1、2012寧武林天麗2012-09-11采購管理操作手冊深圳天汽車用品有限公司ERP操作手冊1.0目的: 為了使公司ERP庫存管理操規(guī)范化.2.0范圍:公司ERP的采購管理模塊操作.3.0參考文獻3.1U8系統(tǒng)實施方案3.2U8系統(tǒng)幫助文件4.0內容: .項目主題作業(yè)內容1銷售管理操作流程原材料入庫原材料出庫半成品入庫委外發(fā)料出庫 委外入庫半成品出庫 成品入庫銷售出庫 部門活動說明輸入輸出關鍵監(jiān)控點倉庫采購到貨入庫采購訂單采購入庫單按訂單收料生產部做材料出庫單生產訂單材料出庫單倉庫按材料出庫單發(fā)貨,并審核材料出庫單.材料出庫單審核材料出庫單按單發(fā)料生產部做產成品入庫單生產訂單產成品入庫單倉庫按單

2、收料并審核產成品入庫單產成品入庫單審核產成品入庫單按單收料采購部下達委外訂單并申請委外發(fā)料委外請購委外訂單倉庫跟據(jù)委外訂單做材料出庫單.委外訂單材料出庫單倉庫跟據(jù)材料出庫單委外發(fā)料并審核材料出庫單材料出庫單審核材料出庫單按單發(fā)料倉庫委外到貨入庫委外訂單采購入庫單按訂單收料生產部做材料出庫單（半成品）生產訂單材料出庫單倉庫按材料出庫單發(fā)貨,并審核材料出庫單（半成品）.材料出庫單審核材料出庫單按單發(fā)料生產部做成品入庫單生產訂單成品入庫單按訂單收料業(yè)務部做發(fā)貨單銷售訂單發(fā)貨單按訂單發(fā)貨倉庫按發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單發(fā)貨單銷售出庫單按單發(fā)貨項目主題作業(yè)內容2供應商檔案客戶檔案頁面說明操作界面打開2.

3、1入庫業(yè)務:倉庫收到采購或生產的貨物,倉庫保管員驗收貨物的數(shù)量、質量、規(guī)格型號等,確認驗收無誤后入庫,并登記庫存賬.進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入基礎設置后再進入“供應鏈”、“庫存管理”如圖進入“入庫業(yè)務”,路徑為:業(yè)務工作供應鏈庫存管理入庫業(yè)務: 如圖中箭頭所示,進入入庫業(yè)務頁面. 入庫業(yè)務包括采購入庫單、產成品入庫單及其他入庫單采購入庫單:采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù).如上圖所示,按照路徑為:業(yè)務工作供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單,進采購入庫后如科所示介面.菜單區(qū):編輯工具菜單采購入庫單表頭區(qū):紅色字體為必錄項采購采購入庫單編輯區(qū):編輯采購

4、入庫單的具體內容.采購入庫單表尾區(qū)打印模版選擇處采購入庫單按進出倉庫方向分為:藍字采購入庫單、紅字采購入庫單;按業(yè)務類型分為:普通采購入庫單、委外加工入庫單.參見采購業(yè)務類型普通采購業(yè)務、委外加工業(yè)務.紅字入庫單是采購入庫單的逆向單據(jù).在采購業(yè)務活動中,如果發(fā)現(xiàn)已入庫的貨物因質量等因素要求退貨,則對采購業(yè)務進行退貨單處理.如果發(fā)現(xiàn)已審核的入庫單數(shù)據(jù)有錯誤,也可以填制退貨單（紅字入庫單）原數(shù)沖抵原入庫單數(shù)據(jù).原數(shù)沖回是將原錯誤的入庫單,以相等的負數(shù)量填單項目主題作業(yè)內容2.客戶檔案2.1.3菜單區(qū)說明: :打印（打印入庫單）、:打印預覽(入庫單預覽)、 :入庫單輸出為*.exl檔案、:在入庫單中

5、查找、:新增入庫單、:修改入庫單、:刪除入庫單、:刷新入庫單、/:上下翻頁,每點一下或向下或向上翻一頁、/:翻到首頁或末頁,每點一下或翻到首頁或末頁、:重新提交,在有審批流提交未成功的情況下有效、:提交,在有審批時,當入庫單編輯完后進行保存,再點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單、:撤銷,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交、:審核,審批、:查審,查看單據(jù)在審批流中所處的狀態(tài)、:釋放、:保存,對已做的單據(jù)進行保存、:放棄,不要保存所做的單據(jù)、:增行,在已做的單據(jù)中增加行、:刪行,在已做的單據(jù)中刪除行、:插行,在已做的單據(jù)中插入行、:格式設置,對表體的格式的設置、:保存布局,對格式進行了調,要

6、對其保留為下次使用,需樹布局進行保存、:附件,備注文件,給入庫單增加各類說明文件、:草稿,稿件,臨時單據(jù)、:模板,將不同格式的單據(jù)保存為不同格式可調用的模板、:反審批、:單據(jù)保存后,在查詢或錄入狀態(tài),可指定當前存貨記錄的貨位、:在單據(jù)查詢狀態(tài),可清除單據(jù)上所有貨位、:檢查當前單據(jù)各存貨的現(xiàn)存量、可用量、:生單,生單的下拉列表,可以用上下鍵頭選擇相應的按鈕、:可以同時聯(lián)查當前單據(jù)上下游單據(jù)、:可聯(lián)查當前單據(jù)的直接上游單據(jù)、:可聯(lián)查當前單據(jù)的直接下游單據(jù).欄目說明采購入庫單表頭欄目 入庫單號:錄入或自動生成,必填.入庫日期:錄入或參照,必填.倉庫:必填.手工填制采購入庫單、根據(jù)采購訂單、委外訂單生

