保險公司的月工作總結

保險公司的月工作總結篇1

首先第一項是我的工作內容，

那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務也是特別繁重的，但是就我

個人而言，由于年齡的問題，還欠缺許多的閱歷，所以我的工作任務

相對來說還比較簡潔，主要有下面幾項內容：

1、投保單的初審、登記、交單

2、保單的領取，發(fā)放登記

3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各

渠道（各片區(qū)經(jīng)理）本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內勤截止

到當天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表

4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

其次部分，是個人成果和不足的總結

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保

單的仔細認真的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，削減

后續(xù)問題的發(fā)生，俏U減問題件）以便提高承保速度。其次個方面是報

表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代

理公司準時的了解自己的業(yè)務量，對于各位老師來說就是能夠準時的

了解自己的任務進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工

作制定更好的方案。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工

作收獲，那最大的收獲就是學到了許多的學問，積累了肯定的閱歷。

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下面是工作不足：對于初審工作，說實話開頭的時候我覺得它

就是個小case,soeasy。但是經(jīng)過一段時間的工作之后，消失的一

些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻

的意識到，這不是一項簡潔的工作，由于往往越是覺得簡單的工作就

越簡單馬虎，而初審這項工作恰恰是需要仔細、認真。單子多的時候，

我就用以焦急，也就簡單馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點

就是還欠缺業(yè)務學問，業(yè)務水平還有待提高。

第三部分是將來的一個工作方案

首先，連續(xù)做好從前的工作，聽從領導的支配

其次，努力做好自己的本職工作，做好后援服務，和各位老師

為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺

第三，連續(xù)努力的學習業(yè)務學問，提高自己的業(yè)務水平，那我

盼望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，由于許多東西自己去看

和通過老師講解，在理解上是有肯定的差距的。

下面是個人感受

1、保險方面的理論和學問以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險

有了一個更客觀、全面的熟悉。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前,

我對保險的熟悉就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的熟悉特別

的狹隘和片面，在真正的了解之后發(fā)覺，那么對于現(xiàn)在的社會，太多

的事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。

2、對職場有了初步、真實、貼切的熟悉，明確了努力和改善

方向，通過與領導和老師們接觸，學到了寶貴的人際交往技巧和處世

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閱歷。作為一名剛畢業(yè)的同學，能夠有機會來到國華工作學習，我感

到特別的榮幸。做同學的時候盼望盡早的參與工作，但是根本不了解

職場，工作之后才有了一個清楚的熟悉，每一個人職場都有它特定的

一個運作流程

3、電腦辦公的有用學問與軟件應用技巧，以及處理問題的力

量和閱歷，強化了我對擴展學問和提高力量的學習欲望。雖然我高校

學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網(wǎng)絡。

學習的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之

前是很苦惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發(fā)覺它并沒有想

象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在仔細面前，困難就是個紙

老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結閱歷，不能一錯再錯。

也盼望在我犯錯誤的同時，領導樂觀地批判指正，由于在以往的工作

中，領導從沒有嚴峻的批判過我，總是賜予鼓舞，這讓我想到了某位

名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的我覺得是有肯定的依據(jù)的,

鼓舞和夸贊也是一種動力。

4、培育了我勤奮、踏實、仔細、負責任的工作態(tài)度

雖然初審不需要什么技術含量，但是它是一個需要你去仔細認

真對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內容空缺，等

等，就會帶來許多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什

么事都要擔起自己的責任。

這么長時間以來，領導和老師們不只是在工作中賜予我很大的

關心，在生活中也很關懷我，大家都特別的照看我，讓我覺得這就是

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務力量。

”百尺竿頭，更進一步‘。今后，我肯定會以新的姿勢、新的面

貌，努力工作，絕不辜負各位領導和同事的期望，堅決打好開門紅首

戰(zhàn)，為穩(wěn)健、快速、高效進展做出應有的貢獻。

保險公司的月工作總結篇3

八月份已經(jīng)悄然而逝，這是我加入到—保險公司的第一個月，

我就談談這一個月來的心得吧。

1、保險方面的理論和學問以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險

有了一個更客觀、全面的熟悉。

說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前，我對保險的熟悉就是，保

險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的熟悉特別的狹隘和片面，在真正的

了解之后發(fā)覺，那么對于現(xiàn)在的社會，太多的事故問題的發(fā)生，保險

就顯得越加重要。

2、對職場有了初步、真實、貼切的熟悉，明確了努力和改善

方向，通過與領導和老師們接觸，學到了寶貴的人際交往技巧和處世

閱歷。

作為一名剛畢業(yè)的同學，能夠有機會來到國華工作學習，我感

到特別的榮幸。做同學的時候盼望盡早的參與工作，但是根木不了解

職場，工作之后才有了一個清楚的熟悉，每一個人職場都有它特定的

一個運作流程

3、電腦辦公的有用學問與軟件應用技巧，以及處理問題的力

量和閱歷，強化了我對擴展學問和提高力量的學習欲望。

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雖然我高校學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習

的是計算機網(wǎng)絡。學習的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是

很精通,而且我之前是很苦惱excel表格，但是通過在工作中的學習，

發(fā)覺它并沒有想象中那么難,世上無難事，只怕有心人,在仔細面前，

困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結閱歷，

不能一錯再錯。也盼望在我犯錯誤的同時，領導樂觀地批判指正，由

于在以往的工作中，領導從沒有嚴峻的批判過我，總是賜予鼓舞，這

讓我想到了某位名人說過的一句話就是〃好孩子是夸出來的〃我覺得

是有肯定的依據(jù)的，鼓舞和夸贊也是一種動力。

4、培育了我勤奮、踏實、仔細、負責任的工作態(tài)度。

雖然初審不需要什么技術含量，但是它是一個需要你去仔細認

真對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內容空缺，等

等，就會帶來許多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什

么事都要擔起自己的責任。

保險公司的月工作總結篇4

光陰似箭，轉瞬間進入太保這個大家庭已經(jīng)一個月了!在這一

個月里我感覺收獲頗多，做為內勤辦公室的一份子，首先感謝領導在

工作中，賜予我的關心與支持。在這期間，我感覺到了自己專業(yè)學問

以及業(yè)務力量的欠缺，現(xiàn)將自己一個月的工作總結如下：

1、提高自身素養(yǎng)，履行崗位職責。

20xx年9月份我加入到中國太保呂梁中心支公司離石本部這

個個團隊，從事保險這個生疏的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事這個

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生疏行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨許多未知的困難和挑戰(zhàn)。為了能盡

