承銷合同協(xié)議書法律范本全集一、分場景承銷合同范本解析（一）證券承銷合同（股票、基金類）適用場景：適用于證券公司（承銷商）與企業(yè)（發(fā)行人）就股票、證券投資基金等權(quán)益類/混合類產(chǎn)品的公開發(fā)行、非公開發(fā)行（如定向增發(fā)）達(dá)成承銷合作的場景，需嚴(yán)格遵循《證券法》《證券公司承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》等監(jiān)管要求。核心條款模塊：1.承銷方式與范圍：明確約定“包銷”或“代銷”模式（包銷需約定未售罄部分的認(rèn)購責(zé)任、價(jià)格調(diào)整機(jī)制；代銷需約定最低銷售比例、退貨/退款規(guī)則）；界定承銷標(biāo)的（如“本次發(fā)行的XX萬股普通股（A股）”“XX期XX型基金份額”）、發(fā)行區(qū)域（境內(nèi)/跨境）。2.發(fā)行期限與進(jìn)度：細(xì)化發(fā)行籌備期（盡調(diào)、材料申報(bào)）、路演推介期、申購配售期、結(jié)算交割期的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，配套“逾期發(fā)行”的責(zé)任分配（如因發(fā)行人資料瑕疵導(dǎo)致延期，發(fā)行人承擔(dān)承銷商額外成本；因承銷商銷售不力導(dǎo)致延期，承銷商減免部分傭金）。3.費(fèi)用與結(jié)算：傭金計(jì)算方式（如“按實(shí)際募集資金的X%計(jì)提”“階梯式傭金：募集額超X億元部分按X%計(jì)提”）、支付節(jié)點(diǎn)（如“申購資金到賬后X個(gè)工作日內(nèi)支付80%，剩余20%于上市后X日結(jié)清”）；明確稅費(fèi)承擔(dān)（增值稅、印花稅的法定繳納主體，附加手續(xù)費(fèi)的分?jǐn)傄?guī)則）。4.信息披露與合規(guī)義務(wù)：發(fā)行人需承諾“信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏”，并配合承銷商完成證監(jiān)會(huì)/交易所的申報(bào)工作；承銷商需履行“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，對發(fā)行文件進(jìn)行內(nèi)核審查，不得誘導(dǎo)投資者、虛假宣傳。（二）債券承銷合同（公司債、企業(yè)債、ABS類）適用場景：針對企業(yè)發(fā)行公司債券、企業(yè)債券、資產(chǎn)支持證券（ABS）等債務(wù)融資工具，由券商、銀行等金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任承銷商的交易場景，需契合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指引》等規(guī)范。關(guān)鍵條款聚焦：1.債券要素約定：明確債券名稱、票面金額、票面利率（固定/浮動(dòng)）、期限（如“3年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率及投資者回售選擇權(quán)”）、募集資金用途（需符合“用于生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)或償還債務(wù)”等合規(guī)要求，禁止違規(guī)投向房地產(chǎn)、股票市場）。2.承銷責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)：若采用“余額包銷”，約定未售出債券的認(rèn)購價(jià)格（按面值/折價(jià)/溢價(jià)）、資金占用成本；若為“代銷”，約定承銷商的銷售激勵(lì)（如“超額完成銷售任務(wù)的，按超額部分的X%額外計(jì)提傭金”）。3.兌付保障機(jī)制：發(fā)行人需提供增信措施（如第三方擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、現(xiàn)金流歸集賬戶監(jiān)管），并約定“償債資金專戶”的開立、監(jiān)管銀行職責(zé)；承銷商需在兌付日前X日提醒發(fā)行人備付資金，若發(fā)行人違約，承銷商可啟動(dòng)“應(yīng)急處置預(yù)案”（如協(xié)調(diào)擔(dān)保人代償、處置抵押資產(chǎn)）。4.信用評級與跟蹤：約定債券存續(xù)期內(nèi)的評級機(jī)構(gòu)、評級頻率（如“每年至少一次跟蹤評級”），若評級下調(diào)至“投機(jī)級”（如主體評級低于AA-），觸發(fā)“投資者回售權(quán)”“承銷商督導(dǎo)整改義務(wù)”等連鎖條款。