1、批簽發(fā)趨嚴(yán)導(dǎo)致1-81-7受2018年H2長生生物疫苗事件及疫苗管理法的正式出臺(tái)，疫苗行業(yè)監(jiān)管進(jìn)一步強(qiáng)化，現(xiàn)階段批簽發(fā)速度有所減緩， 2019年1-8月，疫苗行業(yè)整體批簽發(fā)量為33472萬支，同比下滑8%，下滑幅度較1-7月已有縮窄。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)維持穩(wěn)定：1）品種：肝炎、腦膜炎及百白破系列為前三大類疫苗，市場(chǎng)占比分別為18%、13%、16%；2）免疫規(guī)劃苗市場(chǎng)份額穩(wěn)定在54%。1-8月，按品類劃分，批簽發(fā)結(jié)構(gòu)分化明顯，多聯(lián)苗、輪狀病毒、百白破、麻腮風(fēng)及流感品種帶動(dòng)行業(yè)批簽發(fā)增長， 其余品類呈現(xiàn)小幅下滑、穩(wěn)定或穩(wěn)健增長趨勢(shì)：1）多聯(lián)苗：五聯(lián)苗帶動(dòng)品類增長12%，增速較1-7簽發(fā)量增長12%，五聯(lián)苗市

2、場(chǎng)份額快速提升；2）輪狀病毒腸炎：默沙東加大推廣帶動(dòng)品類增長，1-83）百白破系列：國家免疫規(guī)劃品種為主，品類處于成熟期，1-8月批簽發(fā)量 增長22%，增速較1-7月大幅提升，格局穩(wěn)定；4）麻腮風(fēng)系列：國家免疫規(guī)劃品種為主，品類處于成熟期，1-8月 整體批簽發(fā)量增長21%，增速較1-7月穩(wěn)定，上海所份額提升；5）流感：品類處于成熟期，1-8月整體批簽發(fā)量同 比上升630%，增速較1-7智飛生物：2019年1-8月批簽發(fā)總量為1416.8萬支，同比增長39%，增速較1-7月小幅縮窄，代理品種保持高增長， 三聯(lián)苗增速放緩?fù)侠壅w批簽發(fā)增長。4價(jià)HPV批簽發(fā)351.6萬支，同比下滑1%；9價(jià)HPV批

3、簽發(fā)141.7萬支，實(shí)現(xiàn) 大幅增長；5價(jià)重配輪狀病毒疫苗299.3萬支，實(shí)現(xiàn)大幅增長。展望未來：1）三聯(lián)苗凍干劑型申報(bào)在即，水針劑型 庫存充足，19年銷售無影響，預(yù)計(jì)20年影響銷售兩個(gè)季度左右；2）EC診斷試劑盒及微卡苗有望于年內(nèi)獲批；3） 加強(qiáng)54；4）2骨干與公司利益深度綁定。沃森生物：2019年1-8月批簽發(fā)總量為2491.4萬支，同比增長54%，增速較1-7月小幅提升。23價(jià)肺炎疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)188.1萬支，同比增長58%。展望未來：1）13價(jià)肺炎疫苗處于申報(bào)生產(chǎn)的審評(píng)階段，預(yù)計(jì)年內(nèi)獲批上市；2） 2價(jià)HPV疫苗已進(jìn)入三期關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，處于收集病例及分析的最后階段?？迪ＶZ生物：公司尚無批簽

4、發(fā)品種，管線儲(chǔ)備豐富，長期發(fā)展可期：1）Ad5-EBOV：已經(jīng)獲批上市，國家儲(chǔ)備品種，戰(zhàn)略意義重大；2）MCV2：有望替代多糖疫苗，目前正在報(bào)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年內(nèi)獲批；3）MCV4：目前國內(nèi)無4價(jià)腦膜炎結(jié)合疫苗，預(yù)計(jì)公司產(chǎn)品在2019年提交新藥申請(qǐng)，2020年獲批上市；風(fēng)險(xiǎn)提示：2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量，同比小幅下滑，環(huán)比降幅縮窄，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量，同比小幅下滑，環(huán)比降幅縮窄，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 2品類結(jié)構(gòu)分化明顯，聯(lián)、輪病毒百白、麻風(fēng)及感帶批簽增長 3上市公司：三聯(lián)苗增速緩?fù)现秋w物增放緩沃森物增加快 4風(fēng)險(xiǎn)提示2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量，同比小幅下滑，環(huán)比降幅縮窄，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

