1、可編輯可編輯.可編輯.工程工程管理制度目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc228179920 1 概述 PAGEREF _Toc228179920 h 4 HYPERLINK l _Toc228179921 1.1 目的 PAGEREF _Toc228179921 h 4 HYPERLINK l _Toc228179922 1.2 適用范圍 PAGEREF _Toc228179922 h 4 HYPERLINK l _Toc228179923 1.3 縮寫和術(shù)語 PAGEREF _Toc228179923 h 4 HYPERLINK l _Toc22817992

2、4 2 過程活動詳細(xì)描述 PAGEREF _Toc228179924 h 4 HYPERLINK l _Toc228179925 2.1 角色和職責(zé) PAGEREF _Toc228179925 h 4 HYPERLINK l _Toc228179927 2.2 進入準(zhǔn)那么 PAGEREF _Toc228179927 h 7 HYPERLINK l _Toc228179928 2.3 輸入 PAGEREF _Toc228179928 h 7 HYPERLINK l _Toc228179929 2.4 活動 PAGEREF _Toc228179929 h 7 HYPERLINK l _Toc228

3、179930 2.4.1 工程啟動 PAGEREF _Toc228179930 h 7 HYPERLINK l _Toc228179931 2.4.2 工程立項 PAGEREF _Toc228179931 h 7 HYPERLINK l _Toc228179932 2.4.3 工程實施 PAGEREF _Toc228179932 h 8 HYPERLINK l _Toc228179933 2.4.4 工程結(jié)項 PAGEREF _Toc228179933 h 12 HYPERLINK l _Toc228179934 2.5 輸出 PAGEREF _Toc228179934 h 13 HYPERL

4、INK l _Toc228179935 3 技術(shù)文檔目錄 PAGEREF _Toc228179935 h 13 HYPERLINK l _Toc228179937 4 記錄模板 PAGEREF _Toc228179937 h 13概述目的明確工程工程管理工作流程，標(biāo)準(zhǔn)各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司工程結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。適用范圍本方法適用于公司工程工程的管理工程立項、工程執(zhí)行監(jiān)控、工程驗收、工程結(jié)項四個階段的管理控制。縮寫和術(shù)語工程工程：主要指合同簽約成功，進入實施階段的工程，一般包括軟件開發(fā)工程、系統(tǒng)集成工程、IT效勞工程等。技術(shù)部門：從事工程設(shè)計、開發(fā)與實施的專業(yè)部門。 客

5、戶經(jīng)理：直接與甲方聯(lián)系、爭取市場定單的工作人員，來自市場營銷部門或經(jīng)營銷部門確認(rèn)的公司職員。工程經(jīng)理：為確保合同履行而明確的工程負(fù)責(zé)人。工程管理EPM：公司“企業(yè)工程管理Enterprise Project Management 中用于工程實施階段管理的軟件模塊。過程活動詳細(xì)描述角色和職責(zé)工程管理部建立并實施、改進工程類工程管理規(guī)程；合同包括虛擬合同生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程工程的立項、過程監(jiān)控、結(jié)項工作，對工程預(yù)算、立項綜合信息、工程變更申請進行審核；負(fù)責(zé)依據(jù)工程任務(wù)方案，對工程進行動態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑階段對實際完成情況進行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)工程周報的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計分

6、析，與業(yè)務(wù)/技術(shù)部門接口，并依據(jù)周報核實工程工作量；負(fù)責(zé)工程外包的監(jiān)控管理，詳見?外包控制過程?；負(fù)責(zé)工程必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作詳見技術(shù)資料目錄要求；負(fù)責(zé)對工程工程整體情況進行匯總分析，向總裁室通報工程信息；與技術(shù)部門、商務(wù)部、各質(zhì)量管理部門有接口工作，保證工程信息及時有效的溝通。軟件質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)公司軟件工程的質(zhì)量監(jiān)控和軟件生產(chǎn)過程的管理。詳見?軟件實施工程實施標(biāo)準(zhǔn)管理方法?系統(tǒng)集成部和IT效勞部的質(zhì)量管理部門系統(tǒng)集成工程或是相關(guān)的IT效勞工程立項時，負(fù)責(zé)明確工程經(jīng)理及質(zhì)量監(jiān)理；系統(tǒng)集成工程或是相關(guān)的IT效勞工程立項或變更時，負(fù)責(zé)對任務(wù)?實施方案?進行審核；負(fù)責(zé)工程具體進

