1、泓域咨詢/廈門紙制品項目可行性報告廈門紙制品項目可行性報告泓域咨詢機構摘要生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。該生活用紙項目計劃總投資10667.59萬元，其中：固定資產投資9115.95萬元，占項目總投資

2、的85.45%；流動資金1551.64萬元，占項目總投資的14.55%。本期項目達產年營業(yè)收入14370.00萬元，總成本費用11486.11萬元，稅金及附加176.41萬元，利潤總額2883.89萬元，利稅總額3458.08萬元，稅后凈利潤2162.92萬元，達產年納稅總額1295.16萬元；達產年投資利潤率27.03%，投資利稅率32.42%，投資回報率20.28%，全部投資回收期6.43年，提供就業(yè)職位267個。廈門紙制品項目可行性報告目錄第一章 總論一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃

3、方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 建設背景及必要性一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 產業(yè)調研分析第四章 項目規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 選址可行性研究一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 項目工程設計說明一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三

4、、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝可行性分析一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 項目環(huán)保研究一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 生產安全保護一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七

5、、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 建設風險評估分析一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能評價一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 進度方案一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資情況說明一、項目估

6、算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 經濟效益可行性一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 總結及建議附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利

7、潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 總論一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱廈門紙制品項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托某新興產業(yè)示范基地良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以生活用紙為核心的綜合性產業(yè)基地，年產值可達14000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限責任公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx有限公司四、項目提出的理由生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業(yè)成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續(xù)增加，產品結構也會逐漸調

8、整。中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩(wěn)步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發(fā)達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg。但相比于歐美發(fā)達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。五、項目選址及用地綜述（一）

9、項目選址方案項目選址位于某新興產業(yè)示范基地,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。廈門，簡稱廈或鷺，別稱鷺島，是福建省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定的中國經濟特區(qū)，東南沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2019年，全市下轄6個區(qū)，總面積1700.61平方公里，建成區(qū)面積389.48平方公里，常住人口429萬人，戶籍人口261.10萬人。廈門地處中國華東地區(qū)、福建省東南端，是國家綜合配套改革試驗區(qū)、國家物流樞紐、東南國際航運中心、自由貿易試驗區(qū)、國家海洋經濟發(fā)展示范區(qū)，已成為兩岸新興產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)合作示范區(qū)、兩岸區(qū)域性金融服務中心和兩岸

10、貿易中心。廈門由島內（廈門本島）、離島鼓浪嶼、西岸海滄半島、北岸集美半島、東岸翔安半島、大嶝島、小嶝島、內陸同安、九龍江等組成，陸地面積1699.39平方公里，海域面積390多平方公里。廈門通行閩南語廈門話，與漳州、泉州同為閩南地區(qū)的組成部分。截至2018年，廈門的綜合信用指數(shù)在36個省會及副省級城市排名第2，營商環(huán)境居副省級城市第1位，外貿綜合競爭力居全國第5位，廈門港集裝箱吞吐量位居全球第14位。2018年重新確認國家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2019年廈門地區(qū)生產總值（GD）5995.04億元，按可比價格計算，比上年增長7.9%，排名福建省第3位。2020年1月22日，被住房和城鄉(xiāng)建設部命名為國家

11、生態(tài)園林城市。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積32169.41平方米（折合約48.23畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照生活用紙行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積32169.41平方米，建筑物基底占地面積22521.80平方米，總建筑面積48575.81平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程37807.71平方米，項目規(guī)劃綠化面積2610.32平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計74臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費3932.56萬元。八、產品規(guī)劃

12、方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：生活用紙xxx單位/年。綜合考xxx有限責任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx有限責任公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限責任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時

13、能夠滿足xxx有限責任公司今后進一步擴大生產規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1089246.64千瓦時，折合133.87噸標準煤，滿足廈門紙制品項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量8498.61立方米，折合0.73噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某新興產業(yè)示范基地市政管網供給。3、廈門紙制品項目項目年用電量1089246.64千瓦時，年總用水量8498.61立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）134.60噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量47.29噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.58%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某新興產業(yè)示范

14、基地發(fā)展規(guī)劃，符合某新興產業(yè)示范基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“廈門紙制品項目”主要從事生活用紙項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰

15、類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性廈門紙制品項目選址于某新興產業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某新興產業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：廈門紙制品項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃

16、要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可

17、能出現(xiàn)的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資10667.59萬元，其中：固定資產投資9115.95萬元，占項目總投資的85.45%；流動資金1551.64萬元，占項目總投資的14.55%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入14370.00萬元，總成本費用11486.11萬元，稅金及附加176.41萬元，利潤總額2883.89萬元，利稅總額3458.08萬元，稅后凈利潤2162.92萬元，達產年納稅總額1295.16萬元；達產年投資利潤率27.03%，投資利

18、稅率32.42%，投資回報率20.28%，全部投資回收期6.43年，提供就業(yè)職位267個。十五、報告說明報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。所謂產業(yè)（項目）規(guī)劃是國家或地方各級政府根據國家的方針、政策和法規(guī)，對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標、規(guī)模、速度，以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。報告有五大用途：可用于企業(yè)融資、對外招商合作；用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項；用于銀行貸款告；用于申請進口設備免稅；用于境外投資項目核準。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家

19、產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新興產業(yè)示范基地及某新興產業(yè)示范基地生活用紙行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某新興產業(yè)示范基地生活用紙產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內外市場需求，擬建“廈門紙制品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某新興產業(yè)示范基地經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位267個，達產年納稅總額1295.16萬元，可以促進某新興產業(yè)示范基地區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率27.03%，投資利稅率32.42%，全部投資回報率20.28%，全部投資回收期6.43年，固定資

20、產投資回收期6.43年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米32169.4148.23畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)70.01%1.3投資強度萬元/畝189.011.4基底面積平方米22521.801.5總建筑面積平方米48575.811.6綠化面積平方米2

21、610.32綠化率5.37%2總投資萬元10667.592.1固定資產投資萬元9115.952.1.1土建工程投資萬元4210.732.1.1.1土建工程投資占比萬元39.47%2.1.2設備投資萬元3932.562.1.2.1設備投資占比36.86%2.1.3其它投資萬元972.662.1.3.1其它投資占比9.12%2.1.4固定資產投資占比85.45%2.2流動資金萬元1551.642.2.1流動資金占比14.55%3收入萬元14370.004總成本萬元11486.115利潤總額萬元2883.896凈利潤萬元2162.927所得稅萬元1.518增值稅萬元397.789稅金及附加萬元176

22、.4110納稅總額萬元1295.1611利稅總額萬元3458.0812投資利潤率27.03%13投資利稅率32.42%14投資回報率20.28%15回收期年6.4316設備數(shù)量臺（套）7417年用電量千瓦時1089246.6418年用水量立方米8498.6119總能耗噸標準煤134.6020節(jié)能率27.58%21節(jié)能量噸標準煤47.2922員工數(shù)量人267第二章 建設背景及必要性一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

23、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質優(yōu)價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象！展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產業(yè)經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。貫徹落實創(chuàng)

24、新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產能，提升自動化水平，提高產品品質；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產品

25、的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養(yǎng)體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結構，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入8492.14萬元，同比增長32.45%（2080.42萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務生活用紙生產及銷售收入為7562.83萬元，占營業(yè)總收入的89.06%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1783.352377.802207.962123.038492.142主營業(yè)務收入1588.192117.591966.341890.717562.8

26、32.1生活用紙(A)524.10698.81648.89623.932495.732.2生活用紙(B)365.28487.05452.26434.861739.452.3生活用紙(C)269.99359.99334.28321.421285.682.4生活用紙(D)190.58254.11235.96226.88907.542.5生活用紙(E)127.06169.41157.31151.26605.032.6生活用紙(F)79.41105.8898.3294.54378.142.7生活用紙(.)31.7642.3539.3337.81151.263其他業(yè)務收入195.16260.21241.