5、2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量，同比小幅下滑，環(huán)比降幅縮窄，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定行業(yè)概況：2019年1-8月，疫苗行業(yè)整體批簽發(fā)量為33472萬支，同比下滑8%，主要受長生生物疫苗事件后批簽發(fā)速度下 降影響，下滑幅度較1-7月已有縮窄。2011-2018年，行業(yè)整體批簽發(fā)量由79402.9萬支下降到54076.3萬支，CAGR為-4.7%；品類結(jié)構(gòu)：行業(yè)整體批簽發(fā)量前三大類分別是肝炎、腦膜炎及百白破系列，合計(jì)市場(chǎng)份額接近50%。肝炎類疫苗批簽發(fā) 量趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在20%左右。腦膜炎類疫苗批簽發(fā)量上升，市場(chǎng)份額由2011年的7%提高到2019年8月底的13%。百白破系列疫苗批簽發(fā)量上升，市場(chǎng)份額由2

6、011年的11%提高到2019年8月底的16%；疫苗類型：國家免疫規(guī)劃品種市場(chǎng)份額由2011年的30%提高到2019年8月底的54%，非國家免疫規(guī)劃品種市場(chǎng)份額由2011 年的70%降低到2019年7月底的46%。短期來看，隨著非國家免疫規(guī)劃的重磅產(chǎn)品獲批上市，有望擴(kuò)大非國家免疫規(guī)劃品種整體市場(chǎng)份額。長期來看，隨著行業(yè)的發(fā)展及國家衛(wèi)生戰(zhàn)略的調(diào)整，未來國家免疫規(guī)劃品種有可能再度擴(kuò)容；疫苗行業(yè)全品種2011年以來批簽發(fā)量統(tǒng)計(jì)疫苗行業(yè)全品種近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量行業(yè)合計(jì)同比增長90000.0 合計(jì)同比增長60000.0 10%0.0-5%0%-17%0%-7%1%-4%-4%2%0%-2%-4%-

7、6%-8%-10%-12%-14%-16%-18%50000.020000.06%2%2%-7%2%-19%-9%6%-8%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%近年疫苗種類市場(chǎng)格局近年疫苗品種競(jìng)爭(zhēng)格局20112012201320142015201620172018近年疫苗種類市場(chǎng)格局近年疫苗品種競(jìng)爭(zhēng)格局肝炎腦膜炎百白破系列其他國家免疫規(guī)劃非國家免疫規(guī)劃52%46%62%107%11107%70%7%7%62%8%10%8%1066%9%9%139%9%58%121216%7%117%11%14%70%48%54%10%0%20%13%19%12%19%18%18%18%10%0%20

8、1120122013201420152016201720182019201120122013201420152016201720182019品類結(jié)構(gòu)分化明顯，聯(lián)苗、輪狀病毒、百白破、麻腮風(fēng)及流感帶動(dòng)批簽發(fā)增長 品類結(jié)構(gòu)分化明顯，聯(lián)苗、輪狀病毒、百白破、麻腮風(fēng)及流感帶動(dòng)批簽發(fā)增長品種大類201220132014年度20152016201720182017/1-8月度累計(jì)2018/1-82019/1-8多聯(lián)苗256%76%68%99%-38%90%65%44%54%12%肺炎42%-7%-61%72%-43%62%82%35%79%8%宮頸癌0%0%0%0%0%0%390%0%1995%-9%腸炎