快適應工作的需要，我時刻把學習放在第一位，努力提高自身綜合素

養(yǎng)，惡補保險方面的專業(yè)學問，爭取早日成為一個真正的保險人。做

為辦公室一名員工，我仔細履行自己的崗位職責，主要工作就是上傳

下達、整理文件、檔案收集以及領導交辦的其他的事情，這些看似簡

潔的事情，做起來卻需要有足夠的急躁，記得第一次拿著文件給領導

看時，文件是i遍又一遍的修改，一遍又一遍的打印，改的自己都有

些煩操了，可是，公司領導仍不厭其煩仔細批閱每一份文件，乃至每

一個字，將心比心，明顯是我工作太不仔細了。后來自己反思明白了

態(tài)度打算一切，在今后工作中我會連續(xù)竭盡全力做好自己的事情。

2、仔細做好領導交辦的任務。

做為一個新員工來說，除了做好自己本職工作以外，還要仔細

做好領導交辦的事情，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對

工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高工作效率。

3、在工作中存在的問題。

在這短短的一個月中，我熟悉到自己許多不足之處，比如在面

對繁忙的工作時，未能合理統(tǒng)籌的將工作完成，工作效率不是很高,

同時也缺乏對保險理論與業(yè)務學問的深化了解。在今后的工作中，我

會更加樂觀努力提高自己，不斷總結閱歷教訓，讓自己的不懈努力制

造應有的價值。在工作中如有不對的地方，還懇請領導批判指正，我

將虛心學習。

總而言之，要保持一顆樂觀學習，虛心接受、思索探究的工作

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心態(tài)去對待日后的工作，信任自己可以做的很好。

保險公司的月工作總結篇5

我已在中國人壽保險公司工作四個年頭。在同事和領導的熱忱

關心下，經(jīng)過四年的歷練，已從當年的保險新手，成長為專業(yè)老練的

'公司保險的重要負責人。在崗位上，我能為客戶供應很好的保險詢

問服務，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務，為公司的進展做出應有的

貢獻。在公司里，我遵紀遵法，團結集體，與同事們共同完成領導和

上級布置的工作任務。下面是我對20_年上半年工作狀況的總結。

一、不斷學習，參與培訓，使業(yè)務水平不斷進步

學無止境，當然我對公司的各方各面都己很熟習，但我仍不滿

意于現(xiàn)狀，為了不斷進步自己的.業(yè)務水平，我樂觀參與上級公司和支

公司、本部分組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，擅長

制造，不斷加強本身業(yè)務素養(yǎng)的練習，不斷進步業(yè)務操縱技能和為客

戶服務的基本功，把握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技能，能夠嫻熟

辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產品并能有針對性地綻開

宣揚和促銷。

二、進步思覺悟，在思想上政治上不斷進步

始終以來，我都保持著樂觀取的心態(tài)，樂觀參與上級公司和支

公司、本部分組織的各種政治學習、主題其它的工作中，都能嚴格執(zhí)

行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持文

明用語，不越權辦事，不以權力謀私欲，沒有消失被客戶投訴的行為

和其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參加賭博、購買非法彩等不

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良行為。

在平常的工作中，我始終做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤奮懇地努力工作，

上班早來晚走，立足崗位，悄悄奉獻，樂觀完成支公司和本部分下達

的各項工作任務。能夠樂觀主支動關懷本部分的各項營銷工作和任務,

樂觀營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。

總之，保險事業(yè)已成了我人生的一部份，帶著執(zhí)著和熱忱，我

會始終走下往，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責。在這半年以

來，我努力按上級領導的要求，切實做好各方面工作，也取得了肯定

的成果，并得到了領導的確定，也得到了同事們的好評。在對取得成

果的同時，我也發(fā)覺自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著肯定的差距

和不足。但，我有信念和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，

勇克服缺點和彌補不足，為進一步進步本身綜合素養(yǎng)而努力。

保險公司的月工作總結篇6

20xx年是值得保險人難忘和考驗的一年，正式開業(yè)以來，在省

公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下，在市委、市政府及社會各界的大

力支持下，我司員工以拓荒者的士氣，團結拼搏，攻艱克難，取得了

驕人的戰(zhàn)績，至xx月中旬累計完成簽單保費x萬元，全面完成了省

公司下達的各項任務目標。這些成果驗證了我司的〃特殊能吃苦，特

殊能戰(zhàn)斗〃的公司精神?，F(xiàn)將20xx年所做工作總結如下：

第一、緊緊抓住〃第一要務〃，堅固樹立進展意識

公司從籌建伊始就將進展的觀念深化到每位喜愛保險加盟公

司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市

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場競爭中占有一席之地，并實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的進展，是擺在我們

每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統(tǒng)一思想，以省公司提出

的20xx年業(yè)務進展思路作為我們切入市場的指導思想，多次召開員

工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點子想方法，細分、討論市場，一

旦找準突破口后便制定具體周密攻關方案，領導班子靠前指揮，打好

每一個攻堅戰(zhàn)。

在進展直銷業(yè)務和個人代理業(yè)務的同時,xx公司總經(jīng)理室還非

常重視業(yè)務進展渠道的建設，努力構建多渠道，全方位的保險產品的

銷售網(wǎng)絡,通過樂觀努力，我司在較短的時間內就與xx銀行、x銀行、

x銀行、x銀行、x銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代

理業(yè)務的全面快速進展奠定了良好的基礎。

其次、深化開展市場調查，制定樂觀的籌建方案

為確保籌建工作的順當進行，公司籌備組在成立伊始就仔細開

展市場調查，依據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合

市場狀況和自身工作實際，制定了籌建日程支配表，將籌建工作細化

到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費的預算、

機構設置和人員聘請、培訓等工作均提出了具體的工作方案和實施方

案，做到籌備工作目標明確，措施詳細，辦調全都，落實到位。

并在此基礎上制定了籌建方案和將來支公司進展的總體經(jīng)營

思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下,

公司的籌建工作得到了市委、市政府的關懷和支持，由于各項方案、

措施支配得當，公司于x月份順當通過保監(jiān)局的驗收并批準開業(yè)。

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第三、堅持''兩手抓，兩手都要硬〃的原則，使公司管理與進展

齊頭并進

管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。勝利的企業(yè)

源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證XX公司開

業(yè)后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我

們就對總、省公司制定的《內掌握度》進行了細化，并結合當?shù)卦敿?/p>

狀況制定了一系列管理制度。

并按上級公司〃集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運行、標準

化運作、優(yōu)質化服務、制度化建設〃的管理模式搭建管理平臺，堅固

樹立〃管理無小事，管理就是生產力〃思想，正確處理好加快進展與加

強企業(yè)管理的沖突，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下全都，

充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，仔細執(zhí)行各項政策法規(guī)和業(yè)務流程。

公司在狠抓市場進展、開拓的同時，也樂觀做好員工的隊伍建

設、管理、培訓工作，從政治思想素養(yǎng)及業(yè)務技能等多方面入手，努

力提高每個員工愛崗敬業(yè)的仆人翁思想，在培訓中使他們充分了解中

華保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務進展思路等。

20xx年，我們共舉辦各類業(yè)務培訓x次，參與人數(shù)達x人/次，

通過集中培訓，分散指導，提高了隊伍整休素養(yǎng)、業(yè)務水平及風險防

范管控意識，使公司在進展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合

素養(yǎng)，為公司可持續(xù)健康進展打下了堅實的基礎。公司自成立以來，

共核保、簽發(fā)各類保單份，實現(xiàn)簽單保費X萬元，接受各類報案起，

代查勘案件起，已決案件起，占已決案件的％。

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第四、在競爭中求生存，在服務中促進展

面對日益激烈的市場競爭，保險公司特殊是新公司要贏得市場,

不僅要為保戶供應滿意其多樣化、差異化、和共性化需求的保險產品，

而且還要盡可能為客戶供應零距離的保險服務。所以在成立之初就提

倡全體員工要樹立〃業(yè)務要進展、服務要先行〃的理念，以保險品牌、

公司的實力背景為依托，以高品質、共性化、人性化的保前、保中、

保后服務贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業(yè)務快速進展。

20xx年，在省公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我

司做了一些工作也取得了一些成果，但離總、省公司的要求還有很大

差距，20xx年，將仔細貫徹省會議精神，根據(jù)省公司〃20xx年總體工

作思路〃要求，實現(xiàn)速度、規(guī)模、效益同步快速進展。

回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔；展望將來，前程

將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領導和有力支持，將

開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和才智的力氣去鑄造更加輝

煌的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而努力奮斗！

保險公司的月工作總結篇7

20年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命

轉變的一年，也是心滿足足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼

搏奮戰(zhàn)，有皆大高興，這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累，這一年

的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?？偨Y反思自己的20年，還有很

多值得學習的地方。

一、在煎熬中成長

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一年來始終是糾結在周單元經(jīng)營述職煎熬中。四項指標中兩項