7、度監(jiān)控以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對本部門工程經(jīng)理提交的管理文檔和技術(shù)文檔的審核；與工程管理部有接口工作，保證工程信息及時有效的溝通。商務(wù)部工程工程立項或變更時，負(fù)責(zé)依據(jù)合同對?工程采購方案?設(shè)備配置、數(shù)量的符合性、價格和交貨期進行審核；按采購方案執(zhí)行采購任務(wù)，并在采購任務(wù)完成后及時辦理商務(wù)采購結(jié)項工作；負(fù)責(zé)工程外包的監(jiān)控管理，詳見?外包控制過程?；與工程管理部、技術(shù)部門有接口工作，保證工程信息及時有效溝通。技術(shù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對工程方案逐級審批，以及工程實施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進行的審核。工程監(jiān)控過程中的資源協(xié)調(diào)?？偛没蚩偠截?fù)責(zé)對工程立項的最終審批；對超出合同范圍的費用預(yù)算、進度方案、設(shè)備采購

8、申請進行審批。技術(shù)專家委員會負(fù)責(zé)對工程實施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進行終審?？蛻艚?jīng)理參與工程經(jīng)理任命審批。在工程工程實施過程中，與工程經(jīng)理定期溝通，及時反響相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作?？蛻艚?jīng)理依據(jù)虛擬合同立項時，視情況需要對?工程采購方案?和?變更清單?等設(shè)備的配置、數(shù)量進行符合性或合理性進行確認(rèn)。工程經(jīng)理： 1) 負(fù)責(zé)落實工程組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程工程工程立項、工程工程實施跟蹤與監(jiān)控、工程工程驗收、工程工程結(jié)項，組織工程的管理和實施工作；2) 積極處理在工程實施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；3) 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)工程組與客戶間的工程

9、活動；4) 定期召開工程例會并形成會議紀(jì)要建議：每兩周至少召開一次有客戶經(jīng)理參加的工程例會，通報客戶經(jīng)理、直接主管、工程管理部；5 負(fù)責(zé)按工程管理標(biāo)準(zhǔn)要求，催促工程組成員及時填寫周報、準(zhǔn)確填報工 作量并按時批閱；6) 負(fù)責(zé)工程外包的監(jiān)控管理，詳見?外包控制過程?；7) 依據(jù)工作實際需要，對采購合同中的設(shè)備配置或工程、效勞需求等內(nèi)容進行審核和確認(rèn)；8) 按時完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。工程助理是技術(shù)部門除工程經(jīng)理以外的、與工程管理部就工程類工程問題進行溝通、聯(lián)系的接口人員。進入準(zhǔn)那么工程啟動輸入工程合同或虛擬合同；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同或外包申請?；顒庸こ虇庸?/p>

10、程經(jīng)理任命工程工程立項以工程合同為輸入。工程管理部收到工程合同后，在EPM中啟開工程經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2個工作日內(nèi)提名工程經(jīng)理，待工程經(jīng)理任命審批通過后，工程進入啟動階段。大工程管理原那么涉及多個立項的大工程管理，一般在立項啟動時予以明確大工程經(jīng)理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大工程總進度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子工程具體實施過程。大工程經(jīng)理對大工程所屬項下工程的實施方案有審批權(quán)，費用預(yù)算、工程進度實行工程經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？缫患壊块T的大工程管理，各工程經(jīng)理的周報及例會內(nèi)容要定期互相通報，跨二級部門的大工程管理，各工程組等同于大工程組成員進行管理。正常情況下，按合同或是合同中各個功能模塊的報價，相應(yīng)核算各一級

