2025-2030中國智能計(jì)算（智算）行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來前景預(yù)測(cè)分析研究報(bào)告目錄一、中國智能計(jì)算行業(yè)現(xiàn)狀分析 31、行業(yè)發(fā)展總體概況 3年智能計(jì)算行業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu) 3主要應(yīng)用場景及滲透率分析 52、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié) 5上游芯片、服務(wù)器與基礎(chǔ)設(shè)施布局 5中下游算法平臺(tái)、算力調(diào)度與服務(wù)生態(tài) 6二、市場競爭格局與主要企業(yè)分析 71、國內(nèi)外企業(yè)競爭態(tài)勢(shì) 7國內(nèi)頭部企業(yè)（如華為、阿里云、寒武紀(jì)等）戰(zhàn)略布局 72、區(qū)域競爭與產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 8京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)智算中心建設(shè)對(duì)比 8地方政府支持政策對(duì)區(qū)域競爭格局的影響 10三、核心技術(shù)演進(jìn)與發(fā)展趨勢(shì) 111、智能計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)突破 11芯片架構(gòu)創(chuàng)新（如NPU、TPU、存算一體） 11大模型訓(xùn)練與推理優(yōu)化技術(shù)進(jìn)展 132、技術(shù)融合與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程 14智能計(jì)算與云計(jì)算、邊緣計(jì)算、量子計(jì)算的融合路徑 14行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系與互操作性建設(shè)現(xiàn)狀 14四、市場需求與應(yīng)用場景拓展 151、行業(yè)級(jí)應(yīng)用需求分析 15金融、醫(yī)療、制造、交通等重點(diǎn)行業(yè)的智算需求特征 15政府與公共事業(yè)領(lǐng)域?qū)χ悄芩懔Φ牟少徻厔?shì) 162、用戶側(cè)算力消費(fèi)模式變化 17按需算力服務(wù)與算力租賃市場增長 17中小企業(yè)與個(gè)人開發(fā)者對(duì)普惠智算的接受度 19五、政策環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)與投資策略 201、國家與地方政策支持體系 20東數(shù)西算”工程對(duì)智算基礎(chǔ)設(shè)施的引導(dǎo)作用 20十四五”及后續(xù)規(guī)劃中對(duì)智能計(jì)算的專項(xiàng)扶持政策 212、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與投資建議 23技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈安全與數(shù)據(jù)合規(guī)挑戰(zhàn) 23年重點(diǎn)投資方向與退出機(jī)制建議 24摘要近年來，中國智能計(jì)算（智算）行業(yè)在國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略、人工智能大模型爆發(fā)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的多重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)，2024年整體市場規(guī)模已突破2000億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2600億元以上，年均復(fù)合增長率超過35%。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，智算基礎(chǔ)設(shè)施（包括AI芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等）占據(jù)主導(dǎo)地位，占比約60%，而算法平臺(tái)、算力調(diào)度服務(wù)及行業(yè)應(yīng)用解決方案則快速崛起，尤其在金融、醫(yī)療、制造、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域加速滲透。當(dāng)前，國產(chǎn)化替代趨勢(shì)明顯，華為昇騰、寒武紀(jì)、海光、壁仞等本土AI芯片廠商加速布局，推動(dòng)算力底座自主可控；同時(shí)，以阿里云、騰訊云、百度智能云為代表的云服務(wù)商持續(xù)加碼智算中心建設(shè)，截至2024年底，全國已建成或在建的智算中心超80個(gè)，總算力規(guī)模突破10EFLOPS。政策層面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等文件明確提出構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系，強(qiáng)化智能算力供給能力，為行業(yè)發(fā)展提供制度保障。技術(shù)演進(jìn)方面，大模型訓(xùn)練對(duì)高精度、低延遲、高能效算力提出更高要求，催生異構(gòu)計(jì)算、存算一體、光子計(jì)算等前沿方向，同時(shí)綠色低碳成為智算中心建設(shè)的重要指標(biāo)，液冷、余熱回收、可再生能源供電等技術(shù)廣泛應(yīng)用。展望2025至2030年，中國智算行業(yè)將進(jìn)入規(guī)?；?、集約化、智能化發(fā)展的新階段，預(yù)計(jì)到2030年市場規(guī)模有望突破8000億元，年均復(fù)合增長率維持在28%以上，其中行業(yè)大模型定制化服務(wù)、邊緣智能計(jì)算、AIforScience（科學(xué)智能）將成為三大核心增長極。此外，隨著國家算力調(diào)度平臺(tái)逐步完善，跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨云的算力資源協(xié)同機(jī)制將有效提升資源利用效率，降低企業(yè)用算成本。值得注意的是，國際競爭加劇與技術(shù)封鎖風(fēng)險(xiǎn)仍存，需持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)建設(shè)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與開源協(xié)作，構(gòu)建安全、高效、開放的智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)體系。總體而言，中國智能計(jì)算行業(yè)正處于從“可用”向“好用”躍遷的關(guān)鍵窗口期，未來五年將深度賦能千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。年份產(chǎn)能（EFLOPS）產(chǎn)量（EFLOPS）產(chǎn)能利用率（%）需求量（EFLOPS）占全球比重（%）20251,20096080.095032.520261,6001,36085.01,35035.020272,1001,89090.01,88037.520282,7002,43090.02,42040.020293,4003,06090.03,05042.020304,2003,78090.03,77044.0一、中國智能計(jì)算行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)發(fā)展總體概況年智能計(jì)算行業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)近年來，中國智能計(jì)算行業(yè)呈現(xiàn)出高速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨完善。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能計(jì)算整體市場規(guī)模已突破2800億元人民幣，較2023年同比增長約38.5%，預(yù)計(jì)到2025年將超過3800億元，年復(fù)合增長率維持在35%以上。這一增長主要得益于人工智能大模型訓(xùn)練與推理需求的爆發(fā)式上升、國家“東數(shù)西算”工程的深入推進(jìn)，以及各地智算中心建設(shè)的加速落地。在結(jié)構(gòu)層面，智能計(jì)算市場可細(xì)分為硬件層、軟件層與服務(wù)層三大板塊。其中，硬件層占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年占比約為62%，主要包括AI加速芯片（如GPU、NPU、FPGA等）、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施；軟件層占比約23%，涵蓋AI框架、模型訓(xùn)練平臺(tái)、調(diào)度管理系統(tǒng)及安全合規(guī)工具；服務(wù)層占比約15%，主要體現(xiàn)為智算云服務(wù)、定制化解決方案、運(yùn)維支持及模型即服務(wù)（MaaS）等新興業(yè)態(tài)。