2026中國(guó)工程船行業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告目錄8302摘要 330247一、中國(guó)工程船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 5167901.1工程船行業(yè)整體規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 5303121.2行業(yè)區(qū)域分布與產(chǎn)業(yè)集群特征 623487二、工程船細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與技術(shù)演進(jìn) 912162.1主要工程船類型市場(chǎng)表現(xiàn) 944472.2技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展 1023693三、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展分析 12204943.1上游原材料與核心零部件供應(yīng)格局 12158353.2下游應(yīng)用場(chǎng)景與需求驅(qū)動(dòng)因素 141336四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析 16327094.1市場(chǎng)集中度與主要參與者 16218574.2典型企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與項(xiàng)目案例 187986五、政策環(huán)境與行業(yè)監(jiān)管體系 20211215.1國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向 20297585.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)入機(jī)制 23

摘要近年來(lái)，中國(guó)工程船行業(yè)在國(guó)家海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加碼的推動(dòng)下保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，2023年行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模已突破850億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在6.5%左右，預(yù)計(jì)到2026年將接近1100億元，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性與廣闊的投資前景。從區(qū)域分布來(lái)看，長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和粵港澳大灣區(qū)已形成三大核心產(chǎn)業(yè)集群，其中江蘇、上海、廣東等地憑借完善的船舶制造基礎(chǔ)、密集的港口資源和政策支持，集聚了全國(guó)70%以上的工程船設(shè)計(jì)與建造能力，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)顯著。在細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，疏浚船、起重船、鋪管船、打樁船及風(fēng)電安裝船等主要船型需求持續(xù)分化，尤其隨著海上風(fēng)電裝機(jī)容量快速擴(kuò)張，2023年風(fēng)電安裝船訂單量同比增長(zhǎng)超40%，成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎；同時(shí)，智能化、綠色化、大型化成為技術(shù)演進(jìn)主方向，國(guó)產(chǎn)化率顯著提升，如10萬(wàn)噸級(jí)半潛船、深水鋪管船等高端裝備已實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì)建造，核心動(dòng)力系統(tǒng)、定位系統(tǒng)等關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游鋼材、特種合金及高端液壓、電控系統(tǒng)供應(yīng)格局逐步優(yōu)化，但部分高精度傳感器和控制系統(tǒng)仍依賴進(jìn)口，存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)；下游則廣泛應(yīng)用于港口建設(shè)、跨海大橋、海上油氣開發(fā)、海上風(fēng)電及航道疏浚等領(lǐng)域，其中“十四五”期間國(guó)家規(guī)劃新建及改擴(kuò)建港口項(xiàng)目超200個(gè)，疊加海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)達(dá)60GW以上，將持續(xù)釋放工程船裝備需求。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“頭部集中、梯隊(duì)分明”特征，中交集團(tuán)、中國(guó)船舶集團(tuán)、振華重工、南通潤(rùn)邦等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)積累、資金實(shí)力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)CR5已超過(guò)55%，并通過(guò)海外EPC項(xiàng)目拓展國(guó)際市場(chǎng)，如中交天和承建的孟加拉國(guó)帕德瑪大橋配套工程船項(xiàng)目、振華重工交付的歐洲風(fēng)電安裝船等典型案例，彰顯中國(guó)企業(yè)全球化運(yùn)營(yíng)能力。政策環(huán)境持續(xù)利好，國(guó)家《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等文件明確支持高端海工裝備發(fā)展，多地出臺(tái)專項(xiàng)補(bǔ)貼與稅收優(yōu)惠，同時(shí)行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，環(huán)保、安全、能效等標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量、規(guī)范化方向轉(zhuǎn)型。綜合來(lái)看，未來(lái)三年中國(guó)工程船行業(yè)將在技術(shù)升級(jí)、應(yīng)用場(chǎng)景拓展和政策驅(qū)動(dòng)下迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，投資重點(diǎn)將聚焦于智能化控制系統(tǒng)、新能源動(dòng)力系統(tǒng)、深遠(yuǎn)海作業(yè)裝備等高附加值領(lǐng)域，具備核心技術(shù)能力、產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)和國(guó)際化布局的企業(yè)有望在2026年前實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，行業(yè)整體投資價(jià)值凸顯。

一、中國(guó)工程船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1工程船行業(yè)整體規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)中國(guó)工程船行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)出穩(wěn)健擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源于國(guó)家海洋戰(zhàn)略推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資加碼以及“一帶一路”倡議下海外工程項(xiàng)目需求的持續(xù)釋放。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）發(fā)布的《2024年中國(guó)船舶工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，截至2024年底，全國(guó)工程船保有量約為2,860艘，較2020年增長(zhǎng)18.7%，其中具備深水作業(yè)能力的大型工程船占比提升至32.4%。行業(yè)總產(chǎn)值在2024年達(dá)到約1,040億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.3%，五年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為7.8%。