指標收費困難，三項指標進度緩慢，一項指標持續(xù)不能達標，周周面

臨總公司述職預警，全省續(xù)收隊伍新人多技能低，多個三級機構由于

人員調整導致隊伍不穩(wěn)定，四級機構業(yè)務問題多，每天糾結在業(yè)務品

質問題、自保件問題、銀險特別規(guī)退保勸阻、大量無法聯(lián)系客戶查找

等問題中，困難前行，拼搏奮戰(zhàn)。走過來才真實地體會到：指標不好

不等于付出的少，指標達成不等于困難少C今日的成果，可以說是全

部伙伴專心血，用汗水，用超常的付出和努力換來的，是用堅韌不拔、

執(zhí)著拼搏的精神化解了全部的困難和問題，用我們的忠誠和喜愛捍衛(wèi)

了公司榮譽，實現(xiàn)了我們對公司對領導許下的諾言。

二、在信念中收獲

在團隊實現(xiàn)目標的過程中，和諧統(tǒng)一才會步調全都，懷疑是最

大的成本，對于新人多閱歷少技能低的續(xù)收隊伍來說信任聽話照做是

成長關鍵，培育一流執(zhí)行力，根據(jù)規(guī)范流程標準操作到位執(zhí)行是保證

工作績效的重要因素。教育團隊懂得職場次序，〃知所先后，則近道

矣〃。專員聽從主管的指導，主管聽從內勤的督導，內外勤聽從團隊

長的指揮，團隊長聽從分公司的領導，從而實現(xiàn)層級管理，目標全都;

層級負責，目標分解;層級督導，目標追蹤;層級執(zhí)行，目標達成。

三、在追求中卓越

所謂的勝利與否來自于與別人的比較;追求勝利的人的勝利是

以外在的指標為衡量標準的;焦點放在外在的成就上;追求勝利的人為

了達到勝利往往不擇手段，不惜一切代價，甚至沒有一個不行逾越的

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原則和底線。而追求卓越的人是不與別人比較的，是跟自己比，是自

己超越自己;追求卓越的人，更看中內在的品質和追求，他有一種心

靈的平安與把握，他知道自己做的是對的，不在乎別人的論斷和標準,

他在乎內心里的良知和目標給與他的指引;追求卓越的人，往往是堅

持原則的人，堅持全都性，前后全都，里外全都，許多時候即使吃虧

也不妥協(xié)。

明年我們會做到放下自己的名利心，看重內心的平安與祥和。

堅信''沒有懷才不遇，只有有遇無才〃，沒得到是自己沒做到，人人做

個腳踏實地真才實學的好員工。

保險公司的月工作總結篇8

八月快要過去，轉瞬我到公司工作己接近半年了。在這不到半

年的時間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領導的培育關心、同

志們的關懷支持下我逐步適應了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所

擔當?shù)母黜椆ぷ鳎瑐€人素養(yǎng)和業(yè)務工作力量都取得了肯定的進步，為

今后的工作和學習打下了良好的基礎，靜心回顧這半年的工作生活,

收獲頗豐?，F(xiàn)將我這半年來的學習工作狀況總結如下：

一、加強學習，提高素養(yǎng).

首先，仔細學習了企業(yè)管理細則，并嚴格要求自己，自覺遵守，

進一步強化自己的責任意識和團體意識，其次，在業(yè)務學習方面，我

虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在

盡短的時間內熟識工作環(huán)境和內容，積累自己的業(yè)務學問。

此外，依據(jù)公司支配參與了新員工入職培訓。在培訓中，通過

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戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的進展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了

解，為我更好的投入工作打下了良好基礎。

二、踏實肯干，完成工作.

在公司工作的半年中，通過領導和同事們的急躁指導，我在熟

識的基礎上基本能完成辦公室的各項日常工作，期間我詳細工作主要

包括以下幾個方面：

第一，負責裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損

壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要仔細檢查貨物是否齊全，有

沒有損壞，并且精確核對貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉

庫管理人員做好交接。

其次，負責帶領公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店

業(yè)務員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清晰，這就要求我們

對每個掛牌的客戶手續(xù)要仔細細致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上

核對車架號和發(fā)動機號是否全都，有錯誤的地方準時改正，以免到了

車管所后因手續(xù)問題耽擱時間。

第三，六月份我開頭負責汽車保險工作，由于以前從來沒有接

觸過汽車保險，對保險學問知之甚少，所以要邊學邊干、邊干邊學,

做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取盡早把握工作方法，盡

快適應工作崗位。

半年來，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清晰自身還

有許多不足，比如工作力量和創(chuàng)新意識不足、學問水平有待提高等。

今后我將努力做到以下幾點，盼望領導和司志們對我進行監(jiān)督指導:

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1、自覺加強專業(yè)學問學習，向身邊的同事學習，逐步提高自

己的學問水平和業(yè)務力量。

2、克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多

做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己。

3、連續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強化服務意識，努力做好自己E勺本

職工作，為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力氣。

保險公司的月工作總結篇9

領導以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總

結。剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考

慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處,

會后還盼望領導和老師們多多批判指正。

第一部分是我的工作內容

那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務也是特別繁重的，但是就我

個人而言，由于年齡的問題，還欠缺許多的閱歷，所以我的工作任務

相對來說還比較簡潔，主要有下面幾項內容：

1、投保單的初審、登記、交單。

2、保單的領取，發(fā)放登記。

3、報表，包括各家代理公司木月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各

渠道（各片區(qū)經(jīng)理）本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內勤截止

到當天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表。

4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記。

其次部分，是個人成果和不足的總結

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首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保