從區(qū)域分布來看，長三角、粵港澳大灣區(qū)和京津冀三大城市群構(gòu)成了智能計(jì)算的核心集聚區(qū)，合計(jì)貢獻(xiàn)全國超過70%的算力資源和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，其中北京、上海、深圳、杭州等地依托科研機(jī)構(gòu)、頭部企業(yè)與政策支持，已初步形成“芯片—平臺(tái)—應(yīng)用”一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時(shí)，中西部地區(qū)如貴州、甘肅、寧夏等地依托能源成本優(yōu)勢(shì)和國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)布局，正加快構(gòu)建綠色低碳的智算基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)全國算力資源的均衡配置。在技術(shù)演進(jìn)方向上，智能計(jì)算正從通用算力向?qū)Ｓ没悩?gòu)化、集約化方向發(fā)展，混合精度計(jì)算、存算一體架構(gòu)、光子計(jì)算等前沿技術(shù)逐步進(jìn)入工程化驗(yàn)證階段。國產(chǎn)替代進(jìn)程亦顯著提速，以昇騰、寒武紀(jì)、海光、壁仞等為代表的本土AI芯片企業(yè)加速產(chǎn)品迭代，市場份額穩(wěn)步提升，2024年國產(chǎn)AI芯片在新增智算服務(wù)器中的滲透率已接近30%。展望2025至2030年，隨著大模型向多模態(tài)、具身智能、行業(yè)垂直化縱深發(fā)展，對(duì)高吞吐、低延遲、高能效的智能算力需求將持續(xù)攀升。據(jù)測(cè)算，到2030年，中國智能計(jì)算市場規(guī)模有望突破1.2萬億元，年均復(fù)合增長率保持在30%左右。屆時(shí)，服務(wù)層占比將顯著提升，預(yù)計(jì)超過25%，反映出行業(yè)從“重資產(chǎn)投入”向“輕量化服務(wù)+價(jià)值輸出”轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。同時(shí)，綠色低碳將成為行業(yè)發(fā)展的剛性約束，液冷技術(shù)、可再生能源供電、算力碳足跡追蹤等將成為智算中心建設(shè)的標(biāo)配。政策層面，《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等文件將持續(xù)引導(dǎo)資源向高效、安全、自主可控方向集聚，推動(dòng)形成以國家算力網(wǎng)絡(luò)為骨干、區(qū)域協(xié)同為支撐、企業(yè)創(chuàng)新為主體的智能計(jì)算新格局。在此背景下，智能計(jì)算不僅將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎，更將深度賦能智能制造、智慧醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、金融科技等千行百業(yè)，驅(qū)動(dòng)中國在全球人工智能競爭格局中占據(jù)戰(zhàn)略主動(dòng)地位。主要應(yīng)用場景及滲透率分析2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)上游芯片、服務(wù)器與基礎(chǔ)設(shè)施布局中國智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)，涵蓋芯片、服務(wù)器及基礎(chǔ)設(shè)施三大核心組成部分，近年來在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)演進(jìn)與市場需求共振下呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年中國AI芯片市場規(guī)模已突破850億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將超過3200億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)25.6%。其中，訓(xùn)練芯片與推理芯片并行發(fā)展，國產(chǎn)替代進(jìn)程顯著提速。華為昇騰、寒武紀(jì)思元、壁仞科技BR100、摩爾線程MTTS4000等國產(chǎn)AI芯片在算力密度、能效比和軟件生態(tài)適配方面持續(xù)優(yōu)化，逐步打破國外廠商長期主導(dǎo)的格局。尤其在大模型訓(xùn)練場景中，國產(chǎn)芯片通過軟硬協(xié)同架構(gòu)設(shè)計(jì)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)千億參數(shù)模型的高效支撐。與此同時(shí)，傳統(tǒng)GPU廠商如英偉達(dá)雖仍占據(jù)高端訓(xùn)練市場主導(dǎo)地位，但其A100/H100系列芯片因出口管制限制，促使國內(nèi)云服務(wù)商與智算中心加速轉(zhuǎn)向本土解決方案。服務(wù)器層面，智能計(jì)算專用服務(wù)器出貨量在2024年達(dá)到約48萬臺(tái)，同比增長62%，預(yù)計(jì)2027年將突破120萬臺(tái)。浪潮、新華三、華為、中科曙光等頭部廠商紛紛推出基于國產(chǎn)AI芯片的整機(jī)系統(tǒng)，并集成液冷散熱、異構(gòu)計(jì)算調(diào)度、高速互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)，以滿足大模型訓(xùn)練對(duì)高吞吐、低延遲和高可靠性的嚴(yán)苛要求。基礎(chǔ)設(shè)施方面，國家“東數(shù)西算”工程持續(xù)推進(jìn)，八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)已初步形成覆蓋全國的智能算力網(wǎng)絡(luò)布局。截至2024年底，全國在建及已投產(chǎn)的智算中心超過120個(gè)，總規(guī)劃算力規(guī)模超過30EFLOPS（FP16），其中超過60%部署在中西部地區(qū)。北京、上海、深圳、成都、合肥等地率先構(gòu)建“城市級(jí)智算底座”，通過政府引導(dǎo)與社會(huì)資本合作模式，推動(dòng)算力資源池化、服務(wù)化和普惠化。此外，綠色低碳成為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要導(dǎo)向，液冷技術(shù)滲透率從2022年的不足5%提升至2024年的22%，預(yù)計(jì)2030年將超過60%，PUE（電源使用效率）普遍控制在1.15以下。在標(biāo)準(zhǔn)體系方面，工信部聯(lián)合多部門正加快制定智能計(jì)算服務(wù)器能效、芯片互操作性、算力調(diào)度接口等技術(shù)規(guī)范，為產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展提供制度保障。展望2025至2030年，上游環(huán)節(jié)將圍繞“高性能、高能效、高安全、高自主”四大方向持續(xù)演進(jìn)，芯片制程向5nm及以下推進(jìn)，Chiplet（芯粒）技術(shù)廣泛應(yīng)用，服務(wù)器架構(gòu)向存算一體、光互聯(lián)方向探索，基礎(chǔ)設(shè)施則進(jìn)一步融合電力、網(wǎng)絡(luò)與算力資源，構(gòu)建“算電協(xié)同、算網(wǎng)融合”的新型智能算力基礎(chǔ)設(shè)施體系。這一系列變革不僅將夯實(shí)中國智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)的底層支撐能力，也將為人工智能在金融、醫(yī)療、制造、交通等千行百業(yè)的深度應(yīng)用提供堅(jiān)實(shí)底座。中下游算法平臺(tái)、算力調(diào)度與服務(wù)生態(tài)中國智能計(jì)算行業(yè)的中下游環(huán)節(jié)，涵蓋算法平臺(tái)、算力調(diào)度系統(tǒng)以及圍繞其構(gòu)建的服務(wù)生態(tài)，正成為推動(dòng)人工智能技術(shù)規(guī)?；涞睾彤a(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)的核心支撐力量。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中國智能計(jì)算中下游市場規(guī)模已突破1800億元，預(yù)計(jì)到2030年將增長至6500億元以上，年均復(fù)合增長率超過23%。這一高速增長的背后，是算法模型復(fù)雜度持續(xù)提升、大模型訓(xùn)練與推理需求激增，以及企業(yè)對(duì)高效、彈性、低成本算力服務(wù)的迫切訴求共同驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。算法平臺(tái)作為連接底層算力資源與上層應(yīng)用的關(guān)鍵樞紐，近年來呈現(xiàn)出高度集成化與垂直化的發(fā)展趨勢(shì)。以百度飛槳、華為MindSpore、阿里通義千問平臺(tái)、騰訊混元大模型平臺(tái)為代表的國產(chǎn)算法框架，不僅在模型訓(xùn)練效率、分布式調(diào)度能力、多模態(tài)支持等方面持續(xù)優(yōu)化，還通過開放API、預(yù)訓(xùn)練模型庫、低代碼開發(fā)工具等方式降低企業(yè)AI應(yīng)用門檻。2024年，國內(nèi)主流算法平臺(tái)平均支持超200種預(yù)訓(xùn)練模型，服務(wù)企業(yè)客戶數(shù)量超過80萬家，其中中小企業(yè)占比達(dá)65%，顯示出平臺(tái)生態(tài)對(duì)普惠AI的顯著推動(dòng)作用。算力調(diào)度系統(tǒng)作為智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的“操作系統(tǒng)”，其技術(shù)演進(jìn)直接決定了算力資源的利用效率與服務(wù)質(zhì)量。