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中海達CRM操作手冊

制作日期：9月28日

錄

基本操作：............................................................3

提醒查看.....................................................................4

修改密碼.....................................................................4

消息中心.....................................................................5

第旬方式使用.................................................................8

列表布局使用.................................................................9

相關(guān)對象....................................................................10

客戶資料維護管理.....................................................12

線索管理（未跟進客戶）.....................................................12

客戶管理....................................................................14

分配/收回客戶資源...........................................................17

業(yè)務(wù)管理.............................................................18

拜訪管理：..................................................................18

銷售項目管理................................................................22

訂單管理....................................................................24

維修單......................................................................25

技術(shù)服務(wù)單..................................................................27

行業(yè)開拓表..................................................................29

周總結(jié)計劃表................................................................29

報表分析....................................................................30

市場管理....................................................................33

知識管理....................................................................36

基本操作：

登錄

1、外網(wǎng)登陸地址為：：8086/index.php,使用CRM系統(tǒng)需將彈出窗口攔截程序關(guān)閉,以免影

響系統(tǒng)使用。

登陸界面如下：

輸入單位簡稱為“CRM”；選擇登錄系統(tǒng)“營銷管理”；登錄名為個人姓名全稱;

密碼無。

注意：第一次登陸進系統(tǒng)后，首要事情是要設(shè)置個人密碼，每個人必須

設(shè)個人密碼，以保護個人客戶資料的安全性。

提醒查看

登陸后的基本信息，備注：系統(tǒng)所顯示的菜單或功能按鈕與所登陸的帳號權(quán)限設(shè)置有關(guān)。

修改密碼

通過‘個人信息'修改密碼、員工基本信息，欄位中的紅色豎條表達此欄位為必填項。

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消息中心

消息中心，發(fā)送即時信息

點擊‘新建’

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建立信息，如波及附件，點擊瀏覽按鈕，可添加附件

選擇信息的接受人，勾選員工，點擊選擇'選擇選中記錄'

員工

加）選出

市場管理，謫國管理，訂單，奧源中心，

1

會點面:admnstrdtor爭消息中心L消息中心4建

國勺法糅所育上級員工

姓名包含登錄名包含

收件人加入員工

歌名

林麟

姓

□名

部門分支t

生

會議通知先

主題王

08；

^5當(dāng)膝逼

福

紅

內(nèi)容v碘

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鐘

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營脩管理組

徐

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麗

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發(fā)件人□秘

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［發(fā)法］「府—1中犯，部

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查看信息:

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會更面8個人信息。電子趙件工手機短信？消息中心如矍出

用反Turbo^j

全文檢是

觸，客戶，氏系入，競爭管理，市讖理，泊的理，訂單，費耕心，服務(wù)單，制開蹄，周踴計懶，援衰分析，

4消息中心命案面:admesatcr3消息中心

對信息查看，并可答復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)信息。

查詢方式使用

查詢方式使用（以客戶為例子）:

高級查詢高級篩選，可設(shè)定多種自定力勺篩選

設(shè)置查詢條件.

字段：條件，點擊'提交'即川按條件執(zhí)

?在下面的行中設(shè)定字段的限制條件

?遑詢條件會在下面的文本區(qū)域中蛆合

?你可以改變條件的組合方式（如：。，（2

Y華南區(qū)

2所屬行業(yè)

省份V廣東省

5

他加行刪除行

相關(guān)條件：

?你可以在下面很據(jù)相關(guān)對象來談定查詢條件

tlV

t2

t3H

[提交]I清空條件]|取消|

列表布局使用

列表布局使用（以客戶列表為例子），點擊布局

0操作名稱類型行1k電子郵件電話網(wǎng)址

叵］屈弦三位調(diào)運公司客戶農(nóng)業(yè)233242322

進入布局調(diào)整界面后，將需要的屬性，從左邊調(diào)整到右邊，并調(diào)整顯示屬性的排序

(nJ點面:administrator8客戶客戶:列表布局0

麗—11取消］

◎藏民性囹顯示屬性

S

累計積分0名稱

失效預(yù)警積分類型

國

失效預(yù)警時間S省份

索車路線部門

因

客戶狀態(tài)所有者

落戶分類行比類型

客戶成交情況

宣傳分類

保留后，完畢布局調(diào)整。

￡新建，g列亮查洞擱布局用過慮條件匕＞加入收藏W統(tǒng)計分析M批里更新彳批里刪除勘查重＞導(dǎo)入.導(dǎo)出白

［定制查詢級查閭|［統(tǒng)計］

名稱包含部門=Y

所有者二v]P省份=7

部丁

口操作名稱類空▼省份所有者行讓類型

E6口觀運公司客戶總言administrator

有關(guān)對象

有關(guān)對象：與一種資料形成關(guān)聯(lián)性的另一種資料、單據(jù)

