1、中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀及展望曾學(xué)敏2019年11月17日第1頁，共22頁。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀1.1水泥產(chǎn)量 2019年水泥產(chǎn)量為13.6億噸，同比增長10.12%。水泥熟料產(chǎn)量9.62億噸，同比增長10.2%，其中預(yù)分解窯熟料4.91億噸，同比增長22.1%。新型干法水泥比例達(dá)到51%，同比增長5%。第2頁，共22頁。1.2水泥產(chǎn)量分布 中國水泥產(chǎn)量主要分布在華東和中南地區(qū)，占全部水泥產(chǎn)量66%的份額；其次為華北和西南地區(qū)，分別占12%和11%；東北和西北地區(qū)的水泥產(chǎn)量偏小，兩地區(qū)合計(jì)為水泥總產(chǎn)量的11%。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀2019年全國及各大區(qū)水泥產(chǎn)量地區(qū)產(chǎn)量（萬噸）占全國比重（%）全國1

2、36,000.00 華北16,179.16 11.95 東北8,484.59 6.27 華東53,980.77 39.86 中南35,031.35 25.87 西南14,516.85 10.72 西北7,219.64 5.33 第3頁，共22頁。1.3新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 截止2019年底，經(jīng)中國水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，新型干法熟料生產(chǎn)線798條，年熟料總產(chǎn)能為60704萬噸（按86%運(yùn)轉(zhuǎn)率計(jì)）。其中2000 t/d 以下規(guī)模的生產(chǎn)線320條，占熟料總產(chǎn)能17.83%；2000 至5000 t/d以下規(guī)模生產(chǎn)線340條，占熟料總產(chǎn)能45.37%； 5000 t/d 及以上規(guī)模生產(chǎn)線137條，占熟料總產(chǎn)

3、能的36.80%。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀第4頁，共22頁。1.4企業(yè)集團(tuán)快速成長 2019年，熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過1000萬噸的企業(yè)集團(tuán)達(dá)到12家， 擁有新型干法生產(chǎn)線共213條，熟料設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力23954萬噸，生產(chǎn)線條數(shù)和熟料設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力分別占全國的26.7%和39.5%。企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)線單線平均規(guī)模是全行業(yè)單線平均規(guī)模的1.5倍 。此成績的取得，顯示了重組聯(lián)合的魅力。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀第5頁，共22頁。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀1.4企業(yè)集團(tuán)快速成長第6頁，共22頁。1.5水泥出口情況 2019年中國水泥和熟料出口3301萬噸，比上年下降8.6%，出口金額11.5億美金，比上年下降2.6%。其中

4、水泥出口1519萬噸，下降21.7%，熟料出口1781萬噸，增長6.5%。 2019年7月1日，國家出臺(tái)取消水泥退稅政策，加之人民幣持續(xù)升值抑制了水泥出口的快速增長，出口價(jià)格呈上漲趨勢。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀第7頁，共22頁。1.6水泥技術(shù)與裝備水平提高 我國水泥工業(yè)技術(shù)與裝備已形成系列化、大型化并向生態(tài)化邁進(jìn)。水泥工業(yè)技術(shù)是伴隨著新型干法水泥的快速發(fā)展而迅速進(jìn)步。新型干法已形成1000t/d10000t/d系列生產(chǎn)線的技術(shù)與裝備，其中6000t/d及以下生產(chǎn)線技術(shù)裝備已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，10000t/d生產(chǎn)線技術(shù)裝備已基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度提高。 標(biāo)志著我國新型干法水泥成套技術(shù)裝備