9、68%7%-32%3%-47%25%23%5%11%66%手足口病0%0%0%0%0%70%101%82%134%-41%肝炎-39%49%-48%53%-8%-4%-7%-21%8%-9%腦膜炎-7%11%-12%2%-25%52%17%50%28%-8%百白破系列-12%-1%12%-14%21%-18%-3%-2%-10%22%狂犬病55%-41%24%32%-24%32%-20%35%2%-30%脊髓灰質(zhì)炎6%-27%-21%-49%-13%-16%15%-49%51%-17%腦炎-14%51%-9%-24%11%-4%4%-12%5%-20%麻腮風(fēng)系列-2%5%-16%-26%56%

10、-27%-46%-35%-45%21%水痘7%18%-4%10%-28%7%43%-5%84%-29%流感-9%-10%7%-16%-37%21%-45%-40%-89%630%Hib35%16%-42%-24%-4%-27%-6%-34%-12%-19%結(jié)核19%-25%39%-22%2%35%-49%404%-38%-62%行業(yè)合計(jì)-5%0%-17%-7%-4%1%-4%-9%6%-8%多聯(lián)苗：持續(xù)提升。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的33.6萬支增長到2018年的1361.8萬支，CAGR達(dá)到59%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)953.7萬支，同比增長12%，增速較1-7月下降，五聯(lián)苗份額快速提

11、升；肺炎：全球疫苗銷售額最大品類，目前以23價(jià)肺炎為主帶動(dòng)品類增長，隨著國產(chǎn)13價(jià)肺炎疫苗上市，品類有望繼續(xù)維持高速增長批簽發(fā)數(shù)量由2011年的727萬支增長到2018年的1089萬支，CAGR達(dá)到5.2%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)781萬支，同比增長8%，增速較1-7月穩(wěn)定，其中康泰生物23價(jià)肺炎疫苗實(shí)現(xiàn)首批批簽發(fā)，批簽發(fā)數(shù)量為89.3萬只；宮頸癌：適齡人群基數(shù)大，滲透率低，市場(chǎng)需求旺盛，2017年獲批國內(nèi)上市，尚處于快速放量期，未來仍將維持快速放量。批簽發(fā)數(shù)量由2017年的145.5萬支增長到2018年的712.8萬支，同比增長390%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)526.2萬支，同比

12、下滑9% ，降幅較1-7月小幅擴(kuò)大；輪狀病毒腸炎：2018年之前主要由蘭州所占據(jù)市場(chǎng)，品類規(guī)模逐步回落，2018年默沙東5價(jià)品種上市，逐步加大推廣力度，帶動(dòng)品類重回增長軌道。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的581.6萬支增長到2018年的594.2萬支，CAGR為0.3%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)679萬支，同比增長66%，增速較1-7月基本穩(wěn)定主要由默沙東產(chǎn)品帶動(dòng)批簽發(fā)量增長；手足口病：2016年在國內(nèi)獲批上市，目前仍處于快速放量期。批簽發(fā)數(shù)量由2016年的875萬支增長到2018年的3005萬支，CAGR達(dá)到51%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1197萬支，同比下滑41%，降幅較1-7月基本穩(wěn)

13、定；肝炎：發(fā)數(shù)量由2011年的16132.4萬支下降到2018年的9539.3萬支，CAGR為-6%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)6053.3萬支，同比下滑9.2%，降幅較1-7月擴(kuò)大，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定；腦膜炎：國家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5822.5萬支提高到2018年的7325.8萬支，CAGR為3%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)4427萬支，同比下滑8%，降幅與1-7月基本持平，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定；百白破系列：國家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的8571.3萬支下降到20

14、18年的6928.3萬支，CAGR為-3%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)5295.9萬支，同比增長22%，增速較1-7月大幅提升，格局穩(wěn)定；狂犬?。荷鲜卸嗄昶奉愐烟幱诔墒炱?，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5214.9萬支提高到2018年的6292.6萬支，CAGR為2.4%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)3586萬支，同比下滑30%，降幅較1-7月基本穩(wěn)定；脊髓灰質(zhì)炎：2011年的17710.1萬支下降到2018年的4634.3萬支，CAGR為-15%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)2674.4萬支，同比下滑17%，降幅較1-7月縮窄，格局穩(wěn)定；腦炎：國家免疫規(guī)劃品種乙腦疫苗為