單的仔細認真的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，削減

后續(xù)問題的發(fā)生，俏IJ減問題件）以便提高承保速度。其次個方面是報

表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代

理公司準時的了解自己的業(yè)務量，對于各位老帥來說就是能夠準時的

了解自己的任務進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工

作制定更好的方案。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工

作收獲，那的收獲就是學到了許多的學問，積累了肯定的閱歷。

下面是工作不足：對于初審工作，說實話開頭的時候我覺得它

就是個小case,soeasyo但是經(jīng)過一段時間的工作之后，消失的一些

問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的

意識到，這不是一項簡潔的工作，由于往往越是覺得簡單的工作就越

簡單馬虎，而初審這項工作恰恰是需要仔細、認真。單子多的時候,

我就用以焦急，也就簡單馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點

就是還欠缺業(yè)務學問，業(yè)務水平還有待提高。

第三部分是將來明年的一個工作方案

首先，連續(xù)做好從前的工作，聽從領導的支配。

其次，努力做好自己的木職工作，做好后援服務，和各位老師

為一為經(jīng)代搭建一個更好的平臺。

第三，連續(xù)努力的學習業(yè)務學問，提高自己的業(yè)務水平，那我

盼望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，由于許多東西自己去看

和通過老師講解，在理解上是有肯定的差距的。

17

第四部分是個人感受。

1保險方面的理論和學問以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有

了一個更客觀、全面的熟悉。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前，我

對保險的熟悉就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的熟悉特別的

狹隘和片面，在真正的了解之后發(fā)覺，那么對于現(xiàn)在的社會，太多的

事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。

2、對職場有了初步、真實、貼切的熟悉，明確了努力和改善

方向，通過與領導和老師們接觸，學到了寶貴的人際交往技巧和處世

閱歷。作為一名剛畢業(yè)的同學，能夠有機會來到一工作學習，我感到

特別的榮幸。做同學的時候盼望盡早的參與工作，但是根本不了解職

場，工作之后才有了一個清楚的熟悉，每一個人職場都有它特定的一

個運作流程。

3、電腦辦公的有用學問與軟件應用技巧，以及處理問題的力

量和閱歷，強化了我對擴展學問和提高力量的學習。雖然我高校學習

的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網(wǎng)絡。學習

的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是

很苦惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發(fā)覺它并沒有想象中

那么難，世上無難事，只怕有心人，在仔細面前，困難就是個紙老虎。

我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結閱歷，不能一錯再錯。也盼

望在我犯錯誤的同時，領導樂觀地批判指正，由于在以往的工作中,

領導從沒有嚴峻的批判過我，總是賜予鼓舞，這讓我想到了某位名人

說過的一句話就是〃好孩子是夸出來的〃我覺得是有肯定的依據(jù)的，鼓

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舞和夸贊也是一種動力。

4、培育了我勤奮、踏實、仔細、負責任的工作態(tài)度。

雖然初審不需要什么技術含量，但是它是一個需要你去仔細認

真對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內容空缺，等

等，就會帶來許多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什

么事都要擔起自己的責任。

接下拉的工作要點：

首先，我盼望咱們一明年能夠順當?shù)纳鲜?，之后也算是一個新

的開頭，盼望能夠有一個更好的進展。

其次，是盼望我們經(jīng)代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力

下，保質保量的完成各項任務，甚至是超額完成。

第三，是對我自己的一個愿景吧，盼望我有一天也能夠像在座

的各位老師一樣，站到臺上去講課，有一天大家也會敬重的叫我溫老

師，那我也算完成了小時候的一個當老師的幻想。

第四，是對大家的祝福，盼望大家身體健康，合家幸福。由于

老師們常常出差特別的辛苦，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢，我

們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中，所以大家肯定要留意

身體，加強熬煉。

最終我要說一聲感謝。感謝領導長期以來的指教，感謝各位老

師對我的關心和關懷。這么長時間以來，領導和老師們不只是在工作

中賜予我很大的關心，在生活中也很關懷我，大家都特別的照看我,

讓我覺得這就是個家，特別的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向

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領導以及各位老師說一聲感謝!感謝你們對小溫的培育。

保險公司的月工作總結篇10

安分和有點徘徊的我在歷經(jīng)半年多的一個工作中，我不時想著

看看外面的世界怎么樣，心里始終有這個沖動的想法，而且有個和我

有相同觀點的人表達出來或者看到一本書中敘述到時，我都會不由自

主地去英勇嘗試對自己有點挑戰(zhàn)的工作。而這次我就在本地人才聘請

市場像掃大街似的篩了一遍，最終選擇了保險代理。

之前也有關于這個職位的傳聞，如：這是個傳銷性質的職位,

這是個曾經(jīng)輝煌過現(xiàn)在進入低谷的職位，這是個對我來說沒有條件

（我的社會關系很淡?。┑墓ぷ鞯鹊?。不過我還是在傳聞中堅持了下來。

從現(xiàn)在我離開保險公司到我快速進入了另一個工作，且?guī)缀踹m應了這

份工作的狀況下，我不僅糊涂了，而且也反思保險培訓給我?guī)砹耸?/p>

么。

我?guī)е男那檫M入了培訓現(xiàn)場，當時的場面的確讓我有了

新奇加內心有點熱鬧的感受。我內心說道：這里是個人性化工作環(huán)境,

我有點感動的感覺。我就做了一個選擇：且聽聽，看咋樣。就這樣我

開頭了聽課的征程。不管怎么聽怎么想，每個公司都在宣揚自己的市

場和實力，就此自己做了一個心理微妙變化的轉變用寫日志的方式記

錄了下來。并且我有時間就和我在前一個工作一起上班的同事不間斷

的談天。的確同事們都對我的選擇抱有了各自的態(tài)度，我當時還無意

地、閑聊地和一個同事敘說自己的感受，有一個同事見我沾沾自喜地、

自信地宣揚我得意洋洋地心情時，她對我潑冷水：你似乎被洗過腦了，

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我當時無意地自吹到：我沒把他們洗腦就不錯了。她說被洗過腦的都

這么說。我無語。轉身又像另一個同事敘述到：他們是用一個長遠利

益來勸說、牽制你。他說你還有點覺悟。我啞口無言。隨后我漸漸地

不在回去而是一心進入培訓課程。在培訓過程中我首先面對的一個我

拒絕聽課的一個想法就是我不要虛幻的幻想，由于抱負和現(xiàn)實相差太

多。這是其中一個自己不愿面對的一個感受。整個培訓階段，我想了

許多，也面對了很多始終給我潑冷水的伴侶和親戚。剛陪親戚吃過飯,

喝了點酒，哎真不舒適。我也許總結了一些：期間我也看了一些關于

經(jīng)受過保險行業(yè)的實戰(zhàn)閱歷。保險的激勵政策有：敬重營銷員，每天

上午都上臺共享前天的經(jīng)受和相互鼓舞，自我鼓舞，和來自講師的自

我勸慰（有些是自我哄騙的謊言）。保險學習成長和升職的途徑：保險

公司有成套的培訓體系（有業(yè)務實戰(zhàn)方向和講師培訓方向）。各個講師

講授的內容相互沖突這是其一，隨后講師運專心理學并且坦白說教這

是其二，隨后講師運用各個極端的實例來這份工作的前途光明這是其

三，隨后里面每位講師都有自己的一套方法，這個和其一類似，隨后

講師帶動學員思索，也是一種引導這是其四，最終培訓開頭和結束的

兩端講師做法相互沖突這是其五，其六是保險公司完善的培訓體系也

是一個方法，其七是20xx年新出的財務政策有了新的頒布（其中進入

保險公司的新學員在前幾個月有傭金嘉獎政策）這個財務轉變也是保

險行業(yè)在現(xiàn)在狀況下漸漸不在酷熱而是走下坡路的一個。我在里面只

學習了兩個月的課程。我生氣保險公司引導我思索，思索過度，把什

么都想透了，煩。我慶幸保險公司讓我感受到最人性化的一面。

21

關于保險公司，也有個比方：曾經(jīng)有人把婚姻比方成圍城，其

實保險公司也類似圍城，里面的員工在抱負和現(xiàn)實的沖突中漸漸憂慮

和彷徨，欲出，出了無門，欲堅持，堅持無果。外面的無知人士也蠢

蠢欲動想眺望和感受保險職業(yè)，眼紅保險員工開豪車，眼綠保險營銷

員成天奔波無資金存儲。

保險公司的月工作總結篇11

工作整整兩年了，從初出茅廬的畢業(yè)同學到如今有些工作閱歷

的員工，從開頭說話的唯唯諾諾到現(xiàn)在對待保戶的游刃有余，從萬事

均要詢問的學習型員工，到現(xiàn)在將所學教給新員工，可以說這兩年平

安給我的僅是工作這兩個字，而-年在我眼中更是意義非凡，--年，

我工作的個年頭，他，我已了開頭的新奇感，取而代之的是每天的繁

忙，決心甚至不像開頭那時的堅決，加之有有難度的問題的積累，心

中更有來自責任兩個字的。可每當看到信任的目光和同事的期許，我

就會的心態(tài)，下來。是年初的車險見費出單年底的出單，是核保的費

率因子法上線電腦部車船稅平臺的運行，工作上的每一點點，系統(tǒng)上

的每一步更新，我都，嘗試，全力以赴。，而每當上線的那一刻，我

也比常人心中多添了一份喜悅，而恰恰是這份喜悅支撐著我前行。

除了面對員，為上門客戶批改詢問服務更是我工作重中之重的

一。面對專業(yè)的保險術語，我會化繁為簡，用通俗的話語讓客戶明白。

面對著急緊急的客戶，我會用最簡潔的表情微笑來安撫。而面對急躁

的客戶，我也會從容面對，急躁的聽他發(fā)完牢騷，在與他查找解決方

法。的確，聽到客戶之間不經(jīng)意的贊許和表揚，我的嘴角也會多了一

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份得意的微笑。此刻的我僅代表我，更代表整個出單中心，乃至平安