（三）商業(yè)票據(jù)承銷合同（貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)類）適用場景：適用于持票人（企業(yè)）與金融機(jī)構(gòu)（如銀行、財(cái)務(wù)公司）就商業(yè)匯票（銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）的貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)達(dá)成的資金融通交易，需遵循《票據(jù)法》《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理辦法》。核心條款設(shè)計(jì)：1.票據(jù)基本信息：列明票據(jù)號碼、出票人、收款人、出票日期、到期日、票面金額、承兌人（銀行承兌需注明承兌行資質(zhì)，商業(yè)承兌需注明承兌企業(yè)信用等級）。2.貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)貼現(xiàn)條件：貼現(xiàn)利率（如“以貼現(xiàn)日LPR為基礎(chǔ)上浮X個(gè)基點(diǎn)”）、貼現(xiàn)款支付方式（“扣減貼現(xiàn)利息后，將余款劃入持票人指定賬戶”）；轉(zhuǎn)貼現(xiàn)需約定“買斷式”或“回購式”（回購式需明確回購日、回購利率、票據(jù)保管責(zé)任）。3.票據(jù)權(quán)利與瑕疵處理：持票人承諾“票據(jù)真實(shí)、背書連續(xù)、無權(quán)利瑕疵”，若因“偽造、變造、掛失止付”導(dǎo)致票據(jù)無法兌付，持票人需退還貼現(xiàn)款并賠償利息損失；承銷商（貼現(xiàn)方）需在貼現(xiàn)前完成“票據(jù)查驗(yàn)”（通過票據(jù)系統(tǒng)核查真?zhèn)?、狀態(tài)）。4.逾期追索權(quán)：票據(jù)到期未獲兌付時(shí)，貼現(xiàn)方有權(quán)向“出票人、承兌人、前手背書人”行使追索權(quán)，追索范圍包括“票面金額、逾期利息（按LPR的X倍計(jì)算）、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用”；若為商業(yè)承兌匯票，可約定“承兌企業(yè)破產(chǎn)”時(shí)的提前追索條款。（四）房地產(chǎn)承銷合同（商品房銷售代理類）適用場景：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（委托方）與房產(chǎn)中介、銷售公司（承銷商）就商品房項(xiàng)目的銷售代理達(dá)成合作，需符合《城市房地產(chǎn)管理法》《商品房銷售管理辦法》。核心條款要點(diǎn)：1.承銷范圍與期限：明確代理銷售的樓盤名稱、樓棟/戶型范圍（如“XX小區(qū)1-5號樓住宅及配套商鋪”）、銷售期限（如“自取得預(yù)售許可證之日起12個(gè)月”），可約定“銷售任務(wù)考核期”（如“首季度完成X%去化率，否則委托方有權(quán)調(diào)整傭金比例”）。2.傭金與費(fèi)用：傭金計(jì)算方式（如“按實(shí)際銷售額的X%計(jì)提”“底價(jià)銷售時(shí)，超額部分的X%作為獎(jiǎng)金”）、支付節(jié)點(diǎn)（如“客戶簽訂購房合同并支付首付款后，支付傭金的50%；全款到賬后支付剩余50%”）；區(qū)分“營銷費(fèi)用”承擔(dān)（如“廣告投放、活動(dòng)策劃費(fèi)用由委托方承擔(dān)70%，承銷商承擔(dān)30%”）。3.客戶資源與保密：承銷商需建立“客戶信息臺(tái)賬”，未經(jīng)委托方同意不得泄露或轉(zhuǎn)售客戶信息；委托方需向承銷商提供“樓盤銷控表、備案價(jià)格表”等銷售資料，確保信息真實(shí)有效。4.解約與交接：約定“單方解約權(quán)”的觸發(fā)條件（如承銷商連續(xù)兩季度未完成銷售任務(wù)的80%，委托方有權(quán)解約；委托方拖欠傭金超X日，承銷商有權(quán)解約），解約后需完成“客戶資料、未售房源信息、銷售道具”的交接，逾期交接需支付違約金。二、承銷合同核心條款法律解讀（一）合同主體與資質(zhì)條款法律要求：承銷商需具備法定從業(yè)資質(zhì)（如證券承銷需證券公司取得“證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格”，房產(chǎn)承銷需中介機(jī)構(gòu)備案《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案證明》）；發(fā)行人/委托方需具備“發(fā)行/銷售資格”（如企業(yè)發(fā)行債券需滿足“凈資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力”要求，房產(chǎn)開發(fā)需取得“預(yù)售許可證”）。