7、成時,錄入或參照.根據(jù)采購到貨單、委外到貨單生成時,從來源單帶入.供貨單位:必填.手工填制采購入庫單時,錄入或參照.根據(jù)采購訂單、委外訂單、采購到貨單、委外到貨單生成時,從來源單中帶入.不可修改.部門:只能錄入未撤消的部門.手工填制采購入庫單時,錄入或參照.根據(jù)采購訂單、委外訂單、采購到貨單、委外到貨單生成時,從來源單中帶入.不可修改.業(yè)務員:手工填制采購入庫單時,錄入或參照.根據(jù)采購訂單、委外訂單、采購到貨單、委外到貨單生成時,從來源單中帶入.不可修改.訂單號:可為空.手工填制采購入庫單時,訂單號為空.根據(jù)采購訂單、項目主題作業(yè)內容2客戶檔案委外訂單生成時:批量生單的情況,顯示來源訂單號.單

8、張生單的情況,如果在生單列表中所選記錄訂單號相同則顯示;否則為空.根據(jù)采購到貨單、委外到貨單生成時:如果來源到貨單與訂單沒有關聯(lián)關系,則訂單號為空.如果來源到貨單與訂單有關聯(lián)關系且在生單列表中所選記錄訂單號相同則顯示;否則為空.到貨單號:可為空.手工填制采購入庫單、根據(jù)采購訂單、委外訂單生成時,到貨單為空.根據(jù)采購到貨單、委外到貨單生成時,如果表體到貨單號相同時顯示表體到貨單號,否則顯示為空.到貨日期:顯示表頭到貨單對應單據(jù)日期.業(yè)務類型:必填,手工填制采購入庫單時,選擇錄入.默認為普通采購,根據(jù)采購訂單、委外訂單、采購到貨單、委外到貨單生成時,從來源單中帶入.不可修改.采購類型:可為空.手工

9、填制采購入庫單時,錄入或參照.默認為采購類型設置的默認值.根據(jù)采購訂單、委外訂單生成時,從來源單中帶入,如果關聯(lián)多張訂單生成則帶入第一個.根據(jù)采購到貨單、委外到貨單生成時,從來源單中帶入.不可修改.入庫類別:必填.手工填制采購入庫單時,錄入或參照.默認為單據(jù)類型與收發(fā)類別對照表中設置的默認值.根據(jù)采購訂單、委外訂單、采購到貨單、委外到貨單生成時,根據(jù)采購類型中所定義的入庫類別帶入,可修改.業(yè)務號:手工增加入庫單時,可錄入供應商的發(fā)票號碼.采購入庫單表體欄目 訂單號:可為空.手工填制采購入庫單時,為空,不可錄入.根據(jù)采購訂單、委外訂單生成時,顯示來源采購、委外訂單號,不可修改.根據(jù)采購到貨單、委

10、外到貨單生成時,如果來源單是參照訂單生成的,則顯示關聯(lián)訂單號,不可修改.存貨編碼:必填.手工填制采購入庫單時,錄入或參照.根據(jù)采購訂單、委外訂單、采購到貨單、委外到貨單生成時,從來源單帶入,不可修改.存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、存貨自定義項:根據(jù)存貨編碼帶入.需求跟蹤方式、需求跟蹤號、需求跟蹤行號:根據(jù)來源單據(jù)生成時,從來源單據(jù)帶入.不可修改.數(shù)量:手工填制采購入庫單時,手工錄入或系統(tǒng)計算.藍字單據(jù),帶未入庫項目主題作業(yè)內容2客戶檔案已審核到貨單IQC檢驗合格報告保存采購入庫制單修改審核棄審入庫完成 Y NN Y量;紅字單據(jù)帶累計入庫量的負值.可修改.根據(jù)采購到貨單、委外到貨單生成時,帶未

11、入庫量.可修改.原幣含稅單價、原幣價稅合計、本幣單價、本幣金額、本幣價稅合計:手工填制采購入庫單時,本幣單價根據(jù)取價方式帶入;稅率默認為供應商檔案中的稅率、存貨檔案中的進項稅率或表頭稅率.系統(tǒng)自動計算其它各項.根據(jù)采購訂單、采購到貨單生成時,從來源單帶入單價、稅率,自動計算其它各項.根據(jù)委外訂單、委外到貨單、生成時,按取價方式帶單價.稅率和稅額為,不可修改.采購入庫單操作:在做采購入庫單前要確認:到貨單是否審核.要入庫的物料是否由IQC檢驗合格在采購入庫單介面按生單按鈕的下拉列表,用上下鍵頭選擇相應的按鈕生單,在過濾介面輸入過濾條件,進行過濾,通過過濾后,選擇對應的訂單,生成采購入庫單做相應的

12、操后保存.保存后的采購入庫單發(fā)現(xiàn)有問題時,可以直接按按鈕,對采購入庫單進行修改,修改后再次保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該采購入庫單不需要,可點刪除按鈕,刪除該采購入庫單,審核過的采購入庫單不可刪除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該采購入庫單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據(jù).采購入庫單保存后,倉庫主管進行審核.采購入庫單無問題時,可以在采購入庫單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,通知制單人進行修改保存后,再次審核.如圖所示.（2）根據(jù)所需選擇生單來源，參照如：采購到貨單等（1）單擊，生單項目主題作業(yè)內容3.客戶價格（6）雙擊所需到貨單表體（5）雙擊所需到貨單表頭（7）選擇需要的表體后，單擊確定（3）根據(jù)需