27、62232.33929.31根據初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1655.63萬元，較去年同期相比增長350.80萬元，增長率26.88%；實現(xiàn)凈利潤1241.72萬元，較去年同期相比增長158.64萬元，增長率14.65%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元8492.14完成主營業(yè)務收入萬元7562.83主營業(yè)務收入占比89.06%營業(yè)收入增長率（同比）32.45%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2080.42利潤總額萬元1655.63利潤總額增長率26.88%利潤總額增長量萬元350.80凈利潤萬元1241.72凈利潤增長率14.65%凈利潤增長量萬元158.64投資利潤率29.74%

28、投資回報率22.30%財務內部收益率24.02%企業(yè)總資產萬元22480.22流動資產總額占比萬元38.15%流動資產總額萬元8575.94資產負債率48.03%二、生活用紙項目背景分析生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成，它

29、跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當遇到水就會爛掉，達到環(huán)保的目的。生活用紙行業(yè)的上游主要是棉漿、木漿、針葉漿、闊葉漿等原材料，下游為商超、電銷平臺、KS銷售等各種銷售平臺。生活用紙與人們的日常生活密切相關,行業(yè)景氣度受經濟發(fā)展水平影響。受我國2017年國內生產總值同比增長69%、城市化進展內地零售市場景氣有所回溫、消費升級等多重積極因素的影響,國內生活用紙市場空間增長潛力巨大。2017年,我國生活用紙市場規(guī)模為1106.4億元,同比增長11.98%。從消費群體和需求結構看未來我國生活用紙行業(yè)將有較長的增長期。從供需格局來看,生活用紙仍然是造紙行業(yè)需求增長最快的品

30、種,但是產能仍然處于過剩狀態(tài)。近年來生活用紙行業(yè)持續(xù)供需失衡目前仍處于供給過剩階段,競爭壓力較大,加之環(huán)保要求較嚴,國內部分區(qū)域開工受到影響,2017年行業(yè)開工率不及80%。2017年我國生活用紙產能達到1295.7萬噸，同比增長15.14%。2017年我國生活用紙實際產量為923.4萬噸，消費量為851.1萬噸。從人均消費量看,我國人均生活用紙消費量與全球人均生活用紙消費量較高的地區(qū)相比仍有較大差距。2017年,我國人均生活用紙消費量6.12千克,而瑞典、美國等發(fā)達國家人均生活用紙消費量達20千克以上。對比來看,我國生活用紙市場滲透率仍有較大增長空聞。除了需求總量的增長,產品結構不斷向發(fā)達國

31、家和地區(qū)水平接近,消費結構具備升級空間。廁用衛(wèi)生紙占比持續(xù)下降。在西歐、北美和日本等發(fā)達國家和地區(qū),衛(wèi)生紙在生活用紙產品中的份額(銷售量)大約在55%左右,2017年中國衛(wèi)生紙所占份額比2016年下降1.1pct,接近發(fā)達國家水平,但是擦拭類用品(廚房紙中和擦手紙)的消費量,特別是廚房紙中的消費量仍然遠低于發(fā)達國家水平(發(fā)達國家擦拭紙份額約占比30%)。并且受益于三四線市場及農村市場的消費升級,面中紙在生活用紙的份額進一步提高,銷量也有較大提高。由軟抽紙主導的面中紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙,占比逐年提升:“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面中紙的出現(xiàn),及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的

32、配給量增加,使手帕紙的消費量下降,占比與2016年相比,減少0.7個百分點。未來隨著消費升級及西方餐飲、烹飪等用紙習慣對我國群體的影響,非衛(wèi)生紙類消費占比將逐步提升。三、生活用紙項目建設必要性分析目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。生活用紙因為一般不加填料，因此在各紙種中單位耗漿量是最高的，而且生活用紙一般不回收，其對纖維原料的消耗更應引起關注。我國森林資源少，

33、纖維原料不能滿足我國快速發(fā)展的造紙工業(yè)的需要，每年都要從國外進口大量商品木漿和廢紙，也同時要面對國際紙漿和廢紙市場存在的風險。國家將造紙工業(yè)定位為基礎原材料工業(yè)，不具備發(fā)展大規(guī)模造紙的條件，發(fā)展的必要性和范圍是支撐經濟發(fā)展，滿足國內需要，國家不鼓勵大量出口。我國目前雖有一批制漿廠在建設中，但中國木材原料匱乏，沒有足夠的木材用于制漿，即使林紙一體化的項目全部完成，國產木漿的年產量也不會超過800萬噸。出于對我國造紙纖維原料結構的調整，國家發(fā)改委發(fā)布的造紙產業(yè)政策中還規(guī)定：“嚴格控制禾草漿生產總量，加快對現(xiàn)有禾草漿生產企業(yè)的整合，原則上不再新建禾草化學漿生產項目”。因此，我國禾草漿產量今后也不會有