品牌。

現(xiàn)在的我并而沾沾自喜，相比優(yōu)秀的同崗人員我差的還很遠。

8月份的出差虛席使我看到了的。從未離過家的我，即使有像伴侶般

的長輩在身邊鼓舞和支持，心中也不免有些或那樣的不自信。血對各

地有閱歷有力量的出單精英們，我深知的。身為全才得，車、財、意，

樣樣精通，這使得我又崇拜又艷羨。

聽著大家對我最小的妹妹說的那些鼓舞的話，心中就學習的勁

頭?；氐剑诘奶匾庵湎?，我開頭向意健險的核保人和同事學習了

起來，從慢慢的概念在腦海中的，到熟識簡潔的操作流程，再到疑難

問題的獨立面對，我信任，在不久的一年，險種會被我〃制服拿下〃，

甚至是財產險。

面對嶄新的20-年，對的期許也頗多，改掉驚慌毛躁的毛病是

首要，身為初審崗的我深知工作之，多一份認真少一分疏忽更是我給

的忠告。身在團結奮進的大家庭，我會與大家共進步，關心臨到和同

事帶好每新員工，這既是關心他人提升，在新的一年里真正的好幫手,

同事的號搭檔，跟隨平安〃聰慧經(jīng)營，健康超越〃的思想，干好每一天，

健康的成長，超越昨天的，從而真正的享受著這其樂融融的，享受著

這歡樂的工作。

保險公司的月工作總結篇12

轉瞬我到公司工作已接近半年了。在這不到半年的時間里是我

人生旅途中的重要一程，期間在領導的培育關心、同志們的關懷支持

23

下我逐步適應了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所擔當?shù)母黜椆ぷ?

個人素養(yǎng)和業(yè)務工作力量都取得了肯定的進步，為今后的工作和學習

打下了良好的基礎，靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐?，F(xiàn)將我

這半年來的學習工作狀況總結如下：

一、加強學習，提高素養(yǎng).

首先，仔細學習了企業(yè)管理細則，并嚴格要求自己，自覺遵守，

進一步強化自己的責任意識和團體意識，其次，在業(yè)務學習方面，我

虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在

盡短的時間內熟識工作環(huán)境和內容，積累自己的業(yè)務學問。

此外，依據(jù)公司支配參與了新員工入職培訓。在培訓中，通過

戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的進展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了

解，為我更好的投入工作打下了良好基礎。

二、踏實肯干，完成工作.

在公司工作的半年中，通過領導和同事們的急躁指導，我在熟

識的基礎上基本能完成辦公室的各項日常工作，期間我詳細工作主要

包括以下幾個方面：

第一，負責裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損

壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要仔細檢查貨物是否齊全，有

沒有損壞，并且精確核對貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉

庫管理人員做好交接。

其次，負責帶領公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店

業(yè)務員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清晰，這就要求我們

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對每個掛牌的客戶手續(xù)要仔細細致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上

核對車架號和發(fā)動機號是否全都，有錯誤的地方準時改正，以免到了

車管所后因手續(xù)問題耽擱時間。

第三，六月份我開頭負責汽車保險工作，由于以前從來沒有接

觸過汽車保險，對保險學問知之甚少，所以要邊學邊干、邊干邊學,

做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取盡早把握工作方法，盡

快適應工作崗位。

半年來，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清晰自身還

有許多不足，比如工作力量和創(chuàng)新意識不足、學問水平有待提高等。

今后我將努力做到以下幾點，盼望領導和司志們對我進行監(jiān)督指導：

1、自覺加強專業(yè)學問學習，向身邊的同事學習，逐步提高自

己的學問水平和業(yè)務力量。

2、克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多

做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己。

3、連續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強化服務意識，努力做好自己的本

職工作，為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力氣。

保險公司的月工作總結篇13

省分公司：

今年以來，在省分公司的正確領導下，普洱分公司新班子帶領

全市系統(tǒng)以鄧小平理論和“三個代表〃重要思想為指導，深化貫徹落實

黨的xx大精神，堅固樹立和實踐科學進展觀，仔細貫

徹落實全省系統(tǒng)工作會議精神和省分公司的各項工作部署，樂

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觀應對激烈的市場競爭的挑戰(zhàn)，圍繞〃開門紅〃、“6.30〃任務目標，努

力克服內部和外部的各種困難，艱苦奮斗，以嶄新的精神風貌和工作

姿勢大力推動業(yè)務進展，取得了樂觀成效。

一、主要經(jīng)營指標執(zhí)行狀況

（一）在逆境中求進展，業(yè)務規(guī)模保持行業(yè)首位。目前普洱市場

壽險主體6家（人保壽險已批設籌建）。截止6月30日，全市壽險行業(yè)

的營銷人力約1600人，較年初下降11%。

泰康人壽：人力約470人，保費收入2991.98萬元（主要收入來

自萬能險和投聯(lián)險），同比負增長市場份額

3.6%,19%o

太平洋人壽：人力約250人，保費收入1901.57萬元（主要收入

來投聯(lián)險和傳統(tǒng)壽險、意外險），同比負增長23.03%,市場份額12%。新

華人壽：人力約150人，保費收入1_1.16萬元（主要收入來傳統(tǒng)壽險和

銀保業(yè)務），同比增長347.13%,市場份額7.3%。中國人壽全市系統(tǒng)：人

力734人，較年初增長5%,總保費規(guī)模8679.12萬元，同比負增長

12.05%,占市場份額的55%,業(yè)務規(guī)模居行業(yè)首位。

（二）調整結構，規(guī)模效益齊頭并進。截止6月30日，全市系統(tǒng)

實現(xiàn)首年保費規(guī)模3698.56萬元，同比負增長37.61%,占總保費的比

重為42.61%,與去年同期的比較占比降低了17.46%。實現(xiàn)首年期交保

費902.72萬元（其中銀保渠道168.60萬元），同比下降48.00%,占總保

費的比重為10.40%,與去年同期相比下降了7.08個百分點。實現(xiàn)5?9

年期個險首年期交保費和十年期及以上期交保費的規(guī)模608.12萬元,

同比下降45.19%。實現(xiàn)續(xù)期保費4262.15萬元,續(xù)收率57.65%,同比增

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長43.82%,占比49.11%,與去年同期相比提高了19.08個百分點。

