jià)值客戶，可獲得額外獎勵?？蛻敉卣箍蛻糸_發(fā)質(zhì)量25%10客戶開發(fā)符合公司標(biāo)準(zhǔn)，無欺詐或不合規(guī)客戶，可獲得額外獎勵?？蛻敉卣箍蛻魷贤ㄅc跟進(jìn)25%10客戶溝通及時(shí)，跟進(jìn)到位，客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵?？蛻敉卣箍蛻艮D(zhuǎn)化率25%10客戶轉(zhuǎn)化率不低于目標(biāo)值，且客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵?？蛻敉卣箍蛻袅魇?5%10客戶流失率低于目標(biāo)值，且客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵。銷售業(yè)績首年保費(fèi)收入20%15首年保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值，且客戶留存率≥80%，可獲得額外獎勵。銷售業(yè)績季度銷售轉(zhuǎn)化率20%10季度內(nèi)客戶轉(zhuǎn)化率不低于目標(biāo)值，且客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵。銷售業(yè)績客戶滿意度20%10客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵。銷售業(yè)績團(tuán)隊(duì)協(xié)作與支持20%5協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成客戶開發(fā)及銷售任務(wù)，提供有效支持，可獲得團(tuán)隊(duì)獎勵。銷售業(yè)績客戶留存率20%10客戶在服務(wù)期滿后繼續(xù)購買保險(xiǎn)，且客戶滿意度評分≥4.5/5，可獲得額外獎勵。團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)10%5協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成客戶開發(fā)及銷售任務(wù)，提供有效支持，可獲得團(tuán)隊(duì)獎勵。團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)溝通效率10%5團(tuán)隊(duì)溝通高效，信息傳遞準(zhǔn)確，可獲得團(tuán)隊(duì)獎勵。團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成10%5團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)達(dá)成，可獲得團(tuán)隊(duì)獎勵。團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)支持度10%5團(tuán)隊(duì)成員支持度高，可獲得團(tuán)隊(duì)獎勵。團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作評分10%5團(tuán)隊(duì)協(xié)作評分≥4.5/5，可獲得團(tuán)隊(duì)獎勵。總得分：本考核表用于評估保險(xiǎn)代理人客戶拓展及保險(xiǎn)銷售額度的績效表現(xiàn)，涵蓋客戶開發(fā)、銷售轉(zhuǎn)化、客戶維護(hù)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及業(yè)績達(dá)成等關(guān)鍵維度，旨在激勵代理人提升業(yè)務(wù)能力和銷售業(yè)績?？冃У燃壴u定：?□卓越（90+）□優(yōu)秀（80-89）□合格（70-79）□待改進(jìn)（60-69）□不合格（<60）項(xiàng)目內(nèi)容被考核人信息姓名：_________工號：___________部門：_________崗位：___________考核周期起止時(shí)間：______年______月______日至______年______月______日直接上級信息姓名：_________職務(wù)：_________績效等級評定□S（卓越）□A（優(yōu)秀）□B（良好）□C（需改進(jìn)）□D（不合格）最終績效等級：___對應(yīng)績效系數(shù)：_____綜合評語（上級填寫）員工自我總結(jié)與改進(jìn)計(jì)劃績效面談記錄面談時(shí)間：______年______月______日面談要點(diǎn)摘要：簽字確認(rèn)被考核人簽字：_________日期：___________直接上級簽字：_________日期：__________HR備案簽字：_________日期：___________適用范圍本表格為通用型績效考核工具，適用于各類組織對員工在指定考核周期內(nèi)的工作成果、行為表現(xiàn)及目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行系統(tǒng)性評估，不針對特定行業(yè)或崗位。填寫流程前期準(zhǔn)備：考核周期開始前，由員工與上級共同協(xié)商確定“考核維度”“考核指標(biāo)”“目標(biāo)值/期望成果”及“權(quán)重”，并填入表格。過程記錄：考核周期內(nèi)，員工可定期更新“完成情況說明”，上級可同步記錄關(guān)鍵事實(shí)作為“評估依據(jù)”。期末評估：考核周期結(jié)束后，員工完成“自評得分”及“自我總結(jié)與改進(jìn)計(jì)劃”；上級完成“上級評分”“評估依據(jù)”“綜合評語”及“績效等級評定”?？冃嬲劊弘p方須就考核結(jié)果進(jìn)行正式面談，并如實(shí)填寫“績效面談記錄”。簽字確認(rèn)：面談完成后，由被考核