13、要，錄入過濾條件進行過濾（4）單擊確定確認過濾條件后，選擇生單來源后,進入過濾條件介面產成品入庫單: 對于工業(yè)企業(yè),產成品入庫單一般指產成品驗收入庫時所填制的入庫單據(jù).項目主題作業(yè)內容2客戶檔案路徑:業(yè)務工作供應鏈庫存管理入庫業(yè)務產成品入庫單進入產成品入庫后如圖所示介面.菜單區(qū):編輯工具菜單打印模版選擇處產成品入庫單表頭區(qū):紅色字體為必錄項產成品入庫單編輯區(qū):編輯產成品入庫單的具體內容.產成品入庫單表尾區(qū)產成品入庫單是工業(yè)企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分.產成品一般在入庫時無法確定產品的總成本和單位成本,所以在填制產成品入庫單時,一般只有數(shù)量,沒有單價和金額.產成品入庫單按產品階段分為: 半成品入庫單、

14、成成品入庫單;入的倉庫分別是半成品倉、成品倉 各項說明參照采購入庫說明產成品入庫單操作:在做產成品入庫前要確認:入庫的產成品為成品或半成品,以此確定倉庫.入庫的產成品的數(shù)量,以此確定入庫單的數(shù)量.在產成品入庫單介面按生單按鈕的下拉列表,用上下鍵頭選擇相應的按鈕生單,在過濾介面輸入過濾條件,進行過濾,通過過濾后,選擇對應的生產訂單,生成產成品入庫單做相應的操后保存.產成品入庫單的入庫數(shù)量與相關聯(lián)的生產單數(shù)量相等時,相關聯(lián)的生產訂單關閉,這時產成品入庫單不能修改,只有產生產訂單未關閉時才可以直接按按鈕,對產成品入庫單進行修改,修改后再保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該產成品入庫單不需要,可點刪除按鈕,刪除該產成

15、品入庫單,但若產成品入庫單的入庫數(shù)量與相關聯(lián)的項目主題作業(yè)內容2客戶檔案生產單數(shù)量相等時要知會生產訂單下達人員打開此生產訂單,否則下次無法做產成品入庫單.審核過的產成品入庫單不可刪除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該產成品入庫單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據(jù).產成品入庫單保存后,倉庫主管進行審核.產成品入庫單無問題時,可以在采購入庫單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,通知制單人進行修改保存后,再次審核（若產成品入庫單的入庫數(shù)量與相關聯(lián)的生產單數(shù)量相等時要知會生產訂單下達人員打開此生產訂單）.如圖所示.1）點擊生單按鈕旁，在下拉菜單中選擇生單來源2）在下拉菜單中選擇生單來源3）選擇對應的過濾條

16、件，錄入過濾條件確定后進行過濾，過濾后進入選擇頁面4）選擇要入庫的生產訂單及對應和產成品編碼5）選擇完成后點擊OK按確定8）完成后點擊保存/審核按鈕6）訂單、產成品選擇確定后錄入庫類別7）確認入庫數(shù)量項目主題作業(yè)內容其他入庫單: 是指除采購入庫、產成品入庫之外的其他入庫業(yè)務,如調撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態(tài)轉換入庫等業(yè)務形成的入庫單.其他入庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務單據(jù)自動生成,也可手工填制.路徑為:業(yè)務工作供應鏈庫存管理入庫業(yè)務其他入庫單菜單區(qū):編輯工具菜單打印模版選擇處其他入庫單表頭區(qū):紅色字體為必錄項其他入庫單編輯區(qū):編輯產成品單的具體內容.其他入庫單表尾區(qū) 如圖所示,進入其他入

17、庫單. 各項說明參照采購入庫說明其他入庫單操作:手工填制:其他入庫單可以手工增加、修改、刪除、審核、棄審操作.如圖:1)點擊增加按鈕,新增其他入庫單2)編輯其他入庫單的表頭,如倉庫、入庫類別、入庫部門等3)編輯其他入庫單的表體,如存貨編碼、數(shù)量、金額等4)點擊保存按鈕,保存其他入庫單5)點擊審核按鈕,審核其他入庫單其他業(yè)務生成:其他入庫單可以由其他業(yè)務自動生成,業(yè)務類型為相應的業(yè)務.其他入庫單可以審核、棄審,調撥單生成的其他入庫單可以修改數(shù)量.業(yè)務規(guī)則:如果用戶需要修改、刪除其他單據(jù)或其他業(yè)務形成的其他入庫單,應通過其他業(yè)務(盤點、調撥、形態(tài)轉換業(yè)務)進行修改、刪除.項目主題作業(yè)內容3.客戶價

18、格2.1入庫業(yè)務: 倉庫進行銷售出庫、材料出庫.進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”、“庫存管理”如圖進入“出庫業(yè)務”,路徑為:業(yè)務工作供應鏈庫存管理出庫業(yè)務: 如圖中箭頭所示,進入入庫業(yè)務頁面. 出庫業(yè)務包括銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單及補料業(yè)務銷售出庫單: 銷售出庫單是銷售出庫業(yè)務的主要憑據(jù),在庫存管理用于存貨出庫數(shù)量核算,在存貨核算用于存貨出庫成本核算（如果存貨核算銷售成本的核算選擇依據(jù)銷售出庫單）.菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售出庫單表頭區(qū):紅色字體為必錄項銷售出庫單編輯區(qū):編輯銷售出庫單的具體內容。銷售出庫單表尾區(qū)路徑:業(yè)務工作供應鏈庫

19、存管理出庫業(yè)務銷售出庫3.2.3界面功能說明:與銷售管理集成使用時,對于進入流程模式控制的銷售發(fā)退貨單,根據(jù)當前流程模式確定是由庫存生成銷售出庫單還是由銷售生成銷售出庫單;對于沒有進入流程模式控制的銷售發(fā)退貨單,根據(jù)系統(tǒng)選項的設置確定.銷售出庫單按進出倉庫方向分為:藍字銷售出庫單、紅字銷售出庫單;按業(yè)務類型分為:普通銷售出庫單、委托代銷出庫單、分期收款出庫單2.1.3菜單區(qū)說明:參照參照入庫業(yè)務單據(jù)說明銷售出庫單欄目說明:參照材料出庫單說明材料出庫單: 材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據(jù),當從倉庫中領用材料用于生產或委外加工時,就需要填制材料出庫單.項目主題作業(yè)內容3.客戶價格欄目說明菜單

