1、AllBright Law Offices公司并購中協(xié)議的起草與協(xié)議范本公司并購中協(xié)議的起草與協(xié)議范本 股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議/ /增資協(xié)議增資協(xié)議/ /資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議AllBright Law Offices股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓方/出讓方出讓方與受讓方受讓方/收購方收購方關于標的公司標的公司的股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議2011年8月31日中國上海AllBright Law Offices股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議常用條款股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議常用條款AllBright Law Offices股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議常用條款股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議常用條款AllBright Law Offices合同當事方合同當事方

2、列明當事方的基本情況（法定代表人、住所一般必須寫明，其余基本情況如企業(yè)類型、電話、開戶銀行賬號等可以根據(jù)需要選擇寫明）示例：示例：甲方（出讓人）： A公司，一家注冊于中國上海的有限公司，其注冊地址位于上海市X路X號，法定代表人XXX；乙方（受讓人）： B公司，一家注冊于中國上海的有限公司，其注冊地址位于上海市Z路Z號，法定代表人ZZZ。AllBright Law Offices鑒于條款鑒于條款AllBright Law Offices鑒于條款鑒于條款AllBright Law Offices鑒于條款鑒于條款AllBright Law Offices國有股權：根據(jù)標的公司性質(zhì)不同，內(nèi)部決策程序也

3、不同：企業(yè)國有產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法企業(yè)國有產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法第十一條第十一條：企業(yè)國有產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓應當做好可行性研究，按照內(nèi)部決策程序進行審議，并形成書面決議。國有獨資企業(yè)的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓，應當由總經(jīng)理辦公會議審議。國有獨資公司的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓，應當由董事會審議；沒有設立董事會的，由總經(jīng)理辦公會議審議。涉及職工合法權益的，應當聽取轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工代表大會的意見，對職工安置等事項應當經(jīng)職工代表大會討論通過。企業(yè)類型企業(yè)類型內(nèi)部審議程序內(nèi)部審議程序國有獨資公司董事會審議，沒有設立董事會的，由總經(jīng)理辦公會議審議國有獨資企業(yè)由總經(jīng)理辦公會議審議有限責任公司股東會審議涉及職工合法權益的，應當聽取轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工代表大

4、會的意見，對職工安置等事項應當經(jīng)職工代表大會討論通過。AllBright Law Offices第一條第一條 定義定義AllBright Law Offices第二條第二條 轉(zhuǎn)讓的標的股權和數(shù)額轉(zhuǎn)讓的標的股權和數(shù)額AllBright Law Offices第三條第三條 轉(zhuǎn)讓價格轉(zhuǎn)讓價格AllBright Law Offices第四條第四條 付款方式及時間付款方式及時間AllBright Law Offices第四條第四條 付款方式及時間付款方式及時間AllBright Law Offices 第四條第四條 付款方式及時間付款方式及時間AllBright Law Offices 第四條第四條 付

5、款方式及時間付款方式及時間AllBright Law Offices第五條第五條 轉(zhuǎn)讓涉及的企業(yè)職工安置轉(zhuǎn)讓涉及的企業(yè)職工安置AllBright Law Offices第六條第六條 轉(zhuǎn)讓涉及的債權、債務承繼和清償辦法轉(zhuǎn)讓涉及的債權、債務承繼和清償辦法AllBright Law Offices第七條第七條 轉(zhuǎn)讓涉及的資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)讓涉及的資產(chǎn)處置AllBright Law Offices第八條第八條 過渡期安排過渡期安排AllBright Law Offices第八條第八條 過渡期安排過渡期安排AllBright Law Offices第九條第九條 轉(zhuǎn)讓完成后的公司治理轉(zhuǎn)讓完成后的公司治理AllBr

6、ight Law Offices第十條第十條 審批和登記審批和登記AllBright Law Offices 第十一條第十一條 稅費承擔稅費承擔AllBright Law Offices第十二條第十二條 特別約定特別約定AllBright Law Offices第十三條第十三條 聲明、保證與承諾聲明、保證與承諾AllBright Law Offices第十三條第十三條 聲明、保證與承諾聲明、保證與承諾AllBright Law Offices第十三條第十三條 聲明、保證與承諾聲明、保證與承諾AllBright Law Offices第十四條第十四條 變更和解除變更和解除AllBright La

7、w Offices第十五條第十五條 違約責任違約責任AllBright Law Offices第十五條第十五條 違約責任違約責任AllBright Law Offices第十五條第十五條 違約責任違約責任AllBright Law Offices第十六條第十六條 不可抗力不可抗力AllBright Law Offices第十七條第十七條 保密與通知保密與通知AllBright Law Offices第十七條第十七條 保密與通知保密與通知AllBright Law Offices第十八條第十八條 適用法律和爭議解決適用法律和爭議解決AllBright Law Offices第十九條第十九條 生效