實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)：若承銷商無資質(zhì)，合同可能因“違反法律強(qiáng)制性規(guī)定”被認(rèn)定無效；若發(fā)行人資質(zhì)瑕疵，可能導(dǎo)致發(fā)行失敗、行政處罰（如債券發(fā)行文件虛假記載，發(fā)行人面臨證監(jiān)會(huì)罰款）。條款設(shè)計(jì)：應(yīng)約定“資質(zhì)承諾條款”（如“甲方（發(fā)行人）承諾具備本次發(fā)行的全部合法資質(zhì)，乙方（承銷商）承諾具備承銷業(yè)務(wù)資格”），并配套“資質(zhì)瑕疵賠償責(zé)任”（如因甲方資質(zhì)問題導(dǎo)致合同無法履行，甲方賠償乙方前期盡調(diào)、路演等費(fèi)用）。（二）承銷方式與范圍條款法律性質(zhì)：包銷本質(zhì)為“買賣合同+承銷服務(wù)合同”（承銷商需認(rèn)購未售部分），代銷本質(zhì)為“委托代理合同”（承銷商僅收取服務(wù)傭金，不承擔(dān)庫存風(fēng)險(xiǎn)）。實(shí)操要點(diǎn)：包銷需明確“包銷價(jià)格”（如“按發(fā)行價(jià)的95%向發(fā)行人認(rèn)購未售債券”）、“庫存處置期限”（如“包銷庫存需在發(fā)行結(jié)束后X日內(nèi)通過二級市場減持”）；代銷需約定“最低銷售比例”（如“乙方需完成不低于發(fā)行總額70%的銷售任務(wù)，否則按未完成比例扣減傭金”）、“退貨機(jī)制”（如“投資者解除認(rèn)購合同的，乙方有權(quán)向甲方退還未售標(biāo)的，甲方退還已收承銷款”）。（三）費(fèi)用與結(jié)算條款稅務(wù)合規(guī)：證券承銷傭金需按“金融服務(wù)-直接收費(fèi)金融服務(wù)”繳納增值稅（稅率6%），房產(chǎn)承銷傭金按“現(xiàn)代服務(wù)-商務(wù)輔助服務(wù)”繳納增值稅（小規(guī)模納稅人3%，一般納稅人6%）；印花稅方面，證券承銷合同需按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”繳納（稅率0.5‰），房產(chǎn)承銷合同按“購銷合同”或“服務(wù)合同”繳納（稅率0.3‰或0.5‰，依地方規(guī)定）。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：需約定“付款前提條件”（如“承銷款全額到賬且無投資者投訴后，支付傭金”）、“逾期付款違約金”（如“按日萬分之五計(jì)算”），避免“先付款后服務(wù)”導(dǎo)致的資金損失。（四）權(quán)利義務(wù)與違約責(zé)任條款發(fā)行人義務(wù)：如實(shí)提供“財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、法律意見書”等發(fā)行文件，配合承銷商開展盡調(diào)、路演；若因發(fā)行人“虛假陳述”導(dǎo)致投資者索賠，發(fā)行人需承擔(dān)“最終賠償責(zé)任”（承銷商賠償后可向其追償）。承銷商義務(wù)：勤勉盡責(zé)履行銷售、推介義務(wù)，不得“誤導(dǎo)性宣傳”（如承諾“保本保收益”）、“挪用承銷款”；若因承銷商“過錯(cuò)”導(dǎo)致發(fā)行失敗（如未及時(shí)申報(bào)材料、泄露商業(yè)秘密），需賠償發(fā)行人“直接損失+預(yù)期利潤損失”。違約情形列舉：應(yīng)細(xì)化違約場景（如發(fā)行人擅自變更募集資金用途、承銷商超范圍銷售），對應(yīng)違約責(zé)任（如支付違約金、繼續(xù)履行、解除合同），避免“概括性違約條款”導(dǎo)致舉證困難。（五）爭議解決條款方式選擇：仲裁（需約定明確的仲裁委員會(huì)，如“提交北京仲裁委員會(huì)仲裁”）或訴訟（需約定管轄法院，如“由甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院管轄”）；注意“級別管轄”（如證券糾紛可能由中級人民法院管轄）、“專屬管轄”（如不動(dòng)產(chǎn)糾紛由不動(dòng)產(chǎn)所在地法院管轄）的特殊規(guī)定。條款效力：若約定“或裁或?qū)彙薄爸俨脳l款無效”（如未選定仲裁機(jī)構(gòu)），爭議解決條款可能被認(rèn)定無效，需重新確定管轄。