20、區(qū)：編輯工具菜單調價單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項調價單編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。調價單表尾區(qū)路徑:業(yè)務工作供應鏈庫存管理出庫業(yè)務材料出庫2.1.3菜單區(qū)說明: :打?。ù蛴∪霂靻危?、:打印預覽(入庫單預覽)、 :入庫單輸出為*.exl檔案、:在入庫單中查找、:新增入庫單、:修改入庫單、:刪除入庫單、:刷新入庫單、/:上下翻頁,每點一下或向下或向上翻一頁、/:翻到首頁或末頁,每點一下或翻到首頁或末頁、:重新提交,在有審批流提交未成功的情況下有效、:提交,在有審批時,當入庫單編輯完后進行保存,再點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單、:撤銷,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交、:審核,審批、:

21、查審,查看單據(jù)在審批流中所處的狀態(tài)、:釋放、:保存,對已做的單據(jù)進行保存、:放棄,不要保存所做的單據(jù)、:增行,在已做的單據(jù)中增加行、:刪行,在已做的單據(jù)中刪除行、:插行,在已做的單據(jù)中插入行、:格式設置,對表體的格式的設置、:保存布局,對格式進行了調,要對其保留為下次使用,需樹布局進行保存、:附件,備注文件,給入庫單增加各類說明文件、:草稿,稿件,臨時單據(jù)、:模板,將不同格式的單據(jù)保存為不同格式可調用的模板、:反審批、:單據(jù)保存后,在查詢或錄入狀態(tài),可指定當前存貨記錄的貨位、:在單據(jù)查詢狀態(tài),可清除單據(jù)上所有貨位、:檢查當前單據(jù)各存貨的現(xiàn)存量、可用量、:生單,生單的下拉列表,可以用上下鍵頭選擇

22、相應的按鈕、:可以同時聯(lián)查當前單據(jù)上下游單據(jù)、:可聯(lián)查當前單據(jù)的直接上游單據(jù)、:可聯(lián)查當前單據(jù)的直接下游單據(jù).項目主題作業(yè)內容3.客戶價格欄目說明材料出庫單欄目說明:材料出庫單表頭欄目 出庫單號:錄入或自動生成,必填.出庫日期:錄入或參照,必填.倉庫:必填.根據(jù)生產訂單、補料申請單或委外訂單生成時,錄入或參照.根據(jù)產成品入庫單、生產訂單工序轉移單、采購入庫單生成時,帶入來源單據(jù)所關聯(lián)生產訂單或委外訂單用料表中相應記錄的領料倉庫,不可修改.根據(jù)盤點單生成時,帶入盤點單表頭倉庫,不可修改.根據(jù)領料申請單生成時,帶入生單列表中的倉庫,選擇不同倉庫的記錄時帶入第一條記錄的倉庫.部門:只能錄入未撤消的部

23、門.根據(jù)生產訂單生成時,帶入生單列表中所選子項記錄的領料部門,子項記錄領料部門為空時帶父項生產部門.根據(jù)委外訂單、補料申請單生成時,從委外訂單中帶入,可修改委外商:根據(jù)委外訂單或委外倉盤點補差生成時,顯示來源委外訂單對應的委外商;否則為空.不可修改.訂單號:根據(jù)生產訂單、補料申請單、委外訂單生成時,如果在生單列表中所選記錄訂單號相同則顯示,否則訂單號為空.生產批號:可為空.根據(jù)生產訂單、補料申請單生成時,根據(jù)委外訂單生成時,生產批號為空不可錄入.產量:根據(jù)生產訂單、委外訂單生成時,如果在生單列表中選擇一條父項記錄則顯示,否則為空.不可修改.業(yè)務類型:根據(jù)領料申請單生成時,顯示領料,不可修改.根

24、據(jù)生產訂單、補料申請單生成時,顯示領料,不可修改.根據(jù)委外訂單生成時,顯示委外發(fā)料.不可修改.業(yè)務號:手工填制材料出庫單、配比出庫單生成、根據(jù)生產訂單或委外訂單生成時,為空.根據(jù)領料申請單生成時,顯示領料申請單號.出庫類別: 手工填制材料出庫單,產成品入庫單、生產訂單工序轉移單、采購入庫單自動生成,根據(jù)生產訂單、補料申請單、委外訂單生成,錄入或參照.帶入單據(jù)類型與收發(fā)類別對照表中設置的默認出庫類別;補料與正常領料分別設置.產品編碼:根據(jù)產品名稱帶入,不可修改.項目主題作業(yè)內容3.客戶價格 材料出庫單表體欄目生產訂單號:可為空.關聯(lián)生產訂單、補料申請單生成時,顯示來源生產訂單號;否則為空.生產訂

25、單行號:可為空.關聯(lián)生產訂單、補料申請單生成時,顯示來源生產訂單行號;否則為空.委外訂單號:可為空.關聯(lián)委外訂單生成時,顯示來源委外訂單號;否則為空.需求跟蹤方式、需求跟蹤號、需求跟蹤行號:PE件,根據(jù)生產訂單、補料申請單或委外訂單生成時,需求跟蹤方式分別顯示生產訂單/委外訂單、需求跟蹤號和需求跟蹤行號對應生產/委外訂單號和生產/委外訂單行號.不可修改.材料編碼:根據(jù)生產訂單、補料申請單、領料申請單、委外訂單生成時,從來源單帶入,不可修改.材料名稱、規(guī)格型號、存貨自定義項、主計量單位:根據(jù)材料編碼帶入.數(shù)量:根據(jù)生產訂單、委外訂單、領料申請單生成時,從來源單帶入（藍字單據(jù)帶未領料量;紅字單據(jù)帶