例如，聯(lián)絡(luò)人、訂單、維修單，都與客戶關(guān)聯(lián)的，因此都是客戶的有關(guān)對象、

A員工⑴屋前人負責(zé)員工g*加入4聯(lián)員工▼x

多交付（。）

調(diào)整界面

選擇并排序:

Qji庭暨1|二＞取消

編輯相關(guān)對象名屬性

編輯聯(lián)系人姓名稱渭職務(wù)電子郵件:手機辦公電話

編輯相關(guān)行動類別名稱狀態(tài)動作;開始時間:結(jié)束時間發(fā)生費用指派給創(chuàng)建人

編輯員工姓名聯(lián)芬部門;分機號碼角色

編輯銷售機會主題;類型;金額;數(shù)量廝有者

編輯收款主題;客戶;收款時間;類型;Receipt.Quantity;收款金額

洞捐交付主題客戶:交付時間類型:交付數(shù)里:交付全額

編輯訂單訂單日期;訂單編號;主題類型;訂單數(shù)里:訂單金額:有效金額

進入如下界面，調(diào)整有關(guān)對象的排列及與否顯示

[保存][取消]

隱藏頁簽囹

S

報價單叵0

由E件S相關(guān)行動

變動歷史

MS員工

發(fā)票交付

固

徜售機會

相關(guān)資產(chǎn)收款

附件

市場活動'艮分單:客戶

名芻;丁由

點擊編輯，調(diào)整某一有大對象的屬性顯示

編輯相關(guān)對象名屬性

-

0扁輯9聯(lián)系人姓名稱渭職務(wù)電子郵件:手機辦公電話

相關(guān)行動類別名稱狀態(tài)動作;開始時間:結(jié)束時間發(fā)生費用指派給創(chuàng)建人

編輯員工姓名聯(lián)芬部門;分機號碼角色

編輯銷售機會主題;類型;金額;數(shù)量廝有者

編輯收款主題;客戶;收款時間；類型;Receipt.Quantity；收款金額

編輯交付主題;客戶:交付時間類型;交付數(shù)里;交付金額

編輯訂單訂單日期;訂單編號主題類型;訂單數(shù)里:訂單金額:有效金額

進入如下界面，調(diào)整有關(guān)對象的屬性排列及與否顯示

保存]I取消

程就頁釜顯示頁釜

信用標(biāo)志姓名

來源類型稱謂

主聯(lián)系人標(biāo)志職若

類型電子郵件

源對象手機

11務(wù)機構(gòu)辦公電話

客戶資料維護管理

線索管理（未跟進客戶）

點擊‘新建'，輸入對應(yīng)資料后，點擊'保留并查看'，保留資料

［保存并遇出［I保存］［保存并查?］I保存并新建］［保存并復(fù)制］I取消I

領(lǐng)狀態(tài)

1合格Y

林渭線索來源

先生N廣告Y

公司

部門所有者administrator\P

職務(wù)手機

電話請勿致電□

傳真請勿發(fā)傳真0

電子郵件

所屬部門

請勿發(fā)送由5件□總部V

網(wǎng)址1

查看資料，點擊編輯可修改資料，如此客戶需要進行跟進，需要將線索轉(zhuǎn)化為客戶，點擊'轉(zhuǎn)

化'