15、主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量趨于穩(wěn)定。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的4915.3 萬支增長到2018年的4950萬支，CAGR為0.1%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)2746.9萬支，同比下滑20%，降幅較1-7月縮窄，格局穩(wěn)定；麻腮風(fēng)系列：國家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的7734.7萬支下降到2018年的3071.3萬支，CAGR為-11%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)2363.7萬支，同比增長21%，增速較1-7月穩(wěn)定，上海所份額提升；水痘：上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的1396

16、萬支增長到2018年的2043.8萬支，CAGR為5%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1125.9萬支，同比下滑29%，降幅較1-7月小幅縮窄；流感：品類整體處于成熟期，2016年以來受疫苗事件及主要生產(chǎn)企業(yè)控制權(quán)爭(zhēng)端等問題影響，批簽發(fā)量下滑嚴(yán)重。批簽發(fā) 數(shù)量由2011年的5203.6萬支下降到2018年的1615.1萬支，CAGR為-14%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)752.7萬支，同比增長630%， 增速較1-7月穩(wěn)定，華蘭生物市場(chǎng)份額提升；Hib：上市多年品類已處于成熟期，近幾年受聯(lián)苗增長的沖擊，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的2403.6萬支下降到2018年的1088.7

17、萬支，CAGR為-9%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)558.1萬支，同比下降19%，增速較1-7月穩(wěn)定；結(jié)核：上市多年品類已處于成熟期，過往幾年批簽發(fā)量穩(wěn)定在1000萬支左右，2018年受疫苗行業(yè)事件影響批簽發(fā)量大幅下滑。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的918萬支下降到2018年的621萬支，CAGR為-5%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)214.4萬支，同比下降62%，降幅較1-7月穩(wěn)定； 1-8月：整體批簽發(fā)量增長12%，五聯(lián)苗市場(chǎng)份額快速提升我國現(xiàn)已上市的多聯(lián)苗包括AC-Hib三聯(lián)苗、百白破-Hib四聯(lián)苗及百白破-IPV-Hib五聯(lián)苗，多聯(lián)苗整體批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)， 批簽發(fā)數(shù)量由2011年的33

18、.6萬支增長到2018年的1361.8萬支，CAGR達(dá)到59%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)953.7萬支，同比增 長12%，其中AC-Hib三聯(lián)苗占比為45%，是現(xiàn)階段多聯(lián)苗中主要品種；AC-Hib三聯(lián)苗：由智飛生物生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2014年的33.8萬支增長到2018年的643.7萬支，CAGR達(dá)到80%。 2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)428萬支，同比增長5%。批簽發(fā)量占同組分疫苗比重持續(xù)提升；百白破-Hib四聯(lián)苗：由康泰生物生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2013年的68.4萬支增長到2018年的515.1萬支，CAGR達(dá)到40%。 2019年1-8月實(shí)現(xiàn)

19、批簽發(fā)205.9萬支，同比下滑38%。批簽發(fā)量占同組分疫苗比重持續(xù)提升；百白破-IPV-Hib五聯(lián)苗：由賽諾菲生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的33.6萬支增長到2018年的203萬支，我國已上市多聯(lián)苗產(chǎn)品信息CAGR達(dá)到25%。 2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)319.8萬支，同比增長191%。批簽發(fā)量占同組分疫苗比重持續(xù)提升；我國已上市多聯(lián)苗產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱所屬企業(yè) 規(guī)格國家疫規(guī)劃中標(biāo)價(jià)（平均，元/支）接種劑次免疫程序2016201720182019AC群腦膜炎球菌（結(jié)合） b型流感嗜血桿菌（結(jié)合） 聯(lián)合疫苗智飛生物 0.5ml25月齡： 361121271月齡：1間隔1個(gè)月