5、主要技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到世界一流水平，并參與了全球水泥裝備市場競爭。截止2019年6月 ,我國水泥裝備出口項(xiàng)目達(dá)150余個(gè)，年熟料生產(chǎn)能力1.1億噸， 出口水泥裝備約70萬噸，項(xiàng)目合同金額83億美元。出口區(qū)域覆蓋歐美等49個(gè)國家，是我國率先以自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)帶動(dòng)成套技術(shù)裝備出口的工業(yè)行業(yè)之一。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀第8頁，共22頁。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀1.6水泥技術(shù)與裝備第9頁，共22頁。1.7單位產(chǎn)品能源消耗 2019年建材工業(yè)能源消耗總量1.93億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國能源消耗總量的8.5%；水泥工業(yè)能源消耗總量1.43億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占建材工業(yè)能源消耗總量73.59%，因此抓好水泥工業(yè)節(jié)能就等于抓住了建材

6、工業(yè)節(jié)能。 單位產(chǎn)品能耗進(jìn)一步下降，據(jù)建材聯(lián)合會(huì)信息部初步統(tǒng)計(jì)，2019年噸水泥熟料綜合能耗138千克標(biāo)準(zhǔn)煤，同比下降2.0%；噸水泥綜合能耗115千克標(biāo)準(zhǔn)煤，同比下降4.0%。全年關(guān)停落后生產(chǎn)線企業(yè)520家，淘汰水泥熟料產(chǎn)量5700萬噸。折合水泥產(chǎn)量8000萬噸左右。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀第10頁，共22頁?？偖a(chǎn)量增長總量增長綜合能耗增長利用量增長(萬t)(%)(萬t)(%)(tce)(%)能耗增長能耗增長(萬t)(%)(kgce)(%)(kgce)(%)20191068859.85117307.2214.07-2.71148-1.33127-9.29229053.1520191236111

7、5.651310211.712.77-9.25142-4.01120-5.542835923.8140800（預(yù)計(jì)）-2115-4.243.989.1411.76-7.91138201913610010.114300萬元增加值產(chǎn)品綜合能耗固體廢物噸熟料噸水泥年水泥產(chǎn)量能源消耗1.7單位產(chǎn)品能源消耗1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀表1-3 近幾年水泥行業(yè)能源消耗情況第11頁，共22頁。1.8水泥余熱發(fā)電及CDM項(xiàng)目 截止到2019年底，安裝余熱發(fā)電裝備的新型干法生產(chǎn)線達(dá)到了122條，機(jī)組92臺(tái)，裝機(jī)容量740MW，發(fā)電能力49.6億度，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤182萬噸，減排CO2 473萬噸。2019年投產(chǎn)的余

8、熱發(fā)電生產(chǎn)線86條，安裝發(fā)電機(jī)組59臺(tái)，裝機(jī)容量571MW，發(fā)電能力38.3億度。相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤140萬噸，減排CO2 364萬噸。 截止2019年5月13日國家發(fā)改委批準(zhǔn)的CDM項(xiàng)目共1295個(gè)，其中水泥行業(yè)CDM項(xiàng)目共86個(gè)，占總數(shù)的6.6%,估計(jì)年減排CO2 810多萬噸，項(xiàng)目涉及余熱發(fā)電和電石渣配料制水泥。1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀第12頁，共22頁。2.1 今年1-9月份水泥產(chǎn)量 2019年7-9月份，北京及周邊地區(qū)水泥企業(yè)受奧運(yùn)影響，減產(chǎn)1000多萬噸;年初南方地區(qū)冰雪災(zāi)害減產(chǎn)水泥1100萬噸;汶川地震受災(zāi)水泥企業(yè)損失和減產(chǎn)水泥約700多萬噸，三大因素共減產(chǎn)約2800萬噸，全年影響水