34、明顯的增加。目前，我國生活用紙生產企業(yè)有幾千家，平均年產量不到4000噸/年，眾多小生活用紙生產企業(yè)設備簡陋，生產衛(wèi)生環(huán)境差，污染嚴重，產品質量差。這一現(xiàn)象可通過市場競爭和國家政策的落實逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及環(huán)境要求逐步嚴格，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，重新整合的局面，行業(yè)領先的大企業(yè)迅速擴張，同時有些小企業(yè)經營困難、停產或關閉，特別是污染嚴重的小衛(wèi)生紙廠。大企業(yè)的擴張會使行業(yè)的集中度逐步提高，同時也有利于提高行業(yè)的裝備水平和產品的質量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。但是，由于我國各地區(qū)經濟發(fā)展不平衡和城鄉(xiāng)差別，導致了生活用紙消費水平的地域差異。價格較便宜的中低檔生活用紙在我國

35、經濟落后的中西部地區(qū)和農村，仍有很大的市場，加之出于維護當?shù)亟洕娴牡胤奖Ｗo，眾多的小紙廠在一定時期內仍會繼續(xù)存在。第三章 產業(yè)調研分析一、生活用紙行業(yè)分析生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業(yè)成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續(xù)增加，產品結構也會逐漸調整。行業(yè)規(guī)模上，我國2009年生活用紙市場規(guī)模為454.67億元，2017年市場規(guī)模擴大至1106.33億元，年復合增長率為11.8%。市場規(guī)模增速大于消費量增速同時暗示了單價的同步提升。同時，基于我

36、國生活用紙人均用量與發(fā)達國家的差距及宏觀經濟發(fā)展對人均用量提升的助力，生活用紙市場擴容趨勢有望得以延續(xù)。從Euromonitor公布的數(shù)據來看，隨著線上流量越來越貴，線上部分的增速越來越慢，而其他部分則維持穩(wěn)定。2018年中國生活用紙行業(yè)銷售渠道中大賣場占比14.6%，標準便利店占比為42.6%，較2010年下降了12個百分點。而大賣場渠道占比下降了2.4個百分點，由此看來，線上渠道的迅速增長主要是擠壓了標準便利店的渠道份額。另外根據生活紙巾的消費習慣來看，其屬于標準化、可存放時間長的必選消費品，在網上促銷是囤積一點也是正常合理的。生活用紙作為必選消費品，需求端表現(xiàn)穩(wěn)健。2018年造紙行業(yè)整體

37、需求疲軟，國內紙及紙板產銷分別同比下降6.2%、4.2%;但生活用紙仍然保持穩(wěn)健增長，2018年產量為970萬噸，同比增長1%;消費量901萬噸，同比增長1.2%。同時，隨著經濟的發(fā)展及消費水平提升，國內生活用紙人均消費量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但對比港臺及國外水平(臺灣10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韓國20kg/人，美國22kg/人，瑞典24kg/人)，仍有較大提升空間。生活用紙的市場競爭比較激烈，市場集中度相對較低，根據卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計，生活用紙行業(yè)產能較大的前52家企業(yè)的產能之和，也僅占生活用紙行業(yè)總產能的40.44%，行業(yè)內有大量

38、的10萬噸以下的小產能。從產能口徑來看，行業(yè)產能前4的公司依次是恒安紙業(yè)、維達紙業(yè)、中順潔柔和東順紙業(yè)，除中順潔柔外，其他三家公司均未上市。行業(yè)龍頭恒安紙業(yè)是恒安國際全資事業(yè)單位，從事生活用紙產品生產，擁有“心相印”、“安爾樂”等馳名商標，在重慶、湖南、山東等地建有造紙生產加工基地，年產能達到140萬噸以上。根據各公司2018年產能數(shù)據測算，生活用紙行業(yè)的CR4僅為24.65%，CR8和CR10也分別僅有30.45%和32.13%。二、生活用紙市場分析預測中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩(wěn)步增長，2016年國內

39、生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發(fā)達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg。但相比于歐美發(fā)達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。人口紅利拉動，生活用紙增長有望加速。生活用紙作為剛性消費品，人口數(shù)量的增加將提升生活用紙消費總量。考慮到第三次嬰兒潮（1983-1990年）逐漸進入生育年齡，預計未來新增人

