保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人保險(xiǎn)計(jì)劃定制與推廣績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分保險(xiǎn)計(jì)劃定制能力客戶需求理解準(zhǔn)確率35%90%根據(jù)客戶訪談?dòng)涗浐托枨蠓治鰣?bào)告，每準(zhǔn)確理解1項(xiàng)關(guān)鍵需求得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。方案匹配度85%根據(jù)方案與客戶需求的契合程度，每項(xiàng)需求匹配度高得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。方案創(chuàng)新性30%根據(jù)方案設(shè)計(jì)是否包含至少2種非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品組合或增值服務(wù)，每項(xiàng)創(chuàng)新得1分，滿分2分，按比例換算成百分比評(píng)分。方案通過率70%根據(jù)客戶最終接受方案的比例計(jì)算，每成功促成1個(gè)客戶接受方案得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。客戶滿意度85%根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評(píng)分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。保險(xiǎn)計(jì)劃推廣效率有效觸達(dá)客戶數(shù)30%50人/月根據(jù)月度有效觸達(dá)客戶記錄統(tǒng)計(jì)，每達(dá)1人得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。推廣活動(dòng)參與度80%根據(jù)參與推廣活動(dòng)的客戶數(shù)量與總觸達(dá)客戶的比例計(jì)算，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。潛在客戶轉(zhuǎn)化率20%根據(jù)潛在客戶轉(zhuǎn)化為正式客戶的比例計(jì)算，每達(dá)1%得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。推廣渠道多樣性3個(gè)根據(jù)使用的推廣渠道數(shù)量，每增加1個(gè)渠道得1分，滿分3分，按比例換算成百分比評(píng)分。銷售線索質(zhì)量75%根據(jù)銷售線索后續(xù)轉(zhuǎn)化率評(píng)估，每達(dá)1%得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通跨部門協(xié)作完成率20%95%根據(jù)與其他部門協(xié)作任務(wù)的完成比例計(jì)算，每達(dá)1%得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。信息傳遞準(zhǔn)確度90%根據(jù)信息傳遞的準(zhǔn)確記錄和反饋評(píng)價(jià)，每準(zhǔn)確傳遞1次關(guān)鍵信息得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度80%根據(jù)個(gè)人貢獻(xiàn)對(duì)團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)的完成比例計(jì)算，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。培訓(xùn)參與度100%根據(jù)參與團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)的次數(shù)和效果評(píng)估，每次有效參與得1分，滿分2分，按比例換算成百分比評(píng)分。知識(shí)分享質(zhì)量85%根據(jù)分享內(nèi)容的實(shí)用性、創(chuàng)新性和接受度評(píng)價(jià)，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率15%98%根據(jù)合規(guī)檢查記錄，每符合1項(xiàng)合規(guī)要求得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分?？蛻敉对V處理率95%根據(jù)客戶投訴的及時(shí)處理和解決比例計(jì)算，每達(dá)1%得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。銷售誤導(dǎo)發(fā)生率0.5%根據(jù)銷售誤導(dǎo)事件的次數(shù)，每減少1次得1分，滿分2分，按比例換算成百分比評(píng)分。風(fēng)險(xiǎn)提示完整性90%根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示的完整性和準(zhǔn)確性評(píng)估，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。續(xù)?？蛻袅舸媛?5%根據(jù)續(xù)?？蛻舻谋壤?jì)算，每達(dá)1%得1分，滿分5分，按比例換算成百分比評(píng)分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在保險(xiǎn)計(jì)劃定制與推廣方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際達(dá)成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。各維度權(quán)重為固定比例，最終績(jī)效得分=Σ（各維度得分×權(quán)重）。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：