三、承銷合同簽訂實(shí)務(wù)注意事項(xiàng)（一）資質(zhì)審查：穿透式核查主體合規(guī)性承銷商端：核查“營業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)許可證、監(jiān)管評級”（如證券公司需查詢“中國證券業(yè)協(xié)會(huì)-證券公司名錄”，銀行需查詢“銀保監(jiān)會(huì)-金融許可證”），要求提供“近三年無重大違法違規(guī)證明”（可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”“中國裁判文書網(wǎng)”檢索）。發(fā)行人端：證券發(fā)行需核查“IPO批文、發(fā)審委意見”，債券發(fā)行需核查“信用評級報(bào)告、償債能力分析”，房產(chǎn)銷售需核查“預(yù)售許可證、土地使用權(quán)證”，避免“無證銷售”“虛假發(fā)行”風(fēng)險(xiǎn)。（二）條款細(xì)化：防范模糊條款引發(fā)的糾紛示例1：將“承銷期限”從“自合同簽訂之日起6個(gè)月”細(xì)化為“自甲方取得[發(fā)行批文/預(yù)售許可證]之日起算，至[發(fā)行結(jié)束/樓盤清盤]之日止”，避免因前置審批延誤導(dǎo)致的期限爭議。示例2：將“傭金按銷售額計(jì)提”細(xì)化為“銷售額指客戶實(shí)際支付的購房款（不含定金、違約金），以銀行到賬憑證為準(zhǔn)”，避免“銷售額”定義模糊導(dǎo)致的傭金糾紛。（三）合規(guī)性把控：契合監(jiān)管政策與行業(yè)規(guī)范證券承銷：嚴(yán)格遵循《證券法》“承銷團(tuán)制度”（向不特定對象發(fā)行證券票面總值超5000萬元的，應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷）、“禁售期規(guī)定”（承銷商在承銷期內(nèi)不得為本機(jī)構(gòu)預(yù)留所承銷的證券）。房產(chǎn)承銷：禁止“返本銷售”“售后包租”“分割拆零銷售”（《商品房銷售管理辦法》第十一條），傭金比例不得超過“國家規(guī)定的上限”（如部分地區(qū)規(guī)定房產(chǎn)中介傭金不超過成交價(jià)的3%）。（四）附件與補(bǔ)充協(xié)議：完善合同證據(jù)鏈必備附件：發(fā)行方案、盡職調(diào)查報(bào)告、產(chǎn)品說明書、資質(zhì)證明文件、客戶風(fēng)險(xiǎn)測評報(bào)告（證券類）、樓盤銷控表（房產(chǎn)類）等，需在合同中注明“本合同附件與正文具有同等法律效力”。補(bǔ)充協(xié)議：針對“特殊條款”（如疫情期間的銷售豁免、政策調(diào)整后的條款變更）簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確“補(bǔ)充協(xié)議效力優(yōu)先于正文”（若與正文沖突）。四、承銷合同糾紛解決機(jī)制（一）常見糾紛類型與成因1.承銷費(fèi)用糾紛：發(fā)行人以“銷售未達(dá)標(biāo)”“投資者退款”為由拖欠傭金，或承銷商主張“超額銷售獎(jiǎng)金”被拒。2.發(fā)行失敗糾紛：因發(fā)行人資料虛假、承銷商銷售不力導(dǎo)致發(fā)行終止，雙方互訴“賠償損失”。3.信息披露糾紛：投資者因“發(fā)行文件虛假陳述”索賠，承銷商與發(fā)行人就“最終責(zé)任承擔(dān)”產(chǎn)生爭議。4.票據(jù)兌付糾紛：商業(yè)承兌匯票到期拒付，貼現(xiàn)方追索前手引發(fā)連鎖訴訟。（二）解決途徑與策略1.協(xié)商與調(diào)解：優(yōu)先通過“行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解”（如中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）快速解決，避免訴訟成本。2.仲裁：選擇仲裁的優(yōu)勢在于“一裁終局、保密性強(qiáng)”，需注意仲裁條款的有效性（如明確仲裁機(jī)構(gòu)、事項(xiàng)）。3.訴訟：需準(zhǔn)備“合同文本、付款憑證、溝通記錄、違約證據(jù)”等材料，關(guān)注“舉證責(zé)任分配”（如證券糾紛中，發(fā)行人需證明“無虛假陳述”，承銷商需證明“已勤勉盡責(zé)”）。（三）典型案例參考案例1（證券承銷）：某券商因“未對發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審慎核查”，導(dǎo)致發(fā)行文件存在虛假記載，被投資者起訴。法院判決：券商未履行“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，需與發(fā)行人承擔(dān)“連帶賠償責(zé)任”（參考《證券法》第八十五條）。案例2（房產(chǎn)承銷）：某中介公司超范圍銷售“未取得預(yù)售證的房源”，開發(fā)商主張解除合同并索賠。法院判決：中