1、鋅產(chǎn)業(yè)鏈概況,報 告 結(jié) 構(gòu),一、鋅產(chǎn)業(yè)鏈簡介,鋅產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)容 鋅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu) 鋅產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀 鋅及鋅行業(yè)的特點(diǎn) 鋅產(chǎn)業(yè)的未來趨勢,1、鋅產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)容,上游:礦山企業(yè),中游:冶煉企業(yè),加工企業(yè) 下游:消費(fèi)企業(yè) 貿(mào)易企業(yè),圖1-1： 鋅的產(chǎn)業(yè)鏈,1、鋅產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)容,圖1-2：鋅的產(chǎn)業(yè)價值鏈,2、鋅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu),圖1-3： 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),1-精礦； 2-精煉產(chǎn)品產(chǎn)量；3-精煉產(chǎn)品消費(fèi)；,1=2=3：,213:,冶煉不足 依靠進(jìn)口,滿足消費(fèi)略有富余,理想狀態(tài) 不現(xiàn)實(shí),冶煉過量 依靠出口,321:,231:,2、鋅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu),圖1-3：中國鋅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),精煉產(chǎn)品與下游環(huán)節(jié)比較協(xié)調(diào), 并且符合政策調(diào)控控

2、制“兩高一資”意向； 礦山產(chǎn)品與精煉能力不協(xié)調(diào), 且缺口很大, 需要加大利用海外資源的力度。,3、中國鋅產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀,我國鋅礦開采量大，未來將面臨資源瓶頸問題 鋅儲量16.8%，鋅礦產(chǎn)量30%，靜態(tài)保證年限11年； 鋅冶煉業(yè)集中度不高，環(huán)境污染嚴(yán)重 鋅產(chǎn)量前10位企業(yè)總和小于50%; 下游企業(yè)競爭劇烈 生產(chǎn)企業(yè)小而分散，低水平反復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)惡性競爭，研發(fā)力量被嚴(yán)重稀釋。,4、鋅及鋅行業(yè)的特點(diǎn),消費(fèi)比較集中 約50%左右的鋅應(yīng)用于電鍍 低循環(huán)性 2009年再生鋅占鋅消費(fèi)量的26%，中國為13%左右，遠(yuǎn)低于銅鉛鋁等。 中國成為世界鋅產(chǎn)業(yè)中心 產(chǎn)量：40.46%，消費(fèi)量：38%； 鋅精礦主要進(jìn)

3、口國； 主要企業(yè)躋身世界前列； 引領(lǐng)世界鋅冶煉技術(shù)創(chuàng)新。 環(huán)保以及原料是成本的主體 目前占80%左右。,5、中國鋅行業(yè)未來趨勢,冶煉能力將繼續(xù)快速增長，2015年達(dá)到750萬噸左右； 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將取得明顯進(jìn)展：布局向資源地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展；技術(shù)進(jìn)步進(jìn)一步取得進(jìn)展；產(chǎn)業(yè)集中度將提高，采選冶一體化企業(yè)比例上升； 原料不足和環(huán)保仍是影響供應(yīng)的主要因素； 復(fù)雜物料的利用將得到明顯進(jìn)步； 鋅錠的凈進(jìn)口不可避免。,二、產(chǎn)業(yè)鏈上游鋅資源的種類、分布、利用情況及成本分析,世界鋅資源的種類、分布、利用情況 中國鋅資源的種類、分布、利用情況 世界和中國鋅精礦生產(chǎn)情況及其成本分析,1、世界鋅資源的種類、分布,鋅的礦物

4、種類較多，主要以硫化物、氧化物狀態(tài)存在，硫化礦儲量遠(yuǎn)大于氧化礦。世界上最主要的鋅礦石是閃鋅礦(ZnS)，其含鋅量達(dá)67%，其它還包括纖維鋅礦、菱鋅礦、異極礦、硅鋅礦、水鋅礦。硫化鋅礦多為伴生礦，常與鉛礦伴生，也有銅鋅礦，銅鉛鋅礦等。 世界已查明的鋅資源量19億多噸, 鋅儲量2.2億噸， 基礎(chǔ)儲量4.6億噸。 世界鋅資源主要分布在 澳大利亞、中國、美國、秘魯和哈薩克斯坦五國， 其儲量占世界儲量的58.6%， 基礎(chǔ)儲量占世界儲量基礎(chǔ)70.83%。,1、世界鋅資源的分布,圖 2-1 世界各國鋅儲量分布圖, 16.8%,1、世界鋅資源的分布,圖 2-2 世界各國鋅基礎(chǔ)儲量分布圖, 19.17%,1、世