11、或二級部門完成的任務(wù)指標(biāo)。軟件合同無具體明確劃分的，其二級部門的任務(wù)指標(biāo)由軟件部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確。工程立項工程編號設(shè)定工程經(jīng)理任命審批通過后，工程管理部的工程管理員在EPM中給該工程設(shè)立編號及工程簡稱，以便工程經(jīng)理在EPM系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項資料，EPM中的立項資料有：?立項申請表?工程采購方案?工程費用預(yù)算?工程進度方案?工程實施方案編制和審批工程經(jīng)理負(fù)責(zé)“工程實施方案的編制工作，“工程實施方案包括工程背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進度方案工作產(chǎn)品清單及對應(yīng)的里程碑、組織方案軟件工程、風(fēng)險管理方案、工程跟蹤方案軟件工程等。工程管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、總裁或總督按照相關(guān)職責(zé)分別對“工程

12、實施方案各局部進行評審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。立項：工程經(jīng)理完成EPM上相關(guān)立項資料填寫并上傳?工程實施方案?后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后工程進入實施階段。管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該工程的?工程方案建議書?、?工程實施方案?等，統(tǒng)一上傳EPM。工程實施工程經(jīng)理工程經(jīng)理對工程實施的質(zhì)量、進度、實施費用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù)方案、工程實施方案，組織工程中人、財、物各種資源，按照工程實施方案進度完成各階段任務(wù)。監(jiān)控形式工程管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對工程工程進行分級監(jiān)控，工程必要信息要及時溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。工程管理部對工程工程的管理及監(jiān)控，主要

13、通過?工程周報?、?工程例會紀(jì)要?、階段成果驗證、工程溝通會主要是市場人員、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門的信息交換等方式進行。工程管理部在工程各里程碑階段進行檢驗，檢查可以以里程碑評審或工程經(jīng)理述職形式進行，并形成?工程經(jīng)理述職報告?。工程周報和工程進度方案監(jiān)控表編制責(zé)任人：工程經(jīng)理。編制方式：EPM員工周報形成工程周報。工程組成員周五下班前用EPM寫員工周報時，選擇相對應(yīng)的工程號填寫內(nèi)容，即形成工程周報；在外不能用EPM的，應(yīng)提交電子版周報給工程助理，工程助理應(yīng)在每周一中午之前上傳EPM。由工程管理部每周二下午前向總裁室及各一級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報工程周報提交情況。內(nèi)容要求：EPM?工程周報?應(yīng)包括“任務(wù)

14、名稱、“任務(wù)狀態(tài)“完成任務(wù)量、“預(yù)計完成日期、“還需人日、“本周工作完成情況、“下周工作方案、“已投入人員及工時、“存在問題與解決信息。周報審批：工程經(jīng)理負(fù)責(zé)及時對工程組成員的周報進行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時對工程經(jīng)理周報進行審批。各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)催促工程經(jīng)理填寫?工程周報?，工程管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時反響信息。工程進度方案監(jiān)控表：EPM根據(jù)工程周報，自動生成?工程進度方案監(jiān)控表?。工程月費用預(yù)算管理實施工程月費用支出，按公司?預(yù)算管理制度?有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月25-27日完成下月的工程費用預(yù)算，經(jīng)逐級審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。新立項工程的當(dāng)月費用預(yù)算，可以根據(jù)實際情況在立項申請時

15、填寫，費用預(yù)算即可生效執(zhí)行。工程信息溝通信息匯總：工程管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實施工程動態(tài)信息，整理匯總出工程工程的整體情況，包括工程狀態(tài)、上周進展情況、存在的問題、本周方案情況、風(fēng)險狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對工程監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，依據(jù)公司?重大/突發(fā)事件上報管理標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。信息上報：工程管理部將匯總信息形成?實施工程綜合信息簡報?，以郵件方式定期上報給總裁室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報告，要在第一時間通報總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時抄送工程管理部。信息處理：總裁室成員根據(jù)所上報的信息，對有問題的工程提出處理意見，反響給工程管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技