26、已領料量的負值）,根據(jù)補料申請單生成時,從來源單帶入（生成紅字材料出庫單的,帶報廢數(shù)量已退料數(shù)量;生成藍字材料出庫單的,帶補料申請數(shù)量已補料數(shù)量已補領數(shù)量）,可修改.注意:對于已參加核銷的材料出庫單記錄,修改時控制數(shù)量的絕對值不允許小于累計核銷數(shù)量的絕對值.3.3材料出庫單的操作:在做調價單這前要確認:存貨檔的正確性客戶檔案的正確性項目主題作業(yè)內容3.客戶價格欄目說明項目主題作業(yè)內容3.客戶價格欄目說明采購入庫單表頭欄目 項目主題作業(yè)內容3.客戶價格客戶調價單存貨檔案制單修改提交審核撤銷調價完成保存Y NNYNY3.3調價操作:路徑為:供應鏈銷售管理價格管理客戶價格客戶調價單在做調價單這前要確

27、認:存貨檔的正確性客戶檔案的正確性3.3.1調價單可按按鈕新增客戶調價單或按參照按鈕,參照調價單進行調價生單調價單或客戶價格列表中,選擇記錄,點擊調價下的操作類型按鈕,生成調價單并對調價單做相應的操后保存.保存后的調價單發(fā)現(xiàn)有問題時,可以直接按按鈕,對客戶調價單進行修改,修改后再次保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該調價單不需要,可點刪除按鈕,刪除該客戶調價單,審核過的調價單不可刪除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該調價單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據(jù).3.3.2調價單保存后要點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單,提交后若發(fā)現(xiàn)調價單有錯誤,可按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交,再進行修改,修改后再按提交

28、按鈕或重新提交按鈕再次提交.3.3.3調價單提交后,楊總進行審核.調價單無問題時,可以在調價單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交,由制單人進行修改保存后,再次提交,再次審核.3.4.客戶調價單列表:將符合過濾條件的調價單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù).路徑為:供應鏈銷售管理價格管理客戶價格客戶調價單例表菜單區(qū)：編輯工具菜單調價單編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。如圖所示項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨4.1銷售訂貨4.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“銷售訂貨”如圖進入“客

29、戶價格”,找到客戶調價單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈銷售管理銷售訂貨 如圖中箭頭所示,可進入銷售訂單.4.2銷售訂貨模塊下有銷售訂單及銷售訂單報表銷售訂單報表包含:訂單例表、銷售訂單統(tǒng)計表、訂單執(zhí)行統(tǒng)計表等.菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項銷售訂單編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。4.3銷售訂單:路徑為:供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨客戶調價單制單修改保存 N提交撤銷Y N審核Y N 審核后發(fā)現(xiàn)有問題 Y棄審修改是否能棄審 Y 變更 N4.3.1當打開界面時銷售訂單處于查詢狀態(tài),新增時單擊增加按鈕,如圖所示表頭必錄內容,訂單號（手工編制、或自動帶出）、訂

30、單日期、業(yè)務類型、銷售類型、客戶簡稱、銷售部門、其他項目示業(yè)務實際情況錄入也可為空.表體必錄內容,如:存貨編碼、存貨名稱（對應的存貨編碼能帶出,參照存貨檔案）、數(shù)量、報價（是由客戶調價單帶出,也可錄入,但不可為“0”）、預完工日期、預發(fā)貨日期.4.4下達銷售訂單操作:路徑為:供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單在做銷售訂單這前要確認:存貨檔的正確性客戶檔案的正確性客戶調價的正確性銷售訂單可按按鈕新增銷售訂單并按要求錄入相應的內容后保存.保存后的銷售訂單發(fā)現(xiàn)有問題時,可以直接按修改按鈕,對銷售訂單進行修改,修改后再次保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該銷售訂單不需要,可點刪除按鈕,刪除該銷售訂,審核過的銷售訂單不可刪

31、除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該銷售訂單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據(jù).銷售訂單保存后要點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單,提交后若發(fā)現(xiàn)銷售訂單有錯誤,可按撤銷按鈕,對已提交未審核的銷售訂單撤銷提交,再進行修改,修改后再按提交按鈕或重新提交按鈕再次提交.銷售訂單提交后,楊總進行審核.銷售訂單無問題時,可以在銷售訂單項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交,由制單人進行修改保存后,再次提交,再次審核.對于已審核的銷售訂單,可能因為意外情況而需要修改業(yè)務,此時用訂單變更功能實現(xiàn),在訂單查詢狀態(tài),按變更按鈕,執(zhí)行變更功能

32、.可修改已經(jīng)執(zhí)行的訂單數(shù)量、預發(fā)貨日期、價格、金額、備注等,可增行,未執(zhí)行的訂單行可以刪除.變更后的數(shù)量（各種計量單位數(shù)量）必須大于等于訂單累計發(fā)貨量、訂單累計出庫量、訂單累計開票量中的任一個.變更后的金額必須大于等于訂單累計發(fā)貨金額、訂單累計開票金額中的任一個.當前訂單未審核,可直接修改.當前訂單已關閉.可打開后再執(zhí)行相應操作.訂單變更時,如果選項中選擇了訂單變更記錄歷史記錄,則訂單在審核以后的每一次操作都認為是一次變更,系統(tǒng)自動記錄訂單變更之前的情況,并存儲到訂單變更歷史記錄中.關閉與打開:銷售訂單支持兩種關閉方式,一個是整單關閉,一個是行關閉.如果銷售訂單或訂單上的物料行被取消,可以執(zhí)行