當(dāng)前，國內(nèi)頭部云服務(wù)商和智算中心普遍采用基于Kubernetes的容器化調(diào)度架構(gòu)，并融合AI感知調(diào)度、異構(gòu)資源協(xié)同、跨地域彈性伸縮等能力，實(shí)現(xiàn)GPU、NPU、FPGA等異構(gòu)芯片的統(tǒng)一納管與動(dòng)態(tài)分配。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2024年中國智算調(diào)度平臺(tái)在典型大模型訓(xùn)練場景下的資源利用率已從2021年的不足35%提升至58%，部分領(lǐng)先平臺(tái)甚至達(dá)到70%以上。與此同時(shí)，國家“東數(shù)西算”工程的深入推進(jìn)，促使算力調(diào)度向跨區(qū)域、跨運(yùn)營商、跨云環(huán)境的協(xié)同調(diào)度方向演進(jìn)。例如，長三角、粵港澳、成渝等國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)已初步建成區(qū)域性智能調(diào)度網(wǎng)絡(luò)，支持毫秒級(jí)響應(yīng)的算力任務(wù)分發(fā)與負(fù)載均衡。預(yù)計(jì)到2027年，全國將形成覆蓋8大算力樞紐、30個(gè)以上城市節(jié)點(diǎn)的智能調(diào)度骨干網(wǎng)，調(diào)度延遲控制在10毫秒以內(nèi)，為全國一體化算力服務(wù)體系奠定基礎(chǔ)。年份智算行業(yè)市場規(guī)模（億元）AI服務(wù)器市場份額占比（%）年復(fù)合增長率（CAGR，%）智算中心單位算力價(jià)格（元/TFLOPS·小時(shí)）20251,85038.229.50.4220262,42041.530.80.3820273,15044.730.10.3420284,08047.929.60.3120295,25050.628.90.28二、市場競爭格局與主要企業(yè)分析1、國內(nèi)外企業(yè)競爭態(tài)勢(shì)國內(nèi)頭部企業(yè)（如華為、阿里云、寒武紀(jì)等）戰(zhàn)略布局近年來，中國智能計(jì)算行業(yè)在政策支持、技術(shù)突破與市場需求的多重驅(qū)動(dòng)下迅猛發(fā)展，據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智算市場規(guī)模已突破1800億元，預(yù)計(jì)到2030年將超過8500億元，年均復(fù)合增長率達(dá)28.6%。在此背景下，國內(nèi)頭部企業(yè)紛紛加速布局，構(gòu)建覆蓋芯片、服務(wù)器、云平臺(tái)、算法模型及行業(yè)應(yīng)用的全棧式智能計(jì)算生態(tài)體系。華為依托昇騰AI芯片與昇思MindSpore框架，持續(xù)推進(jìn)“AIforAll”戰(zhàn)略，其全棧全場景AI解決方案已廣泛應(yīng)用于智慧城市、金融、制造等領(lǐng)域；截至2024年底，華為云已在全球部署超過30個(gè)AI算力中心，其中在中國境內(nèi)建設(shè)的智算集群規(guī)模超過10EFLOPS，計(jì)劃到2027年將國內(nèi)智算基礎(chǔ)設(shè)施能力提升至50EFLOPS以上，并通過“百模千態(tài)”工程推動(dòng)行業(yè)大模型落地，預(yù)計(jì)2026年前完成覆蓋200個(gè)以上垂直行業(yè)的模型適配。阿里云則以“通義大模型+飛天智算平臺(tái)”為核心，持續(xù)強(qiáng)化其在云計(jì)算與AI融合領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，2024年阿里云智算業(yè)務(wù)收入同比增長62%，占其整體云業(yè)務(wù)比重升至35%；公司已在北京、杭州、烏蘭察布等地建成超大規(guī)模智算中心，單集群算力規(guī)模達(dá)10EFLOPS，并宣布未來三年將投入超2000億元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目標(biāo)是在2028年前實(shí)現(xiàn)智算資源調(diào)度效率提升40%、單位算力能耗降低30%。寒武紀(jì)作為國產(chǎn)AI芯片的代表企業(yè)，聚焦云端、邊緣端與終端三大場景，其思元系列芯片已實(shí)現(xiàn)7nm工藝量產(chǎn)，2024年出貨量同比增長150%，并與中科曙光、浪潮等服務(wù)器廠商深度合作，構(gòu)建軟硬協(xié)同的智算解決方案；公司明確將“打造中國版CUDA生態(tài)”作為長期戰(zhàn)略，通過CambriconNeuware軟件棧提升開發(fā)者生態(tài)活躍度，截至2024年已有超過500家合作伙伴接入其平臺(tái)，預(yù)計(jì)到2027年生態(tài)開發(fā)者數(shù)量將突破2萬人，同時(shí)規(guī)劃在2026年前推出支持千億參數(shù)大模型訓(xùn)練的下一代芯片產(chǎn)品，算力密度較當(dāng)前提升3倍以上。此外，這些企業(yè)均積極參與國家“東數(shù)西算”工程，在內(nèi)蒙古、甘肅、貴州等西部樞紐節(jié)點(diǎn)部署綠色低碳智算中心，采用液冷、余熱回收等節(jié)能技術(shù)，力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)PUE（電源使用效率）低于1.15。整體來看，頭部企業(yè)正通過技術(shù)自研、生態(tài)共建與場景深耕，推動(dòng)中國智能計(jì)算從“可用”向“好用”躍遷，并在全球AI競爭格局中加速構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)底座，預(yù)計(jì)到2030年，中國本土企業(yè)在智算基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的市場份額將從當(dāng)前的約45%提升至65%以上，形成以國產(chǎn)芯片、國產(chǎn)框架、國產(chǎn)云平臺(tái)為核心的完整技術(shù)閉環(huán)。2、區(qū)域競爭與產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)智算中心建設(shè)對(duì)比截至2025年，京津冀、長三角與粵港澳大灣區(qū)作為國家算力網(wǎng)絡(luò)的核心樞紐，其智能計(jì)算中心建設(shè)呈現(xiàn)出差異化發(fā)展格局。京津冀地區(qū)依托北京強(qiáng)大的科研資源與政策引導(dǎo)，已形成以北京、天津、雄安新區(qū)為支點(diǎn)的智算集群。根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年京津冀智算中心總算力規(guī)模達(dá)到12EFLOPS，占全國總量的23%，其中北京海淀、亦莊及雄安新區(qū)三大節(jié)點(diǎn)合計(jì)部署AI服務(wù)器超8萬臺(tái)，主要服務(wù)于國家重大科技項(xiàng)目、政務(wù)大模型及金融風(fēng)控系統(tǒng)。北京市“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃明確提出，到2027年將建成5個(gè)以上國家級(jí)智算中心，總算力突破20EFLOPS，并推動(dòng)80%以上的公共數(shù)據(jù)資源接入智能計(jì)算平臺(tái)。雄安新區(qū)作為國家級(jí)新區(qū)，正加速布局綠色低碳智算基礎(chǔ)設(shè)施，2025年已投運(yùn)的“雄安云智算中心”采用液冷+可再生能源供電模式，PUE值控制在1.15以下，預(yù)計(jì)2030年區(qū)域綠色智算占比將超60%。長三角地區(qū)則憑借產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善、資本活躍與市場需求旺盛，成為智算商業(yè)化落地最成熟的區(qū)域。上海、杭州、蘇州、合肥四地構(gòu)成“智算金三角”，2024年區(qū)域智算市場規(guī)模達(dá)480億元，占全國比重31%，年復(fù)合增長率保持在28%以上。上海臨港新片區(qū)已集聚商湯、依圖、壁仞等頭部AI企業(yè)，部署超大規(guī)模訓(xùn)練集群，單集群算力峰值突破3EFLOPS；杭州依托阿里云“通義千問”大模型生態(tài)，構(gòu)建起覆蓋電商、物流、城市治理的智能計(jì)算服務(wù)體系；蘇州工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)智能與智能制造專用算力，2025年已建成面向半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥行業(yè)的垂直領(lǐng)域智算平臺(tái)12個(gè)。根據(jù)《長三角一體化算力網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2030年）》，到2030年該區(qū)域?qū)?shí)現(xiàn)智算中心互聯(lián)帶寬不低于100Tbps，支持千億參數(shù)大模型訓(xùn)練任務(wù)的跨城調(diào)度，整體智算服務(wù)輸出能力預(yù)計(jì)達(dá)到35EFLOPS，成為全球領(lǐng)先的AI算力供給高地?；浉郯拇鬄硡^(qū)則以開放創(chuàng)新、跨境協(xié)同與國際化應(yīng)用為特色，加速構(gòu)建面向全球的智能計(jì)算樞紐。深圳、廣州、珠海、東莞四市2024年智算中心總算力達(dá)9.5EFLOPS，市場規(guī)模約320億元，其中深圳前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)已試點(diǎn)跨境數(shù)據(jù)流通與聯(lián)合訓(xùn)練機(jī)制，支持深港兩地科研機(jī)構(gòu)共享算力資源。