太平洋保險(xiǎn)公司北京分公司績(jī)效考核系統(tǒng)V10太平洋保險(xiǎn)公司北京分公司績(jī)效考核系統(tǒng)V10吉貝克信息技術(shù)（北京）有限公司2011年11月目錄31系統(tǒng)需求311考核對(duì)象312考核指標(biāo)613記分方法614考核等級(jí)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)82系統(tǒng)設(shè)計(jì)821系統(tǒng)整體架構(gòu)922系統(tǒng)運(yùn)行流程1023系統(tǒng)支撐平臺(tái)113系統(tǒng)功能1131考核辦法制定1232考核數(shù)據(jù)管理1333系統(tǒng)運(yùn)行管理144數(shù)據(jù)模型1441數(shù)據(jù)處理流程1442數(shù)據(jù)模型系統(tǒng)需求為建立有效傳導(dǎo)公司核心價(jià)值觀的業(yè)績(jī)考核體系，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)以客戶需求為導(dǎo)向的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，科學(xué)考核分支機(jī)構(gòu)，切實(shí)提升踐行可持續(xù)價(jià)值增長(zhǎng)理念的綜合能力，提出績(jī)效考核的管理思想，并構(gòu)建軟件管理系統(tǒng)支持績(jī)效考核制度的執(zhí)行?？己藢?duì)象根據(jù)工作性質(zhì)的不同可將考核對(duì)象分成以下四類經(jīng)營(yíng)管理部門和（準(zhǔn)）事業(yè)部。經(jīng)營(yíng)管理部門指對(duì)全司專業(yè)條線指標(biāo)負(fù)責(zé)的職能管理部門，包括車險(xiǎn)部、車險(xiǎn)理賠部、車險(xiǎn)核損部、非車險(xiǎn)部、重大客戶部、非車險(xiǎn)理賠部。（準(zhǔn)）事業(yè)部指對(duì)全司專業(yè)條線指標(biāo)負(fù)責(zé)，集管理和銷售于一體的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，包括車商渠道部、電話保險(xiǎn)事業(yè)部、航運(yùn)險(xiǎn)事業(yè)部等。綜合經(jīng)營(yíng)體負(fù)責(zé)全險(xiǎn)種銷售工作，對(duì)綜合指標(biāo)負(fù)責(zé)，包括8家支公司和綜合業(yè)務(wù)一部、綜合業(yè)務(wù)二部。專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)側(cè)重某一類險(xiǎn)種銷售或領(lǐng)域，僅對(duì)局部指標(biāo)負(fù)責(zé)的銷售團(tuán)隊(duì)，包括航空航天業(yè)務(wù)部、能源電力業(yè)務(wù)部、外資經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部、車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展1部、車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展2部、車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展3部。綜合管理部門承擔(dān)綜合管理職能的部門，包括市場(chǎng)部、辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、法律合規(guī)部、信息技術(shù)部、客戶服務(wù)部等?？己酥笜?biāo)（一）指標(biāo)分類考核指標(biāo)分5類，共25個(gè)，根據(jù)部門定位進(jìn)行差異性選擇發(fā)展指標(biāo)?？疾毂豢己藢?duì)象的市場(chǎng)拓展能力，包括市場(chǎng)份額同比變動(dòng)，保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率，保費(fèi)增速市場(chǎng)同比變動(dòng)等。效益指標(biāo)?？疾毂豢己藢?duì)象的成本管控能力和盈利能力，包括綜合成本率、綜合賠付率、滾動(dòng)滿期賠付率等。管理指標(biāo)。考察被考核對(duì)象管理職能發(fā)揮的優(yōu)劣。客戶指標(biāo)。考察針對(duì)客戶的服務(wù)能力。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)考察被考核對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。（二）指標(biāo)體系針對(duì)不同類型的考核對(duì)象適用不同的指標(biāo)體系。經(jīng)營(yíng)管理部門和（準(zhǔn)）事業(yè)部部門指標(biāo)分類指標(biāo)全司車險(xiǎn)不含車商和電銷的車險(xiǎn)權(quán)重車險(xiǎn)部發(fā)展指標(biāo)市場(chǎng)份額同比變動(dòng)2070車險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率1010車險(xiǎn)保費(fèi)增速市場(chǎng)同比變動(dòng)20車險(xiǎn)續(xù)保率10效益指標(biāo)車險(xiǎn)綜合成本率2030車險(xiǎn)滾動(dòng)滿期賠付率10部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重車商渠道部發(fā)展指標(biāo)車險(xiǎn)保費(fèi)增速市場(chǎng)同比變動(dòng)4070車商渠道保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率20車商渠道續(xù)保率10效益指標(biāo)車商渠道綜合成本率2030車商渠道滾動(dòng)滿期賠付率10部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重電話保險(xiǎn)事業(yè)部發(fā)展指標(biāo)電銷保費(fèi