9、泥產(chǎn)量增速2個(gè)百分點(diǎn)。 1-9月份水泥產(chǎn)量為101216萬噸，可比（扣除淘汰企業(yè)去年的產(chǎn)量）增長6.88%，同比（98416萬噸）增長2.48%；熟料產(chǎn)量66403萬噸，可比增長5.59%，同比（63647萬噸）增長4.63%。相當(dāng)于淘汰水泥4164萬噸，淘汰熟料956萬噸。無論可比還是同比，水泥和熟料產(chǎn)量增速均大大下降。2. 中國水泥展望第13頁，共22頁。2.2水泥市場分析及預(yù)測 水泥是完全市場化產(chǎn)品，主要受制于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)的速度，產(chǎn)量依賴市場需求而變化。水泥受國內(nèi)外投資者青睞的原因有三，第一水泥新型干法生產(chǎn)線技術(shù)及裝備成熟，單線規(guī)模大，建設(shè)周期短，投資額度適中，

10、投資者進(jìn)入的門檻較低；第二水泥產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)更新?lián)Q代慢；第三市場需求沒有達(dá)到頂峰，雖然水泥市場需求呈周期性變化，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，且綜合收益率不高，但總體收益比較穩(wěn)定，很適合于長線投資。 正因?yàn)樯鲜鎏攸c(diǎn)，受市場需求（利益）拉動(dòng)，投資者能夠響應(yīng)較快，抓住了先機(jī)，就抓住了錢，與此同時(shí)，也帶來了一哄而上的后果，造成了市場及價(jià)格的震蕩，結(jié)果是有賺有賠，在下一個(gè)市場高潮到來之后，水泥企業(yè)可把賠的錢賺回來，這樣維系著水泥行業(yè)波浪式前進(jìn)。2. 中國水泥展望第14頁，共22頁。2.2水泥市場分析及預(yù)測 進(jìn)入“十一五”，按照水泥行業(yè)自身波浪式前進(jìn)的規(guī)律和目前國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，水泥產(chǎn)量增速將面臨整體下行的

11、趨勢。雖然國家出臺(tái)了保經(jīng)濟(jì)增長的相關(guān)政策，由于下滑慣性的推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)增長速度回升需要一定時(shí)間。水泥又存在滯后反應(yīng)的時(shí)間差，“十一五”后三年，水泥產(chǎn)量增長速度下降是必然的。 2019及2019年水泥產(chǎn)量增長速度分別為15.65%和10.10%， 預(yù)測2019至2019年水泥產(chǎn)量可比增長速度分別為 5%、3%、5%； 那么“十一五”期間，水泥產(chǎn)量平均增長速度為7.84%，從折線圖上明顯反應(yīng)出基本規(guī)律。2. 中國水泥展望第15頁，共22頁。2.2水泥市場分析及預(yù)測2. 中國水泥展望12.937.7117.854.6612.3105101520六五七五八五九五十五十一五7.84預(yù)計(jì)（%）“六五”“十一五

12、”水泥產(chǎn)量平均增長速度（%）第16頁，共22頁。2. 中國水泥展望2.3今后水泥工業(yè)發(fā)展主要趨勢 1、水泥產(chǎn)量增速下降。 國民生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資增速下降，導(dǎo)致水泥市場需求增速下降；隨著固定資產(chǎn)投資技術(shù)含量的不斷提高，萬元固定資產(chǎn)投資水泥需求量由2000年4.5噸下降到目前的0.5噸左右；房地產(chǎn)投資增速亦呈下降趨勢，這些因素勢必帶動(dòng)水泥產(chǎn)量增速下降。 2、水泥固定資產(chǎn)投資增速下降。從緊的貨幣政策使貸款難度加大；環(huán)保、資源取得、工業(yè)用地準(zhǔn)入門檻提高。2019年1月1日?qǐng)?zhí)行的中華人民共和國耕地占用稅暫行條例，將原來的稅額標(biāo)準(zhǔn)提高了4倍左右，最高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每平方米50元；四是建設(shè)成本提高，鋼材、土地