40、口有望加速。同時，國家于2015年首次提出實施全面二孩政策，以應對人口老齡化，預計將強化新一輪人口增長。2016年作為二孩政策實施元年，中國人口增長率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長率由0.50%上升至0.59%。國內人均可支配收入維持每年6%的增長，城鎮(zhèn)化率亦逐年提升，人們對其使用量和使用品質均有較大幅度提升。隨之而來的是生活用紙兩大變化趨勢：一方面，現(xiàn)有產品用途不斷細化，比如，紙巾紙根據用途不同進一步細分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產品不斷面世，特別是保濕紙、廚房用紙等大量進入市場，且成長迅速。高毛利的非卷紙占比增加。從產品結構上看，生活

41、用紙在國內以卷紙（廁用衛(wèi)生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價及毛利率亦相對較低，以中順潔柔的產品為例，卷紙均價比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無論在紙品質量還是適用使用體驗上，均有較大改善，在消費升級大趨勢下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設計的高檔生活用紙，受益于：1）用戶下沉；2）使用場景多樣化，產品需求量快速提升。從用戶群體上看，二、三線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據北京新時代市場對國內30個城市7萬多戶家庭的監(jiān)測數(shù)據顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9pct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升20pct；從適用場景上看，面巾紙最早由金佰利發(fā)明，

42、主要用于清潔面部，隨著大家對清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場景，用于清潔擦拭等。國內前4家集中度為38%，行業(yè)集中度仍有提升空間。生活用紙行業(yè)比較分散，且由于紙巾單位價值低，運輸半徑較?。s500公里），紙企若要尋求全國性發(fā)展，需要在各區(qū)域配套足夠的產能。而生活用紙的產能建設成本高昂（噸紙投資額在6000元以上)，業(yè)內多為區(qū)域性企業(yè)。其中全國性企業(yè)金紅葉紙業(yè)、恒安國際、維達國際以及中順潔柔在前期產能過剩環(huán)境下具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度不斷提高，2016年CR4約為38%。對比國外發(fā)達國家，國內市場集中度有待提升。其中，2011年美國市場前四家產能達到640萬噸，產

43、能占北美總產能的75%，包括G-P、金伯利、寶潔等通過在各區(qū)域建立生產基地或兼并地方企業(yè)，來擴大自身銷售范圍；在日本，生活用紙市場主要由金佰利、王子制紙和王子妮飄所占據，三家累計銷售份額占比達57%。國內生活用紙行業(yè)存在大量環(huán)保不達標的中小產能，隨著本輪環(huán)保政策趨嚴，部分中小產能逐漸去化。同時，因國內木漿到貨量不足，三季度開始內盤木漿價格大幅上漲，截至11月底，內外盤針/闊葉漿價差為838.95/231.13元/噸，國內中小生活用紙企業(yè)主要依賴內盤木漿，而四大龍頭的木漿更多從國外采購。受成本擠壓，中小紙企加速退出。第四章 項目規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展

44、政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為生活用紙，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的生活用紙產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值14370.00萬元。（二）營銷策略堅持把項目產品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)

45、新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1生活用紙A單位xx6466.502生活用紙B單位xx3592.503生活用紙C單位xx2155.504生活用紙D單位xx1149.605生活用紙E單位xx718.506生活用紙F單位xx287.40合計單位xxx14370.00二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該

46、項目總征地面積32169.41平方米（折合約48.23畝），其中：凈用地面積32169.41平方米（紅線范圍折合約48.23畝）。項目規(guī)劃總建筑面積48575.81平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程37807.71平方米，計容建筑面積48575.81平方米；預計建筑工程投資4210.73萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計74臺（套），設備購置費3932.56萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資10667.59萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入14370.00萬元。第五章 選址可行性研究一、項目選址原則投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多

47、方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。二、項目選址該項目選址位于某新興產業(yè)示范基地。廈門，簡稱廈或鷺，別稱鷺島，是福建省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定的中國經濟特區(qū)，東南沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2019年，