)占私家車比例4080電銷保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率30電銷續(xù)保率10效益指標(biāo)電銷綜合成本率2020部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重車險(xiǎn)理賠部發(fā)展指標(biāo)車險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比變動(dòng)1010效益指標(biāo)車險(xiǎn)綜合賠付率3050車險(xiǎn)滾動(dòng)滿期賠付率20管理指標(biāo)非人傷結(jié)案周期1040已決人傷案件有效跟蹤率10車險(xiǎn)結(jié)案率10車險(xiǎn)估損準(zhǔn)確率5萬元以上案件回勘率5部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重車險(xiǎn)核損部發(fā)展指標(biāo)車險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比變動(dòng)1010效益指標(biāo)車險(xiǎn)綜合賠付率3050車險(xiǎn)滾動(dòng)滿期賠付率20管理指標(biāo)核損時(shí)效投訴率部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重非車險(xiǎn)部（不含航運(yùn)險(xiǎn)）發(fā)展指標(biāo)非水險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比變動(dòng)5070非水險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率20效益指標(biāo)非水險(xiǎn)綜合成本率2020風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)收保費(fèi)率1010部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重重大客戶部發(fā)展指標(biāo)重大客戶保費(fèi)增長(zhǎng)率4590管理指標(biāo)重大客戶覆蓋率（重大客戶拓展與維護(hù)）45風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)收保費(fèi)率1010部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重航運(yùn)保險(xiǎn)事業(yè)部發(fā)展指標(biāo)航運(yùn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比變動(dòng)5070航運(yùn)險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率20效益指標(biāo)航運(yùn)險(xiǎn)綜合成本率2020風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)收保費(fèi)率1010部門指標(biāo)分類指標(biāo)權(quán)重非車險(xiǎn)理賠部發(fā)展指標(biāo)非車險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比變動(dòng)1010效益指標(biāo)非車險(xiǎn)綜合賠付率5050管理指標(biāo)非車險(xiǎn)結(jié)案率2040非車險(xiǎn)結(jié)案周期20綜合經(jīng)營(yíng)體用于考察被考核對(duì)象在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的總體經(jīng)營(yíng)情況。指標(biāo)分類指標(biāo)車險(xiǎn)非車險(xiǎn)權(quán)重發(fā)展指標(biāo)保費(fèi)增速市場(chǎng)同比變動(dòng)152070保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率1010重大客戶保費(fèi)增長(zhǎng)率5銀保渠道保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率5車險(xiǎn)續(xù)保率50效益指標(biāo)綜合成本率151025風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)收保費(fèi)率055合計(jì)4555100專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)指標(biāo)分類指標(biāo)車險(xiǎn)權(quán)重發(fā)展指標(biāo)車險(xiǎn)保費(fèi)增速市場(chǎng)同比變動(dòng)4080車險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率30車險(xiǎn)續(xù)保率10效益指標(biāo)車險(xiǎn)綜合成本率1020車險(xiǎn)滾動(dòng)滿期賠付率10（非車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)）指標(biāo)分類指標(biāo)專業(yè)險(xiǎn)種/領(lǐng)域其他非車險(xiǎn)種權(quán)重發(fā)展指標(biāo)非車險(xiǎn)保費(fèi)增速市場(chǎng)同比變動(dòng)4070非車險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)算達(dá)成率155重大客戶保費(fèi)增長(zhǎng)率10效益指標(biāo)非車險(xiǎn)綜合成本率2020風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)收保費(fèi)率1010綜合管理部室略記分方法各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)目標(biāo)值、挑戰(zhàn)值，結(jié)合北京分公司實(shí)際，分別相應(yīng)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)的目標(biāo)值、挑戰(zhàn)值。