5、界鋅資源的利用,世界鋅儲量占鋅資源量的9.5%， 鋅的基礎(chǔ)儲量占到資源量的25.3%， 全球鋅勘查潛力很大。 以2009年礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量1152.2萬噸，2010年1232萬噸來計，世界現(xiàn)有鋅儲量的靜態(tài)保證年限為13年， 以基礎(chǔ)儲量計算的鋅的靜態(tài)保證年限為40年。 對基礎(chǔ)儲量進(jìn)行勘查升級尚可新增儲量。 從現(xiàn)有世界鋅生產(chǎn)和消費(fèi)趨勢來看,較長時期內(nèi)不會出現(xiàn)資源短缺。,2、中國鋅資源的分布和利用,優(yōu)勢資源，總量豐富 居世界第二位， 2009年儲量4200萬噸， 占世界總量的16.8%， 2009年基礎(chǔ)儲量9200萬噸，占世界總量的19.17%。 鋅資源是我國的優(yōu)勢資源， 相對短缺資源 人均儲量是世界的8

6、5.3%， 人均基礎(chǔ)儲量97.33%。 儲量算靜態(tài)保證年限為11年， 基礎(chǔ)儲量算為25年。 鋅資源也是相對短缺資源。,圖 2-3 中國鋅資源分布圖,2、中國鋅資源的分布和利用,資源廣泛，儲量集中 云南、內(nèi)蒙古、甘肅、湖南、廣西、廣東、四川等省區(qū)，合計保有儲量占全國總量的70%。 大中型鋅礦所占儲量比重大， 大中型鋅礦187 處，儲量占96.2%， 大型鋅礦區(qū)44 處，儲量占76.6。 前五座特大型，儲量占四分之一。 中國鋅資源的品位屬于中等水平，開采損失較大 中國鋅礦平均品位為4.49%，鋅品位屬于中等偏上水平。,圖 2-4 中國鋅儲量分布圖,露天開采量很少，主要是坑內(nèi)開采 坑內(nèi)開采占90%，

7、露天開采僅占10%，采礦技術(shù)相對復(fù)雜。,2、中國鋅資源的分布和利用,圖 2-5 2010年中國各省鋅精礦產(chǎn)量,圖2-6 2010年中國各省鋅產(chǎn)量,3、世界和中國鋅精礦生產(chǎn)情況,圖 2-7 中國鋅精礦產(chǎn)量,圖2-8 世界鋅精礦產(chǎn)量比例,2009年世界鋅精礦產(chǎn)量385.1萬噸。西方國家產(chǎn)量下降，中國是增長的主要力量。 2009年，世界前10大礦山的鋅精礦產(chǎn)量在世界總產(chǎn)量中占到33.6%。 世界主要鋅礦山有美國的韋伯納姆礦鋅鋅礦、澳大利亞的坎寧頓銀鋅鋅礦 、伊薩山鋅鋅礦、加拿大的紅狗鋅鋅礦等。 世界主要鋅精礦生產(chǎn)企業(yè)有道朗公司、必和必拓、超達(dá)、泰克等。 2009年，世界前10家生產(chǎn)企業(yè)鋅精礦產(chǎn)量在世

8、界總產(chǎn)量中占到33.6%。,4、鋅精礦生產(chǎn)成本分析,成本分析： 礦山生產(chǎn)成本由下列項(xiàng)目構(gòu)成： (1)輔助材料費(fèi)。 (2)燃料及動力費(fèi)。 (3)生產(chǎn)工人工資。 (4)生產(chǎn)工人工資附加費(fèi)。 (5)車間經(jīng)費(fèi)。包括： 維持簡單再生產(chǎn)所需資金。 維修費(fèi)。 車間管理綱。 (6)企業(yè)管理費(fèi)。 (7)銷售費(fèi)。 (8)稅金和利息。,4、鋅精礦生產(chǎn)成本分析,采礦固定資產(chǎn)投資： （礦山月產(chǎn)10000噸礦石，使用期5年，共計產(chǎn)礦石60萬噸）,4、鋅精礦生產(chǎn)成本分析,選礦固定資產(chǎn)投資： （礦山月產(chǎn)10000噸礦石，使用期5年，共計產(chǎn)礦石60萬噸，鉛品位2%，鋅品位4.5%）,4、鋅精礦生產(chǎn)成本分析,采選過程成本： （礦