33、“關閉”.關閉后該訂單或物料將不能生成請檢單.當關閉的訂單需要繼續(xù)執(zhí)行時,應首先“打開”.4.5銷售訂單報表: 4.5.1銷售訂單列表:它將符合過濾條件的銷售訂單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù).4.5.1.1路徑:供應鏈銷售管理銷售訂貨訂單列表4.5.1.2操作說明:在訂單列表中,可以選擇記錄,進行批量操作:雙擊選擇要處理的行,也可以點擊全選或全消按鈕來選中或取消選中;然后點擊批審、批棄、批關、批開、批解、批鎖或批打進行相應的操作.如下圖項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨4.5.2訂單執(zhí)行統(tǒng)計表:銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預收款的執(zhí)行情況,單擊出現(xiàn)

34、相應的訂單窗口.如下圖4.5.2.1菜單路徑:供應鏈銷售管理銷售訂貨訂單執(zhí)行統(tǒng)計表訂單號、受訂日期、客戶、部門、業(yè)務員、存貨、預發(fā)貨日期、預完工日期、數(shù)量、件數(shù)、預收余額、含稅單價、價稅合計：根據(jù)符合過濾條件的銷售訂單記錄帶入。 累計發(fā)貨數(shù)量、累計發(fā)貨金額：根據(jù)關聯(lián)的銷售發(fā)貨單記錄帶入。 累計開票數(shù)量、累計開票金額、累計收款金額等：根據(jù)關聯(lián)的銷售發(fā)票記錄帶入。 出庫數(shù)量、出庫件數(shù)：根據(jù)關聯(lián)的銷售出庫單記錄帶入。 成本數(shù)量、成本單價、成本金額：帶入相關聯(lián)的成本數(shù)據(jù)。 訂單毛利：訂單本幣無稅金額（成本單價訂單數(shù)量）。 訂單回款毛利：訂單毛利（累計回款金額本幣訂單價稅合計本幣）。4.表體欄目說明:（

35、格式只有dome用戶才能調整）4.5.2.2.1訂單號、受訂日期、客戶、部門、業(yè)務員、存貨、預發(fā)貨日期、預完工日期、數(shù)量、件數(shù)、預收余額、含稅單價、價稅合計:根據(jù)符合過濾條件的銷售訂單記錄帶入.4.5.2.2.2累計發(fā)貨數(shù)量、累計發(fā)貨金額:根據(jù)關聯(lián)的銷售發(fā)貨單記錄帶入.4.5.2.2.3累計開票數(shù)量、累計開票金額、累計收款金額等:根據(jù)關聯(lián)的銷售發(fā)票記錄帶入.4.5.2.2.4出庫數(shù)量、出庫件數(shù):根據(jù)關聯(lián)的銷售出庫單記錄帶入.4.5.2.2.5成本數(shù)量、成本單價、成本金額:帶入相關聯(lián)的成本數(shù)據(jù).4.5.2.2.6訂單毛利:訂單本幣無稅金額（成本單價訂單數(shù)量）.4.5.2.2.7訂單回款毛利:訂單

36、毛利（累計回款金額本幣訂單價稅合計本幣）.4.5.2.3操作說明:在訂單執(zhí)行統(tǒng)計表中,點擊右鏈可以查詢當前行訂單存貨的發(fā)貨、出庫、發(fā)票明細表,再點擊明細表,還可聯(lián)查相應的單據(jù).如下圖項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨訂單變更歷史查詢可以查詢兩方面的信息:已審核的銷售訂單的變更歷史記錄;啟用審批流時,提交審批流以后對銷售訂單的修改的記錄.1菜單路徑:供應鏈銷售管理銷售訂貨訂單變更歷史查詢.2相關選項銷售選項業(yè)務控制訂單變更保存歷史記錄:只有選中此選項,才能訂單變更時記錄變更的記錄.否則系統(tǒng)不記錄變更的歷史.3欄目說明:.3.1單據(jù)日期、單據(jù)號、變更日期、變更操作類型、變更人、業(yè)務類型、銷售類型、銷售訂

37、單號、單據(jù)日期、客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、業(yè)務員、部門、變更人、審核人、關閉人、幣種、匯率、表頭自定義項（1-16） 存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號、預發(fā)貨日期、主計量、訂單數(shù)量、下達數(shù)量、已預留數(shù)量、已發(fā)貨數(shù)量、輔計量、訂單件數(shù)、下達件數(shù)、已預留件數(shù)、已發(fā)貨件數(shù)、報價、含稅單價、本幣含稅單價、無稅單價、本幣無稅單價、稅率、無稅金額、本幣無稅金額、稅額、價稅合計、本幣價稅合計、扣率1、扣率2、存貨自由項、存貨自定義項、表體自定義項。 操作類型:顯示訂單變更的操作類型,有:審核、棄審、變更.當選項中選擇了記錄訂單變更歷史,則訂單從第一次審核開始,都可以查詢其操作的歷史記錄.3.2歷史

38、編號:用戶記錄當前變更訂單的記錄,系統(tǒng)從1開始記錄,每一次變更都向上加1.3.3變更時間:記錄訂單的變更時間,取自服務器時間.3.4變更人:記錄當前變更單據(jù)的變更人.4業(yè)務規(guī)則:.4.1只有銷售選項中選中“訂單變更保存歷史記錄”,在銷售訂單變更時,系統(tǒng)才記錄變更的歷史.否則不進行記錄,只能查詢訂單的最新情況.銷售選項中的“訂單變更保存歷史記錄”與審計模塊中的訂單的操作日志記錄進行聯(lián)動,在審計模塊中選中要記錄訂單的變更日志,則銷售選中的“訂單變更保存歷史記錄”自動選中.4.2提供已審核訂單的變更歷史記錄和已提交審批流訂單的修改記錄供查詢.4.3對于一些不需要的歷史記錄,可以進行刪除,在變更歷史界