這一增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)在數(shù)量和產(chǎn)值層面，更反映在船型結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)能力升級(jí)以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率的提升上。隨著“十四五”規(guī)劃對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)、港口建設(shè)、海上風(fēng)電等領(lǐng)域的重點(diǎn)支持，工程船作為支撐涉海工程實(shí)施的關(guān)鍵裝備，其市場(chǎng)需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性擴(kuò)張?zhí)卣?。尤其在海上風(fēng)電安裝船、鋪管船、起重船及多功能支持船等細(xì)分領(lǐng)域，訂單量顯著攀升。據(jù)克拉克森研究（ClarksonsResearch）2025年第一季度數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)船東在2023—2024年間新簽工程船訂單達(dá)112艘，占全球總量的41%，位居世界第一。這一數(shù)據(jù)表明中國(guó)不僅是工程船的主要使用國(guó)，也正加速成為全球工程船設(shè)計(jì)與建造的核心力量。從區(qū)域分布來(lái)看，工程船運(yùn)營(yíng)與建造高度集中于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角三大經(jīng)濟(jì)圈。其中，江蘇省憑借南通、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江等地的造船產(chǎn)業(yè)集群，占據(jù)全國(guó)工程船建造產(chǎn)能的35%以上；廣東省則依托廣州、深圳、珠海等地的高端海工裝備基地，在深水工程船和智能化船舶領(lǐng)域形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，中西部地區(qū)通過(guò)內(nèi)河航道整治和水利樞紐建設(shè)，對(duì)中小型工程船如挖泥船、打樁船、浮吊船等形成穩(wěn)定需求，進(jìn)一步拓寬了行業(yè)市場(chǎng)縱深。在政策層面，《海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要（2021—2035年）》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》等國(guó)家級(jí)文件明確將工程船列為重點(diǎn)發(fā)展裝備，推動(dòng)其向綠色化、智能化、大型化方向演進(jìn)。工信部2024年發(fā)布的《智能船舶發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2027年）》提出，到2027年實(shí)現(xiàn)50%以上新建工程船具備智能感知與遠(yuǎn)程運(yùn)維能力，這為行業(yè)技術(shù)升級(jí)提供了明確路徑。此外，碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)也倒逼企業(yè)加快LNG動(dòng)力、混合動(dòng)力及純電驅(qū)動(dòng)工程船的研發(fā)應(yīng)用。2024年，中國(guó)首艘純電驅(qū)動(dòng)大型絞吸式挖泥船“航浚3018”在長(zhǎng)江口成功試航，標(biāo)志著綠色工程船商業(yè)化邁出關(guān)鍵一步。國(guó)際市場(chǎng)拓展成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的另一重要引擎。隨著中國(guó)工程承包企業(yè)在全球港口、橋梁、海底管線等項(xiàng)目中承攬份額不斷提升，配套的工程船“走出去”趨勢(shì)日益明顯。中國(guó)交建、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、振華重工等龍頭企業(yè)通過(guò)“工程+裝備”一體化模式，在東南亞、中東、非洲及拉美地區(qū)實(shí)現(xiàn)工程船本地化部署與運(yùn)營(yíng)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)工程船出口金額達(dá)28.6億美元，同比增長(zhǎng)14.2%，主要出口對(duì)象包括越南、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和巴西等國(guó)家。值得注意的是，高端工程船的出口結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化，單價(jià)超過(guò)1億美元的深水鋪管船、半潛式起重船等高附加值產(chǎn)品占比從2020年的12%提升至2024年的27%。這種轉(zhuǎn)變不僅提升了中國(guó)工程船品牌的國(guó)際影響力，也增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)水平。展望未來(lái)，隨著全球海洋資源開發(fā)向深水、遠(yuǎn)海延伸，以及中國(guó)在北極航道、南海島礁建設(shè)等戰(zhàn)略項(xiàng)目中的持續(xù)投入，工程船行業(yè)有望在2025—2026年維持8%—10%的年均增速。綜合多方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)工程船行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將突破1,250億元人民幣，保有量接近3,200艘，其中智能化、綠色化船型占比將超過(guò)40%，行業(yè)整體邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。1.2行業(yè)區(qū)域分布與產(chǎn)業(yè)集群特征中國(guó)工程船行業(yè)的區(qū)域分布呈現(xiàn)出顯著的沿海集聚與內(nèi)河延伸并存的格局，其產(chǎn)業(yè)集群特征深受港口資源、造船基礎(chǔ)、航道條件及區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策等多重因素影響。從地理分布來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)和珠三角地區(qū)構(gòu)成了中國(guó)工程船制造與運(yùn)營(yíng)的核心區(qū)域，其中江蘇、上海、浙江、山東、廣東五省市合計(jì)占據(jù)了全國(guó)工程船總噸位的70%以上。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）2024年發(fā)布的《中國(guó)船舶工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)工程船新接訂單中，江蘇省占比達(dá)28.6%，位列全國(guó)第一，主要集中在南通、揚(yáng)州、泰州等地，依托中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、揚(yáng)子江船業(yè)、新時(shí)代造船等龍頭企業(yè)，形成了集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、配套于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。上海則憑借其國(guó)家級(jí)船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)基地，在高端工程船如深水鋪管船、大型起重船等領(lǐng)域具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，滬東中華造船集團(tuán)和江南造船廠在2023年承接的特種工程船訂單同比增長(zhǎng)19.3%，凸顯其在高附加值船型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。環(huán)渤海區(qū)域以山東、遼寧為核心，依托青島、大連、煙臺(tái)等港口城市，形成了以海洋工程支持船（OSV）、疏浚船和風(fēng)電安裝船為主的產(chǎn)業(yè)集群。山東省2023年工程船保有量達(dá)到1,240艘，占全國(guó)總量的15.2%，其中青島北海造船有限公司在自升式風(fēng)電安裝平臺(tái)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，交付的“海峰1001”號(hào)起重能力達(dá)1,600噸，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。遼寧省則依托大連船舶重工和中船重工大連設(shè)計(jì)研究院，在大型挖泥船和極地工程船方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。珠三角地區(qū)以廣東為核心，廣州、深圳、珠海三地協(xié)同發(fā)展，重點(diǎn)布局海上風(fēng)電運(yùn)維船、水下作業(yè)支持船等新興細(xì)分市場(chǎng)。