9、山共計產(chǎn)礦石60萬噸，鉛品位2%，鋅品位4.5%）,4、鋅精礦生產(chǎn)成本分析,采選后收益： （礦山共計產(chǎn)礦石60萬噸，鉛品位2%，鋅品位4.5%）,毛利潤：(1092+30.99+10)/(1057.5+492)=73.12%,4、鋅精礦生產(chǎn)成本分析,圖2-9 鋅精礦生產(chǎn)成本,圖2-10 鋅精礦生產(chǎn)成本比例,三、產(chǎn)業(yè)鏈中游鋅冶煉流程及成本分析,原生鋅濕法冶煉的工藝發(fā)展及成本分析 原生鋅火法冶煉的工藝發(fā)展及成本分析 再生鋅的提取工藝簡介 鋅的冶煉新工藝以及各種冶煉工藝比較及前景分析 世界和中國的鋅冶煉廠簡介,1 、冶煉技術(shù)總述,圖3-1 中國原生鋅冶煉技術(shù)比例,我國鋅冶煉再生鋅占13%，原生鋅占8

10、7%; 我國原生鋅冶煉濕法占75%; 豎罐法占14%;ISP鼓風(fēng)爐法占8%； 其他方法占3%。,2 、豎罐煉鋅法,圖3-2 豎罐煉鋅法流程,傳統(tǒng)煉鋅工藝,它是一種用焦炭作還原劑把鋅精礦還原為粗鋅的方法。 優(yōu)點(diǎn)： 對原料適應(yīng)能力強(qiáng), 還可處理含氟、鋁和銻較高的原料和二次物料,產(chǎn)品靈活性大,鋅質(zhì)量可達(dá)99.99% ,還可以直接生產(chǎn)氧化鋅和鋅粉,總回收率大于95 % ,投資低于濕法，人工成本較低 缺點(diǎn)： 單臺設(shè)備的最大生產(chǎn)能力僅2122t/ d ,生產(chǎn)能力低,焙燒煙塵要處理,還要進(jìn)一步脫鉛、鎘、硫,能耗高,需要特殊的耐火材料。 該法屬于即將淘汰的方法。,3 、ISP密閉鼓風(fēng)爐熔煉法,一種用焦炭作還原

11、劑把鋅精礦還原為粗鋅的方法。 優(yōu)點(diǎn)： 適合處理鉛鋅混合精礦,各種含鉛鋅的二次物料,對于難處理的鉛鋅礦,具有較高的總回收率。 缺點(diǎn)： 返粉制備復(fù)雜(返粉率高達(dá)80%) ,鼓風(fēng)爐操作嚴(yán)格,冷凝器要定期清理,作業(yè)環(huán)境差,燒結(jié)過程的SO2和粉塵使低空造成污染,不利于環(huán)境保護(hù)。 只在發(fā)展中國家有一定的競爭力。,圖3-3 ISP鼓風(fēng)爐熔煉法流程,3 、ISP密閉鼓風(fēng)爐熔煉法成本分析,能源成本： ISP工藝中，能耗最主要的成本來自是冶金焦炭，每噸消耗冶金焦炭1800-1900kg，冶金焦炭價格1900-2000元/噸，每噸鋅耗焦炭3420-3800元。合計能源成本3420-3800元左右每噸鋅。,表3-1

12、ISP鼓風(fēng)爐熔煉法 成本核算表,圖3-4 ISP鼓風(fēng)爐熔煉法成本比例圖,3 、ISP密閉鼓風(fēng)爐熔煉法收益分析,表3-2 ISP鼓風(fēng)爐熔煉法 收益核算表,ZnS -H2SO4 -硫酸 PbS -H2SO4 -硫酸 65/97 98 96.344 207/239 98 96.344,收益： 1，加工費(fèi)：1300-1470； 2，鋅的銷售收益； 3，副產(chǎn)品,4 、常規(guī)浸出法,優(yōu)點(diǎn)： 較好地滿足了環(huán)境保護(hù)的要求,勞動條件好,金屬浸出率高,產(chǎn)品質(zhì)量高,易于實(shí)現(xiàn)大型化、自動化。 缺點(diǎn)： 相對于其他濕法，鋅、鎘等有價金屬浸出率低,揮發(fā)窯維修工作量大,耐火材料消耗高,作業(yè)環(huán)境差,貴金屬難回收。,圖3-5 常規(guī)

