地電經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告演講人（創(chuàng)作者）：省院刀客特萬(wàn)目錄01.經(jīng)營(yíng)環(huán)境概述07.下一步工作計(jì)劃03.成本構(gòu)成與效益分析05.優(yōu)化提升措施02.核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況04.重點(diǎn)問(wèn)題診斷06.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)08.總結(jié)與展望01經(jīng)營(yíng)環(huán)境概述經(jīng)營(yíng)環(huán)境概述2023年1-10月，我司所處地電市場(chǎng)面臨“需求結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策約束趨嚴(yán)、競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇”三重挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境看，區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移影響，用電量增速較去年同期回落2.1個(gè)百分點(diǎn)；而新能源汽車充電、數(shù)據(jù)中心等新興負(fù)荷快速增長(zhǎng)，10月單月新興負(fù)荷用電量占比已達(dá)8.3%，較年初提升3.2個(gè)百分點(diǎn)。政策層面，省發(fā)改委6月印發(fā)《關(guān)于完善輸配電價(jià)結(jié)構(gòu)的通知》，明確工商業(yè)用戶用電價(jià)格與電壓等級(jí)掛鉤，110千伏及以上用戶電價(jià)下調(diào)0.03元/千瓦時(shí)，10千伏及以下用戶電價(jià)上調(diào)0.02元/千瓦時(shí)，直接影響公司收入結(jié)構(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)方面，區(qū)域內(nèi)增量配電網(wǎng)試點(diǎn)企業(yè)已達(dá)3家，依托“低電價(jià)+個(gè)性化服務(wù)”策略，前10月累計(jì)搶占我司存量用戶12戶，涉及年用電量約5000萬(wàn)千瓦時(shí)。市場(chǎng)需求變化特征1.傳統(tǒng)負(fù)荷增速放緩。以紡織、化工為代表的高耗能行業(yè)用電量同比僅增長(zhǎng)0.9%（去年同期為5.2%），主要因部分企業(yè)外遷至周邊電價(jià)更低的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。012.新興負(fù)荷爆發(fā)式增長(zhǎng)。充電樁、5G基站、分布式光伏配套儲(chǔ)能等新業(yè)態(tài)用電量同比增長(zhǎng)41.6%，其中充電樁用戶數(shù)量較年初增加230戶，月度用電量從1月的80萬(wàn)千瓦時(shí)攀升至10月的320萬(wàn)千瓦時(shí)。023.居民用電季節(jié)性波動(dòng)加劇。受夏季持續(xù)高溫影響，7-8月居民用電量達(dá)1.2億千瓦時(shí)，占前10月居民總用電量的35%，較去年同期占比提高5個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)荷峰谷差擴(kuò)大至2.8倍（去年同期為2.3倍）。03政策環(huán)境核心影響1.輸配電價(jià)調(diào)整直接影響收入。經(jīng)測(cè)算，110千伏及以上大工業(yè)用戶電價(jià)下調(diào)將導(dǎo)致年減收約1200萬(wàn)元，而10千伏及以下用戶電價(jià)上調(diào)可增收約800萬(wàn)元，整體凈減收400萬(wàn)元。2.可再生能源消納責(zé)任權(quán)重提升。根據(jù)省能源局要求，2023年我司供電區(qū)域內(nèi)非水電可再生能源消納權(quán)重需達(dá)18%（去年為15%），需額外消納風(fēng)電、光伏電量約6000萬(wàn)千瓦時(shí)，若通過(guò)市場(chǎng)化交易購(gòu)買綠電，預(yù)計(jì)增加成本約300萬(wàn)元。02核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況前10月，公司累計(jì)完成售電量12.8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.7%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.2億元，完成年度預(yù)算的82.6%；利潤(rùn)總額4500萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)的71.4%，主要指標(biāo)完成進(jìn)度基本匹配時(shí)間進(jìn)度，但利潤(rùn)完成率低于預(yù)期。電量銷售結(jié)構(gòu)分析1.分用戶類型：大工業(yè)用戶售電量6.5億千瓦時(shí)（占比50.8%），同比增長(zhǎng)1.2%；一般工商業(yè)用戶售電量3.8億千瓦時(shí)（占比29.7%），同比增長(zhǎng)5.3%；居民用戶售電量2.5億千瓦時(shí)（占比19.5%），同比增長(zhǎng)6.8%。