39、面中,將需要刪除的記錄選中,點擊刪除即可.項目主題作業(yè)內容5、銷售發(fā)貨5.1發(fā)貨單打開5.1.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“銷售訂貨”如圖進入“客戶價格”,找到客戶調價單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨 如圖中箭頭所示,可進入銷售訂單.5.1.2銷售發(fā)貨模塊下有銷售發(fā)貨單、退貨單及銷售發(fā)貨報表銷售訂單報表包含:發(fā)貨單例表、變更歷史查詢等.5.2銷售發(fā)貨單:路徑:供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項發(fā)貨單表體編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。5.2.1界面功能說明項目主題作業(yè)內容5、銷

40、售發(fā)貨發(fā)貨單表頭欄目 5.2.1.1業(yè)務類型:單選必填,選擇內容為普通銷售、分期收款,默認為普通銷售.5.2.1.2銷售類型:錄入或參照,必填;默認為【銷售類型】設置的默認值,可修改.5.2.1.3單據(jù)號:錄入或自動生成,必填.5.2.1.4單據(jù)日期:默認為當前業(yè)務日期,可修改,可錄入本月以后日期.5.2.1.5訂單號:參照訂單時帶入.5.2.1.6發(fā)票號:系統(tǒng)帶入,不可修改.5.2.1.7客戶簡稱:錄入或參照,必填,參照內容為【客戶檔案】.5.2.1.8銷售部門:錄入或參照,必填,參照內容為【部門檔案】.5.2.1.9業(yè)務員:錄入或參照,可為空,5.2.1.10付款條件:錄入或參照,可為空,

41、參照內容為【付款條件】.5.2.1.11發(fā)運方式:錄入或參照,可為空,參照內容為【發(fā)運方式】.5.2.1.12發(fā)貨地址:系統(tǒng)帶入【客戶檔案】默認的地址送貨地址,可參照修改、手工修改,可為空.5.2.1.13幣種:根據(jù)【客戶檔案】基本幣種帶入,可修改;必填,參照內容為【外幣設置】.5.2.1.14匯率:根據(jù)幣種帶入.發(fā)貨單表體欄目 5.2.1.2.1倉庫:錄入或參照,必填,參照內容為【倉庫檔案】,一張發(fā)貨單可以有若干個發(fā)貨倉庫.5.2.1.2.2存貨編碼:錄入或參照,必填,參照內容為【存貨檔案】;錄入倉庫時,參照內容為存貨的可用量記錄.5.2.1.2.3存貨名稱:參照內容為存貨的可用量記錄（可不

42、錄入倉庫）.5.2.1.2.4主計量單位、數(shù)量、:錄入數(shù)量,必填.默認發(fā)貨數(shù)量訂單數(shù)量累計發(fā)貨數(shù)量.5.2.1.2.7無稅單價、含稅單價、無稅金額、價稅合計:錄入或反算.稅率%:默認稅率為【存貨檔案】稅率,可修改.5.3銷售發(fā)貨操作銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單,將貨物發(fā)往客戶的行為,是銷售業(yè)務的執(zhí)行階段.發(fā)貨單是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù),是銷售發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體.無論工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè),發(fā)貨單都是銷售管理的核心單據(jù).銷售發(fā)貨操作包含“發(fā)貨單操作”“退貨單操作”發(fā)貨單操作項目主題作業(yè)內容5、銷售發(fā)貨發(fā)貨單由銷售部門參照銷售訂單生成;發(fā)貨單審核后,生成銷售發(fā)票、銷售出庫單.當打

43、開界面時請檢單處于查詢狀態(tài),新增時單擊增加按鈕.在出現(xiàn)選擇訂單窗口中錄入過濾條件,點擊“確定”按鈕,在列表中顯示出符合過濾條件的訂單,選擇所需要的訂單、存貨后點擊確定按鈕.按要求錄入、修改相應的內容后保存.保存后的發(fā)貨單發(fā)現(xiàn)有問題時,可以直接按修改按鈕,對發(fā)貨單進行修改,修改后再次保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該發(fā)貨單不需要,可點刪除按鈕,刪除該發(fā)貨單,審核過的發(fā)貨單不可刪除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該發(fā)貨單不需要可按放棄按鈕,不要保存該發(fā)貨單.確定發(fā)貨單無誤時,可以在發(fā)貨單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,按修改按鈕,對以未審核的單據(jù)進行修改,修改保存后,再次審核.對于已審核的發(fā)貨單,可能因為意外情

44、況而需要修改業(yè)務,此時用變更功能實現(xiàn),在發(fā)貨單查詢狀態(tài),按變更按鈕,執(zhí)行變更功能.可修改已經(jīng)執(zhí)行的訂單數(shù)量、預發(fā)貨日期、備注等,可增行,未執(zhí)行的發(fā)貨單行可以刪除.變更后的數(shù)量（各種計量單位數(shù)量）必須大于等于訂單累計出庫數(shù)量、訂單累計開票量中的任一個.變更后的金額必須大于等于發(fā)貨單累計開票金額.當前發(fā)貨單未審核,可直接修改.當前訂單已關閉.可打開后再執(zhí)行相應操作.訂單變更時,如果選項中選擇了發(fā)貨單變更記錄歷史記錄,則發(fā)貨單在審核以后的每一次操作都認為是一次變更,系統(tǒng)自動記錄發(fā)貨單變更之前的情況,并存儲到發(fā)貨單變更歷史記錄中.關閉與打開:發(fā)貨單支持兩種關閉方式,一個是整單關閉,一個是行關閉.如果發(fā)

45、貨單或發(fā)貨單上的物料行被取消,可以執(zhí)行“關閉”.關閉后該訂單或物料將不能生成請檢單.當關閉的發(fā)貨單需要繼續(xù)執(zhí)行時,應首先“打開”.已審核未關閉的銷售發(fā)貨單可參照生成銷售發(fā)票.按可用量發(fā)貨快捷鍵:Ctrl+A:當前行按可用量發(fā)貨;ALT+A:整單按可用量發(fā)貨.5.3.2退貨單退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù),可以處理客戶的退貨業(yè)務.退貨單也可以處理換貨業(yè)務,貨物發(fā)出后客戶要求換貨,則用戶先按照客戶要求退貨的貨物開退貨單,然后再按照客戶所換的貨物開發(fā)貨單.5.3.2.2操作與發(fā)貨單相同,只倉庫選為“成品不良倉”,數(shù)量為負數(shù)5.4發(fā)貨單報表:5.4.1發(fā)貨單例表:發(fā)貨單列表將符合過濾條件的請檢單及退貨單記錄