13、浸出法流程,4 、常規(guī)浸出法成本分析,表3-3 常規(guī)浸出法成本核算表,圖3-6 常規(guī)浸出法成本比例圖,能源成本： 濕法中，能耗最主要的成本來自是電，每噸消耗電3100度，電流效率87%，實(shí)際耗電3563度，每度電0.6-0.75元，則能源成本2137-2672左右每噸鋅。,4 、常規(guī)浸出法收益分析,表3-4 常規(guī)浸出法收益核算表,收益： 1，加工費(fèi)：1300-1470； 2，鋅的銷售收益； 3，副產(chǎn)品,5 、熱酸浸出法,優(yōu)點(diǎn)： 浸出率高,可獲得含鋅較低的鐵渣和鉛銀相對富積的鉛銀渣。 缺點(diǎn)： 鐵礬渣含有少量的鋅、鉛、鎘、砷、銅等可溶離子,易造成環(huán)境污染,需要防腐、防滲透的渣場堆放。,圖3-7 熱

14、酸浸出法流程,6 、氧壓浸出法,優(yōu)點(diǎn)： 直接從鋅精礦中回收元素硫,便于貯存銷售,可徹底解決因硫酸銷售問題而影響鋅冶煉正常生產(chǎn)的狀況。 缺點(diǎn)： 原料的適應(yīng)性比較差，設(shè)備的可靠性不高，, 對于高壓設(shè)備價格高、投資大。,圖3-8 氧壓浸出法流程,7 、各種冶煉工藝比較,8 、再生鋅的冶煉,我國再生鋅的處理工藝分火法和濕法兩種, 以火法為主。處理鋅含量較高的廢金屬雜料的方法有還原蒸餾法、濕法、熔析熔煉法等。 處理含鋅量較低的鋼廠煙塵等主要用回轉(zhuǎn)窯、平窯等工藝先生產(chǎn)氧化鋅, 再進(jìn)一步處理。,主要冶煉方法 橫罐蒸餾法處理富鋅廢料 主要使用，小型企業(yè)使用，產(chǎn)品純度較低。 真空蒸餾法 大型鍍鋅鋼廠使用，產(chǎn)品純

15、度比較高。 濕法工藝 鋅渣可溶陽極電解工藝,鋅灰浸出-凈化-電沉積工藝。目前的主要技術(shù)發(fā)展方向。,9、世界主要鋅冶煉廠,圖3-9 世界主要精鋅生產(chǎn)公司,10、中國主要鋅冶煉廠,表3-5 中國主要鉛冶煉廠,四、產(chǎn)業(yè)鏈下游鋅的消費(fèi)和貿(mào)易,鋅的應(yīng)用和消費(fèi)及主要領(lǐng)域 鋅的貿(mào)易,1、鋅的應(yīng)用和消費(fèi)及主要領(lǐng)域,表4-1 鋅的最終消費(fèi)產(chǎn)品的主要分布和用途,圖4-1 鋅的主要應(yīng)用領(lǐng)域及百分比,圖4-2 中國房屋開工面積,1、鋅的應(yīng)用和消費(fèi)及主要領(lǐng)域,圖4-3 中國歷年鋼產(chǎn)量,1、鋅的應(yīng)用和消費(fèi),圖4-4 世界鋅的消費(fèi)量,圖4-5 中國鋅的消費(fèi)量,3、鋅的貿(mào)易,圖 4-6 中國鋅進(jìn)出口貿(mào)易量,圖 4-7中國鋅進(jìn)出口貿(mào)易額,3、鋅的貿(mào)易,圖4-8 中國鋅凈出口量,我國鋅貿(mào)易的總體趨勢是進(jìn)口越來越多，出口由于國家政策以及國內(nèi)勞動力的原因?qū)p少，并且供需平衡的趨向平衡偏緊。但是在2010年，由于進(jìn)口精礦的加工費(fèi)較低導(dǎo)致冶煉企業(yè)減少了國外鋅精礦的進(jìn)口，改為使用國內(nèi)鋅精礦，并且這幾年鋅鋅行業(yè)的產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，因此，進(jìn)口精鋅可能會在近兩年有反復(fù)，但是鋅精礦會繼續(xù)增長。,4，鋅的未來,1，鍍鋅板快速增長，無可取代； 2，鋅錳電池、鋅銀電池、鎂鋅鐵氧體、鎳鋅鐵氧體等技