跨行業(yè)通用合同管理模板：合同條款審查與執(zhí)行指南一、適用行業(yè)與典型應用場景采購類合同：原材料采購、設備采購、服務外包等；銷售類合同：產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務、定制開發(fā)等；合作類合同：項目合作、聯(lián)營合作、代理合作等；服務類合同：咨詢服務、運維服務、廣告服務、物流服務等；其他類合同：租賃合同、借款合同、保密協(xié)議等。二、合同條款審查與執(zhí)行全流程操作指南（一）合同需求明確與資料收集需求發(fā)起：業(yè)務部門根據(jù)合作意向填寫《合同立項申請表》（見模板1），明確合同類型、合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等）、核心交易內(nèi)容（標的、數(shù)量、價款/報酬、履行期限、質(zhì)量標準等）、特殊需求（如保密條款、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、違約責任等）。資料準備：業(yè)務部門收集合作方主體資格證明文件（營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證件號碼明書、授權(quán)委托書及代理人證件號碼復印件等）、行業(yè)資質(zhì)證明（如需）、技術(shù)規(guī)格書、過往合作記錄（如有）、招標/談判文件（如適用）等，并保證資料真實、完整、有效。（二）合同條款初步擬定模板選擇：根據(jù)合同類型（如采購、服務、合作），從企業(yè)標準合同庫中選擇對應基礎模板，或參考行業(yè)通用范本（如《民法典》合同編典型合同）。條款填充：將《合同立項申請表》中的核心內(nèi)容（標的、價款、履行期限等）填入模板空白處，重點明確以下核心條款：主體條款：合同雙方名稱、地址、法定代表人/授權(quán)代表信息，保證與資質(zhì)證明文件一致；標的條款：清晰描述標的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)標準（可引用附件）；價款與支付條款：明確金額、計價方式、貨幣種類、支付條件（如驗收合格后30日內(nèi)）、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票等）、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）；履行條款：履行期限（起始/結(jié)束時間）、地點（如交貨地、服務地）、方式（如送貨上門、現(xiàn)場安裝）；驗收條款：驗收標準（如國家標準、行業(yè)標準、約定技術(shù)參數(shù)）、驗收方式（如共同驗收、第三方檢測）、驗收期限及結(jié)果處理；權(quán)利義務條款：雙方核心權(quán)利（如收取款項、要求履行）和主要義務（如交付標的、提供售后服務）；違約責任條款：明確違約情形（如逾期交貨、質(zhì)量不合格）及對應的違約金計算方式、賠償范圍；不可抗力條款：定義不可抗力事件（如自然災害、戰(zhàn)爭）、通知義務、后果處理（如延期履行、部分解除）；爭議解決條款：約定協(xié)商、仲裁（明確仲裁機構(gòu)）或訴訟（明確管轄法院）方式；保密條款：明保證密信息范圍、保密期限、違約責任；生效條款：約定合同生效條件（如簽字蓋章之日起、附條件生效）及份數(shù)。（三）合同條款審查1.形式審查（由合同管理部門/法務專員*負責）完整性審查：檢查合同文本是否包含必備條款（如主體、標的、價款、違約責任等），附件是否齊全（如技術(shù)協(xié)議、驗收標準）；規(guī)范性審查：檢查合同文本格式是否統(tǒng)一、條款編號是否連貫、文字表述是否清晰無歧義（避免“大約”“盡快”等模糊詞匯）、標點符號使用是否正確；簽署主體審查：核對合作方名稱與營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書是否一致，保證授權(quán)代理人有權(quán)簽署合同（如超越權(quán)限需提供公司決議）。2.