（三）半年目標完成狀況。截止6月30日個險渠道實現(xiàn)734.12

萬元，完成率58.50%。其中3?9年期186.09萬元,完成率43.28%;10

年期及以上548.03萬元,完成率66.43%;實現(xiàn)短險保費443.56萬元，

完成率68.24%;銀保渠道實現(xiàn)保費2957.40萬元,完成率70.58%,其中是

交2788.80萬元,完成率69.72%,期交168.60萬元,完成率38.32%。一

季度保險先進村入圍17個，完成率40.5%。

（四）人力穩(wěn)步增長，隊伍規(guī)模居行業(yè)首位。截止6月30日，全

市壽險行業(yè)的營銷人力約1600人，較年初下降ll%o

我公司的營銷人力734人，較年初增長5%,在當?shù)匦袠I(yè)中人

力占比46%,增長速度逐步提高。我公司營銷人力的舉績率51%,月

人均期交保費1700元，較去年底下降了近3455元，

件均保費為2447元。我公司銀保簽約網(wǎng)點數(shù)96個，出單率

36%,擁有客戶經(jīng)理21人，人均網(wǎng)點數(shù)為4.6個，在當?shù)匦袠I(yè)中處于

領先地位。

（五）賠付率大幅度下降。截止6月30日，我公司的賠付支出為

376.46萬元，賠付率為84.87%,同比削減247.12萬元，同比下降65.64%。

賠付率較高的主要是健康險。

（六）費用結余，效益增加。截止6月30日，公司可提費用為

690.28萬元，可用費用為491.56萬元，費用支出為486.54萬元，結余

5萬元。可提傭金為476.33萬元，可用傭金為476.33萬元，傭金支出

為393.76萬元，結余80萬元。

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二、主要工作措施

（一）統(tǒng)一思想，緊跟落實

準時貫徹省分公司會議精神統(tǒng)一思想、統(tǒng)一步調。為進一步落

實20一年度省分公司開門紅啟動工作，總結分析普洱分公司開門紅起

步階段排名全省落后的緣由，實行切實可行的解決措施，我們于元月

8日召開全市系統(tǒng)〃開門紅〃啟動工作落實狀況匯報視頻會，對開門紅

工作措施進行督促落實。分公司新班子調整后，2月8?9日，分公

司召開了為期一天半的全市系統(tǒng)20_年工作會議，進一步統(tǒng)一思想,

堅決進展的信念。5月12日省分公司視頻會議召開后，我們高度重

視，狠抓落實，準時貫徹會議精神，實行多項措施，把省分公司視頻

會議精神和當前我市系統(tǒng)的.業(yè)務推動工作結合起來，用會議精神指導

和推動各項工作。為貫徹落實全省系統(tǒng)重點單位業(yè)務進展會議精神,

支配布置當前和下一步業(yè)務進展的工作措施，確保"6.30〃任務目標達

成，分公司于5月25日召開了全市系統(tǒng)業(yè)務

進展工作會議，進一步強調了強化執(zhí)行力，緊跟上級，把執(zhí)行

力變成行動。在省分公司每一次召開會議后，我們都把準時貫徹會議

精神，作為是否與省分公司保持全都、政令是否暢通、是否〃聽話照

做〃的詳細行動。

（二）突出重點，拓展期交

加大個險期交拓展力度，確保經(jīng)營成果實現(xiàn)。今年以來，我們

在抓中介業(yè)務上規(guī)模、抓團險搶陣地占據(jù)市場的同

時，突出重點打好個險渠道的〃城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農村圈地戰(zhàn)〃，著

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力推動個險期交業(yè)務，最大限度縮短我市系統(tǒng)個險期交業(yè)務與進展進

度快的州市分公司的差距。

一是細化省分公司各階段期交業(yè)務進展企劃。為深化貫徹落實

省分公司個險期交業(yè)務企劃，我們結合普洱實際，出臺了〃普洱論劍〃

系列業(yè)務推動活動，大力推動個險期交業(yè)務進展。特殊是4月2

我們在普洱市委黨校隆重召開有普洱市楊副市長參與的高規(guī)格的2cL

年一季度精英表彰暨〃普洱論劍〃高峰會，為公司的進展產生樂觀的、

重要的影響。

二是分類指導，分層經(jīng)營分類指導c分類指導：分公司在工作

督促指導時，重點加大一二類公司的督導力度。即思茅區(qū)（一類）作為

中心城市，寧洱、墨江、景東、景谷瀾滄為核心（二類），在每一個階

段的進展企劃的關鍵時段派出工作組進行重點督導。分層經(jīng)營：一二

類六大公司全力以赴打好〃城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農村圈地戰(zhàn)〃大上期交，提升

內涵價值，同時也確保規(guī)模業(yè)務不落下。鎮(zhèn)沅、江城、孟連、西盟四

小三類公司，在解決自身核心價值的同時，大力進展期交和意外險業(yè)

務。

三是強化措施，重點突擊。首先是加強組織領導。業(yè)務企劃下

發(fā)后，分公司總經(jīng)理室以下發(fā)《督導令》準時跟進，強化執(zhí)行力c同

時，—總經(jīng)理還通過內網(wǎng)平臺，向各縣（區(qū)）支公司經(jīng)理、班子成員先

后發(fā)出了《致各位經(jīng)理的一封信》、《5.20備忘錄》、《6.30動員令》等，

不斷表明黨委、總經(jīng)理室對完成任務的決心和信念，并對詳細工作措

施進行指導。與此同時，我們對六大公司適時或派出督導組、或由分

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管個險的班子成員蹲點督導，加大分公司的督導力度。同時，動態(tài)重

點突擊。為充分利用省分公司3年期業(yè)務財務預算政策調整的機會,

我們下發(fā)了《緊急通知》，要求城鄉(xiāng)統(tǒng)籌兼顧，齊頭并進。城區(qū)團隊

嚴格按"一周工作模式〃進行運作，城區(qū)全員主打〃金彩明天、美滿一

生〃的3?5年期業(yè)務;農村團隊全員以創(chuàng)建保險先進村為進展平臺，

主打〃兩康+順興卡〃。六大公司成立〃金彩35〃和〃美滿35〃突擊隊，四

小公司可依據(jù)公司業(yè)務員的意愿來確定成立相應的〃突擊隊員〃，要求

專人負責，確保實效，達成任務目標。為支持協(xié)作基層公司期交業(yè)務

的沖刺，充分發(fā)揮機關的表率作用和生力軍作用，確保全市系統(tǒng)半年

期交目標的達成，分公司機關成立了金彩明天突擊隊，全力沖刺3年

期交業(yè)務，全力支援一線公司。鑒于現(xiàn)有人力有限，達成現(xiàn)在的任務

目標特別困難的狀況，我們實行內勤人員做大、中單進行突擊。同時，

盤活無績效人力和低績效人力，推動中績效人力向高績效人力進展,

并規(guī)定中績效人力快速行動在5月20日前破零;低績效人力在5月25

日前破零;無績效人力在5月30日前破零。達到全員行動，全員舉績，

全員破零，全員奮起突擊期交任務。

四是全力推動銀郵渠道期交業(yè)務的進展。首先，下發(fā)了《〃跨

越頂峰〃銀郵期交推動方案》，在銀郵渠道主推〃安亨一生〃期交'1k務。

加強網(wǎng)點的維護和開拓，在網(wǎng)點以“安享一生〃期交為主要推動產品，

加快業(yè)務轉型，全面推動費用率高的產品，制造渠道價值。同時,加

大與郵政合作力度，組織召開〃郵政相伴、安享一生〃高端客戶答謝會。

在6月13日上午瀾滄縣郵政局勝利召開〃牽手郵政、安享一生〃客戶

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答謝會的基礎上，通過樂觀預備，分公司與普洱市郵政局定于6月