新興負(fù)荷用電量（充電樁、數(shù)據(jù)中心等）占比8.3%，較年初提升3.2個(gè)百分點(diǎn)，成為電量增長(zhǎng)新動(dòng)能。2.分電壓等級(jí)：110千伏及以上用戶售電量4.1億千瓦時(shí)（占比32.0%），同比下降0.5%；35千伏用戶2.8億千瓦時(shí)（占比21.9%），同比增長(zhǎng)2.1%；10千伏及以下用戶5.9億千瓦時(shí)（占比46.1%），同比增長(zhǎng)6.3%，與輸配電價(jià)調(diào)整后用戶電壓等級(jí)分布變化趨勢(shì)一致。收入與利潤(rùn)完成情況1.營(yíng)業(yè)收入：7.2億元中，大工業(yè)用戶貢獻(xiàn)3.9億元（占比54.2%），一般工商業(yè)2.1億元（占比29.2%），居民1.2億元（占比16.6%）。受大工業(yè)電價(jià)下調(diào)影響，大工業(yè)收入同比減少500萬(wàn)元，而一般工商業(yè)及居民收入因電價(jià)上調(diào)及電量增長(zhǎng)，分別增加300萬(wàn)元、200萬(wàn)元。2.利潤(rùn)總額：4500萬(wàn)元較去年同期減少800萬(wàn)元，主要因購(gòu)電成本上升（同比增加1200萬(wàn)元）及新增配網(wǎng)運(yùn)維投入（同比增加500萬(wàn)元），抵消了收入端的部分增長(zhǎng)。03成本構(gòu)成與效益分析成本構(gòu)成與效益分析前10月總成本6.75億元，同比增長(zhǎng)5.8%，其中購(gòu)電成本4.9億元（占比72.6%）、輸配電成本1.2億元（占比17.8%）、管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用0.65億元（占比9.6%），成本控制壓力主要集中在購(gòu)電環(huán)節(jié)。購(gòu)電成本變動(dòng)分析1.市場(chǎng)化購(gòu)電占比提升。1-10月市場(chǎng)化購(gòu)電電量8.2億千瓦時(shí)（占比64.1%），較去年同期提高12個(gè)百分點(diǎn)，平均購(gòu)電價(jià)格0.382元/千瓦時(shí)，同比上漲0.015元/千瓦時(shí)，主要因煤電基準(zhǔn)價(jià)上調(diào)及新能源發(fā)電企業(yè)溢價(jià)成交。2.保障性購(gòu)電成本剛性增長(zhǎng)。保障性購(gòu)電電量4.6億千瓦時(shí)（占比35.9%），平均價(jià)格0.365元/千瓦時(shí)，同比上漲0.01元/千瓦時(shí)，主要受省電網(wǎng)公司輸配電價(jià)調(diào)整影響。輸配電成本管控成效1.運(yùn)維成本：前10月配網(wǎng)運(yùn)維投入8500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，主要用于老舊線路改造（完成12條10千伏線路改造，涉及長(zhǎng)度35公里）及智能表計(jì)更換（新裝智能電表2.3萬(wàn)只）。2.線損管理：綜合線損率4.1%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，通過(guò)開展高損線路專項(xiàng)治理（整改高損線路15條）、臺(tái)區(qū)同期線損監(jiān)測(cè)（覆蓋98%臺(tái)區(qū)），累計(jì)減少電量損耗約250萬(wàn)千瓦時(shí)，節(jié)約成本約100萬(wàn)元。04重點(diǎn)問(wèn)題診斷電量增長(zhǎng)動(dòng)力不足大工業(yè)用戶電量增速僅1.2%，低于整體增速2.5個(gè)百分點(diǎn)，主要因區(qū)域內(nèi)3家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)受環(huán)保限產(chǎn)影響，合計(jì)減少用電量約2000萬(wàn)千瓦時(shí)；而新興負(fù)荷雖增長(zhǎng)快但基數(shù)小，目前僅能支撐1.5個(gè)百分點(diǎn)的增速，難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)負(fù)荷缺口。利潤(rùn)空間收窄明顯單位售電利潤(rùn)0.035元/千瓦時(shí)（=利潤(rùn)總額/售電量），同比下降0.012元/千瓦時(shí)，主要因購(gòu)電成本上漲（影響0.009元/千瓦時(shí)）及輸配電價(jià)調(diào)整導(dǎo)致大工業(yè)用戶收入減少（影響0.005元/千瓦時(shí)），僅通過(guò)一般工商業(yè)電價(jià)上調(diào)部分對(duì)沖（提升0.002元/千瓦時(shí)）。用戶粘性有待加強(qiáng)增量配電網(wǎng)企業(yè)通過(guò)“保底電價(jià)+免費(fèi)代維”策略，前10月挖轉(zhuǎn)我司10千伏及以上用戶12戶，涉及年用電量5000萬(wàn)千瓦時(shí)，反映出我司在個(gè)性化服務(wù)、套餐設(shè)計(jì)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。05優(yōu)化提升措施拓展新興負(fù)荷市場(chǎng)1.