48、全市下轄6個區(qū)，總面積1700.61平方公里，建成區(qū)面積389.48平方公里，常住人口429萬人，戶籍人口261.10萬人。廈門地處中國華東地區(qū)、福建省東南端，是國家綜合配套改革試驗區(qū)、國家物流樞紐、東南國際航運中心、自由貿易試驗區(qū)、國家海洋經濟發(fā)展示范區(qū)，已成為兩岸新興產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)合作示范區(qū)、兩岸區(qū)域性金融服務中心和兩岸貿易中心。廈門由島內（廈門本島）、離島鼓浪嶼、西岸海滄半島、北岸集美半島、東岸翔安半島、大嶝島、小嶝島、內陸同安、九龍江等組成，陸地面積1699.39平方公里，海域面積390多平方公里。廈門通行閩南語廈門話，與漳州、泉州同為閩南地區(qū)的組成部分。截至2018年，廈門的綜合信

49、用指數(shù)在36個省會及副省級城市排名第2，營商環(huán)境居副省級城市第1位，外貿綜合競爭力居全國第5位，廈門港集裝箱吞吐量位居全球第14位。2018年重新確認國家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2019年廈門地區(qū)生產總值（GD）5995.04億元，按可比價格計算，比上年增長7.9%，排名福建省第3位。2020年1月22日，被住房和城鄉(xiāng)建設部命名為國家生態(tài)園林城市?！笆濉睍r期，面對經濟發(fā)展新常態(tài)，全市上下堅持科學發(fā)展，以轉型發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展為引領，突出改善民生，強化改革創(chuàng)新驅動，推進法治政府建設，確保社會和諧穩(wěn)定，經濟社會總體保持了平穩(wěn)發(fā)展。經濟發(fā)展步入新常態(tài)。當?shù)卣粋€功能完備、布局合理、產業(yè)特色鮮明的工業(yè)新

50、城區(qū)目標奮進?！笆濉睍r期，是全面建成小康社會的決勝期，是我市加快新舊動能轉換、實現(xiàn)城市轉型的攻堅期。一方面，國際金融危機的深層次影響依然存在，國內結構性改革帶來的陣痛仍將持續(xù)，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國家全面深化改革持續(xù)發(fā)力，我市交通區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、政策疊加優(yōu)勢集中顯現(xiàn)，廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲，有利于我們堅定趕超發(fā)展的信心和決心，在新起點上創(chuàng)造新的業(yè)績。園區(qū)不斷提升產業(yè)園區(qū)承載能力。加快產城融合發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃布局與產業(yè)園區(qū)相配套的文化、教育、衛(wèi)生和公共交通等公共基礎設施，不斷提升產業(yè)園區(qū)基礎設施配套水平和承

51、載能力。加快產業(yè)園區(qū)內文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會治安、消防安全、餐飲商貿、娛樂休閑等配套設施建設，完善綜合服務功能，促進產業(yè)園區(qū)由封閉型的區(qū)塊向城市綜合功能區(qū)轉型，為招商引資項目落地奠定良好基礎。三、建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系，通過了ISO9000質量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。四、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008

52、】24號）中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)70.01%，建筑容積率1.51，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.37%，固定資產投資強度189.01萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程15922.9115922.9137807.7137807.713605.041.1主要生產車間9553.759553.7522684.6322684.632235.121.2輔助生產車間509

53、5.335095.3312098.4712098.471153.611.3其他生產車間1273.831273.832192.852192.85216.302倉儲工程3378.273378.276999.266999.26485.382.1成品貯存844.57844.571749.821749.82121.342.2原料倉儲1756.701756.703639.623639.62252.402.3輔助材料倉庫777.00777.001609.831609.83111.643供配電工程180.17180.17180.17180.1714.063.1供配電室180.17180.17180.17180

54、.1714.064給排水工程207.20207.20207.20207.2012.574.1給排水207.20207.20207.20207.2012.575服務性工程2139.572139.572139.572139.57148.375.1辦公用房969.28969.28969.28969.2872.275.2生活服務1170.291170.291170.291170.2980.936消防及環(huán)保工程603.58603.58603.58603.5847.096.1消防環(huán)保工程603.58603.58603.58603.5847.097項目總圖工程90.0990.0990.0990.09-188.757.1場地及道路硬化5695.321234.401234.407.2場區(qū)圍墻1234.405695.325695.327.3安全保衛(wèi)室90.0990.0990.0990.098綠化工程2484.7486.97合計22521.8048575.8148575.814210.73六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)