1、貸前調(diào)查實(shí)踐培訓(xùn)第1頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)！第2頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三借款企業(yè)與擔(dān)保企業(yè)的基本信息 借款企業(yè)：XX包裝紙品有限公司 主要從事紙制品包裝箱加工、銷售；包裝裝潢印刷品、其他印刷品。 擔(dān)保企業(yè)：XX車飾有限公司 主要從事汽車車飾用品的加工、批發(fā)及零售第3頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的分析xx包裝紙品有限公司流動(dòng)比率：1.45 速動(dòng)比率：0.77資產(chǎn)負(fù)債率：35.9% xx車飾有限公司流動(dòng)比率：2.07 速動(dòng)比率：1.31資產(chǎn)負(fù)債率：39.4%第4頁，共4

2、5頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三貸前調(diào)查準(zhǔn)備人：法人、股東情況、管理人員、技術(shù)人員 企業(yè)：產(chǎn)品、環(huán)境、上、下游、合作企業(yè)現(xiàn)金流：銷售業(yè)績(jī)、已有借款或擔(dān)保、應(yīng)收賬款、賬期、存貨、對(duì)外投資 第5頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三談與聽1、借款用途（原因）2、企業(yè)主的經(jīng)歷、家庭、性格、愛好等3、企業(yè)主的經(jīng)營理念4、還款意愿、還款習(xí)慣5、個(gè)人資產(chǎn)情況第6頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三談與聽1、企業(yè)目前的經(jīng)營情況、發(fā)展方向2、企業(yè)上、下游的情況3、目前企業(yè)的負(fù)債或擔(dān)保情況4、企業(yè)員工的工資待遇情況第7頁，共45頁，2022年，5月20日，9

3、點(diǎn)46分，星期三總結(jié)：通過談與聽1、企業(yè)主的個(gè)人情況2、企業(yè)的基本經(jīng)營情況第8頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三實(shí)地調(diào)查（提問、驗(yàn)證的過程）1、工廠開工情況2、設(shè)備3、庫存（原料、產(chǎn)品）4、經(jīng)營環(huán)境5、下游企業(yè)的確認(rèn)第9頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三有什么問題？第10頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三缺少相互驗(yàn)證沒有通過財(cái)務(wù)信息驗(yàn)證銷售收入及盈利能力外圍調(diào)查對(duì)擔(dān)保人的調(diào)查太簡(jiǎn)單第11頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三必須重點(diǎn)關(guān)注的問題現(xiàn)金流企業(yè)資產(chǎn)第二還款來源第12頁，共45頁，2022年，5月20日，

4、9點(diǎn)46分，星期三眼見為實(shí)，耳聽為虛最近的銷售狀況如何？資產(chǎn)的抵押情況？是不是有對(duì)外投資？企業(yè)借款什么到期？庫存的具體分布情況？第13頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三財(cái)務(wù)信息的金字塔模型客戶口述客戶流水賬客戶自制原始憑證（工資表，出倉單）第三方非客戶自制原始憑證（下游傳真訂單、Email對(duì)賬單）標(biāo)準(zhǔn)化的權(quán)威單據(jù)（稅票、水電費(fèi)、銀行流水等）第14頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三拿到了對(duì)賬單（初步鑒定真?zhèn)危┖怂懔?月、10月的收據(jù)電費(fèi)、水費(fèi)、庫存的分布情況供、銷合同、固定資產(chǎn)發(fā)票、房屋租憑合同員工的訪談，付款周期、收款周期的確認(rèn)第15頁，共45頁，2

5、022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三總結(jié)：第一還款來源借款用途 法人行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、競(jìng)爭(zhēng)力第16頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三總結(jié)：第一還款來源企業(yè)固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析還款來源分析： 該企業(yè)平均每日供貨3車，合計(jì)約1萬平方米，按每平方米純利3元計(jì)算，每日利潤(rùn)約30000元 .扣除利息、員工工資、水電費(fèi)、月租、油耗等，每月利潤(rùn)約70萬。第17頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三總結(jié)：第二還款來源法人行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)第18頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三調(diào)查意見根據(jù)以上調(diào)查分析，該借款企業(yè)經(jīng)營正常，盈利較穩(wěn)定，客戶群穩(wěn)定，企業(yè)間的

6、誠信度較高；法人無不良嗜好，較為誠信，性格較穩(wěn)定；該企業(yè)，訂單充足，人員較為緊缺，短期借款額度較大，加上其永定新廠房建設(shè)即將開始，需要較大投入。作為第二還款來源的擔(dān)保企業(yè)資質(zhì)較好，經(jīng)營正常。結(jié)論：建議能夠給予其額度壹佰萬以下的短期小額貸款，但必須定期對(duì)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，跟蹤其經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況。第19頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三貸審會(huì)決議根據(jù)貸前調(diào)查報(bào)告，由于借款企業(yè)自身無資本積累，已有600萬的明貸，其他負(fù)債和擔(dān)保不詳；雖然有一定的盈利能力，但是相對(duì)脆弱，負(fù)債過重；在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好的情況下，貿(mào)然進(jìn)行較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，必然會(huì)出現(xiàn)很大的風(fēng)險(xiǎn)。擔(dān)保企業(yè)雖然表面上