16、術(shù)部門。問題跟蹤：工程管理部根據(jù)總裁室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。工程變更變更總要求當(dāng)工程的實際進展?fàn)顩r與立項方案出現(xiàn)偏差時，應(yīng)做變更并提交變更申請。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。工程變更具體要求工程采購方案變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項時設(shè)備清單不一致時，工程經(jīng)理應(yīng)通過EPM進行變更。在“工程變更界面填寫工程變更信息及變更明細(xì)，形成?變更申請?和?工程采購方案變更細(xì)目表?，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。工程費用預(yù)算變更：當(dāng)實際或預(yù)計發(fā)生的費用超出立項時的預(yù)算時，工程經(jīng)理應(yīng)通過EPM進行變更否那么財務(wù)不予報銷。在“工程變更界面填寫

17、工程變更信息及變更明細(xì)，形成?變更申請?和?工程費用預(yù)算變更細(xì)目表?，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。工程進度方案變更表：在工程實施過程中，當(dāng)工程里程碑出現(xiàn)偏差時，工程經(jīng)理應(yīng)通過EPM進行變更。在“工程變更界面填寫工程變更信息及變更明細(xì)，形成?變更申請?和?工程進度方案變更表?，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。工程經(jīng)理變更：技術(shù)部門與工程管理部確認(rèn)后，將需要做工程經(jīng)理變更的工程簡碼、工程名稱及變更后的工程經(jīng)理等信息書面通知工程管理員，由工程管理員在EPM生成工程經(jīng)理變更審批單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，工程管理員對EPM做變更。原工程經(jīng)理需提交“工作交接單給新工程經(jīng)理，如工程經(jīng)理離職，需先經(jīng)新工程

18、經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，工程管理部方可簽字。工程暫停暫停申請：當(dāng)工程需要暫停時，工程經(jīng)理須填寫?工程暫停申請表?交工程管理部備案。工程事實上已暫停以停止提交周報為準(zhǔn)，但是工程經(jīng)理未提交?工程暫停申請表?的，工程管理部與工程經(jīng)理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán)將工程狀態(tài)直接調(diào)整為暫停。暫?？刂疲簳和９こ套詴和Ｅ鷾?zhǔn)之日暫停每周的?工程周報?，同時暫停該工程費用報銷。暫停恢復(fù)：如暫停工程恢復(fù)實施，需提交?工程暫?；謴?fù)實施申請表?給工程管理部，工程管理部門審核確認(rèn)后將EPM中工程狀態(tài)轉(zhuǎn)為實施，該工程可發(fā)生費用報銷。暫停期限：原那么上工程暫停期限為3個月，逾期工程因故未能恢復(fù)實施的，工程管理部視實際

19、情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對該工程的處理意見，報總裁室審批后執(zhí)行。工程撤項如工程需要撤項，工程管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，會以電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動撤項，客戶經(jīng)理填寫?合同/工程撤銷審批表?并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交工程管理部，同時提交形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成果文檔，工程管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理，對得到批準(zhǔn)的撤項工程在EPM中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項；對需要結(jié)項的，工程管理員發(fā)出結(jié)項啟動郵件通知技術(shù)部門啟動結(jié)項。工程撤銷后不能發(fā)生費用。工程工程在辦理撤項時必須有財務(wù)部對資產(chǎn)進行審核簽字。 產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見?軟件產(chǎn)品度量規(guī)程?和?顧客滿意度評價規(guī)程?。工程結(jié)項結(jié)項原那么：集成工程原那么上初驗后啟動結(jié)項；軟件工程原那么上終驗后啟動結(jié)項，但是初驗后開始核算獎金。初驗后工程經(jīng)理要估算出初驗到終驗期間的工作量，以確定此期間的費用在本錢范圍之內(nèi)。結(jié)項準(zhǔn)備：工程經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗收報告，可到工程管理部門辦理啟動結(jié)項。自啟動之日起，工程經(jīng)理必須在10個工作日內(nèi)完成結(jié)項全部工作，同時完成工程費用的報銷。結(jié)項過程結(jié)項申請：工程經(jīng)理完成結(jié)項準(zhǔn)備工作后，申請工程結(jié)項，在EPM中填寫?工程結(jié)項申請表?，并提交EPM由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。維護啟動：工程經(jīng)理在?實施轉(zhuǎn)維護接口表?填寫有關(guān)結(jié)項信息和維護立項所需資料，并上傳EPM。工程總結(jié)：?工程結(jié)項總結(jié)報告?經(jīng)