制定“新負(fù)荷接入專項(xiàng)方案”，針對(duì)充電樁、數(shù)據(jù)中心等用戶推出“報(bào)裝提速+電價(jià)優(yōu)惠”組合服務(wù)，承諾10個(gè)工作日內(nèi)完成接入（常規(guī)用戶為20個(gè)工作日），對(duì)年用電量超500萬(wàn)千瓦時(shí)的用戶給予0.01元/千瓦時(shí)的電價(jià)折扣。2.聯(lián)合地方政府打造“新能源示范園區(qū)”，重點(diǎn)對(duì)接3家規(guī)劃中的光伏配套儲(chǔ)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年可新增用電量3000萬(wàn)千瓦時(shí)。強(qiáng)化成本精準(zhǔn)管控1.優(yōu)化購(gòu)電策略：建立“月度預(yù)測(cè)+周調(diào)整”的市場(chǎng)化購(gòu)電機(jī)制，通過(guò)分析氣象、工業(yè)開工率等數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)用電需求，前10月已通過(guò)錯(cuò)峰購(gòu)電降低成本約80萬(wàn)元；2024年計(jì)劃將市場(chǎng)化購(gòu)電比例提升至70%，目標(biāo)平均購(gòu)電價(jià)格控制在0.38元/千瓦時(shí)以內(nèi)。2.深化線損治理：開展“百日降損攻堅(jiān)”行動(dòng)，重點(diǎn)排查10條高損線路（線損率超6%），通過(guò)更換老化導(dǎo)線、加裝無(wú)功補(bǔ)償裝置等措施，目標(biāo)2024年綜合線損率降至3.8%以下，年減少電量損耗約300萬(wàn)千瓦時(shí)。提升用戶服務(wù)粘性1.推出“一企一策”定制服務(wù)，為大工業(yè)用戶提供“用電診斷+節(jié)能改造”增值服務(wù)，前10月已為5家用戶制定節(jié)能方案，平均降低電耗3%，用戶滿意度從85%提升至92%。2.建立“用戶流失預(yù)警機(jī)制”，對(duì)連續(xù)3個(gè)月用電量下降超10%的用戶，由客戶經(jīng)理上門溝通，針對(duì)性調(diào)整電價(jià)套餐或提供代維服務(wù)，目標(biāo)2024年用戶流失率控制在1%以內(nèi)（當(dāng)前為1.5%）。06風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)省能源局?jǐn)M于2024年調(diào)整可再生能源消納權(quán)重至20%，預(yù)計(jì)需額外消納綠電8000萬(wàn)千瓦時(shí)。若通過(guò)市場(chǎng)化交易購(gòu)買，預(yù)計(jì)增加成本400萬(wàn)元。應(yīng)對(duì)措施：加快分布式光伏接入，2024年計(jì)劃新增接入容量2萬(wàn)千瓦，可自行消納綠電約2000萬(wàn)千瓦時(shí)，剩余部分通過(guò)與風(fēng)電企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議鎖定價(jià)格，降低采購(gòu)成本。市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，區(qū)域內(nèi)制造業(yè)用電量存在進(jìn)一步下滑風(fēng)險(xiǎn)。若大工業(yè)用電量增速降至0%，預(yù)計(jì)年減少電量2000萬(wàn)千瓦時(shí)，影響收入約600萬(wàn)元。應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)與政府招商部門聯(lián)動(dòng)，重點(diǎn)引入新能源汽車零部件、電子信息等低能耗高附加值企業(yè)，目標(biāo)2024年新增此類用戶5戶，年用電量不低于1500萬(wàn)千瓦時(shí)。電網(wǎng)投資回收風(fēng)險(xiǎn)2023年新增配網(wǎng)投資1.2億元（主要用于老舊線路改造），若售電量增速未達(dá)預(yù)期，單位投資回收周期將延長(zhǎng)至8年（原計(jì)劃6年）。應(yīng)對(duì)措施：優(yōu)化投資方向，優(yōu)先支持新興負(fù)荷密集區(qū)域的電網(wǎng)建設(shè)，確保新增投資與電量增長(zhǎng)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，目標(biāo)2024年新增投資中70%用于充電樁、數(shù)據(jù)中心等新負(fù)荷配套電網(wǎng)。07下一步工作計(jì)劃短期目標(biāo)（2023年11-12月）1.沖刺年度電量目標(biāo)：針對(duì)大工業(yè)用戶開展“用電關(guān)懷”行動(dòng)，對(duì)限產(chǎn)企業(yè)提供“暫停/減容靈活辦理”服務(wù)，力爭(zhēng)11-12月新增電量500萬(wàn)千瓦時(shí)，全年售電量達(dá)15.5億千瓦時(shí)（完成年度計(jì)劃的98%）。2.完成線損專項(xiàng)整改：12月底前完成10條高損線路治理，確保全年綜合線損率不高于4.0%。長(zhǎng)期規(guī)劃（2024年）1.電量目標(biāo)：售電量17億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.7%，其中新興負(fù)荷占比提升至12%以上。2.利潤(rùn)目標(biāo)：利潤(rùn)總額7000萬(wàn)元，單位售電利潤(rùn)提升至0.041元/千瓦時(shí)，通過(guò)降