7、具有較好的，但是對(duì)于一個(gè)小型企業(yè)來說，單單是賬面上就有1100多萬的負(fù)債對(duì)其負(fù)擔(dān)太重。第20頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三心得體會(huì)貸前調(diào)查準(zhǔn)備的重要性第二還款來源與第一還款來源同等重要短期借款主要看現(xiàn)金流資產(chǎn)以眼見為實(shí)，負(fù)債以耳聽為實(shí)；實(shí)地調(diào)查堅(jiān)持走到、看到，相互驗(yàn)證。有效的溝通和交流能達(dá)到事半功倍的效果社會(huì)閱歷和經(jīng)驗(yàn)第21頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三深圳之行的收獲 小額貸款的業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)防范 小額貸款公司的前景和發(fā)展方向 Image information in product Note to customers : This imag

8、e has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. 第22頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)防范小額貸款的概述 小額貸款業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)分析與防范 4123第23頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三中國小額信貸行業(yè)的現(xiàn)狀國內(nèi)國外 Contents 大、中型金融機(jī)構(gòu) 民營資本和實(shí)業(yè)資本外資銀行、國際投資者第24頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星

9、期三國內(nèi)小額信貸的形勢(shì)深圳：100萬元以下無抵押、無擔(dān)保、無正規(guī)合格的報(bào)表和納稅記錄。龍江銀行：農(nóng)村農(nóng)民用于生產(chǎn)的信用貸，筆數(shù)多，額度小。第25頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三防范風(fēng)險(xiǎn)從什么時(shí)候開始？第26頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三小額信貸業(yè)務(wù)流程 Description of the contents貸款合同、發(fā)放、支付貸款受理貸款審查、審批貸款調(diào)查、審批貸款管理、收回第27頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三“以人為本”第28頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三探索和運(yùn)用小額信貸技術(shù)是防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)

10、鍵小額貸款并不是憑感覺放款的依靠專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠在短時(shí)間內(nèi)獲得龐大、有用的信息，并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證人才+心態(tài)+技術(shù)+行動(dòng)第29頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三5C信用分析第30頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三六重調(diào)查重點(diǎn)重實(shí)績(jī)重法人重銷售重自籌重保障重發(fā)展第31頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三影響貸款安全性的因素第32頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三面對(duì)面有舍有得：迅速對(duì)客戶進(jìn)行識(shí)別和篩選，避免浪費(fèi)時(shí)間和人力去做無謂的分析和調(diào)研意愿第一：通過詢問了解客戶的業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營歷史、經(jīng)營是否合法，重點(diǎn)考慮客

11、戶是否具有還款意愿，源頭防范：對(duì)客戶質(zhì)量的把關(guān)是在與客戶初次接觸時(shí)就開始了！第33頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三面對(duì)面眼見為實(shí)：堅(jiān)持實(shí)地信貸調(diào)查談與看：應(yīng)該以訪談和實(shí)地考察相結(jié)合的調(diào)查手段，通過詢問、了解、點(diǎn)貨等方法、必須調(diào)查了解借款人的家庭情況。對(duì)其家庭狀況的評(píng)估、分析借款人所處的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，了解借款人真實(shí)的支出和收入等有很大的作用。第34頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三交叉核貸款調(diào)查和評(píng)估時(shí)要注意運(yùn)用“交叉核”技術(shù)，驗(yàn)證信息的真實(shí)性，避免信息不對(duì)稱、不真實(shí)帶來的決策失誤。交叉核中的“三三制” “三多”原則：多角度、多環(huán)節(jié)、多層面 制三表

12、：對(duì)無法提供正規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)表的微小企業(yè)，要自制三表第35頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三簡(jiǎn)易的資產(chǎn)負(fù)債表的基本結(jié)構(gòu)第36頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三損益表第37頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三貸款建議測(cè)限額建議的金額建議的期限建議的利率建議的還款方式建議的擔(dān)保方式第38頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三貸后管理的意義是信貸管理的最終環(huán)節(jié)，對(duì)于確保貸款安全和案件防控具有至關(guān)重要的作用。強(qiáng)化貸后管理，可以提高資金使用效率，穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。是可持續(xù)發(fā)展的保障是變革服務(wù)客戶模式的手段第39頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三小微（額）信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)與創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)與持續(xù)改進(jìn)是提高小貸機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵 貼近市場(chǎng)、本土化 便利性和靈活性第40頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三你需要我？我很好？第41頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三產(chǎn)品類型目的、用途擔(dān)保方式期限借款主體還款方式額度信貸產(chǎn)品的基本要素第42頁，共45頁，2022年，5月20日，9點(diǎn)46分，星期三小（微）企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)信貸的區(qū)別市場(chǎng)定位與