實質(zhì)審查（由業(yè)務部門、法務專員、財務部門、技術(shù)部門（如適用）聯(lián)合負責）業(yè)務合規(guī)性審查（業(yè)務部門）：合同內(nèi)容是否符合行業(yè)監(jiān)管規(guī)定（如醫(yī)療器械行業(yè)需符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》）、是否滿足企業(yè)業(yè)務需求；法律風險審查（法務專員*）：主體資格：合作方是否為合法存續(xù)企業(yè)，是否存在經(jīng)營異常、失信記錄或重大訴訟（可通過“信用中國”等官方渠道核實）；條款合法性：違約金是否過高（一般不超過實際損失的30%）、格式條款是否排除對方主要權(quán)利、爭議解決方式是否明確；權(quán)利義務對等性：雙方權(quán)利義務是否平衡，是否存在單方面加重己方責任的“霸王條款”。財務風險審查（財務部門）：價款計算是否準確、支付方式是否符合財務制度、稅務處理是否合規(guī)（如涉及跨境業(yè)務需明確稅率、扣繳義務）；技術(shù)可行性審查（技術(shù)部門，如適用）：技術(shù)標準、驗收參數(shù)是否明確且可實現(xiàn)，履約過程中技術(shù)支持方案是否合理。3.審查結(jié)果處理通過：審查人員在《合同審查清單表》（見模板2）中簽字確認，進入修訂環(huán)節(jié)；不通過：審查人員提出具體修改意見，業(yè)務部門與合作方協(xié)商調(diào)整后重新提交審查；需補充材料：通知業(yè)務部門補充相關(guān)資料（如合作方最新資質(zhì)、檢測報告），完善后再行審查。（四）合同修訂與確認修訂發(fā)起：業(yè)務部門根據(jù)審查意見，與合作方溝通修訂內(nèi)容，形成《合同修訂記錄表》（見模板3），明確修訂條款、原內(nèi)容、修訂后內(nèi)容、修訂原因及雙方確認方式（如郵件確認、書面補充協(xié)議）。內(nèi)部確認：修訂后的合同文本需再次通過業(yè)務部門、法務專員、財務部門（如涉及價款調(diào)整）審核，保證所有意見已落實。外部確認：將最終修訂稿發(fā)送給合作方，確認雙方無異議后，準備簽署。（五）合同簽署與歸檔簽署準備：打印合同文本（一式X份，根據(jù)合作方需求及存檔要求確定份數(shù)），保證每頁均加蓋合同騎縫章（如超過2頁）；準備法定代表人證件號碼明書、授權(quán)委托書（如非法定代表人簽署）、雙方營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）等簽署附件。簽署流程：雙方法定代表人或授權(quán)代表在合同指定簽字處簽字（自然人需按手?。?，并加蓋合同專用章或公章（公章需清晰、完整）；如需第三方見證（如公證處、律師事務所），由見證方簽署《合同見證意見書》。合同歸檔：業(yè)務部門在簽署后3個工作日內(nèi)，將合同正本、附件、審查記錄、修訂記錄、簽署文件等資料整理成冊，提交檔案管理部門；檔案管理部門對合同進行編號、登記（錄入合同管理系統(tǒng)），并按“一合同一檔”原則存儲（電子檔案需加密備份，紙質(zhì)檔案存放在專用檔案柜）。（六）合同執(zhí)行監(jiān)控執(zhí)行計劃制定：業(yè)務部門根據(jù)合同約定，制定《合同執(zhí)行計劃表》（見模板4），明確關(guān)鍵節(jié)點（如交付時間、驗收節(jié)點、付款節(jié)點）、責任人（項目經(jīng)理、對接人）、完成時限及輸出成果（如交付清單、驗收報告）。進度跟蹤：責任人按計劃跟蹤執(zhí)行進度，每周更新《合同執(zhí)行跟蹤表》（見模板5），記錄實際完成情況、存在問題（如延期、質(zhì)量異議）及解決措施；對逾期節(jié)點（如未按時交付、未按時驗收），及時向合作方發(fā)送《履約催告函》（模板6），要求說明原因并限期整改。風險預警：法務專員、財務部門定期監(jiān)控合同履行風險（如合作方經(jīng)營異常、重大訴訟、付款逾期），對可能影響合同履行的情況，及時上報管理層并啟動應急預案（如暫停履行、解除合同）。變更與解除管理：合同履行中需變更（如標的、價款、履行期限）的，雙方應簽訂《合同變更協(xié)議》（模板7），明確變更內(nèi)容、生效條件及后續(xù)處理；出現(xiàn)法定或約定解除情形（如不可抗力導致合同無法履行、嚴重違約）的，由業(yè)務部門提交《合同解除申請表》，經(jīng)法務專員審核、管理層批準后，向合作方發(fā)送《合同解除通知書》（模板8），明確解除時間、財產(chǎn)返還及賠償事宜。