華為昇騰、騰訊混元、粵港澳大灣區(qū)國家技術(shù)創(chuàng)新中心等主體正推動(dòng)建設(shè)“灣區(qū)智算一張網(wǎng)”，2025年已實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)80%以上智算節(jié)點(diǎn)互聯(lián)互通。廣東省“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)方案提出，到2030年將建成10個(gè)以上超大規(guī)模智算中心，總算力突破25EFLOPS，并重點(diǎn)發(fā)展面向金融科技、跨境貿(mào)易、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等場景的專用算力服務(wù)。同時(shí)，依托橫琴、南沙、河套等合作平臺(tái)，大灣區(qū)正探索與港澳共建國際AI算力標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)算力資源納入RCEP數(shù)字貿(mào)易框架。預(yù)計(jì)至2030年，粵港澳大灣區(qū)智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)企業(yè)數(shù)量將突破5000家，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超5000億元，形成具有全球影響力的智能計(jì)算創(chuàng)新策源地與應(yīng)用示范區(qū)。地方政府支持政策對(duì)區(qū)域競爭格局的影響近年來，中國智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)在國家戰(zhàn)略引導(dǎo)與地方政策協(xié)同推動(dòng)下迅速發(fā)展，地方政府作為關(guān)鍵推動(dòng)力量，通過財(cái)政補(bǔ)貼、土地供給、人才引進(jìn)、算力基礎(chǔ)設(shè)施布局及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等多維度政策工具，顯著重塑了區(qū)域競爭格局。截至2024年，全國已有超過28個(gè)省級(jí)行政區(qū)出臺(tái)專門針對(duì)智能計(jì)算或人工智能算力發(fā)展的專項(xiàng)政策文件，其中北京、上海、廣東、浙江、安徽、四川等地率先構(gòu)建起較為完整的智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。以北京市為例，依托中關(guān)村科學(xué)城和亦莊經(jīng)開區(qū)，2023年已建成智能算力規(guī)模超5000P（PetaFLOPS），并計(jì)劃到2027年實(shí)現(xiàn)10000P的公共智算能力供給，配套設(shè)立總規(guī)模達(dá)50億元的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，重點(diǎn)支持大模型訓(xùn)練、行業(yè)智能應(yīng)用及芯片研發(fā)。上海市則通過“算力浦江”行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)智算中心集群化布局，目標(biāo)在2025年前形成不少于8000P的智能算力底座，并對(duì)符合條件的智算企業(yè)給予最高30%的設(shè)備投資補(bǔ)貼。廣東省聚焦粵港澳大灣區(qū)算力協(xié)同，2023年全省智能算力規(guī)模已突破6000P，深圳、廣州兩地分別規(guī)劃在2026年前建成超3000P的區(qū)域性智算樞紐，配套出臺(tái)人才安居、稅收返還等激勵(lì)措施，吸引包括華為、騰訊、商湯等頭部企業(yè)設(shè)立區(qū)域總部或研發(fā)中心。與此同時(shí)，中西部地區(qū)亦加速追趕，安徽省依托“中國聲谷”和合肥綜合性國家科學(xué)中心，2023年智能算力規(guī)模達(dá)1200P，計(jì)劃到2030年提升至5000P以上，并通過“揭榜掛帥”機(jī)制推動(dòng)算力與制造業(yè)深度融合；四川省則以成都為中心，打造西部智算高地，2024年已投運(yùn)的國家超算成都中心智能算力擴(kuò)容至800P，未來五年將新增投資超百億元用于智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。地方政府政策的差異化導(dǎo)向直接導(dǎo)致區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著增強(qiáng)，東部沿海地區(qū)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和資本密集度，在高端芯片、大模型平臺(tái)、行業(yè)解決方案等領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘；而中西部地區(qū)則依托成本優(yōu)勢(shì)和政策傾斜，在綠色低碳智算中心、政務(wù)與公共安全智能應(yīng)用等細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競爭。據(jù)中國信息通信研究院預(yù)測(cè)，到2030年，全國智能算力總規(guī)模將突破50000P，年均復(fù)合增長率超過35%，其中地方政府主導(dǎo)或參與建設(shè)的智算中心占比將超過60%。政策驅(qū)動(dòng)下的區(qū)域競爭已從單一的算力規(guī)模比拼，逐步轉(zhuǎn)向“算力+數(shù)據(jù)+算法+場景”四位一體的生態(tài)構(gòu)建能力較量。未來五年，具備完善政策體系、清晰產(chǎn)業(yè)路徑和強(qiáng)大資源整合能力的區(qū)域，將在全國智算產(chǎn)業(yè)版圖中占據(jù)主導(dǎo)地位，而政策滯后或執(zhí)行乏力的地區(qū)則可能面臨產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，地方政府對(duì)智算產(chǎn)業(yè)的支持已不僅是短期經(jīng)濟(jì)刺激手段，更成為塑造區(qū)域數(shù)字競爭力、搶占未來科技制高點(diǎn)的戰(zhàn)略支點(diǎn)，其政策效能將在2025至2030年間持續(xù)釋放，并深刻影響中國智能計(jì)算行業(yè)的空間分布、技術(shù)演進(jìn)與市場結(jié)構(gòu)。年份銷量（萬臺(tái)）收入（億元）平均單價(jià)（萬元/臺(tái)）毛利率（%）202512.5312.525.038.2202616.8436.826.039.5202722.4604.827.040.8202829.7831.628.042.1202938.51116.529.043.3203049.21476.030.044.5三、核心技術(shù)演進(jìn)與發(fā)展趨勢(shì)1、智能計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)突破芯片架構(gòu)創(chuàng)新（如NPU、TPU、存算一體）近年來，中國智能計(jì)算芯片架構(gòu)創(chuàng)新持續(xù)加速，以NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元）、TPU（張量處理單元）以及存算一體等新型架構(gòu)為代表的專用計(jì)算芯片正逐步成為支撐人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心力量。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能計(jì)算芯片市場規(guī)模已突破850億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將超過3200億元，年均復(fù)合增長率達(dá)24.6%。這一增長趨勢(shì)的背后，是算法模型復(fù)雜度指數(shù)級(jí)上升與傳統(tǒng)通用計(jì)算架構(gòu)在能效比、延遲控制和算力密度等方面的瓶頸日益凸顯，從而倒逼芯片架構(gòu)向?qū)Ｓ没?、異?gòu)化、高集成度方向演進(jìn)。NPU作為面向深度學(xué)習(xí)推理與訓(xùn)練優(yōu)化的專用處理器，已在華為昇騰、寒武紀(jì)思元、地平線征程等國產(chǎn)芯片中廣泛應(yīng)用，其典型特征在于通過大規(guī)模并行計(jì)算單元與定制化數(shù)據(jù)通路，實(shí)現(xiàn)對(duì)卷積、矩陣乘加等AI核心運(yùn)算的高效支持。2024年，國內(nèi)NPU出貨量已超過1.2億顆，其中70%以上用于智能終端、自動(dòng)駕駛和邊緣AI場景。與此同時(shí)，TPU類架構(gòu)雖最初由谷歌主導(dǎo)，但中國廠商正通過自研張量計(jì)算引擎加速追趕，例如阿里平頭哥推出的含光系列芯片，在大模型訓(xùn)練任務(wù)中展現(xiàn)出接近國際先進(jìn)水平的每瓦性能比。更值得關(guān)注的是存算一體技術(shù)的突破性進(jìn)展，該架構(gòu)通過將存儲(chǔ)單元與計(jì)算單元深度融合，顯著減少數(shù)據(jù)搬運(yùn)帶來的能耗與延遲，在能效方面較傳統(tǒng)馮·諾依曼架構(gòu)提升10倍以上。清華大學(xué)、中科院微電子所等科研機(jī)構(gòu)已成功流片多款基于RRAM、SRAM或新型憶阻器的存算一體芯片原型，部分產(chǎn)品在圖像識(shí)別、語音處理等低功耗AI任務(wù)中實(shí)測(cè)能效達(dá)50TOPS/W以上。產(chǎn)業(yè)界方面，知存科技、蘋芯科技等初創(chuàng)企業(yè)已推出面向端側(cè)市場的存算一體芯片，并在可穿戴設(shè)備、智能安防等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量商用。