20、217.38217.36228.49241.5無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗康泰生物 0.5mL否284.11273.96267.88276吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌（結(jié)合）聯(lián)合疫苗賽諾菲本品為兩個(gè)包材包裝，其一為百白破脊髓灰質(zhì)炎疫苗，混懸液，每支0.5ml;其二為b型流感 否5嗜血桿菌結(jié)合疫苗，凍干粉。使用前兩者混合。3、4、5（或2、3、 6006006006004）、18月齡多聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量多聯(lián)苗2011多聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量多聯(lián)苗2011年以來批簽發(fā)量1600.0256%多聯(lián)苗多聯(lián)苗同比增300%1200.0多聯(lián)苗合計(jì)多聯(lián)苗同比增長 2

21、32%250%1400.0 250%1000.0 200%76%68%99%-38%90%65%200%150%100%50%0%-50%-100%96% 99%-13%44%1%1%54%12%150%100%50%0%-50%多聯(lián)苗2019年多聯(lián)苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)構(gòu)成多聯(lián)苗批簽發(fā)構(gòu)成100.0%三聯(lián)苗百白破四聯(lián)苗百白破五聯(lián)苗335.0.5%7.0%9.8%7.3%14.0%5.7%4.4%.2%164.4%47.3%7.8%.9%140%7.4%100.0% %7.0%9.8%7.3%14.0%5.7%4.4%.2%164.4%47.3%7.8%.9%140%7.4%666.2

22、.636.三聯(lián)苗百白破四聯(lián)苗百白破五聯(lián)苗33.5%44.9%21.6%0.0%0.0%0.09.6%201120122013201420152016201720189.6%三聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量三聯(lián)苗2011三聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量三聯(lián)苗2011年以來批簽發(fā)量三聯(lián)苗三聯(lián)苗同比增長700.0 450.0三聯(lián)苗同比增長 1124%1200%600.0500.0400.0300.0200.0100.01344.7%2018.5%-95.5%500.0%0.0%400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.0-91%50%1000%800%600%400%200%0

23、%-200%0.02011201220132014201520162017-500.0%三聯(lián)苗批簽發(fā)數(shù)量占同組分疫苗比重三聯(lián)苗批簽發(fā)數(shù)量占同組分疫苗比重30.0%占2價(jià)腦膜炎比例占比例26.8%25.0% 20.3%19.6%20.0% 17.8% 15.0% 15.3%11.9% 10.0% 5.0% 0.0%1.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.9%1.0%四聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量四聯(lián)苗2011四聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量四聯(lián)苗2011年以來批簽發(fā)量百白破四聯(lián)苗百白破四聯(lián)苗同比增長600.0 百白破四聯(lián)苗百白破同比增長350.0 250%500.0400.03

24、00.0200.0100.00.0-69.364.0%2%2%8.0%350.0%300.0%261200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%-50.0%-100.0%300.0250.0200.0150.0100.00.049%-2%197%-38%200%150%100%50%0%-50%四聯(lián)苗批簽發(fā)數(shù)量占同組分疫苗比重20112012201320142015201620172018四聯(lián)苗批簽發(fā)數(shù)量占同組分疫苗比重百白破占百白破系列比例百白破占比例25.0% 21.4%20.0% 15.0% 10.0% 8.6% 5.0%0.0%0.9%5.5%5.9%4.1%1.3%1.7%

25、2.7%0.0%0.0%0.0%0.9%0.3%五聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量五聯(lián)苗2011年以來批簽發(fā)量五聯(lián)苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量五聯(lián)苗2011年以來批簽發(fā)量百白破五聯(lián)苗百白破五聯(lián)苗同比增長350.0 百白破五聯(lián)苗百白破同比增長350.0 350%300.0250.0200.0 255.6%145.9%300.0250.0200.0304%300%250%00%150%150.0100.00.018.3%110.1%-61.7%-24.100.0%1%50.0%1%-4.3-50.0%150.0100.00.096% 83%-6%-46%-32% -34%100%50%0%-50%-10