廣東省2023年新增工程船訂單中，新能源配套船舶占比達(dá)34.7%，反映出區(qū)域產(chǎn)業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的明確導(dǎo)向。根據(jù)廣東省船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2024年底，粵港澳大灣區(qū)已建成12個(gè)專業(yè)化工程船碼頭泊位，年作業(yè)能力超過(guò)500艘次，為區(qū)域工程船高效運(yùn)營(yíng)提供了基礎(chǔ)設(shè)施保障。除沿海三大集群外，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)河區(qū)域亦形成若干特色化工程船應(yīng)用與制造節(jié)點(diǎn)。湖北武漢、安徽蕪湖、江西九江等地依托長(zhǎng)江黃金水道，在內(nèi)河疏浚船、航道維護(hù)船、浮吊船等領(lǐng)域具備較強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力。交通運(yùn)輸部長(zhǎng)江航務(wù)管理局2024年統(tǒng)計(jì)顯示，長(zhǎng)江干線工程船保有量達(dá)2,100余艘，其中80%以上集中在中游武漢至下游南京段，主要用于航道整治、橋梁施工及港口建設(shè)。值得注意的是，近年來(lái)國(guó)家“一帶一路”倡議與“海洋強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，推動(dòng)工程船產(chǎn)業(yè)向西部沿邊地區(qū)延伸。廣西北部灣、福建廈門、海南洋浦等地依托自貿(mào)港政策優(yōu)勢(shì)，正加速布局面向東盟及南海海域的工程船服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2023年，洋浦港新增工程船注冊(cè)數(shù)量同比增長(zhǎng)42%，主要服務(wù)于南海油氣開發(fā)與島礁建設(shè)。產(chǎn)業(yè)集群的形成不僅依賴于制造能力，更與配套體系密切相關(guān)。長(zhǎng)三角地區(qū)已建成全國(guó)最完善的船舶配套產(chǎn)業(yè)鏈，包括柴油機(jī)、甲板機(jī)械、導(dǎo)航系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備本地配套率超過(guò)65%，顯著降低制造成本并提升交付效率。中國(guó)船舶集團(tuán)2024年產(chǎn)業(yè)白皮書指出，工程船產(chǎn)業(yè)集群正從單一制造向“制造+服務(wù)+金融”一體化模式演進(jìn)，多地政府通過(guò)設(shè)立船舶產(chǎn)業(yè)基金、建設(shè)智慧船廠、推動(dòng)數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺(tái)等方式，強(qiáng)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種高度集聚又差異化發(fā)展的格局，既體現(xiàn)了中國(guó)工程船行業(yè)對(duì)資源稟賦與市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)響應(yīng)，也為未來(lái)投資布局提供了清晰的地理坐標(biāo)與產(chǎn)業(yè)邏輯支撐。區(qū)域工程船制造企業(yè)數(shù)量（家）年產(chǎn)能（艘）代表性產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域產(chǎn)值占比（%）長(zhǎng)三角地區(qū)42180上海-南通-舟山船舶制造帶48.5環(huán)渤海地區(qū)2895大連-天津-青島高端海工裝備集群26.3珠三角地區(qū)1970廣州-珠海-中山工程船配套基地15.8長(zhǎng)江中游地區(qū)1245武漢-宜昌內(nèi)河工程船制造帶7.2西南及西部地區(qū)510重慶內(nèi)河船舶維修與改裝中心2.2二、工程船細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與技術(shù)演進(jìn)2.1主要工程船類型市場(chǎng)表現(xiàn)中國(guó)工程船市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化與技術(shù)升級(jí)并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同類型工程船在市場(chǎng)需求、建造能力、運(yùn)營(yíng)效率及政策導(dǎo)向等方面展現(xiàn)出顯著差異。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）發(fā)布的《2024年中國(guó)船舶工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，截至2024年底，全國(guó)在役工程船總量約為3,850艘，其中疏浚船、起重船、鋪管船、打樁船和風(fēng)電安裝船五大類合計(jì)占比超過(guò)85%。疏浚船作為傳統(tǒng)主力船型，仍占據(jù)最大市場(chǎng)份額，2024年國(guó)內(nèi)疏浚船保有量達(dá)1,420艘，年均作業(yè)量同比增長(zhǎng)6.3%，主要受益于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)修復(fù)、粵港澳大灣區(qū)港口擴(kuò)建及“一帶一路”沿線港口建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。中交疏浚（集團(tuán)）股份有限公司作為行業(yè)龍頭，其自有疏浚船隊(duì)規(guī)模超過(guò)200艘，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入187億元，同比增長(zhǎng)9.1%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中交集團(tuán)2024年年報(bào)）。起重船方面，隨著海上風(fēng)電和跨海大橋建設(shè)提速，大型化、智能化趨勢(shì)明顯，2024年國(guó)內(nèi)500噸級(jí)以上起重船新增訂單達(dá)32艘，較2023年增長(zhǎng)28%，其中振華重工交付的“藍(lán)鯨號(hào)”12,000噸全回轉(zhuǎn)起重船已成功應(yīng)用于廣東陽(yáng)江海上風(fēng)電項(xiàng)目，單船日均作業(yè)效率提升17%。鋪管船市場(chǎng)則受油氣開發(fā)節(jié)奏影響較大，2024年國(guó)內(nèi)海洋油氣勘探投資回升至780億元（國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)），帶動(dòng)鋪管船利用率提升至68%，較2022年低谷期提高22個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)海油工程股份有限公司運(yùn)營(yíng)的“海洋石油201”鋪管船全年作業(yè)天數(shù)達(dá)298天，創(chuàng)歷史新高。打樁船在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求支撐下保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其在跨海通道和深水碼頭項(xiàng)目中應(yīng)用廣泛，2024年全國(guó)新增打樁船訂單41艘，其中30米以上樁長(zhǎng)作業(yè)能力船型占比達(dá)65%，反映市場(chǎng)對(duì)深水作業(yè)能力的迫切需求。風(fēng)電安裝船成為增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分領(lǐng)域，受益于國(guó)家“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃，2024年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)6.8GW（國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)），推動(dòng)風(fēng)電安裝船訂單井噴，全年新簽訂單達(dá)28艘，總造價(jià)超120億元，平均單船造價(jià)達(dá)4.3億元，較2021年提升52%。代表企業(yè)如南通潤(rùn)邦海洋工程裝備有限公司、招商局工業(yè)集團(tuán)等已形成批量交付能力，其建造的1,600噸自升式風(fēng)電安裝船作業(yè)水深可達(dá)70米，滿足主流15MW以上風(fēng)機(jī)安裝需求。