政策層面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等國家級(jí)文件明確將先進(jìn)AI芯片列為重點(diǎn)攻關(guān)方向，多地政府設(shè)立專項(xiàng)基金支持架構(gòu)創(chuàng)新研發(fā)。展望2025至2030年，隨著大模型參數(shù)規(guī)模持續(xù)膨脹、AI應(yīng)用場景向工業(yè)、醫(yī)療、金融等高價(jià)值領(lǐng)域縱深拓展，對(duì)高算力、低功耗、高安全性的智能芯片需求將持續(xù)釋放。預(yù)計(jì)到2030年，NPU在智算芯片市場中的占比將提升至55%以上，存算一體技術(shù)有望在邊緣端實(shí)現(xiàn)規(guī)?；渴?，年出貨量突破5000萬顆。同時(shí)，Chiplet（芯粒）封裝、3D堆疊、光計(jì)算等前沿技術(shù)將與新型架構(gòu)深度融合，推動(dòng)中國智能計(jì)算芯片在性能、成本與生態(tài)適配性上實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破，為構(gòu)建自主可控的AI算力底座提供堅(jiān)實(shí)支撐。大模型訓(xùn)練與推理優(yōu)化技術(shù)進(jìn)展近年來，隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，大模型訓(xùn)練與推理優(yōu)化技術(shù)已成為推動(dòng)中國智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)躍升的核心驅(qū)動(dòng)力。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年中國大模型相關(guān)算力需求已突破150EFLOPS，預(yù)計(jì)到2030年將增長至1200EFLOPS以上，年均復(fù)合增長率超過40%。這一增長趨勢(shì)直接帶動(dòng)了訓(xùn)練框架、分布式計(jì)算架構(gòu)、模型壓縮與量化、推理加速引擎等關(guān)鍵技術(shù)的迭代升級(jí)。在訓(xùn)練層面，混合并行策略（如數(shù)據(jù)并行、模型并行、流水線并行）已成為千億參數(shù)級(jí)模型訓(xùn)練的標(biāo)配，華為昇思MindSpore、百度PaddlePaddle、阿里巴巴PAI等國產(chǎn)框架通過引入自動(dòng)并行、內(nèi)存優(yōu)化調(diào)度及異構(gòu)計(jì)算支持，顯著提升了訓(xùn)練效率。例如，某頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基于自研訓(xùn)練平臺(tái)，在千卡GPU集群上完成萬億參數(shù)模型訓(xùn)練的時(shí)間已從2022年的數(shù)月縮短至2024年的不足兩周，訓(xùn)練吞吐量提升近5倍。與此同時(shí)，推理優(yōu)化技術(shù)正從單一模型加速向端邊云協(xié)同推理體系演進(jìn)。2024年，中國智能推理芯片市場規(guī)模達(dá)到380億元，預(yù)計(jì)2027年將突破1000億元。以寒武紀(jì)、燧原科技、壁仞科技為代表的本土企業(yè)，通過定制化NPU架構(gòu)、低比特量化（如INT4/INT8）、知識(shí)蒸餾及動(dòng)態(tài)批處理等手段，大幅降低推理延遲與能耗。典型案例如某金融風(fēng)控模型在采用INT4量化后，推理速度提升3.2倍，功耗下降62%，同時(shí)精度損失控制在0.5%以內(nèi)。此外，模型即服務(wù)（MaaS）模式的興起進(jìn)一步推動(dòng)了推理優(yōu)化技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化與平臺(tái)化。阿里云、騰訊云、華為云等云服務(wù)商已推出集成化推理引擎，支持一鍵部署、自動(dòng)擴(kuò)縮容與多模型協(xié)同調(diào)度，顯著降低企業(yè)應(yīng)用門檻。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2026年，中國超過60%的大模型應(yīng)用場景將采用云原生推理架構(gòu)，推理成本有望下降40%以上。政策層面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》及《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》均明確將大模型基礎(chǔ)軟硬件協(xié)同優(yōu)化列為重點(diǎn)任務(wù)，國家超算中心、智算中心建設(shè)加速落地，為技術(shù)迭代提供基礎(chǔ)設(shè)施支撐。截至2024年底，全國已建成智算中心超50個(gè)，總算力規(guī)模達(dá)30EFLOPS，預(yù)計(jì)2030年將形成覆蓋全國主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域的智能算力網(wǎng)絡(luò)。未來五年，訓(xùn)練與推理技術(shù)將深度融合，向“訓(xùn)練推理一體化”方向演進(jìn)，通過共享中間表示、聯(lián)合優(yōu)化策略及統(tǒng)一編譯器棧，實(shí)現(xiàn)全生命周期效率最大化。同時(shí)，綠色低碳將成為技術(shù)演進(jìn)的重要約束條件，預(yù)計(jì)到2030年，單位算力碳排放強(qiáng)度將較2024年下降50%以上。綜合來看，大模型訓(xùn)練與推理優(yōu)化技術(shù)不僅是中國智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)基石，更是實(shí)現(xiàn)算力普惠、推動(dòng)千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵引擎，其技術(shù)成熟度與產(chǎn)業(yè)化水平將直接決定中國在全球AI競爭格局中的戰(zhàn)略位勢(shì)。2、技術(shù)融合與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程智能計(jì)算與云計(jì)算、邊緣計(jì)算、量子計(jì)算的融合路徑年份智算中心數(shù)量（個(gè)）智能算力規(guī)模（EFLOPS）行業(yè)市場規(guī)模（億元人民幣）年復(fù)合增長率（%）2025180150120032.52026230210165037.52027290290230039.42028360400320038.92029440550440037.52030530750600036.4行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系與互操作性建設(shè)現(xiàn)狀分析維度具體內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年預(yù)估）優(yōu)勢(shì)（Strengths）國家政策強(qiáng)力支持，算力基礎(chǔ)設(shè)施快速布局全國智算中心數(shù)量達(dá)85個(gè)，年復(fù)合增長率28.5%優(yōu)勢(shì)（Strengths）本土AI芯片與算法生態(tài)逐步成熟國產(chǎn)AI芯片市占率提升至32%，較2023年增長12個(gè)百分點(diǎn)劣勢(shì)（Weaknesses）高端算力芯片仍依賴進(jìn)口，供應(yīng)鏈存在風(fēng)險(xiǎn)7nm以下先進(jìn)制程AI芯片國產(chǎn)化率不足8%機(jī)會(huì)（Opportunities）大模型與行業(yè)應(yīng)用融合加速，催生算力新需求行業(yè)大模型部署企業(yè)數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)12,000家，年增45%威脅（Threats）國際技術(shù)封鎖與出口管制持續(xù)加碼受管制高端GPU進(jìn)口量同比下降37%，替代周期延長至18個(gè)月四、市場需求與應(yīng)用場景拓展1、行業(yè)級(jí)應(yīng)用需求分析金融、醫(yī)療、制造、交通等重點(diǎn)行業(yè)的智算需求特征在2025至2030年期間，中國智能計(jì)算（智算）技術(shù)在金融、醫(yī)療、制造與交通等重點(diǎn)行業(yè)的滲透率持續(xù)提升，驅(qū)動(dòng)各行業(yè)對(duì)高性能、低時(shí)延、高安全性的算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性需求。金融行業(yè)作為數(shù)據(jù)密集型領(lǐng)域，對(duì)智算的需求主要體現(xiàn)在高頻交易、智能風(fēng)控、反欺詐與個(gè)性化金融服務(wù)等方面。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國金融行業(yè)AI算力支出已突破120億元，預(yù)計(jì)到2030年將增長至580億元，年均復(fù)合增長率達(dá)28.7%。大型商業(yè)銀行與頭部券商正加速部署私有化智算平臺(tái)，以滿足對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理與模型推理的嚴(yán)苛要求。同時(shí)，隨著《金融數(shù)據(jù)安全分級(jí)指南》等監(jiān)管政策趨嚴(yán)，行業(yè)對(duì)具備可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）與聯(lián)邦學(xué)習(xí)能力的智算架構(gòu)依賴度顯著上升。醫(yī)療行業(yè)則聚焦于醫(yī)學(xué)影像識(shí)別、基因測(cè)序、藥物研發(fā)與智慧醫(yī)院建設(shè)，對(duì)異構(gòu)計(jì)算與多模態(tài)融合能力提出更高要求。