8、日期生效日期AllBright Law Offices第二十條第二十條 其他其他AllBright Law OfficesAllBright Law OfficesAllBright Law Offices股權并購中應當由律師準備的其他文書股權并購中應當由律師準備的其他文書AllBright Law Offices股權并購應向?qū)徟鷻C關報送的文件：股權并購應向?qū)徟鷻C關報送的文件：并購規(guī)定并購規(guī)定第二十一條第二十一條 外國投資者股權并購的，投資者應根據(jù)并購后所設外商投資企業(yè)的投資總額、企業(yè)類型及所從事的行業(yè)，依照設立外商投資企業(yè)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，向具有相應審批權限的審批機關報送下列文件

9、：（一）被并購境內(nèi)有限責任公司股東一致同意外國投資者股權并購的決議，或被并購境內(nèi)股份有限公司同意外國投資者股權并購的股東大會決議；（二）被并購境內(nèi)公司依法變更設立為外商投資企業(yè)的申請書；（三）并購后所設外商投資企業(yè)的合同、章程；（四）外國投資者購買境內(nèi)公司股東股權或認購境內(nèi)公司增資的協(xié)議；（五）被并購境內(nèi)公司上一財務年度的財務審計報告；（六）經(jīng)公證和依法認證的投資者的身份證明文件或注冊登記證明及資信證明文件；（七）被并購境內(nèi)公司所投資企業(yè)的情況說明；（八）被并購境內(nèi)公司及其所投資企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照(副本)；（九）被并購境內(nèi)公司職工安置計劃；（十）本規(guī)定第十三條、第十四條、第十五條要求報送的文件。并

10、購后所設外商投資企業(yè)的經(jīng)營范圍、規(guī)模、土地使用權的取得等，涉及其他相關政府部門許可的，有關的許可文件應一并報送。AllBright Law Officesn股權并購應向?qū)徟鷻C關報送的文件：股權并購應向?qū)徟鷻C關報送的文件：被并購境內(nèi)公司所投資企業(yè)的情況說明被并購境內(nèi)公司所投資企業(yè)的情況說明： 根據(jù)10號文第四條，被并購境內(nèi)企業(yè)原有所投資企業(yè)的經(jīng)營范圍應符合有關外商投資產(chǎn)業(yè)政策的要求；不符合要求的，應進行調(diào)整。 1010號文號文第十三條、第十四條、第十五條要求報送的文件第十三條、第十四條、第十五條要求報送的文件：1 1、債權債務處置協(xié)議、債權債務處置協(xié)議根據(jù)10號文第十三條，外國投資者、被并購境內(nèi)

11、企業(yè)、債權人及其他當事人可以對被并購境內(nèi)企業(yè)的債權債務的處置另行達成協(xié)議，但是該協(xié)議不得損害第三人利益和社會公共利益。債權債務的處置協(xié)議應報送審批機關。 2 2、資產(chǎn)評估報告、資產(chǎn)評估報告根據(jù)10號文第十四條，并購當事人應以資產(chǎn)評估機構對擬轉(zhuǎn)讓的股權價值或擬出售資產(chǎn)的評估結果作為確定交易價格的依據(jù)。并購當事人可以約定在中國境內(nèi)依法設立的資產(chǎn)評估機構。資產(chǎn)評估應采用國際通行的評估方法。禁止以明顯低于評估結果的價格轉(zhuǎn)讓股權或出售資產(chǎn)，變相向境外轉(zhuǎn)移資本。外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)，導致以國有資產(chǎn)投資形成的股權變更或國有資產(chǎn)產(chǎn)權轉(zhuǎn)移時，應當符合國有資產(chǎn)管理的有關規(guī)定。3 3、關聯(lián)關系說明、關聯(lián)關系說明根

12、據(jù)10號文第十五條并購當事人應對并購各方是否存在關聯(lián)關系進行說明，如果有兩方屬于同一個實際控制人，則當事人應向?qū)徟鷻C關披露其實際控制人，并就并購目的和評估結果是否符合市場公允價值進行解釋。當事人不得以信托、代持或其他方式規(guī)避前述要求。并購后所設外商投資企業(yè)的經(jīng)營范圍、規(guī)模、土地使用權的取得等，涉及其他相關政府部門許可的，有關的許可并購后所設外商投資企業(yè)的經(jīng)營范圍、規(guī)模、土地使用權的取得等，涉及其他相關政府部門許可的，有關的許可文件應一并報送文件應一并報送：例：根據(jù)171號文，外商投資房地產(chǎn)企業(yè)的股權和項目轉(zhuǎn)讓，以及境外投資者并購境內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)，由商務主管等部門嚴格按照有關法律法規(guī)和政策規(guī)定進行審批。投資者應提交履行國有土地使用權出讓合同、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證等的保證函，國有土地使用證，建設（房地產(chǎn)）主管部門的變更備案證明，以及稅務機關出具的相關納稅證明材料。 AllBright Law Offices資產(chǎn)收購協(xié)議常用條款資產(chǎn)收購協(xié)議常用條款AllBright Law Offices第二條第二條 標的資產(chǎn)標的資產(chǎn)AllBright Law Offices第三條第三條 標的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價款及支付標的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價款及支付All