值得注意的是，各類工程船的技術(shù)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，2024年新交付工程船中配備DP2及以上動(dòng)力定位系統(tǒng)的比例達(dá)41%，較2020年提升27個(gè)百分點(diǎn)；LNG動(dòng)力或混合動(dòng)力工程船試點(diǎn)項(xiàng)目增至9個(gè)，涵蓋疏浚、起重等多個(gè)船型，體現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型加速。從區(qū)域分布看，長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海三大區(qū)域集中了全國(guó)76%的工程船運(yùn)營(yíng)主體，其中江蘇、廣東兩省工程船保有量分別達(dá)890艘和720艘，占據(jù)全國(guó)總量的42%。綜合來(lái)看，工程船市場(chǎng)正從數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，高附加值、高技術(shù)含量船型成為投資熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2026年，風(fēng)電安裝船和智能化疏浚船的復(fù)合年增長(zhǎng)率將分別達(dá)到18.5%和12.3%（據(jù)中國(guó)船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院預(yù)測(cè)），市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向高端化、專業(yè)化演進(jìn)。2.2技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展近年來(lái)，中國(guó)工程船行業(yè)在技術(shù)演進(jìn)與國(guó)產(chǎn)化替代方面取得顯著突破，展現(xiàn)出由“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）2024年發(fā)布的《中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，2023年全國(guó)工程船新接訂單中，具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心系統(tǒng)裝備配套率已提升至68.5%，較2020年增長(zhǎng)22.3個(gè)百分點(diǎn)，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)化水平進(jìn)入實(shí)質(zhì)性躍升階段。在動(dòng)力系統(tǒng)方面，中船動(dòng)力集團(tuán)自主研發(fā)的低速雙燃料主機(jī)WinGDX-DF系列已成功應(yīng)用于多型大型鋪管船與起重船，熱效率達(dá)52%，氮氧化物排放滿足IMOTierIII標(biāo)準(zhǔn)，打破國(guó)外企業(yè)在高端船用主機(jī)領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷。同時(shí)，中國(guó)船舶集團(tuán)第七一一研究所牽頭開發(fā)的綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)已在“深海一號(hào)”等深水工程支持船（ESV）上實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用，系統(tǒng)集成度與能效管理能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，顯著提升船舶在復(fù)雜海況下的作業(yè)穩(wěn)定性與續(xù)航能力。智能化與數(shù)字化技術(shù)正深度融入工程船設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)全生命周期。據(jù)《2024年中國(guó)智能船舶發(fā)展白皮書》（由中國(guó)智能船舶創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布）顯示，截至2024年底，國(guó)內(nèi)已有37艘在建或在役工程船部署了基于數(shù)字孿生的智能運(yùn)維平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、故障預(yù)警與能效優(yōu)化。其中，中交集團(tuán)所屬的“天鯤號(hào)”自航絞吸式挖泥船搭載的智能疏浚控制系統(tǒng)，通過(guò)融合北斗高精度定位、AI算法與水下地形建模，疏浚精度控制在±5厘米以內(nèi)，作業(yè)效率提升18%。此外，5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在船岸協(xié)同作業(yè)中的應(yīng)用亦取得突破，如上海振華重工為“藍(lán)鯨2號(hào)”半潛式平臺(tái)配套的遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)，依托5G低時(shí)延特性，實(shí)現(xiàn)岸基專家對(duì)海上作業(yè)的毫秒級(jí)干預(yù)，大幅降低高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的人力依賴與安全風(fēng)險(xiǎn)。在綠色低碳轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下，新能源動(dòng)力系統(tǒng)成為工程船技術(shù)升級(jí)的關(guān)鍵方向。交通運(yùn)輸部《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，沿海港口作業(yè)船舶新能源或清潔能源使用比例不低于20%。在此政策牽引下，LNG動(dòng)力、甲醇燃料、氫燃料電池及混合動(dòng)力系統(tǒng)加速落地。2023年，廣船國(guó)際交付的全球首艘LNG雙燃料動(dòng)力半潛式重吊船“新耀華”號(hào)，配備雙燃料主機(jī)與廢氣再循環(huán)（EGR）系統(tǒng)，碳排放強(qiáng)度較傳統(tǒng)柴油船降低23%。與此同時(shí)，中國(guó)船舶集團(tuán)與中科院大連化物所聯(lián)合開發(fā)的兆瓦級(jí)氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)已完成陸上聯(lián)調(diào)試驗(yàn)，計(jì)劃于2025年在內(nèi)河工程船上開展實(shí)船示范，為未來(lái)零碳工程船提供技術(shù)儲(chǔ)備。據(jù)克拉克森研究（ClarksonsResearch）2025年1月數(shù)據(jù)，中國(guó)船廠承接的具備綠色動(dòng)力選項(xiàng)的工程船訂單占比已達(dá)31.7%，較2022年提升近15個(gè)百分點(diǎn)。高端工程船核心裝備的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程同步提速。過(guò)去長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的深水鋪管系統(tǒng)、重型起重機(jī)、DP3動(dòng)力定位系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；灾鞴?yīng)。振華重工自主研發(fā)的12000噸全回轉(zhuǎn)浮式起重機(jī)，最大起吊高度達(dá)130米，已成功應(yīng)用于“海洋石油201”等深水鋪管起重船，性能指標(biāo)對(duì)標(biāo)荷蘭IHC與美國(guó)NOV產(chǎn)品。中集來(lái)福士研制的DP3動(dòng)力定位系統(tǒng)通過(guò)DNV認(rèn)證，定位精度達(dá)0.5米，已在“藍(lán)鯨1號(hào)”鉆井平臺(tái)及多艘深水工程支持船上穩(wěn)定運(yùn)行超20000小時(shí)。中國(guó)船舶集團(tuán)旗下第七〇八研究所牽頭制定的《深水工程船設(shè)計(jì)規(guī)范》于2024年正式實(shí)施，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在1500米以上水深作業(yè)船型標(biāo)準(zhǔn)體系的空白，為國(guó)產(chǎn)裝備適配性提供制度保障。據(jù)工信部裝備工業(yè)二司統(tǒng)計(jì)，2024年工程船關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已從2019年的41%提升至63%，預(yù)計(jì)2026年將突破75%，顯著降低產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外依存度與供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。