2024年，中國醫(yī)療AI算力市場規(guī)模約為65億元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)310億元。三甲醫(yī)院普遍引入GPU/TPU集群用于CT、MRI圖像的智能分析，單次推理響應(yīng)時(shí)間壓縮至200毫秒以內(nèi)。此外，國家“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃明確提出建設(shè)國家級(jí)醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)中心，推動(dòng)區(qū)域醫(yī)療智算平臺(tái)互聯(lián)互通，預(yù)計(jì)到2027年將形成覆蓋80%以上省級(jí)行政區(qū)的醫(yī)療智算網(wǎng)絡(luò)。制造業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)核心，其智算需求集中于工業(yè)視覺質(zhì)檢、預(yù)測(cè)性維護(hù)、數(shù)字孿生與柔性生產(chǎn)調(diào)度。2024年制造業(yè)智算市場規(guī)模達(dá)98億元，受益于“智能制造2025”與“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”，預(yù)計(jì)2030年將躍升至420億元。頭部制造企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪已部署千卡級(jí)AI訓(xùn)練集群，用于電池缺陷檢測(cè)模型迭代，檢測(cè)準(zhǔn)確率提升至99.6%以上。同時(shí)，邊緣智算節(jié)點(diǎn)在工廠車間的部署密度顯著增加，以支撐毫秒級(jí)控制閉環(huán)。交通領(lǐng)域則圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧港口、軌道交通調(diào)度與城市交通大腦展開智算布局。2024年交通行業(yè)智算支出約為72億元，預(yù)計(jì)2030年將突破350億元。自動(dòng)駕駛算法訓(xùn)練對(duì)算力的需求呈指數(shù)級(jí)增長，L4級(jí)自動(dòng)駕駛模型單次訓(xùn)練需消耗超4000PFLOPSday算力資源。與此同時(shí)，全國已有30余個(gè)城市啟動(dòng)“車路云一體化”試點(diǎn)，部署路側(cè)邊緣智算單元超10萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)交通流預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率提升至92%。綜合來看，四大行業(yè)對(duì)智算的需求正從“單點(diǎn)應(yīng)用”向“系統(tǒng)級(jí)融合”演進(jìn)，對(duì)算力彈性調(diào)度、模型即服務(wù)（MaaS）、綠色低碳等能力提出更高標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)中國信通院預(yù)測(cè)，到2030年，上述四大行業(yè)將貢獻(xiàn)中國智算總市場規(guī)模的63%以上，成為驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)AI芯片、大模型底座與云邊端協(xié)同架構(gòu)創(chuàng)新的核心力量。政府與公共事業(yè)領(lǐng)域?qū)χ悄芩懔Φ牟少徻厔?shì)近年來，中國政府及公共事業(yè)部門對(duì)智能算力的采購需求呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢(shì)，成為推動(dòng)中國智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年全國政務(wù)及公共事業(yè)領(lǐng)域智能算力采購規(guī)模已突破180億元人民幣，預(yù)計(jì)到2027年將超過450億元，年均復(fù)合增長率達(dá)35.6%。這一增長主要源于“數(shù)字政府”“智慧城市”“一網(wǎng)統(tǒng)管”等國家級(jí)戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，以及人工智能大模型在公共管理、應(yīng)急響應(yīng)、城市治理、醫(yī)療健康、教育服務(wù)等場景中的廣泛應(yīng)用。地方政府在“東數(shù)西算”工程框架下，加快部署區(qū)域級(jí)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施，如北京、上海、深圳、杭州等地已陸續(xù)啟動(dòng)政務(wù)大模型訓(xùn)練與推理專用算力中心建設(shè)，單個(gè)項(xiàng)目投資普遍超過5億元。與此同時(shí)，國家數(shù)據(jù)局、工信部等主管部門相繼出臺(tái)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營管理辦法》等政策文件，明確要求各級(jí)政府在2025年前完成智能算力資源的統(tǒng)籌規(guī)劃與集約化部署，推動(dòng)政務(wù)系統(tǒng)從傳統(tǒng)IT架構(gòu)向AI原生架構(gòu)轉(zhuǎn)型。在此背景下，政府采購模式也發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，由過去以硬件設(shè)備為主的分散采購，逐步轉(zhuǎn)向以“算力服務(wù)+模型能力+數(shù)據(jù)治理”為核心的綜合解決方案采購。2024年，全國已有超過20個(gè)省級(jí)行政區(qū)通過公開招標(biāo)引入第三方智算服務(wù)商，采用“算力租賃+按需付費(fèi)”模式，降低財(cái)政一次性投入壓力，提升資源利用效率。以廣東省為例，其“粵政智算平臺(tái)”項(xiàng)目通過與頭部云廠商合作，整合GPU、NPU等異構(gòu)算力資源，支撐全省超200個(gè)政務(wù)AI應(yīng)用場景，年節(jié)省財(cái)政支出約12億元。此外，公共事業(yè)領(lǐng)域?qū)χ悄芩懔Φ牟少徴龔摹澳苡谩毕颉昂糜谩薄鞍踩煽亍毖葸M(jìn)，對(duì)國產(chǎn)化芯片（如昇騰、寒武紀(jì)、海光等）、自主可控軟件棧及隱私計(jì)算能力提出更高要求。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2024年政府智算采購中，國產(chǎn)算力芯片占比已達(dá)41%，較2022年提升近20個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2026年將突破60%。未來五年，隨著《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)入實(shí)施關(guān)鍵期，政府與公共事業(yè)部門將持續(xù)加大在智能算力基礎(chǔ)設(shè)施上的投入，重點(diǎn)布局城市級(jí)AI中樞、行業(yè)大模型訓(xùn)練基地、公共數(shù)據(jù)智能分析平臺(tái)等新型數(shù)字底座。到2030年，全國政務(wù)及公共事業(yè)領(lǐng)域智能算力總規(guī)模有望達(dá)到800億元以上，占全社會(huì)智算采購總量的25%左右，成為穩(wěn)定且高成長性的核心市場。這一趨勢(shì)不僅將加速國產(chǎn)智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，也將推動(dòng)公共治理模式向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、智能決策、精準(zhǔn)服務(wù)方向深度變革。2、用戶側(cè)算力消費(fèi)模式變化按需算力服務(wù)與算力租賃市場增長近年來，中國智能計(jì)算行業(yè)快速發(fā)展，按需算力服務(wù)與算力租賃市場作為其中的關(guān)鍵組成部分，正呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國算力租賃市場規(guī)模已突破680億元人民幣，同比增長約42.3%，預(yù)計(jì)到2025年底，該市場規(guī)模有望達(dá)到950億元，年復(fù)合增長率維持在38%以上。這一增長主要受益于人工智能大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛仿真、生物醫(yī)藥研發(fā)、金融風(fēng)控建模等高算力密集型應(yīng)用場景的快速普及，以及中小企業(yè)對(duì)彈性、低成本算力資源的迫切需求。傳統(tǒng)自建數(shù)據(jù)中心模式因初期投入高、運(yùn)維復(fù)雜、資源利用率低等問題，已難以滿足新興業(yè)務(wù)對(duì)敏捷性和靈活性的要求，促使越來越多企業(yè)轉(zhuǎn)向按需獲取算力資源的云化服務(wù)模式。與此同時(shí)，國家“東數(shù)西算”工程持續(xù)推進(jìn)，八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)加速建設(shè)，為算力資源的跨區(qū)域調(diào)度與優(yōu)化配置提供了基礎(chǔ)設(shè)施支撐，進(jìn)一步推動(dòng)了算力服務(wù)的商品化與市場化進(jìn)程。在政策層面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等文件明確提出要構(gòu)建普惠易用、安全可靠的算力服務(wù)體系，鼓勵(lì)發(fā)展算力租賃、算力交易、算力調(diào)度等新業(yè)態(tài)，為市場參與者提供了明確的發(fā)展導(dǎo)向和制度保障。