46、以列表項目主題作業(yè)內容5、銷售發(fā)貨的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù).供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單例表操作說明:在發(fā)貨單列表中,可以選擇記錄,進行批量操作:雙擊選擇要處理的行;然后點擊批審、批棄、批關、批開進行相應的操作.發(fā)貨單變更歷史查詢:提供銷售發(fā)貨單變更歷史記錄的查詢,并可以刪除不需要的變更歷史記錄.路徑:供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單變更歷史查詢欄目說明:單據(jù)日期、單據(jù)號、變更日期、變更操作類型、變更人、業(yè)務類型、銷售類型、銷售訂單號、單據(jù)日期、客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、業(yè)務員、部門、變更人、審核人、關閉人、幣種、匯率、表頭自定義項（1-16）存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型

47、號、預發(fā)貨日期、主計量、訂單數(shù)量、已發(fā)貨數(shù)量、含稅單價、無稅單價、稅率、無稅金額、價稅合計.操作類型:顯示發(fā)貨單變更的操作類型,有:審核、棄審、變更.當選項中選擇了記錄發(fā)貨單變更歷史,則發(fā)貨單從第一次審核開始,都可以查詢其操作的歷史記錄.變更時間:記錄發(fā)貨單的變更時間,取自服務器時間.變更人:記錄當前變更單據(jù)的變更人.6、銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是在銷售開票過程中企業(yè)向客戶所開具的原始銷售單據(jù),包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單.銷售發(fā)票復核后通知財務部門的應收款管理核算應收賬款,在應收款管理審核登記應收明細賬,制單生成憑證.6.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)

48、務工作后再進入“供應鏈”再進入“銷售訂貨”如圖進入“客戶價格”,找到客戶調價單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈銷售管理銷售開票 如圖中箭頭所示,可進入銷售開票.6.2銷售開票模塊下有銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、紅字發(fā)票及銷售發(fā)票例表項目主題作業(yè)內容6、銷售發(fā)票處理界面功能說明操作界面打開6.3專用發(fā)票:路徑:供應鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票專用銷售發(fā)票即增值稅專用發(fā)票,單價是無稅單價、金額是無稅金額,進入專用發(fā)票如下圖所示.菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項發(fā)貨單表體編輯區(qū):編輯調價單的具體內容。銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項6.3.1說明:.1表頭說明:業(yè)務類型:單選必填.有表

49、體記錄時,不可修改,可清空表體記錄后修改;只有設置相關業(yè)務,才可以選擇相關的業(yè)務類型.銷售類型:錄入或參照,必填;默認為銷售類型設置的默認值,可修改.發(fā)票號:錄入,必填;同一類型的單據(jù)號保證唯一性與紙票一致.單據(jù)日期:默認為當前業(yè)務日期,即登錄時錄入的操作日期,可修改,必須符合日期格式,發(fā)貨單、發(fā)票的單據(jù)日期當前會計月第一天的日期,可錄入本月以后日期.客戶簡稱:錄入或參照,必填,參照內容為客戶檔案.客戶確定后,將業(yè)務員:錄入或參照,只能參照該部門的業(yè)務員,可手工錄入其他部門的業(yè)務員項目主題作業(yè)內容銷售訂單報表付款條件:錄入或參照,可為空,付款條件的信用天數(shù)從發(fā)票日期開始計算,而不是從訂單日期開

50、始計算.發(fā)貨地址:系統(tǒng)帶入【客戶檔案】默認的地址送貨地址,可參照修改、手工修改,可為空.聯(lián)系人、聯(lián)系電話:根據(jù)【客戶檔案】聯(lián)系聯(lián)系人、電話帶入,不可修改.幣種:根據(jù)【客戶檔案】基本幣種帶入,可修改;必填,表體中已錄入數(shù)據(jù),幣種也可修改.改變幣種時,匯率根據(jù)【外幣設置】帶入,原幣不變,反算本幣價格.匯率:根據(jù)幣種帶入.稅率:手工新增單據(jù)時,稅率取值為空,用戶可修改.專用發(fā)票為17,普通發(fā)票可為空訂單號:根據(jù)發(fā)票記錄相關聯(lián)的訂單號帶入.6.3.2表體說明倉庫:錄入或參照,必填,參照內容為【倉庫檔案】,一張發(fā)票可以有若干個發(fā)貨倉庫.存貨編碼:存貨名稱:參照,必填,參照內容為【存貨檔案】;錄入倉庫時,

51、參照內容為存貨的可用量記錄.主計量單位、數(shù)量:錄入數(shù)量或件數(shù),必填.參照訂單生成時,默認開票數(shù)量訂單數(shù)量累計發(fā)貨數(shù)量.報價:根據(jù)【設置銷售選項】價格管理取價方式帶入;沒有的手工輸入,可為空.報價是否含稅根據(jù)【設置銷售選項】業(yè)務控制報價是否含稅.無稅單價、含稅單價、無稅金額、價稅合計:錄入或反算,可為0.稅率%:默認稅率為【存貨檔案】稅率,可修改.稅額:錄入或反算,可為0.扣率%:取價方式為價格政策、最新售價時,帶入相關扣率,可修改.扣率2%:【設置銷售選項】價格管理是否使用批量打折是, 項目主題作業(yè)內容則帶入【批量折扣】,可修改.最低售價:帶入【存貨檔案】成本最低售價.6.3.2銷售專用發(fā)票操作6.3.2.