26、0%20112012201320142015201620172018五聯(lián)苗批簽發(fā)數(shù)量占同組分疫苗比重五聯(lián)苗批簽發(fā)數(shù)量占同組分疫苗比重百白破占百白破系列比例百白破占比例百白破占比例12.3%11.6%8.8%13.3%12.0%8.0% 5.9%1.4%5.0%1.8%3.8%4.7%3.6%2.7%5.8%2.7%2.6%1.5%0.4%0.6%1.5%0.0%0.2%201120122013201420152016201720182019數(shù)據(jù)來源：中檢院，中信建投證券研究發(fā)展部 單位：萬支（2019年度數(shù)據(jù)表示2019年1-8月合計(jì)數(shù)據(jù)）16 1-8月：整體批簽發(fā)量同比下降8%，康泰生物23

27、價(jià)肺炎疫苗實(shí)現(xiàn)首批批簽發(fā)肺炎球菌是世界范圍內(nèi)引起死亡的重要原因之一，且是肺炎、腦膜炎、中耳炎、菌血癥等侵襲性和非侵襲性感染的重要病原體。目前普遍應(yīng)用的預(yù)防肺炎鏈球菌疾病的疫苗主要有兩類，多糖疫苗（23價(jià)多糖疫苗，適用于2歲以上適合人群） 和蛋白結(jié)合疫苗（7價(jià)或13價(jià)，可用于2歲以下嬰幼兒）；肺炎疫苗整體批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的727萬支增長到2018年的1089萬支，CAGR達(dá)到5.2%。2019 年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)781萬支，同比下滑8%；23價(jià)肺炎疫苗：主要應(yīng)用于2歲以上人群。市場(chǎng)占比由2011年的95%下降到2019年8月底的63%，主要受到13價(jià)肺炎疫苗快速放量

28、的影響，仍是我國目前肺炎疫苗主要品類。共有5家生產(chǎn)企業(yè)，成都所和沃森生物占據(jù)約70%市場(chǎng)，康泰生物8 月實(shí)現(xiàn)首批批簽發(fā)，批簽發(fā)數(shù)量為89.3萬只；13價(jià)肺炎疫苗：可應(yīng)用于2歲以下人群。2017年上市，市場(chǎng)占比由2017年的12%提高到2019年7月底的38%，目前仍處于快速放量期。僅有輝瑞1家生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)康泰生物及沃森生物13價(jià)肺炎疫苗正處于報(bào)產(chǎn)階段；產(chǎn)品名稱所屬企業(yè)規(guī)格國家免疫計(jì)劃炎疫接種劑次苗產(chǎn)品信息免疫程序平均中標(biāo)價(jià)（元/支）201620172018201913價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗輝瑞0.5ml否3+12、4、6月齡、1215月齡69869869869823價(jià)肺炎球菌多糖疫苗康泰

29、生物（民海生物）0.5ml否12歲以上18023價(jià)肺炎球菌多糖疫苗默沙東0.5ml否12歲以上202.77202.3820220023價(jià)肺炎球菌多糖疫苗沃森生物0.5ml否12歲以上199.83194.4215623價(jià)肺炎球菌多糖疫苗中國生物（成都所）0.5ml否12歲以上180.77181.87175.2913623價(jià)肺炎球菌多糖疫苗賽諾菲0.5ml否12歲以上7價(jià)肺炎球菌結(jié)合疫苗輝瑞0.5ml否3+13、4、5月齡，1215月齡 1-8月：整體批簽發(fā)量同比下降8%，康泰生物23價(jià)肺炎疫苗實(shí)現(xiàn)首批批簽發(fā)肺炎疫苗近年1-8肺炎疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量肺炎疫苗2011年以來批簽發(fā)量肺炎肺炎同