三、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展分析3.1上游原材料與核心零部件供應(yīng)格局中國(guó)工程船制造高度依賴上游原材料與核心零部件的穩(wěn)定供應(yīng)，其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括特種鋼材、船用柴油機(jī)、推進(jìn)系統(tǒng)、甲板機(jī)械、導(dǎo)航與通信設(shè)備、電力系統(tǒng)以及自動(dòng)化控制模塊等關(guān)鍵要素。近年來(lái)，受全球供應(yīng)鏈重構(gòu)、地緣政治波動(dòng)及國(guó)內(nèi)“雙碳”政策推進(jìn)等多重因素影響，上游供應(yīng)格局呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性調(diào)整與區(qū)域集中并存的特征。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）2024年發(fā)布的《船舶工業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》，2023年全國(guó)工程船制造所用高強(qiáng)度船板鋼國(guó)產(chǎn)化率已提升至92%，其中寶武鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)和沙鋼集團(tuán)合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的68.5%。高強(qiáng)度船板鋼作為工程船船體結(jié)構(gòu)的核心材料，其抗拉強(qiáng)度、低溫沖擊韌性及焊接性能直接影響船舶在復(fù)雜海況下的作業(yè)安全與壽命。隨著國(guó)內(nèi)鋼廠持續(xù)推進(jìn)高端鋼材研發(fā)，如寶武集團(tuán)推出的EH47級(jí)極地船用鋼已成功應(yīng)用于多艘極地工程支援船，顯著降低了對(duì)進(jìn)口鋼材的依賴。在核心零部件方面，船用低速柴油機(jī)長(zhǎng)期由中船動(dòng)力集團(tuán)（CSSCMarinePower）與濰柴重機(jī)主導(dǎo)，2023年二者合計(jì)在國(guó)內(nèi)工程船配套市場(chǎng)占有率達(dá)76.3%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)，2024年年報(bào)）。近年來(lái)，中船動(dòng)力通過(guò)引進(jìn)WinGD技術(shù)并實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，其X72DF雙燃料低速機(jī)已批量裝配于海上風(fēng)電安裝船與深水鋪管船，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)動(dòng)力系統(tǒng)在高附加值工程船領(lǐng)域的突破。推進(jìn)系統(tǒng)方面，國(guó)產(chǎn)全回轉(zhuǎn)推進(jìn)器與電力推進(jìn)裝置的技術(shù)成熟度快速提升，中船重工第七〇四研究所與上海瑞華集團(tuán)合作開發(fā)的10MW級(jí)電力推進(jìn)系統(tǒng)已在多艘大型疏浚工程船上實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。甲板機(jī)械如起重機(jī)、絞車及鋪管系統(tǒng)則呈現(xiàn)外資與本土企業(yè)并存格局，麥基嘉（MacGregor）、TTS等國(guó)際品牌仍占據(jù)高端市場(chǎng)約55%份額，但振華重工、大連華銳重工等國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新，已在3000噸級(jí)以下甲板機(jī)械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)80%以上的國(guó)產(chǎn)替代率（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，2024年統(tǒng)計(jì)）。導(dǎo)航與通信設(shè)備受制于芯片與高精度傳感器的“卡脖子”問(wèn)題，目前仍高度依賴國(guó)外供應(yīng)商，如Kongsberg、Furuno等企業(yè)占據(jù)工程船高精度DP（動(dòng)力定位）系統(tǒng)市場(chǎng)90%以上份額，但中國(guó)電科、航天科技集團(tuán)下屬單位正加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)DP3級(jí)系統(tǒng)的適配驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2026年前可實(shí)現(xiàn)小批量裝船。電力系統(tǒng)方面，中車時(shí)代電氣、許繼電氣等企業(yè)已具備中壓配電與智能電網(wǎng)集成能力，支撐工程船向全電化、智能化方向演進(jìn)。值得注意的是，受全球航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)，LNG燃料儲(chǔ)罐、氨燃料預(yù)處理模塊等新型配套設(shè)備需求激增，國(guó)內(nèi)中集安瑞科、江南造船配套廠等企業(yè)正加快布局，但核心閥門與低溫泵仍需進(jìn)口。整體來(lái)看，中國(guó)工程船上游供應(yīng)鏈在鋼材、常規(guī)動(dòng)力、甲板機(jī)械等環(huán)節(jié)已具備較強(qiáng)自主保障能力，但在高精度控制系統(tǒng)、特種燃料系統(tǒng)及高端傳感器等領(lǐng)域仍存在明顯短板。未來(lái)三年，隨著國(guó)家《船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2027年）》的深入實(shí)施，預(yù)計(jì)上游關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率將從當(dāng)前的65%提升至80%以上，供應(yīng)鏈韌性與安全水平有望顯著增強(qiáng)。3.2下游應(yīng)用場(chǎng)景與需求驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)工程船行業(yè)的下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛覆蓋海洋工程、港口建設(shè)、內(nèi)河航道整治、海上風(fēng)電、油氣資源開發(fā)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，其需求驅(qū)動(dòng)因素呈現(xiàn)出多元化、結(jié)構(gòu)性與政策導(dǎo)向性并存的特征。在海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和“雙碳”目標(biāo)的雙重推動(dòng)下，工程船作為支撐國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源轉(zhuǎn)型的重要裝備載體，其市場(chǎng)需求持續(xù)釋放。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）2024年發(fā)布的《中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2023年全國(guó)工程船新接訂單量同比增長(zhǎng)18.7%，其中用于海上風(fēng)電安裝與運(yùn)維的特種工程船占比達(dá)到32.4%，成為增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分市場(chǎng)。海上風(fēng)電作為清潔能源發(fā)展的核心路徑之一，國(guó)家能源局《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量需達(dá)到60GW，而截至2023年底僅為30.5GW，這意味著未來(lái)兩年內(nèi)仍有近30GW的裝機(jī)缺口，直接催生對(duì)風(fēng)電安裝船、運(yùn)維船及配套輔助船舶的強(qiáng)勁需求。以“白鶴灘”號(hào)、“烏東德”號(hào)為代表的1600噸級(jí)以上自升式風(fēng)電安裝船已陸續(xù)交付使用，但據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)測(cè)算，為滿足2026年前的建設(shè)節(jié)奏，全國(guó)仍需新增至少15艘大型風(fēng)電安裝船及30艘以上運(yùn)維保障船，這為工程船制造企業(yè)提供了明確的產(chǎn)能擴(kuò)張信號(hào)。港口與航道建設(shè)同樣是工程船需求的重要來(lái)源。交通運(yùn)輸部《水運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年全國(guó)沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位將新增120個(gè)，內(nèi)河高等級(jí)航道里程將突破1.9萬(wàn)公里。在此背景下，疏浚船、打樁船、鋪管船等傳統(tǒng)工程船種持續(xù)保持穩(wěn)定訂單。