根據(jù)指標(biāo)完成情況，予以評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。其中（1）達(dá)到目標(biāo)值的，得該項(xiàng)指標(biāo)分值的100分?jǐn)?shù)；（2）達(dá)到或超過挑戰(zhàn)值的，得該項(xiàng)指標(biāo)分值的130分?jǐn)?shù)；（3）未達(dá)到目標(biāo)值的，根據(jù)未達(dá)到比例扣分，保底分?jǐn)?shù)為該項(xiàng)指標(biāo)分值的30分?jǐn)?shù)；（4）若指標(biāo)完成情況介于兩個(gè)標(biāo)桿值之間的，應(yīng)按線性比例計(jì)分。調(diào)整事項(xiàng)。（1）非車險(xiǎn)效益類指標(biāo)的考核，考慮大災(zāi)大案因素，報(bào)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核委員會(huì)審批后可以做出調(diào)整。（2）對(duì)于分公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)中的突出事跡、或嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)事件（包括投訴情況和合規(guī)管理），總公司經(jīng)營(yíng)委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施績(jī)效加減分，加減分不超過10分。3對(duì)于在經(jīng)營(yíng)管理中為公司做出重大貢獻(xiàn)、或發(fā)生重大問題的分公司，可直接確定得分。最終得分的計(jì)算。最終得分指標(biāo)得分調(diào)整事項(xiàng)變動(dòng)得分?？己说燃?jí)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共分為五個(gè)等級(jí)，即A級(jí)，B級(jí)，C級(jí)，D級(jí)，E級(jí)。考核結(jié)果評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)考核總分情況參照下列標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)定考核定級(jí)考核等級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)E級(jí)參照分?jǐn)?shù)90分以上8090分（含）7080分（含）6070分（含）60分以下注綜合經(jīng)營(yíng)體可以將車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)按百分制計(jì)分后評(píng)定分管領(lǐng)導(dǎo)等級(jí)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)整體架構(gòu)本方案從技術(shù)架構(gòu)上可劃分為三個(gè)層面數(shù)據(jù)采集層、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層、應(yīng)用展現(xiàn)層。數(shù)據(jù)采集層績(jī)效考核的原始數(shù)據(jù)來自數(shù)據(jù)采集層，根據(jù)采集數(shù)據(jù)內(nèi)容的不同又分為幾種情況。第一，考核計(jì)劃、考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重及目標(biāo)值等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過EXCEL表格導(dǎo)入來采集；第二，部分考核結(jié)果數(shù)據(jù)從IDS數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算而來，采用ORACLE存儲(chǔ)過程來直接抽取實(shí)現(xiàn)；第三，部分考核結(jié)果需要人工打分，通過EXCEL表格導(dǎo)入來采集。第四，針對(duì)某些重大事件，確實(shí)需要人工調(diào)整，重新繪制EXCEL表格來采集數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層績(jī)效考核系統(tǒng)采用ORACLE關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)。數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)參見第四章。應(yīng)用展現(xiàn)層績(jī)效考核系統(tǒng)的應(yīng)用有兩個(gè)主要場(chǎng)景，第一，考核過程中的參與人需要對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的考核指標(biāo)進(jìn)行核查，并確認(rèn)指標(biāo)的最終結(jié)果；第二，被考核人，可以通過考核月報(bào)查看自己的考核結(jié)果。本層通過COGNOS報(bào)表工具來實(shí)現(xiàn)。統(tǒng)一登錄門戶，要與太?，F(xiàn)有的PORTAL系統(tǒng)相集成。系統(tǒng)運(yùn)行流程績(jī)效考核系統(tǒng)工作流程第一步，制定考核計(jì)劃與任務(wù)。第二步，定義各個(gè)業(yè)務(wù)條線上各項(xiàng)業(yè)務(wù)的指標(biāo)和權(quán)重。第三步，按照定義好的指標(biāo)與權(quán)重計(jì)算出各項(xiàng)考核得分。第四步，考核結(jié)果應(yīng)用。產(chǎn)出相應(yīng)的月度、季度報(bào)表。