（七）合同驗收與結(jié)算驗收執(zhí)行：履行期限屆滿，合作方按約定交付標的或提供服務后，業(yè)務部門組織技術(shù)部門、財務部門（如涉及價款支付）共同驗收；驗收合格：簽署《合同驗收報告》（模板9），明確驗收結(jié)論、交付成果清單；驗收不合格：出具《不合格項整改通知單》（模板10），要求合作方限期整改，整改后重新驗收。結(jié)算處理：財務部門根據(jù)《合同驗收報告》、發(fā)票（需與合同約定類型一致）辦理結(jié)算手續(xù)，按約定方式支付款項；涉及質(zhì)保金的，在質(zhì)保期屆滿無質(zhì)量問題后，按約定返還質(zhì)保金。三、核心工具模板清單及填寫說明模板1：合同立項申請表項目內(nèi)容合同名稱如“公司采購設備合同”合同類型□采購□銷售□服務□合作□其他合作方信息名稱：________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________地址：________________業(yè)務部門________________負責人：____________聯(lián)系人：____________聯(lián)系方式：____________核心交易內(nèi)容標的：________________數(shù)量/規(guī)模：________________價款/報酬：________________履行期限起始時間：________________結(jié)束時間：________________特殊需求（如保密要求、驗收標準、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等）____________________________附件清單（如合作方資質(zhì)、技術(shù)規(guī)格書、招標文件等）____________________________部門意見業(yè)務負責人簽字：____________日期：____________法務意見法務專員簽字：____________日期：____________審批意見管理層簽字：____________日期：____________模板2：合同審查清單表審查類別審查項目審查標準審查結(jié)果（通過/不通過/備注）審查人日期形式審查合同完整性包含必備條款（主體、標的、價款、違約責任等），附件齊全文字規(guī)范性表述清晰無歧義，無錯別字，標點符號正確主體信息一致性合作方名稱與營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書一致實質(zhì)審查-業(yè)務內(nèi)容合規(guī)性符合行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及企業(yè)業(yè)務需求業(yè)務部門實質(zhì)審查-法律主體資格合作方合法存續(xù)，無重大經(jīng)營風險法務專員條款合法性違約金合理，無格式條款侵權(quán)，爭議解決方式明確權(quán)利義務對等性雙方權(quán)利義務平衡，無單方加重己方責任條款實質(zhì)審查-財務價款準確性計算無誤，支付方式符合財務制度財務部門實質(zhì)審查-技術(shù)技術(shù)可行性（如適用）技術(shù)標準明確，可實現(xiàn)，驗收參數(shù)合理技術(shù)部門綜合意見（總結(jié)審查結(jié)論及修改建議）模板3：合同修訂記錄表修訂條款編號原內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因確認方式（合作方簽字/蓋章）日期第3.2條付款方式：合同簽訂后30日內(nèi)支付50%，驗收合格后支付50%付款方式：合同簽訂后30日內(nèi)支付40%，驗收合格后支付50%，質(zhì)保期滿后支付10%調(diào)整付款節(jié)點，降低前期資金風險第5.1條驗收標準：符合國家GB/T19001-2016標準驗收標準：符合國家GB/T19001-2016標準及附件《設備技術(shù)規(guī)格書》明確驗收依據(jù)，避免爭議模板4：合同執(zhí)行計劃表合同編號________________合同名稱：________________關(guān)鍵節(jié)點計劃完成時間標的生產(chǎn)完成2024年X月X日交付2024年X月X日驗收2024年X月X日尾款支付2024年X月X日備注（如需協(xié)調(diào)資源或特殊說明）____________________________