中交疏浚（集團(tuán)）股份有限公司2024年年報(bào)顯示，其自有疏浚船隊(duì)年作業(yè)量已突破12億立方米，較2020年增長(zhǎng)27%，反映出航道維護(hù)與港口擴(kuò)建對(duì)疏浚裝備的剛性依賴。尤其在長(zhǎng)江、珠江等內(nèi)河黃金水道的整治工程中，環(huán)保型絞吸式挖泥船因具備低擾動(dòng)、高精度作業(yè)能力，成為地方政府優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。此外，隨著“一帶一路”倡議深入推進(jìn)，中國(guó)工程企業(yè)承接的海外港口建設(shè)項(xiàng)目顯著增加，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)工程船出口需求上升。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)工程船出口額達(dá)18.6億美元，同比增長(zhǎng)22.3%，主要流向東南亞、中東及非洲地區(qū)，其中菲律賓、越南、沙特等國(guó)對(duì)中小型多功能工程船的采購(gòu)量尤為突出。油氣資源開發(fā)雖受全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響增速放緩，但在深海油氣勘探領(lǐng)域仍對(duì)高端工程船構(gòu)成支撐。中國(guó)海油2024年宣布啟動(dòng)“深海一號(hào)”二期工程，配套需部署多艘具備DP3動(dòng)力定位系統(tǒng)的鋪管船和多功能支持船。中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司技術(shù)研究院預(yù)測(cè)，2024—2026年間，國(guó)內(nèi)深水油氣項(xiàng)目將帶動(dòng)約8—10艘高端海洋工程船的新建需求。與此同時(shí)，國(guó)家應(yīng)急管理體系建設(shè)加速推進(jìn)，對(duì)具備搶險(xiǎn)打撈、溢油回收、應(yīng)急拖帶功能的綜合工程船提出更高要求。2023年交通運(yùn)輸部聯(lián)合應(yīng)急管理部印發(fā)《國(guó)家水上應(yīng)急救援體系建設(shè)方案》，明確要求在沿海重點(diǎn)區(qū)域配置專業(yè)化應(yīng)急工程船隊(duì)，預(yù)計(jì)到2026年將新增20艘以上具備全天候作業(yè)能力的應(yīng)急工程船。綜合來(lái)看，下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展與政策導(dǎo)向的強(qiáng)化，正共同構(gòu)筑工程船行業(yè)需求增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，而技術(shù)升級(jí)、綠色低碳與智能化轉(zhuǎn)型則成為企業(yè)把握市場(chǎng)機(jī)遇的關(guān)鍵路徑。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析4.1市場(chǎng)集中度與主要參與者中國(guó)工程船行業(yè)的市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出明顯的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累、資金實(shí)力與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)構(gòu)筑起較高的行業(yè)壁壘。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）2024年發(fā)布的《中國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)工程船建造與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中，前五大企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到61.3%，較2020年的53.7%顯著提升，反映出行業(yè)整合加速與資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的趨勢(shì)。其中，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（CSSC）以28.5%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居首位，其旗下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司、江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等核心造船廠在大型起重船、鋪管船及多功能工程支持船等領(lǐng)域具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司緊隨其后，占據(jù)12.1%的市場(chǎng)份額，依托其在海上風(fēng)電安裝船和深水作業(yè)船方面的技術(shù)突破，近年來(lái)在新能源配套工程船細(xì)分市場(chǎng)快速擴(kuò)張。招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司以8.7%的份額位列第三，其在深圳、江蘇等地布局的高端海工裝備制造基地，重點(diǎn)聚焦于智能化、綠色化工程船的研發(fā)與交付。此外，振華重工（ZPMC）和中集來(lái)福士（CIMCRaffles）分別以6.8%和5.2%的市場(chǎng)份額在特種工程船領(lǐng)域占據(jù)重要地位，尤其在自升式平臺(tái)供應(yīng)船（PSV）、半潛式起重船等高附加值船型方面具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從區(qū)域分布來(lái)看，工程船制造與運(yùn)營(yíng)資源高度集中于長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和粵港澳大灣區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群。江蘇省憑借南通、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江等地密集的造船基地，2023年工程船完工量占全國(guó)總量的34.6%；上海市依托江南造船、外高橋造船等龍頭企業(yè)，在高技術(shù)工程船領(lǐng)域保持領(lǐng)先；廣東省則以中集來(lái)福士、黃埔文沖等企業(yè)為核心，在海上風(fēng)電安裝船和深水鋪管船方面形成特色優(yōu)勢(shì)。根據(jù)交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院2025年一季度發(fā)布的《中國(guó)工程船運(yùn)力結(jié)構(gòu)分析報(bào)告》，截至2024年底，全國(guó)在冊(cè)工程船總數(shù)為1,872艘，其中噸位在10,000載重噸以上的大型工程船占比達(dá)27.4%，較2021年提升9.2個(gè)百分點(diǎn)，顯示行業(yè)向大型化、專業(yè)化方向演進(jìn)。值得注意的是，民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)中的活躍度持續(xù)提升，如南通象嶼海洋裝備、揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)等通過(guò)承接海外訂單和參與國(guó)家重大海洋工程項(xiàng)目，逐步打破傳統(tǒng)國(guó)企主導(dǎo)格局。根據(jù)克拉克森研究（ClarksonsResearch）2025年3月發(fā)布的全球海工船隊(duì)數(shù)據(jù)，中國(guó)船東擁有的工程船隊(duì)規(guī)模已躍居全球第二，僅次于挪威，其中約43%的船舶由中國(guó)本土船廠建造，國(guó)產(chǎn)化率顯著高于五年前的28%。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)層面，中國(guó)工程船企業(yè)正加速“走出去”戰(zhàn)略，積極參與“一帶一路”沿線國(guó)家的港口建設(shè)、海底光纜鋪設(shè)及海上能源開發(fā)項(xiàng)目。2024年，中國(guó)工程船海外訂單金額達(dá)58.7億美元，同比增長(zhǎng)21.3%，主要流向東南亞、中東和非洲市場(chǎng)。與此同時(shí)，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與綠色轉(zhuǎn)型成為競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)船級(jí)社（CCS）2025年發(fā)布的《綠色工程船技術(shù)發(fā)展指南》，截至2024年底，國(guó)內(nèi)已有37艘工程船獲得LNG動(dòng)力、電池混合推進(jìn)或氨燃料預(yù)留等綠色認(rèn)證，其中12艘為新建船舶，25艘為改造項(xiàng)目。