13、、資源、人工等費(fèi)用都大幅度提高，投資的趨利性也會(huì)導(dǎo)致投資增速下降。第17頁，共22頁。2. 中國水泥展望2.3今后水泥工業(yè)發(fā)展主要趨勢 3、水泥出口下降。2019年水泥出口減少，并不完全受取消出口退稅的影響，主要是面向美國出口的水泥數(shù)量下降，美國經(jīng)濟(jì)疲軟，再加上墨西哥、巴西、東南亞水泥工業(yè)發(fā)展迅速，不斷增加出口，我國出口美國的水泥還將減少。隨著中東地區(qū)國家新建水泥生產(chǎn)的陸續(xù)投產(chǎn)，將減少水泥進(jìn)口，再加上油價(jià)不斷攀升，運(yùn)輸費(fèi)用大幅提高，也是抑制出口的主要因素。今年1-9月份水泥和熟料出口2104萬噸，同比下降21.5%。 4、水泥銷售價(jià)格上升。由于各種原燃材料價(jià)格上漲、運(yùn)輸費(fèi)用增加及人工成本提高，

14、使水泥生產(chǎn)成本大幅提高。成本的提高必然傳遞到水泥銷售價(jià)格上，用以抵沖漲價(jià)因素。漲價(jià)因素傳遞是否到位，決定了企業(yè)和行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。今年1-8月份水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤182.14億元。第18頁，共22頁。2. 中國水泥展望2.3今后水泥工業(yè)發(fā)展主要趨勢 5、大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展速度加快。以重組聯(lián)合兼并擴(kuò)建為手段，迅速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，是近年來大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展選擇的途徑。目前水泥工業(yè)發(fā)展所處的大環(huán)境，非常有利于大企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展。很多企業(yè)已認(rèn)識(shí)到自己勢單力薄，不好和大企業(yè)集團(tuán)對(duì)抗，向大企業(yè)集團(tuán)“繳械”已成為趨勢；大企業(yè)集團(tuán)融資途徑較多，除銀行貸款、二級(jí)市場獲得資金外，還可利用國際金融資本、實(shí)業(yè)資本、基金等等；大企業(yè)集

15、團(tuán)對(duì)市場的研究比較深入，投資比較理性，再加上地方政府的大力支持，建設(shè)成本相對(duì)較低，技術(shù)水平較高，這些都成為大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的有力因素。 6、落后生產(chǎn)能力退出市場速度加快。隨著各地政府淘汰落后政策的到位和監(jiān)管力度的強(qiáng)化，不符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，獲得政策支持后，退出市場是明智之舉。繼2019年后，2019-2009年可能是落后產(chǎn)能退出最多的年份。第19頁，共22頁。2. 中國水泥展望2.3今后水泥工業(yè)發(fā)展主要趨勢 7、余熱發(fā)電項(xiàng)目增長速度加快。目前余熱發(fā)電在建擬建的項(xiàng)目數(shù)量已超過2019年底總和，電價(jià)的上漲和CDM項(xiàng)目的實(shí)施，有條件的企業(yè)都將實(shí)施余熱發(fā)電項(xiàng)目作為首選。 8、節(jié)能減排技改項(xiàng)目發(fā)展速度加快，管理水平不斷提高。企業(yè)為了生存，實(shí)施以節(jié)能、降耗、環(huán)保、資源綜合利用為目的的技術(shù)改造，是大多數(shù)企業(yè)謀求生存的必由之路。除余熱發(fā)電外，安裝變頻調(diào)速裝置，實(shí)施分別粉磨技術(shù)，磨機(jī)改造，安裝熟料細(xì)碎機(jī)，安裝窯尾高溫氣體分析儀，篦冷機(jī)改造，使用助磨劑，加大混合材參量等措施將成為時(shí)尚。以能效對(duì)標(biāo)為契機(jī)實(shí)施節(jié)能減排技改項(xiàng)目，達(dá)到提高企業(yè)管理水平的目的，可以取得事半功倍的效果，收獲是“一石三鳥”。第20頁，共22頁。2. 中國水泥展望2.3今后水泥工業(yè)發(fā)展主要趨勢 9、以節(jié)能、降耗