購新建▼吆列表超亙?》后酉復(fù)制芻打印◎相關(guān)對象勘金戔索合并B更改類型⑥信用

名稱：張強狀態(tài)：合格

稱渭：先生線索來源：廣告

公司：鴻運公司

線索轉(zhuǎn)化，選擇對象的類型，可轉(zhuǎn)化為客戶及聯(lián)絡(luò)人。點擊提交即轉(zhuǎn)化。

查看線索有關(guān)資料，可查看到此線索轉(zhuǎn)化的客戶、聯(lián)絡(luò)人。

f轉(zhuǎn)北楠戶⑴二＞

解第麹電潮

晝破通矽剋2W242322

A?L.'LV'、,

Q八我N唧系人1匕J

牖聃和拋麒

3弼233242322

Awl(1)雷彌人負責(zé)員工6tli人出題,X

林族新1

9adrrrislfatix褊境熊色&

客戶管理

客戶資料，可直接新建

客戶，我系人，市場寄里消皆官理^訂單，城中心，眠分單，行北開拓表，月總結(jié)法雌,桃分析，

匚客戶口

▲令上面：%Efretor明區(qū)3HHQ

拜訪記錄單?<?新*二^康g南s?B品過居條件o加入收■u統(tǒng)計分析^RtSBn陰亶直導(dǎo)入.與出④打印B片訪行動，

|走到aa-1號|婚團a］|嬪計|

無員責(zé)員工客戶分假名稱包含▼郃門*▼▼［宜聞］

碉崢務(wù)=vfl10=*

根fa

口發(fā)作的類2!行業(yè)電劑件電話門址

償用管11

B^{g9S強運公司國戶農(nóng)業(yè)233242322

輸入對應(yīng)的屬性后，保留

保存并退出］口保存（乖存并查看［［像存并演II保存并復(fù)制］［取消I［查重］

名稱

客戶編號201109280001

部門總部V所有者administratorP

電話傳真

電子郵件

網(wǎng)址

聯(lián)系地址

省份V城市

郵編V

查看客戶信息,戶資料

&新建▼8列表查詢修編輯Sim曬復(fù)制④打印@相關(guān)對象勘查重晶關(guān)系圖?？蛻艉喜⒚念愋?

名稱：鴻運公司

客冰號：201109240001

部門：總部所育者：admmstrator

電話:233242322傳真：234556677

電子B件：

網(wǎng)址：

聯(lián)系地址：

*份：北京城市:

郵編：行讓類型：國土

在客戶下，增長聯(lián)絡(luò)人資料

我?鼻人3

攆作姓名W.fl夠電鈉件手機辦公電話

⑥.守孚心先生分幗感

辱才爆用先生2M242322

保留并查看后，進入聯(lián)絡(luò)人資料界面

保存并退出保存（1保存并宣看］［4麗新建］1保存并復(fù)制II取消1

,_____________________—________________________________________________________

姓名\\類類2型2

線索來源宣傳分類

客戶調(diào)運公司

所屬部門總部所有者

聯(lián)系人類型上想聯(lián)系人

職務(wù)出生日期

辦公電話手機

傳真電子由6件

郵編

城市

地址

方新建▼8列表董詢及編輯3刪除酹復(fù)制④打印Q相關(guān)對象&置重區(qū)關(guān)系圖8聯(lián)系入合并B更改類型

姓名：張強類型：聯(lián)系人

線索來源：廣告宣傳分類：

客戶：泅運公司

所國部門：總部所有者:administrator

聯(lián)系人類空：上級聯(lián)系人：

職務(wù)：出生日期：

辦公電話：233242322手機：

傳直：234556677電子四件:

由（編：

城市：

地址：

性別：北務(wù)機構(gòu)：

睡

添加聯(lián)絡(luò)人的影響關(guān)系：

次我系人別響關(guān)系（Q）<5^^該聯(lián)系人的關(guān)系好姆加該聯(lián)贏疏港繡修改星洞關(guān)系晶關(guān)系蜃▼X

選擇被影響的聯(lián)絡(luò)人

聯(lián)系人

［定制查詢▼］［高級查詢］阿麗闞祗解蔽固［取消］

姓名包含▼客戶=Y

聯(lián)系人類型=7X宣傳分類二V

L姓名客戶職務(wù)電子郵件手機辦公電話

采購經(jīng)理

確定影響狀況等，保留

分派/收回客戶資源

包括線索、客戶、聯(lián)絡(luò)人、銷售機會均可進行批量分派/收回

批量分派資料（以客戶資料為例）

線索?客戶?聯(lián)系人?市場管理?消售管理，訂單，資源中心，躡務(wù)單?行業(yè)開拓表，局總結(jié)計劃表?報表分析，

會理客戶

Sa過拜訪記錄單?&批里分白湘關(guān)員工31惺收回員工

嗅世審分理占t戟魁

_?里分配員工二^

無負責(zé)員工客戶分以部門=

初始侏務(wù)P省份=-V

陵(M1尸占口明口細如

0行業(yè)電子郵件電話網(wǎng)址負責(zé)員工

信用管理

口農(nóng)業(yè)233242322adminstrator

0愛戶administrator

口

收裱夷?admmstrator

選擇波及的員工

登錄名部門分支機構(gòu)電話分機號碼手機

區(qū)administrator總部

業(yè)務(wù)管理

拜訪管理：

員工制定拜訪計劃，填寫

合桌面:adr-strator員工:日程王邑拜訪行動D|

保存并退出|［保存］］保存并查看］［保存并新建］［保存并復(fù)制J|~~

主題

開始時間

關(guān)聯(lián)到

關(guān)聯(lián)對象階段

行動方式

行動類型

客戶

線索

完成結(jié)果

描述□

□

保留后，輸入波及的