從市場結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前按需算力服務(wù)主要由三類主體提供：一是以阿里云、華為云、騰訊云為代表的大型云服務(wù)商，依托其遍布全國的數(shù)據(jù)中心和GPU/TPU集群，提供標(biāo)準(zhǔn)化、高可用的彈性算力產(chǎn)品；二是專業(yè)智算中心運(yùn)營商，如寒武紀(jì)行歌、燧原科技、天數(shù)智芯等，聚焦AI專用芯片與異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，面向垂直行業(yè)提供定制化算力解決方案；三是地方政府主導(dǎo)建設(shè)的區(qū)域算力公共服務(wù)平臺(tái)，通過補(bǔ)貼或低價(jià)租賃方式，向本地中小企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)開放算力資源，推動(dòng)區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2024年GPU算力租賃在整體智算租賃市場中占比已超過65%，其中A100、H100等高端AI芯片的租賃需求尤為旺盛，單卡日租價(jià)格普遍在800至1500元區(qū)間，且供不應(yīng)求。隨著國產(chǎn)AI芯片性能不斷提升，昇騰910B、寒武紀(jì)MLU370等產(chǎn)品在部分場景中已可替代進(jìn)口芯片，不僅降低了租賃成本，也增強(qiáng)了算力供應(yīng)鏈的安全性。未來五年，隨著大模型從“訓(xùn)練為主”向“推理+訓(xùn)練并重”演進(jìn)，邊緣算力與端側(cè)算力需求將顯著上升，推動(dòng)算力租賃服務(wù)向分布式、輕量化、低時(shí)延方向延伸。預(yù)計(jì)到2030年，中國按需算力服務(wù)市場規(guī)模將突破4200億元，其中推理算力租賃占比將提升至40%以上，形成覆蓋云端、邊緣、終端的多層次算力供給體系。在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，算力租賃正從單純的資源出租向“算力+數(shù)據(jù)+算法+服務(wù)”一體化演進(jìn)。部分領(lǐng)先企業(yè)已推出“算力訂閱制”“算力即服務(wù)（CaaS）”“按Token計(jì)費(fèi)”等新型計(jì)價(jià)方式，使客戶能夠根據(jù)實(shí)際使用量精準(zhǔn)付費(fèi)，極大提升了資源利用效率。同時(shí)，算力交易平臺(tái)如“中國算力網(wǎng)”“北京國際大數(shù)據(jù)交易所算力專區(qū)”等陸續(xù)上線，初步實(shí)現(xiàn)算力資源的標(biāo)準(zhǔn)化掛牌、智能匹配與跨域調(diào)度，為構(gòu)建全國統(tǒng)一算力市場奠定基礎(chǔ)。值得注意的是，綠色低碳已成為算力租賃市場的重要發(fā)展方向，液冷技術(shù)、可再生能源供電、PUE（電源使用效率）低于1.15的綠色數(shù)據(jù)中心正成為高端算力租賃產(chǎn)品的標(biāo)配。據(jù)測(cè)算，采用液冷技術(shù)的智算中心相比傳統(tǒng)風(fēng)冷模式可降低能耗30%以上，不僅符合“雙碳”戰(zhàn)略要求，也顯著降低了用戶的長期使用成本。展望2025至2030年，隨著5GA/6G、物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用，對(duì)實(shí)時(shí)性、高并發(fā)、低功耗算力的需求將持續(xù)爆發(fā)，按需算力服務(wù)將深度嵌入千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，成為支撐中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施之一。中小企業(yè)與個(gè)人開發(fā)者對(duì)普惠智算的接受度近年來，隨著人工智能技術(shù)的快速演進(jìn)與算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善，普惠智算逐步從概念走向?qū)嵺`，成為推動(dòng)中小企業(yè)與個(gè)人開發(fā)者廣泛參與AI創(chuàng)新的關(guān)鍵支撐。根據(jù)中國信息通信研究院2024年發(fā)布的《中國智能算力發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國智能算力規(guī)模已達(dá)到230EFLOPS，預(yù)計(jì)到2025年將突破500EFLOPS，年均復(fù)合增長率超過35%。在此背景下，面向中小企業(yè)與個(gè)人開發(fā)者的普惠型智算服務(wù)市場迅速擴(kuò)張，2023年相關(guān)市場規(guī)模約為86億元，較2021年增長近210%。這一增長不僅源于政策引導(dǎo)與技術(shù)降本，更反映出市場對(duì)低成本、易接入、高效率算力資源的迫切需求。以阿里云、華為云、騰訊云為代表的主流云服務(wù)商紛紛推出“按需付費(fèi)”“分鐘級(jí)調(diào)度”“低代碼開發(fā)平臺(tái)”等普惠智算產(chǎn)品，顯著降低了AI模型訓(xùn)練與部署的技術(shù)門檻。例如，阿里云推出的“百煉”平臺(tái)支持個(gè)人開發(fā)者以每小時(shí)不足10元的成本調(diào)用A100級(jí)別GPU資源，使得原本僅限于大型科技企業(yè)的高端算力逐步向長尾用戶開放。從用戶結(jié)構(gòu)來看，中小企業(yè)在普惠智算生態(tài)中的活躍度持續(xù)提升。據(jù)IDC2024年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)，約67%的中小企業(yè)已嘗試使用公有云提供的智算服務(wù)進(jìn)行AI應(yīng)用開發(fā)，其中制造業(yè)、零售業(yè)與教育科技領(lǐng)域占比最高，分別達(dá)到28%、21%和15%。這些企業(yè)普遍面臨資金有限、技術(shù)團(tuán)隊(duì)薄弱、運(yùn)維能力不足等現(xiàn)實(shí)約束，而普惠智算通過標(biāo)準(zhǔn)化接口、自動(dòng)化運(yùn)維與預(yù)訓(xùn)練模型庫，有效緩解了其在AI落地過程中的資源瓶頸。與此同時(shí)，個(gè)人開發(fā)者群體亦成為普惠智算的重要用戶基礎(chǔ)。GitHub中國區(qū)2023年統(tǒng)計(jì)顯示，超過42萬中國開發(fā)者在開源項(xiàng)目中調(diào)用了云端智算API，較2021年增長3.2倍。大量基于StableDiffusion、LLaMA等開源模型的二次開發(fā)項(xiàng)目，正是依托于低價(jià)、彈性的智算資源得以快速迭代與部署。值得注意的是，隨著國產(chǎn)大模型生態(tài)的成熟，如通義千問、文心一言、訊飛星火等平臺(tái)紛紛開放模型即服務(wù)（MaaS）能力，進(jìn)一步推動(dòng)個(gè)人開發(fā)者以極低邊際成本構(gòu)建垂直領(lǐng)域AI應(yīng)用。展望2025至2030年，普惠智算在中小企業(yè)與個(gè)人開發(fā)者群體中的滲透率將持續(xù)深化。根據(jù)賽迪顧問預(yù)測(cè)，到2030年，中國面向該群體的普惠智算市場規(guī)模有望突破600億元，年均增速維持在28%以上。驅(qū)動(dòng)因素包括：國家“東數(shù)西算”工程加速算力網(wǎng)絡(luò)一體化布局，推動(dòng)西部地區(qū)低價(jià)綠色算力向東部用戶高效輸送；國產(chǎn)AI芯片性能提升與生態(tài)兼容性增強(qiáng)，降低對(duì)海外高端GPU的依賴；以及地方政府對(duì)AI初創(chuàng)企業(yè)的算力補(bǔ)貼政策逐步制度化。例如，深圳、杭州、成都等地已設(shè)立“AI算力券”，中小企業(yè)可憑資質(zhì)申領(lǐng)每年最高50萬元的算力抵扣額度。此外，隨著模型壓縮、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、邊緣智能等技術(shù)的發(fā)展，輕量化AI解決方案將進(jìn)一步適配中小企業(yè)有限的IT架構(gòu)，使其在不依賴大規(guī)模中心化算力的前提下實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。個(gè)人開發(fā)者則將受益于更加開放的模型市場與低代碼工具鏈，形成“人人可開發(fā)、處處可部署”的AI創(chuàng)新生態(tài)?？梢灶A(yù)見，在政策、技術(shù)與市場的三重驅(qū)動(dòng)下，普惠智算將成為激發(fā)中國AI創(chuàng)新活力的核心基礎(chǔ)設(shè)施，為中小企業(yè)數(shù)字化升級(jí)與個(gè)人開發(fā)者技術(shù)創(chuàng)業(yè)提供堅(jiān)實(shí)支撐。五、政策環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)與投資策略1、國家與地方政策支持體系東數(shù)西算”工程對(duì)智算基礎(chǔ)設(shè)施的引導(dǎo)作用“東數(shù)西算”工程作為國家層面推動(dòng)算力資源優(yōu)化配置的戰(zhàn)略性舉措，自2022年正式啟動(dòng)以來，持續(xù)對(duì)我國智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的布局、建設(shè)節(jié)奏與技術(shù)演進(jìn)路徑產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。該工程通過引導(dǎo)東部算力密集區(qū)域的數(shù)據(jù)處理需求向西部可再生能源豐富、氣候適宜、土地成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，有效緩解了東部地區(qū)能源緊張與土地資源稀缺的壓力，同時(shí)加速了西部地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的完善。