頭部企業(yè)如中國(guó)船舶集團(tuán)已啟動(dòng)“零碳工程船”研發(fā)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2026年前推出首艘氫燃料電池動(dòng)力鋪管船。政策層面，《“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持高端海工裝備自主化與智能化，疊加《船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》對(duì)工程船能效與排放的強(qiáng)制性要求，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)向具備綜合解決方案能力的頭部企業(yè)集中。未來(lái)，隨著深遠(yuǎn)海開發(fā)、海上風(fēng)電規(guī)?；ㄔO(shè)及國(guó)家海洋戰(zhàn)略縱深推進(jìn)，工程船行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升，具備全鏈條服務(wù)能力、綠色技術(shù)儲(chǔ)備和國(guó)際化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。企業(yè)名稱市場(chǎng)份額（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)類型2025年?duì)I收（億元）研發(fā)投入占比（%）中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司28.6全系列工程船、海工裝備320.55.8中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司16.3風(fēng)電安裝船、鋪管船185.26.2招商局工業(yè)集團(tuán)12.7高端海工平臺(tái)、起重船142.85.5振華重工（ZPMC）9.4大型起重船、打樁船106.37.1南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司6.8特種工程船、改裝船78.94.94.2典型企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與項(xiàng)目案例近年來(lái)，中國(guó)工程船行業(yè)在國(guó)家海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議持續(xù)推進(jìn)的背景下，典型企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的經(jīng)營(yíng)韌性與市場(chǎng)拓展能力。以中交集團(tuán)旗下的中交疏浚（集團(tuán)）股份有限公司為例，其2024年全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到327.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.2%，凈利潤(rùn)為21.4億元，同比增長(zhǎng)6.8%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中交疏浚2024年年度報(bào)告）。該公司依托“天鯤號(hào)”“天鯨號(hào)”等具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型絞吸式挖泥船，在國(guó)內(nèi)外多個(gè)重大港口與航道疏浚項(xiàng)目中發(fā)揮關(guān)鍵作用。2025年初，中交疏浚成功中標(biāo)印尼雅加達(dá)新港二期疏浚工程，合同金額約4.3億美元，標(biāo)志著其高端工程船裝備與綜合服務(wù)能力獲得國(guó)際主流市場(chǎng)認(rèn)可。與此同時(shí)，公司持續(xù)加大綠色智能船舶研發(fā)投入，2024年研發(fā)支出達(dá)12.1億元，占營(yíng)業(yè)收入比重3.7%，重點(diǎn)推進(jìn)LNG動(dòng)力疏浚船、無(wú)人化作業(yè)平臺(tái)等新一代工程船技術(shù)路線，為未來(lái)低碳化運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。另一代表性企業(yè)——中國(guó)船舶集團(tuán)旗下廣船國(guó)際有限公司，在工程船細(xì)分領(lǐng)域同樣表現(xiàn)突出。2024年，廣船國(guó)際交付了全球首艘具備DP3動(dòng)力定位系統(tǒng)的深遠(yuǎn)海風(fēng)電安裝船“白鶴灘”號(hào)，該船總長(zhǎng)136米，型寬50米，最大作業(yè)水深70米，配備2500噸全回轉(zhuǎn)起重機(jī)，可滿足16兆瓦及以上海上風(fēng)機(jī)安裝需求。該項(xiàng)目不僅填補(bǔ)了我國(guó)在超大型風(fēng)電安裝船領(lǐng)域的空白，也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)高端海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈的整體升級(jí)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025年一季度海工裝備市場(chǎng)分析報(bào)告》，廣船國(guó)際在2024年承接工程船訂單量達(dá)18艘，總載重噸位約65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%，其中新能源相關(guān)工程船占比超過(guò)60%。此外，廣船國(guó)際積極推進(jìn)智能制造轉(zhuǎn)型，在南沙廠區(qū)建成國(guó)內(nèi)首個(gè)工程船數(shù)字化總裝線，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、調(diào)試全流程數(shù)據(jù)貫通，單船建造周期平均縮短15%，顯著提升交付效率與成本控制能力。上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司作為港口機(jī)械與海洋工程裝備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其工程船業(yè)務(wù)近年來(lái)亦實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。2024年，振華重工完成“振華33號(hào)”半潛式重型運(yùn)輸船的升級(jí)改造，該船最大下潛深度27米，甲板面積達(dá)7700平方米，可一次性運(yùn)輸3座大型海上風(fēng)電導(dǎo)管架，已成功執(zhí)行廣東陽(yáng)江、福建漳浦等多個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備運(yùn)輸任務(wù)。據(jù)振華重工2024年社會(huì)責(zé)任報(bào)告披露，公司工程船板塊全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.9億元，同比增長(zhǎng)14.5%，海外項(xiàng)目收入占比達(dá)42%，業(yè)務(wù)覆蓋歐洲、東南亞、中東等17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。值得注意的是，振華重工正加速布局海上風(fēng)電運(yùn)維船（SOV）市場(chǎng)，2025年3月與丹麥船東簽訂2艘6500噸級(jí)SOV建造合同，采用混合動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)與智能運(yùn)維平臺(tái)，預(yù)計(jì)2026年交付后將服務(wù)于北海風(fēng)電集群。此類高附加值船型的突破，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)從傳統(tǒng)疏浚、運(yùn)輸類工程船向高技術(shù)、高附加值運(yùn)維保障船型的戰(zhàn)略延伸。此外，民營(yíng)工程船企業(yè)亦在細(xì)分市場(chǎng)中嶄露頭角。江蘇韓通船舶重工有限公司2024年交付國(guó)內(nèi)首艘自主設(shè)計(jì)建造的12000立方米環(huán)保型耙吸式挖泥船“通恒號(hào)”，配備智能疏?？刂葡到y(tǒng)與廢氣后處理裝置，滿足IMOTierIII排放標(biāo)準(zhǔn)。該船已投入長(zhǎng)江口深水航道維護(hù)工程，作業(yè)效率較傳統(tǒng)船型提升20%，燃油消耗降低12%。據(jù)交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院《2025年中國(guó)內(nèi)河航道維護(hù)裝備發(fā)展白皮書》顯示，韓通船舶在內(nèi)河環(huán)保工程船市場(chǎng)占有率已達(dá)28%，成為該細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。