19日舉辦了高規(guī)格的〃郵政相伴、安享一生〃高端客戶答謝會，預約保

費118萬元。另外，加強自營業(yè)務進展，做好美滿人生的再包裝與炒

作，主推鴻富期交和美滿人生這樣簡單上量的險種，強勢啟動自營期

交的進展。

（三）打開缺口，奪回陣地

今年以來，我們從解決自身生存問題動身，向意外險陣地特殊

是痛失的"口子〃業(yè)務，綻開強勢的公共攻勢。在今年的團險渠道，我

們不僅提出〃不丟老客戶，搶抓新客戶〃的目標，同時也把目標瞄準曾

經(jīng)失去的〃口子”業(yè)務作為新的業(yè)務增長點。我們在個險和縣域渠道大

力推行卡折式業(yè)務、樂觀拓展法人團體客戶.業(yè)務的同時，把工作的突

破點放在交運集團上。經(jīng)過我們多次溝通協(xié)調，聯(lián)絡感情，于3月7

日與普洱市交通運輸集團公司簽署了乘意險業(yè)務合作協(xié)議，在全市全

面準入乘意險市場，并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下線路作為主體公司進入，奪回了失

去多年的乘意險陣地。截止6月30日，全市系統(tǒng)乘意險保費收入42

萬元。

通過樂觀的公關協(xié)調，與思茅民航站增進了友情，親密了關系,

鞏固并占據(jù)了航意險市場的主導地位。

樂觀做好學平險的前期預備工作，與各級政府分管領導及教育

局主要領導溝通協(xié)調，爭取到市場份額的支持。

著力加大與銀郵代理單位的合作力度，融洽感情，改善和加深

了合作關系，在鞏固原有的代理網(wǎng)點的基礎上，新的渠道網(wǎng)點不斷增

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加。

（四）借勢推動，搶占兩鄉(xiāng)

樂觀爭取政府發(fā)文，市縣鄉(xiāng)村四級聯(lián)動，大力開展中國人壽〃保

險先進村〃建設活動，打好農村"圈地戰(zhàn)〃。在分公司取得普洱市政府

發(fā)文支持開展“保險先進村〃的文件后，九縣一區(qū)支公司也先后爭取當

地政府發(fā)文，支持中國人壽在當?shù)亻_展〃保險先進村"建設，有效地搶

占了農村保險市場，取得了可喜成果。今年以來，我們以普洱市政府

表彰15個首批達標的的中國人壽〃保險先進村〃為契機，加大創(chuàng)建工

作力度，把創(chuàng)建目標落實到村社。在各級地方黨委、政府的大力支持

下，我市〃保險先進村〃建設得到了全面推動。截止6月30日共創(chuàng)建

達成17個，達成率為41%,為達成全年創(chuàng)建目標打下了堅實的基礎。

（五）強化培訓，增加素養(yǎng)

鑒于普洱分公司隊伍基礎建設薄弱，整體素養(yǎng)不高，今年以來,

我們加大了隊伍的培訓力度。分公司先后進行了會議培訓2次，新人

培訓班2次，班子和組訓培訓班1次，周工作模式培訓班1次，銀保

培訓班1次，主管培訓班1次，受訓人數(shù)440余人次，隊伍整體的素

養(yǎng)的得到了提高。個險隊伍留存率73%,人力規(guī)模734余人，有效人

力60%以上，舉績率51%以上。

（六）強化管理，確保效益

一是加大實施樂觀財務政策的力度，進行規(guī)范化管理。一方面,

優(yōu)化考核機制，發(fā)揮財務政策的杠桿作用，促進業(yè)務進展和結構調整,

引導業(yè)務進展，促進首年業(yè)務快速增長，確保市場領先地位。另一方

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面，注意業(yè)務結構的平穩(wěn)優(yōu)化，大力進展期交業(yè)務，特殊是10年期

及以上期交業(yè)務，努力實現(xiàn)公司樂觀均衡的戰(zhàn)略目標。二是完善縣級

voip系統(tǒng)，降低通訊成本。今年2月份，依據(jù)省公司的相關培訓資料，

我們制作了形象的voip系統(tǒng)接線圖（每縣各一份），并利用遠程測控手

段，對全市各縣逐一進行voip設備在線狀況開展查遺補漏工作，通

過上下協(xié)作，至2月底，全市全部網(wǎng)點的辦公電話，均恢復接入到了

voip系統(tǒng)，降低了全市系統(tǒng)的通訊成本。

三、存在問題

上半年，我們做了大量艱苦的工作，取得了來之不易的成果，

但也還存在著不容忽視并有待于在今后的工作中加以克服和改進的

問題。

一是業(yè)務進展滯后。全市系統(tǒng)總保費消失負增長，10個經(jīng)營

單位，只有寧洱、景谷縣支公司是正增長，其余的均為負增長，而占

全系統(tǒng)業(yè)務近三分之一的思茅區(qū)支公司，負增長高達29%。

二是隊伍的基礎建設薄弱，對團隊的培訓欠賬太多，整體素養(yǎng)

不高?；A工作不孔實，隊伍建設薄弱，教育培訓跟進不足，整體素

養(yǎng)有待提高。

三是期交業(yè)務進展緩慢，低于全省進展水平。一方面反映在〃開

門紅〃，部分縣支公司沒有根據(jù)分公司的要求、步驟、方法按時完成；

另一方面反映在二季度期交業(yè)務的啟動、推動上沒有準時跟上分公司

的步伐，貽誤戰(zhàn)機，影響進度。

四是執(zhí)行力不到位，有的支公司對完成任務目標的決心不堅決,

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態(tài)度不樂觀，甘于落后。

五是人力規(guī)模不足，增員難難增員的問題始終是困擾著普洱公

司一大難題。個險隊伍開單人力和舉績人力嚴峻不足，城區(qū)隊伍規(guī)模

小、活動量低。

四、下半年工作要點

下半年，全市系統(tǒng)的各項工作任務非常繁重，業(yè)務進展任務非

常艱難，壓力與挑戰(zhàn)比以往任何時候都大c我們必需要有緊迫感、責

任感，根據(jù)省分公司半年工作會議的要求，更加堅決信念,鼓足干勁，

攻克時艱，戰(zhàn)勝困難，奪取全年任務目標的圓滿完成。

（一）深化貫徹落實全省系統(tǒng)半年工作會議精神，統(tǒng)一思想，深

化發(fā)動，以〃美滿創(chuàng)富〃大行動增員活動為先導，強勢啟動7月份及三

季度業(yè)務進展企劃，營造奮進向上的氛圍，掀起業(yè)務推動高潮。

（二）進一步加大期交業(yè)務進展力度。大力組織實施〃我的將來我

做主〃方案，力促個險渠道期交業(yè)務飛躍性進展。加大銀保渠道期交

業(yè)務的轉型力度，樂觀做好期交產品的推廣工作。一是做好期交產品

銷售技能培訓工作。二是樂觀做好期交產品的宣導工作，借助各種媒

體，實行各種宣揚手段，大力營造期交產品的銷售氛圍，強勢推廣〃安

享一生〃產品。

（三）團險渠道。一是全力以赴做好學平險秋季收費工作。學平

險作為全市短期險保費目標得以實現(xiàn)的關鍵，需要各公司細心組織、

仔細預備，整合一切資源，確保既定目標的實現(xiàn)。為此，分公司各相

關部門也將全力以赴，樂觀協(xié)調協(xié)作，準時關心各公司解決業(yè)務進展

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中的困難和問題。在分公司做好市級有關部門協(xié)調工作的基礎上，各

