保險經(jīng)紀服務協(xié)議2026年業(yè)績考核方案鑒于甲方委托乙方提供保險經(jīng)紀服務，并根據(jù)《保險經(jīng)紀服務協(xié)議》（以下簡稱“主協(xié)議”）開展業(yè)務；為明確甲乙雙方在2026年度的業(yè)績考核要求，激勵乙方及其保險經(jīng)紀人（以下簡稱“業(yè)務人員”）達成業(yè)績目標，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下業(yè)績考核方案：第一條考核目的與原則甲方設立本業(yè)績考核方案（以下簡稱“本方案”），旨在通過設定明確的業(yè)績目標和考核機制，引導乙方及其業(yè)務人員積極拓展保險業(yè)務，提升服務質量，促進業(yè)務增長，實現(xiàn)甲乙雙方利益的共同發(fā)展。本方案的考核遵循公平、客觀、透明、激勵和合規(guī)的原則。第二條考核周期本方案的考核周期為2026年1月1日至2026年12月31日，即覆蓋乙方在2026年度內(nèi)為甲方提供保險經(jīng)紀服務的全部期間。第三條考核對象本方案適用于在考核周期內(nèi)，根據(jù)主協(xié)議向甲方提供保險經(jīng)紀服務的乙方及其所有業(yè)務人員。第四條考核指標體系甲乙雙方同意采用以下指標對業(yè)務人員進行業(yè)績考核，具體指標及權重如下：4.1業(yè)務量指標4.1.1保費規(guī)模：指業(yè)務人員在考核周期內(nèi)通過乙方向甲方促成并最終簽單的保險合同的首年保費總額。該指標權重為60%。4.1.2新單數(shù)量：指業(yè)務人員在考核周期內(nèi)成功為甲方開發(fā)并完成投保手續(xù)的新保險合同數(shù)量。該指標權重為10%。4.1.3續(xù)保率：指業(yè)務人員負責的存量保單在考核周期內(nèi)成功續(xù)保的比例。該指標權重為5%。4.2服務質量指標4.2.1客戶滿意度：指業(yè)務人員在考核周期內(nèi)通過客戶滿意度調查等方式獲得的平均評分。該指標權重為15%。4.2.2合規(guī)性：指業(yè)務人員在考核周期內(nèi)嚴格遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及主協(xié)議約定的義務情況。存在重大合規(guī)事件的，該指標得分為零。該指標權重為10%。4.3合計權重上述各項考核指標合計權重為100%。第五條考核數(shù)據(jù)來源與統(tǒng)計5.1保費規(guī)模、新單數(shù)量、續(xù)保率等業(yè)務數(shù)據(jù)，以甲方核心業(yè)務系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)為準。5.2客戶滿意度數(shù)據(jù)，以甲方在考核周期內(nèi)通過官方渠道或第三方機構進行的客戶滿意度調查結果為準。5.3合規(guī)性記錄，以甲方內(nèi)部合規(guī)部門或相關部門的記錄為準。5.4業(yè)務人員應按時向甲方提交個人業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，并由其直接上級審核確認。甲方有權對數(shù)據(jù)進行核實。第六條考核結果應用6.1甲方將在考核周期結束后[具體天數(shù)，例如：三十]日內(nèi)，根據(jù)本方案計算出每位業(yè)務人員的考核得分及最終考核等級。6.2考核結果將作為確定業(yè)務人員績效獎勵的主要依據(jù)。6.3績效獎勵主要包括：6.3.1傭金調整：根據(jù)考核等級，在主協(xié)議約定的傭金基礎上，對保費規(guī)模指標設置績效獎金系數(shù)進行額外獎勵或調整扣率。具體系數(shù)或扣率標準由甲方另行規(guī)定并通知乙方。6.3.2年度獎金：對于考核等級達到[具體等級，例如：良好]及以上的業(yè)務人員，甲方將根據(jù)其考核得分和約定的獎金標準發(fā)放年度績效獎金。6.3.3榮譽表彰：考核等級最高的業(yè)務人員將獲得甲方頒發(fā)的[具體榮譽名稱，例如：優(yōu)秀經(jīng)紀人]稱號及相應獎勵。6.3.4發(fā)展機會：考核優(yōu)秀的業(yè)務人員將優(yōu)先獲得甲方提供的專業(yè)培訓、晉升機會或參與重要項目的資格。6.4對于考核結果未達到預期或存在合規(guī)問題的業(yè)務人員，甲方將根據(jù)情況提供針對性的輔導和培訓，或要求其制定改進計劃。連續(xù)兩次考核不合格的業(yè)務人員，甲方有權依據(jù)主協(xié)議的約定調整其合作方式或解除與乙方的部分合作。第七條考核申訴與爭議解決7.1業(yè)務人員如對考核結果有異議，可在收到考核結果通知后[具體天數(shù)，例如：十]日內(nèi)向其直接上級提出書面申訴，說明理由并提供相應證據(jù)。7.2乙方應在收到申訴后[具體天數(shù)，例如：五]日內(nèi)進行初步復核，并將復核結果書面通知業(yè)務人員。如業(yè)務人員對復核結果仍不服，可向甲方人事部門或指定的高層級管理人員提出進一步申訴。7.3甲方將在收到進一步申訴后[具體天數(shù)，例如：十]日內(nèi)組織相關部門進行審查，并作出最終處理決定，書面通知乙方及業(yè)務人員。7.4甲乙雙方就本方案的執(zhí)行發(fā)生爭議，應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可根據(jù)主協(xié)議的約定向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條方案的解釋、變更與生效8.1本方案的未盡事宜，按照主協(xié)議的約定執(zhí)行。8.2本方案由甲方負責解釋。8.3甲方有權根據(jù)經(jīng)營需要和業(yè)務發(fā)展情況，對本方案進行必要的調整，但調整內(nèi)容不得違反法律法規(guī)及主協(xié)議的強制性規(guī)定。甲方應至少在考核周期開始前[具體天數(shù)，例如：三十]日將調整后的方案通知乙方，經(jīng)乙方確認后生效。8.4本方案自主協(xié)議生效之日起，對甲乙雙方具有約束力。第九條其他本方案是主協(xié)議不可分割的組成部分，與主協(xié)議具有同等法律效力。本方案一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________授權代表（簽字）：___