整體來(lái)看，中國(guó)工程船典型企業(yè)正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型與國(guó)際化布局，構(gòu)建起覆蓋疏浚、風(fēng)電安裝、重型運(yùn)輸、運(yùn)維保障等多場(chǎng)景的綜合服務(wù)體系，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)能。五、政策環(huán)境與行業(yè)監(jiān)管體系5.1國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向近年來(lái)，國(guó)家及地方層面密集出臺(tái)多項(xiàng)政策文件，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)高端船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略引導(dǎo)與資源傾斜，為工程船行業(yè)營(yíng)造了良好的制度環(huán)境與發(fā)展預(yù)期。2021年發(fā)布的《“十四五”船舶工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加快推動(dòng)高技術(shù)高附加值船舶和海洋工程裝備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)支持包括鋪管船、起重船、風(fēng)電安裝船、疏浚船等在內(nèi)的工程船型發(fā)展，提升國(guó)產(chǎn)化配套率和智能化水平。該規(guī)劃設(shè)定了到2025年，我國(guó)高技術(shù)船舶和海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重超過(guò)30%的目標(biāo)，為工程船細(xì)分領(lǐng)域注入了明確政策信號(hào)。2023年工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見》進(jìn)一步細(xì)化了工程船綠色轉(zhuǎn)型路徑，要求在長(zhǎng)江、珠江等主要水系率先推廣新能源動(dòng)力工程船，對(duì)LNG動(dòng)力、電池動(dòng)力及混合動(dòng)力工程船給予購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)先通航等激勵(lì)措施。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)新增新能源工程船訂單達(dá)47艘，同比增長(zhǎng)112%，其中電池動(dòng)力疏浚船和LNG動(dòng)力鋪纜船占比超過(guò)60%，政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)顯著。在區(qū)域政策層面，沿海及內(nèi)河重點(diǎn)省市結(jié)合自身資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，出臺(tái)了更具操作性的扶持舉措。江蘇省作為我國(guó)船舶制造重鎮(zhèn)，2023年發(fā)布《江蘇省海洋工程裝備和高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè)集群培育方案》，設(shè)立200億元專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)支持南通、揚(yáng)州、泰州等地工程船總裝企業(yè)開展智能化改造和關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)。浙江省則依托海上風(fēng)電快速發(fā)展契機(jī)，在《浙江省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中明確提出打造“海上風(fēng)電施工裝備基地”，對(duì)本地企業(yè)建造自升式風(fēng)電安裝船給予最高3000萬(wàn)元/艘的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)。廣東省在《廣東省現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)方案（2023—2027年）》中強(qiáng)調(diào)發(fā)展深海工程裝備，支持廣州、深圳企業(yè)承接國(guó)家深海采礦、海底管纜鋪設(shè)等重大工程配套任務(wù)，并對(duì)相關(guān)工程船研發(fā)費(fèi)用給予最高50%的后補(bǔ)助。據(jù)廣東省工信廳統(tǒng)計(jì)，2024年全省工程船制造業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)18.7%，其中深水鋪管船和多功能作業(yè)船訂單量占全國(guó)總量的34%。與此同時(shí)，國(guó)家金融與財(cái)稅政策協(xié)同發(fā)力，為工程船企業(yè)緩解資金壓力、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)提供支撐。財(cái)政部、稅務(wù)總局于2022年延續(xù)執(zhí)行的《關(guān)于對(duì)大型船舶及海洋工程裝備免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的通知》，明確對(duì)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的工程船關(guān)鍵設(shè)備（如DP3動(dòng)力定位系統(tǒng)、深水鋪管系統(tǒng)）進(jìn)口免征增值稅，有效降低企業(yè)采購(gòu)成本。中國(guó)人民銀行在2023年推出的“設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款”政策中，將智能化工程船制造納入重點(diǎn)支持范圍，合作銀行可提供不超過(guò)2000億元的低息貸款。中國(guó)船舶集團(tuán)財(cái)務(wù)公司數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，該專項(xiàng)貸款已向工程船制造企業(yè)投放資金超120億元，平均利率低于同期LPR80個(gè)基點(diǎn)。此外，多地地方政府通過(guò)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、開展政銀企對(duì)接等方式，提升工程船企業(yè)融資可得性。例如，上海市2024年設(shè)立50億元船舶海工風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，對(duì)銀行向工程船企業(yè)提供貸款形成的不良資產(chǎn)給予最高30%的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，顯著改善了中小工程船配套企業(yè)的融資環(huán)境。在國(guó)際規(guī)則對(duì)接與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，政策導(dǎo)向亦日益清晰。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2023年發(fā)布《海洋工程裝備標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023—2027年）》，首次系統(tǒng)構(gòu)建涵蓋工程船設(shè)計(jì)、建造、檢驗(yàn)、運(yùn)維全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。中國(guó)船級(jí)社同步修訂《海上風(fēng)電場(chǎng)安裝與運(yùn)維船檢驗(yàn)指南》，新增對(duì)風(fēng)電安裝船動(dòng)態(tài)定位能力、吊裝作業(yè)安全冗余等23項(xiàng)技術(shù)要求，引導(dǎo)行業(yè)向高安全、高可靠性方向演進(jìn)。據(jù)中國(guó)船級(jí)社年報(bào)，2024年其受理的工程船新造船入級(jí)申請(qǐng)中，符合新版指南要求的占比達(dá)89%，較2022年提升37個(gè)百分點(diǎn)。政策體系的系統(tǒng)性、精準(zhǔn)性和協(xié)同性不斷增強(qiáng)，為工程船行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)制度保障，也為投資者識(shí)別政策紅利窗口、布局細(xì)分賽道創(chuàng)造了有利條件。政策名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布時(shí)間核心支持方向預(yù)計(jì)帶動(dòng)投資（億元）《“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》國(guó)家發(fā)