支公司肯定要經(jīng)理帶隊，做好本地的協(xié)調工作，特殊是加大去年已被

其他公司拿走的學校的溝通協(xié)調，實行有效措施，搶回陣地。在進入

學平險業(yè)務敏感時期，要集中精力，組織強有力力氣，分兵把守，各

個擊破，確保市場份額。二是加大移動愛心保險工作力度。各縣（區(qū)）

支公司要加大與移動公司的合作力度，保證對全部移動愛心保險老客

戶的續(xù)保工作。思茅區(qū)、瀾滄、孟連、西盟四個縣要在做好老客戶續(xù)

保工作的同時，加大對新客戶的開拓工作。三是加大企業(yè)年金市場拓

展力度。加大宣導，全員關注。通過已建立的信息員制度，廣泛發(fā)動

全部銷售人員捕獲信息，供應資源，共同拓展，贏得市場。四是加大

計生保險的推廣力度。加強與當?shù)赜嬌块T的溝通力度，結合當?shù)貙?/p>

際狀況，樂觀促成雙方合作協(xié)議的簽訂。盡早著手，搶占市場，力爭

對全市計生系列保險實行共保制。各公司要爭取時間，搶占先機，查

找和確定業(yè)務突破口，盡快取得實質性進展。各公司要立足當?shù)兀Y

合當?shù)赜嬌块T的需求，選擇好推廣產品，滿意計生家庭的各項保障。

五是協(xié)作縣域渠道做好小額保險銷售。各縣（區(qū)）支公司團險部要協(xié)作

好縣域渠道做好小額保險的管理、銷售工作，推廣保險服務卡，實現(xiàn)

國壽農村小額保險的〃機打式〃銷售。六是鞏固和深挖公旅險、觀光景

點意外險、旅游險、航意險等行業(yè)代理渠道。要創(chuàng)新思路，加快非銀

郵中介代理渠道的拓展，為公司和團險渠道創(chuàng)利創(chuàng)費供應保證。目前,

全市各縣（區(qū)）支公司公旅險業(yè)務銷售狀況良好，全市系統(tǒng)同比增長了

220%以上。觀光景點意外險、旅游險、航意險（思茅區(qū)）等產品在一部

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份支公司公司也得到了進展，但廣度和深度不夠，市場潛力巨大，需

要各公司共同關注，創(chuàng)新思路，尋求突破。七是全力拓展國壽小額貸

款保險和銷售普洱風光集郵卡工作。

（四）銀保渠道。一是加大與銀郵代理單位的合作力度。信用社

具有為我公司代理業(yè)務的寬闊前景。要根據(jù)省分公司布置要求，乘勢

而上，在抓好原農行、郵政等渠道鞏固進展的基礎上，連續(xù)對工行、

中行、建行和信用社渠道進行深度開發(fā)，抓緊抓實對工行、建行、中

行和信用社四個渠道年度合作目標的落實，強化執(zhí)行力，確保任務目

標的實現(xiàn)。要增加服務意識，強化對網(wǎng)點的業(yè)務指導。各支公司要對

銀郵、信用社網(wǎng)點仔細進行分析，派人準時跟進，特殊是要關注零業(yè)

績網(wǎng)點重點指導，提升低業(yè)績人群，提高網(wǎng)均出單率，全面提升渠道

代理業(yè)務的銷售水平。二是進一步做好銀保產品說明會的推動工作。

實踐證明，召開產品說明會是銀保業(yè)務進展的一種有效方式。根據(jù)省

分公司布置要求，結合我市系統(tǒng)實際，銀保部要重點對業(yè)務進展緩慢

的公司組織開好產品說明會，確保任務目標的實現(xiàn)。對業(yè)務進展好的

公司，要加強對期交業(yè)務的培訓和輔導，樂觀進展期交業(yè)務，使期交

業(yè)務成為銀保業(yè)務新的增長點。

（五）的確加強基礎建設。一是強化團險銷售隊伍建設。下階段，

分公司將對中心城區(qū)的銷售團隊提出相應要求。要保持肯定數(shù)量和質

量，要保持相對穩(wěn)定。依據(jù)總、省分公司隊伍建設和進展的要求，分

公司逐步將中心城區(qū)銷售人員納入到管理范圍。同時，加大對中心城

區(qū)的指導和支持，確保城區(qū)主戰(zhàn)場的市場地位。完善制度，支持進展。

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分公司將在省公司團險基本法試點的基礎上，不斷完善各項制度，調

動銷售人員的樂觀性，支持和促進團險業(yè)務進展。提升素養(yǎng)，適應競

爭。分公司將通過舉辦全市性的制式化、系統(tǒng)化的培訓，提高團險銷

售隊伍持證率，組織銷售人員參加員工福利規(guī)劃師資格考試等方式不

斷提升銷售人員素養(yǎng)，增加市場競爭力量。二是的確加強銀保基礎建

設。要仔細貫徹實施客戶經(jīng)理管理方法，細心選擇，優(yōu)化配備，配齊

配強客戶經(jīng)理，加強培訓，提高素養(yǎng)，努力建立一支扎實高效的客戶

經(jīng)理隊伍。三是加大個險銷售隊伍的培訓力度。分公司將進行主管生

涯規(guī)劃與組織進展道路培訓及高規(guī)格新人崗前培訓班，使業(yè)務伙伴明

確快速進展捷徑，提高新人業(yè)務素養(yǎng)和展業(yè)技巧，關心新人達成個人

目標。

（六）進一步推動保險先進村建設本土化經(jīng)營。各縣（區(qū)）支公司，

要主動向當?shù)卣畢R報保險先進村建設工作狀況，總結運用已取得的

閱歷，充實農村網(wǎng)點業(yè)務骨干和保險先進村建設點駐村服務員隊伍,

全力、全面地推動符合本地實際的中國人壽"保險先進村〃建設，鞏固、

全面地占據(jù)農村保險陣地。

（七）進一步加大財務預算指引力度。用好省分公司有關對業(yè)務

進展的政策，加強成木掌握，加大對費用、傭金支出的規(guī)范管理，嚴

格掌握賠付率和辦公行政費用，使公司效益最大化，促使公司財務資

源向業(yè)高公司市場競務銷售一線傾斜，提升競爭力，努力實現(xiàn)公司利

益的最大化，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

保險公司的月工作總結篇14

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七月，我加入到了保險公司，從事我不曾熟識的人壽保險工作。

一年來，在公司領導的親切關懷和其它主管的熱忱關心下，自己從一

個保險門外漢到能夠很好的為客戶供應保險詢問服務，在自己的業(yè)務

崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成

了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作狀況匯

報。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

樂觀參與上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主

題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席

現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素

養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業(yè)務素養(yǎng)和服務水平

樂觀參與上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓

和考試考核，勤于學習，擅長制造，不斷加強自身業(yè)務素養(yǎng)的訓練,

不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，把握了應有的專業(yè)業(yè)

務技能和服務技巧，能夠嫻熟辦理業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務

產品并能有針對性地開展宣揚和促銷.

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它

的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內控規(guī)

定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不，沒有消失被客

戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參加賭博、

購買非法彩等不良行為。四、較好地完成支公司和本部門下達的各項

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工作任務一年來，能始