系統(tǒng)支撐平臺(tái)績(jī)效考核系統(tǒng)目前開始籌建，處于起步階段，考慮到最大限度利用現(xiàn)有軟硬件資源，結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù)量、系統(tǒng)復(fù)雜度等情況，給出軟硬件配置需求，如下表序號(hào)產(chǎn)品名稱廠商配置描述是否采購(gòu)數(shù)量一、軟件部分1數(shù)據(jù)庫(kù)引擎及其管理軟件ORACLEORACLEDATABASEENTERPRISEEDITION10G已有2報(bào)表工具IBMCOGNOS83已有二、硬件部分1數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器PC服務(wù)器LINUX服務(wù)器與WINDOWS服務(wù)器均可，不少于4個(gè)CPU，8G內(nèi)存12WEB應(yīng)用服務(wù)器BI/OLAP服務(wù)器PC服務(wù)器WINDOWS服務(wù)器不少于4個(gè)CPU，8G內(nèi)存,預(yù)留500GB存儲(chǔ)空間1系統(tǒng)功能系統(tǒng)從功能上可劃分為三個(gè)子系統(tǒng)，考核辦法制定子系統(tǒng)，考核數(shù)據(jù)管理（數(shù)據(jù)生成和運(yùn)用）子系統(tǒng)，系統(tǒng)運(yùn)行管理子系統(tǒng)。如下圖所示考核辦法制定針對(duì)考核對(duì)象，設(shè)計(jì)考核指標(biāo)，分配指標(biāo)權(quán)重，最終通過EXCEL格式文件導(dǎo)入到績(jī)效考核數(shù)據(jù)平臺(tái)中。用戶可以通過前臺(tái)頁面，查看考核計(jì)劃。下圖為吉貝克在某銀行績(jī)效考核系統(tǒng)的考核計(jì)劃頁面，僅供參考。定義各個(gè)業(yè)務(wù)部門、各指標(biāo)的系數(shù)與權(quán)重。參加下圖考核數(shù)據(jù)管理根據(jù)定義好的指標(biāo)和權(quán)重，計(jì)算出相應(yīng)的指標(biāo)值并產(chǎn)出計(jì)算結(jié)果。參見下圖根據(jù)計(jì)算出的指標(biāo)值，產(chǎn)出相應(yīng)月度、季度的考核報(bào)表。系統(tǒng)運(yùn)行管理系統(tǒng)運(yùn)行管理包括用戶管理、權(quán)限管理、日志管理和元數(shù)據(jù)管理四個(gè)部分。以功能權(quán)限為例，某用戶可以在系統(tǒng)中使用哪些功能，通過系統(tǒng)配置實(shí)現(xiàn)，參加下圖數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)處理流程數(shù)據(jù)模型考核對(duì)象表用途說明用于配置參與考核的對(duì)象序號(hào)數(shù)據(jù)類型字段名稱約束關(guān)系1VARCHAR32考核對(duì)象IDPRIMARYKEY2VARCHAR50考核對(duì)象名稱3DATE有效起始時(shí)間PRIMARYKEY4DATE有效結(jié)束時(shí)間PRIMARYKEY5VARCHAR1啟用標(biāo)志PRIMARYKEY6DATE創(chuàng)建時(shí)間7VARCHAR20創(chuàng)建人考核指標(biāo)表用途說明用于定義考核指標(biāo)的內(nèi)容和有效時(shí)間序號(hào)數(shù)據(jù)類型字段名稱約束關(guān)系1VARCHAR32指標(biāo)IDPRIMARYKEY2VARCHAR50指標(biāo)名稱3DATE有效起始時(shí)間PRIMARYKEY4DATE有效結(jié)束時(shí)間PRIMARYKEY5VARCHAR1指標(biāo)分類IDPRIMARYKEY6VARCHAR1計(jì)算指標(biāo)代碼PRIMARYKEY7VARCHAR1指標(biāo)計(jì)算方式NOTNULL8DATE創(chuàng)建時(shí)間9VARCHAR20創(chuàng)建人指標(biāo)分類表用途說明用于定義考核指標(biāo)的類別序號(hào)數(shù)據(jù)類型字段名稱約束關(guān)系1VARCHAR32指標(biāo)類別IDPRIMARYKEY2VARCHAR50指標(biāo)類別名稱3DATE有效起始時(shí)間PRIMARYKEY4DATE有效結(jié)束時(shí)間PRIMARYKEY5DATE創(chuàng)建時(shí)間6VARCHAR20創(chuàng)建人考核指標(biāo)系數(shù)表用途說明用于定義考核指標(biāo)的系數(shù)序號(hào)數(shù)據(jù)類型字段名稱約束關(guān)系1VARCHAR32指標(biāo)IDPRIMARYKEY2VARCHAR50指標(biāo)類別IDPRIMARYKEY3VARCHAR32考核對(duì)象IDPRIMARYKEY4DATE有效起始時(shí)間PRIMARYKEY5DATE有效結(jié)束時(shí)間PRIMARYKEY6NUMBER12,6考核指標(biāo)權(quán)重7NUMBER12,6考核指標(biāo)預(yù)計(jì)值8VARCHAR1指標(biāo)計(jì)算標(biāo)志9DATE創(chuàng)建時(shí)間10VARCHAR20創(chuàng)建人考核得分定義表用途說明用于定義考核指標(biāo)得分范圍序號(hào)數(shù)據(jù)類型字段名稱約束關(guān)系1VARCHAR32考核得分定義IDPRIMARYKEY2VARCHAR50考核得分定義名稱3DATE有效起始時(shí)間PRIMARYKEY4DATE有效結(jié)束時(shí)間PRIMARYKEY5NUMBER12,6考核得分范圍上限6NUMBER12,6考核得分范圍下限7DATE創(chuàng)建時(shí)間8VARCHAR20創(chuàng)建人考核指標(biāo)變動(dòng)得分表用途說明用于記錄考核指標(biāo)變動(dòng)得分序號(hào)數(shù)據(jù)類型字段名稱約束關(guān)系1VARCHAR32考核對(duì)象IDPRIMARYKEY2NUMBER12,6考核指標(biāo)變動(dòng)得分3DATE有效起始時(shí)間PRIMARYKEY4DATE有效結(jié)束時(shí)間PRIMARYKEY5DATE創(chuàng)建時(shí)間6VARCHAR20創(chuàng)建人7VARCHAR200考核指標(biāo)變動(dòng)說明考核得分表