保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)員客戶保單數(shù)量與續(xù)保率績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分新單開(kāi)發(fā)數(shù)量月度新簽保單數(shù)量40%50單按實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。季度新簽保單總量150單按實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。重點(diǎn)產(chǎn)品新單占比60%按重點(diǎn)產(chǎn)品新單數(shù)量占總新單數(shù)量的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低5%扣3分，最低得0分。新客戶轉(zhuǎn)化率25%按新簽保單數(shù)量與有效銷(xiāo)售拜訪次數(shù)的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低2%扣2分，最低得0分。渠道拓展完成率80%按新增合作渠道數(shù)量與計(jì)劃拓展渠道數(shù)量的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。續(xù)保率與客戶留存年度客戶續(xù)保率35%85%按續(xù)?？蛻魯?shù)量與總客戶數(shù)量的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低1%扣2分，最低得0分。重點(diǎn)客戶續(xù)保率90%按重點(diǎn)客戶續(xù)保數(shù)量與總重點(diǎn)客戶數(shù)量的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低2%扣2分，最低得0分?？蛻袅魇士刂?%按流失客戶數(shù)量與總客戶數(shù)量的比例計(jì)算得分，如低于目標(biāo)得滿分，每高1%扣2分，最低得0分。續(xù)?？蛻魸M意度4.5分按續(xù)?？蛻魸M意度評(píng)分計(jì)算得分，滿分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分。續(xù)保溝通及時(shí)性95%按按時(shí)完成續(xù)保溝通的客戶比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最低得0分。業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%按無(wú)合規(guī)問(wèn)題記錄的客戶比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每出現(xiàn)1次合規(guī)問(wèn)題扣5分，最低得0分。銷(xiāo)售誤導(dǎo)投訴率0%按銷(xiāo)售誤導(dǎo)投訴數(shù)量計(jì)算得分，每出現(xiàn)1次投訴扣10分，最低得0分。保單出單錯(cuò)誤率1%按保單出單錯(cuò)誤數(shù)量與總出單數(shù)量的比例計(jì)算得分，如低于目標(biāo)得滿分，每高0.5%扣5分，最低得0分?？蛻敉对V處理時(shí)效24小時(shí)按客戶投訴平均處理時(shí)間計(jì)算得分，每超時(shí)1小時(shí)扣2分，最低得0分。反洗錢(qián)合規(guī)執(zhí)行100%按反洗錢(qián)相關(guān)操作執(zhí)行比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每出現(xiàn)1次未執(zhí)行扣5分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與銷(xiāo)售能力銷(xiāo)售培訓(xùn)參與度10%100%按參加銷(xiāo)售培訓(xùn)的次數(shù)與計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每少參加1次扣5分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率90%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最低得0分。銷(xiāo)售技巧提升良好按銷(xiāo)售技巧考核等級(jí)計(jì)算得分，優(yōu)秀得滿分，良好得80分，一般得60分，需改進(jìn)得0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)90%按客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)完成比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低1%扣1分，最低得0分。銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率110%按實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)績(jī)與銷(xiāo)售目標(biāo)的比例計(jì)算得分，如達(dá)到目標(biāo)得滿分，每低5%扣2分，最低得0分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)員在客戶保單數(shù)量與續(xù)保率方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分將作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，不得調(diào)整。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：