保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理保單銷售與售后服務(wù)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)個(gè)人總保費(fèi)收入40%500萬(wàn)元按實(shí)際完成保費(fèi)收入占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，如100%完成目標(biāo)得滿分，每低10%扣5分，最高扣至0分新客戶簽約數(shù)量30個(gè)按實(shí)際簽約新客戶數(shù)量與年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每多簽約1個(gè)得2分，最高得滿分高價(jià)值保單占比60%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)元）收入占總保費(fèi)收入的百分比計(jì)算，每高5%得2分，最高得滿分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化率50%按保障型產(chǎn)品（如重疾險(xiǎn)、壽險(xiǎn)）收入占總保費(fèi)收入的百分比計(jì)算，每高5%得2分，最高得滿分銷售周期效率平均45天按客戶從接觸至簽約的平均天數(shù)計(jì)算，每縮短1天得1分，最長(zhǎng)不超過(guò)60天，超過(guò)60天不得分客戶服務(wù)與滿意度客戶滿意度評(píng)分25%4.5分（滿分5分）按季度客戶滿意度調(diào)查平均分計(jì)算，每低0.1分扣3分，最低不得低于4.0分客戶投訴率低于2%按客戶投訴數(shù)量占總服務(wù)客戶數(shù)的百分比計(jì)算，每高0.5%扣5分，最高扣至25%客戶續(xù)保率85%按年度客戶續(xù)保比例計(jì)算，每低1%扣1分，最低不得低于80%客戶增值服務(wù)參與率40%按客戶參與健康咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃等增值服務(wù)的比例計(jì)算，每高5%得2分，最高得滿分服務(wù)響應(yīng)及時(shí)性98%按客戶服務(wù)請(qǐng)求在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)的比例計(jì)算，每低1%扣2分，最低不得低于95%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展團(tuán)隊(duì)新人培養(yǎng)數(shù)量20%5人按成功培養(yǎng)并留存的新人數(shù)量計(jì)算，每培養(yǎng)1人得4分，最高得滿分市場(chǎng)活動(dòng)參與度80%按參與公司組織的市場(chǎng)活動(dòng)的次數(shù)占年度計(jì)劃次數(shù)的比例計(jì)算，每低5%扣2分，最低不得低于70%區(qū)域市場(chǎng)占有率提升3%按考核區(qū)域市場(chǎng)份額的年度增長(zhǎng)率計(jì)算，每增長(zhǎng)1%得3分，最高得滿分渠道合作拓展2家按成功拓展新的合作渠道（如銀行、企業(yè)）數(shù)量計(jì)算，每拓展1家得5分，最高得滿分行業(yè)交流參與4次按參加行業(yè)會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)的次數(shù)計(jì)算，每參加1次得2分，最高得滿分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按年度合規(guī)培訓(xùn)及考試通過(guò)率計(jì)算，未100%完成不得分銷售誤導(dǎo)投訴0起發(fā)生一起銷售誤導(dǎo)投訴扣10分，扣至最低得分為0分客戶信息保護(hù)100%按客戶信息泄露事件的次數(shù)計(jì)算，發(fā)生一起扣5分，扣至最低得分為0分業(yè)務(wù)操作規(guī)范性95%按業(yè)務(wù)操作符合規(guī)范的檢查結(jié)果比例計(jì)算，每低1%扣2分，最低不得低于90%反洗錢合規(guī)性100%按反洗錢檢查及培訓(xùn)的通過(guò)情況計(jì)算，未100%通過(guò)不得分本考核表旨在全面評(píng)估客戶經(jīng)理在保單銷售與售后服務(wù)方面的綜合表現(xiàn)，請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況客觀評(píng)分。權(quán)重分配：銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)占40%，客戶服務(wù)與滿意度占25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與市場(chǎng)拓展占20%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制占15%。評(píng)分時(shí)請(qǐng)結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，確?？己说墓叫耘c專業(yè)性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：