________________模板5：合同執(zhí)行跟蹤表合同編號________________跟蹤日期：________________節(jié)點名稱計劃完成時間標的生產(chǎn)完成2024年X月X日交付2024年X月X日驗收2024年X月X日備注（如風險預警：合作方近期有訴訟，可能影響后續(xù)付款）模板6：履約催告函致：[合作方名稱]合同編號：________________合同名稱：________________事由：關(guān)于[合同履行事項，如“設備交付”]逾期的催告根據(jù)雙方簽署的《合同》（合同編號：________________）第X條約定，貴方應于___年_月__日前完成[履行義務，如“交付設備”]，但截至本函發(fā)出之日，貴方仍未履行/未完全履行該義務。請貴方于收到本函后3個工作日內(nèi)，書面說明逾期原因并明確最終履行時間，否則我司將依據(jù)合同第X條約定，采取[包括但不限于暫停支付款項、追究違約責任]等措施維護自身權(quán)益。特此函告。發(fā)函單位：________________（蓋章）日期：____年__月__日模板7：合同變更協(xié)議原合同信息合同編號：________________合同名稱：________________雙方：________________變更內(nèi)容（詳細列明變更條款，如標的、價款、履行期限等）變更后條款（與原條款對應，明確變更后的內(nèi)容）其他說明（如變更后合同效力、爭議解決方式是否變更等）協(xié)議生效本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效，作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。雙方簽署甲方：________________（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：____________日期：____年__月__日乙方：________________（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：____________日期：____年__月__日模板8：合同解除通知書致：[合作方名稱]合同編號：________________合同名稱：________________事由：關(guān)于解除《合同》的通知鑒于貴方在履行《合同》（合同編號：________________）過程中，構(gòu)成[具體違約情形，如“逾期交付超過30日”“提供的標的物質(zhì)量不符合約定且拒絕整改”]，違反了合同第X條約定，經(jīng)我司催告后仍未在合理期限內(nèi)糾正，根據(jù)《_________民法典》第X條及合同第X條約定，我司現(xiàn)正式通知貴方：自___年_月__日起解除上述合同。請貴方于收到本通知后10日內(nèi)，配合完成[后續(xù)事宜，如“已交付標的物的返還”“未結(jié)算價款的清算”]工作，否則我司將通過法律途徑追究貴方法律責任。特此通知。通知單位：________________（蓋章）日期：____年__月__日模板9：合同驗收報告合同編號________________驗收日期：________________驗收標的（如“設備”“技術(shù)服務”）驗收標準（如“合同附件《技術(shù)規(guī)格書》”“GB/T-2020標準”）驗收小組（成員及職務：業(yè)務部、技術(shù)部、財務部*）驗收內(nèi)容與結(jié)果（逐項列明驗收項目、標準、實測結(jié)果及結(jié)論）驗收結(jié)論□合格□不合格（不合格需說明原因及整改要求）雙方確認甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）日期____年__月__日模板10：不合格項整改通知單致：[合作方名稱]合同編號：________________不合格項發(fā)覺日期：________________不合格項描述整改要求逾期未整改后果發(fā)送單位：________________（蓋章）日期：____年__月__日四、關(guān)鍵風險提示與操作建議（一）主體資質(zhì)風險風險點：合作方無簽約資格（如超越經(jīng)營范圍、被吊銷營業(yè)執(zhí)照）或存在重大經(jīng)營風險（如失信被