保險業(yè)客戶服務(wù)顧問工作績效考評表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶滿意度評分40%90分根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評分，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，低于60分為不合格?？蛻敉对V處理率95%指客戶投訴在規(guī)定時間內(nèi)處理的比率，達到95%以上為優(yōu)秀，90-94%為良好，80-89%為合格，低于80%為不合格?？蛻艋卦L滿意度85分通過定期客戶回訪獲取評分，85-100分為優(yōu)秀，75-84分為良好，65-74分為合格，低于65分為不合格?？蛻衾m(xù)保率80%指客戶在保單到期后選擇續(xù)保的比例，達到80%以上為優(yōu)秀，75-79%為良好，70-74%為合格，低于70%為不合格?？蛻敉扑]率3個指每季度新增的客戶推薦數(shù)量，達到3個以上為優(yōu)秀，2個為良好，1個為合格，低于1個為不合格。業(yè)務(wù)業(yè)績保費收入30%100萬元指個人名下季度保費收入總額，達到100萬元以上為優(yōu)秀，80-99.9萬元為良好，60-79.9萬元為合格，低于60萬元為不合格。新單銷售數(shù)量15單指季度內(nèi)成功銷售的新單數(shù)量，達到15單以上為優(yōu)秀，12-14單為良好，9-11單為合格，低于9單為不合格?？蛻艮D(zhuǎn)化率20%指潛在客戶轉(zhuǎn)化為實際客戶的比例，達到20%以上為優(yōu)秀，18-19%為良好，15-17%為合格，低于15%為不合格。產(chǎn)品銷售合規(guī)率100%指銷售過程中符合監(jiān)管要求的產(chǎn)品銷售比例，100%為優(yōu)秀，98-99.9%為良好，95-97.9%為合格，低于95%為不合格?？蛻袅舸媛?5%指客戶在銷售后6個月內(nèi)的留存比例，達到85%以上為優(yōu)秀，80-84%為良好，75-79%為合格，低于75%為不合格。服務(wù)效率客戶響應(yīng)時間15%30分鐘指客戶咨詢或投訴的平均響應(yīng)時間，30分鐘以內(nèi)為優(yōu)秀，45分鐘以內(nèi)為良好，60分鐘以內(nèi)為合格，超過60分鐘為不合格。業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確率98%指業(yè)務(wù)處理過程中的錯誤率，達到98%以上為優(yōu)秀，95-97.9%為良好，90-94.9%為合格，低于90%為不合格?？蛻舴?wù)流程優(yōu)化次數(shù)2次指季度內(nèi)提出的客戶服務(wù)流程優(yōu)化建議并被采納的次數(shù)，2次以上為優(yōu)秀，1次為良好，0次為合格，負(fù)數(shù)為不合格。系統(tǒng)使用熟練度95%指系統(tǒng)操作的正確性和效率，通過系統(tǒng)使用評估得分，95%以上為優(yōu)秀，90-94%為良好，85-89%為合格，低于85%為不合格。團隊協(xié)作貢獻度良好通過團隊評估，優(yōu)秀為優(yōu)秀，良好為良好，合格為合格，不合格為不合格。專業(yè)能力產(chǎn)品知識掌握度15%優(yōu)秀通過產(chǎn)品知識考試，優(yōu)秀為優(yōu)秀，良好為良好，合格為合格，不合格為不合格。合規(guī)培訓(xùn)完成率100%指季度內(nèi)合規(guī)培訓(xùn)的完成比例，100%為優(yōu)秀，95-99.9%為良好，90-94.9%為合格，低于90%為不合格?？蛻艚逃Ч?5%通過客戶教育后的滿意度調(diào)查，85%以上為優(yōu)秀，80-84%為良好，75-79%為合格，低于75%為不合格。持續(xù)學(xué)習(xí)時長20小時指季度內(nèi)參與專業(yè)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的時長，達到20小時以上為優(yōu)秀，15-19小時為良好，10-14小時為合格，低于10小時為不合格。個人品牌影響力良好通過團隊和客戶評價，優(yōu)秀為優(yōu)秀，良好為良好，合格為合格，不合格為不合格。本考核表旨在全面評估保險業(yè)客戶服務(wù)顧問的工作績效，包括客戶滿意度、業(yè)務(wù)業(yè)績、服務(wù)效率和專業(yè)能力四個維度。請根據(jù)各項指標(biāo)的目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)進行自評或由上級評估，最終績效得分由各維度加權(quán)計算得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：