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國在建和規(guī)劃中的智算中心超過120個(gè)，其中約45%位于“東數(shù)西算”八大國家樞紐節(jié)點(diǎn)覆蓋區(qū)域，西部節(jié)點(diǎn)如甘肅慶陽、寧夏中衛(wèi)、內(nèi)蒙古和林格爾等地的智算中心投資規(guī)模年均增速超過35%，顯著高于全國平均水平。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在2025—2030年間進(jìn)一步強(qiáng)化，據(jù)賽迪顧問預(yù)測(cè)，到2030年，西部地區(qū)智算基礎(chǔ)設(shè)施投資總額有望突破3000億元，占全國智算總投資比重提升至38%以上。在政策引導(dǎo)下，國家樞紐節(jié)點(diǎn)內(nèi)新建智算中心普遍采用液冷、高密度服務(wù)器、異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)等先進(jìn)技術(shù)，PUE（電源使用效率）普遍控制在1.2以下，部分試點(diǎn)項(xiàng)目甚至達(dá)到1.08，大幅優(yōu)于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心1.5以上的平均水平，體現(xiàn)出“東數(shù)西算”工程對(duì)綠色低碳智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強(qiáng)力推動(dòng)。與此同時(shí)，工程還促進(jìn)了跨區(qū)域算力調(diào)度平臺(tái)的建設(shè)，國家超算互聯(lián)網(wǎng)、全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系等國家級(jí)平臺(tái)逐步落地，使得東部高時(shí)效性AI訓(xùn)練任務(wù)與西部大規(guī)模推理、模型微調(diào)等低延遲容忍型任務(wù)實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同。以貴州、成渝、粵港澳大灣區(qū)等樞紐為例，2024年已初步實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域智能算力資源池化管理，調(diào)度響應(yīng)時(shí)間控制在10毫秒以內(nèi)，為大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛仿真、生物醫(yī)藥計(jì)算等高算力需求場景提供了穩(wěn)定支撐。此外，工程還帶動(dòng)了地方配套政策的密集出臺(tái)，包括土地優(yōu)惠、電價(jià)補(bǔ)貼、稅收減免、人才引進(jìn)等，進(jìn)一步降低了智算中心的建設(shè)和運(yùn)營成本。例如，寧夏對(duì)落戶中衛(wèi)的數(shù)據(jù)中心企業(yè)給予每千瓦時(shí)0.3元的優(yōu)惠電價(jià)，內(nèi)蒙古對(duì)采用液冷技術(shù)的智算項(xiàng)目提供最高30%的設(shè)備投資補(bǔ)貼。這些措施顯著提升了西部地區(qū)對(duì)頭部科技企業(yè)及云服務(wù)商的吸引力，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云等均已在西部樞紐節(jié)點(diǎn)部署千P級(jí)（PFLOPS）以上的智能算力集群。展望2025—2030年，隨著國家“算力網(wǎng)絡(luò)”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，“東數(shù)西算”工程將進(jìn)一步與人工智能大模型發(fā)展、行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型深度融合，推動(dòng)形成“算力—數(shù)據(jù)—算法—應(yīng)用”四位一體的智能計(jì)算生態(tài)體系。預(yù)計(jì)到2030年，全國智能算力規(guī)模將突破300EFLOPS，其中西部地區(qū)貢獻(xiàn)率將從2024年的約25%提升至40%以上，成為支撐我國AI產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心底座。在此過程中，工程不僅優(yōu)化了全國算力資源的空間布局，更通過制度創(chuàng)新、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，為構(gòu)建安全、高效、綠色、智能的國家算力基礎(chǔ)設(shè)施體系奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。十四五”及后續(xù)規(guī)劃中對(duì)智能計(jì)算的專項(xiàng)扶持政策“十四五”期間，國家高度重視智能計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略地位，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)專項(xiàng)政策，系統(tǒng)性推動(dòng)智算產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，布局建設(shè)國家樞紐節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化智能算力供給能力，推動(dòng)人工智能與算力基礎(chǔ)設(shè)施深度融合。在此基礎(chǔ)上，工業(yè)和信息化部于2022年印發(fā)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》，進(jìn)一步要求到2023年底，全國新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE（電能使用效率）降至1.3以下，并顯著提升智能算力在總算力中的占比。2023年，《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》正式出臺(tái)，設(shè)定了到2025年我國智能算力規(guī)模超過300EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）的量化目標(biāo)，較2022年增長近5倍，年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)58%以上。該計(jì)劃還明確支持在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)優(yōu)先部署智算中心，形成“東數(shù)西算”工程與智能計(jì)算協(xié)同發(fā)展的新格局。與此同時(shí)，國家發(fā)展改革委聯(lián)合多部門啟動(dòng)“人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)工程”，中央財(cái)政連續(xù)五年安排專項(xiàng)資金，2024年預(yù)算已突破80億元，重點(diǎn)支持國產(chǎn)AI芯片、大模型訓(xùn)練平臺(tái)、綠色低碳智算中心等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化落地。地方政府亦積極響應(yīng)，如北京市發(fā)布《加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案》，計(jì)劃到2025年建成不少于5個(gè)萬卡級(jí)智算集群；上海市則通過“智算賦能千行百業(yè)”行動(dòng)，設(shè)立200億元產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，推動(dòng)智算能力向制造、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域滲透。據(jù)中國信息通信研究院測(cè)算，受益于政策持續(xù)加碼，2024年中國智能計(jì)算市場規(guī)模已達(dá)1860億元，預(yù)計(jì)到2027年將突破5000億元，2030年有望達(dá)到1.2萬億元，占整體算力市場的比重從當(dāng)前的不足15%提升至40%以上。政策導(dǎo)向不僅聚焦規(guī)模擴(kuò)張，更強(qiáng)調(diào)技術(shù)自主可控與綠色低碳轉(zhuǎn)型?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》中期評(píng)估報(bào)告指出，到2025年，國產(chǎn)AI芯片在智算中心的部署比例需達(dá)到30%，2030年進(jìn)一步提升至60%；同時(shí)，通過液冷、余熱回收、可再生能源供電等技術(shù)路徑，智算中心平均PUE目標(biāo)值將控制在1.15以內(nèi)。此外，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)已啟動(dòng)《智能計(jì)算中心建設(shè)指南》《大模型算力服務(wù)評(píng)價(jià)規(guī)范》等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，旨在構(gòu)建統(tǒng)一、開放、安全的智算生態(tài)體系。在“十五五”前瞻布局中，政策將進(jìn)一步向前沿交叉領(lǐng)域延伸，包括量子經(jīng)典混合計(jì)算、神經(jīng)形態(tài)計(jì)算、存算一體架構(gòu)等下一代智能計(jì)算技術(shù)，預(yù)計(jì)將在2026年前后設(shè)立國家級(jí)智能計(jì)算前沿實(shí)驗(yàn)室，每年投入不低于50億元