30、比增長1200 100.0%肺炎肺炎同比增長900 200%100042.372.5%61.80.0%60.0%40.0%20.0%800700600500400 43150%100%7950%350-7.1%-61.-42.0.0%7%-20.0%7%-40.0%-60.0%-80.0%3002001000-14%-70%-39%8%0%-50%-100%2%201120122013201420152016201720182%肺炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按品類）肺炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局（按品類）12%肺炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按品類）肺炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局（按品類）1

31、2%88%92%8%95%5%92%8%95%5%肺炎疫苗2019年肺炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)）肺炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)）13價(jià)23價(jià)7價(jià)0%0%0%0%00%00%0%0%65%63%65%13價(jià)23價(jià)7價(jià)0%100%35%37%100%35%0%0%0%0%0%0%0%2011201220132014201520162017201868%32%93%7%100%68%32%93%7%輝瑞沃森生物中國生物（成都所）其他12%11%輝瑞 沃森生物 中國生物（成都所） 康泰生物（民海生物） 其他34%34%61%58%26%0%26%74%39%15%35%8%11%2

32、0%37%10%0%5%0%5%0%0%201120122013201420152016201720180%0%8%7%0%12%24%23價(jià)肺炎疫苗近年1-823價(jià)肺炎疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量23價(jià)肺炎疫苗2011年以來批簽發(fā)量23價(jià)23價(jià)同比增長1200 200.0%23價(jià)23價(jià)同比增長700.0 700%154.0%1000 800150.0%100.0%600.0500.0400.0634%600%500%42%400%42%300%38.5%-6.1%-71.7%-42.7%42.5% 34.0%50.0%0.0%-50.0%300.0200.0100.00.040%-15%-8

33、819%-39%200%100%-30%-100%-200%023價(jià)肺炎疫苗2019年23價(jià)肺炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)）23價(jià)肺炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)）-100.0%100%90%默沙東賽諾菲沃森生物中國生物（成都所）38%默沙東賽諾菲康泰生物（民海生物） 沃森生物中國生物（成都所）64%63%0%74%67%64%60%32%12%18%0%0%0%0%30%0%22%16%18%23%23%14%20%36%26%33%0%0%14%17%38%20112012201320142015201620172018 13價(jià)肺炎疫苗：1-8月批簽發(fā)量同比增長32%，增速較

34、1-7月小幅提升13價(jià)肺炎疫苗近年13價(jià)肺炎疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量13價(jià)肺炎疫苗2011年以來批簽發(fā)量13價(jià)13價(jià)同比增長450 500.0%13價(jià)13價(jià)同比增長350 400%4003503002502001501000437.8%20112012201320142015201620172018450.0%400.0%350.0%300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%3002502001501000 358%32%350%300%250%200%150%100%50%0% 1-8月：整體批簽發(fā)量同比下降9%，降幅較1-7月小幅擴(kuò)大宮頸癌主要由感染

35、人乳頭瘤病毒（HPV）引起，HPV疫苗通過預(yù)防HPV病毒感染，進(jìn)而有效預(yù)防了宮頸癌的發(fā)病，可防止人體感染疫苗所涵蓋的人乳頭狀瘤病毒亞型變異。目前我國已上市產(chǎn)品有主要有3種，分別是9價(jià)HPV（默沙東）、4價(jià)HPV（默沙東）、2價(jià)HPV（葛蘭素史克），國產(chǎn)HPV疫苗尚處申報(bào)階段；HPV疫苗整體批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2017年的145.5萬支增長到2018年的712.8萬支，同比增長390%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)526.2萬支，同比下滑9%，HPV疫苗仍處于快速放量階段，終端供不應(yīng)求；9價(jià)HPV：主要應(yīng)用于16-262019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)141.7萬支，同比增長1243%；

36、4價(jià)HPV ：主要應(yīng)用于20-45歲人群，由默沙東生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2017年的34.8萬支增長到2018年的380萬支，同比增長992%。 2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)351.6萬支，同比下滑1%；2價(jià)HPV ：主要應(yīng)用于9-45歲人群，由葛蘭素史克生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2017年的110.7萬支增長我國已上市HPV疫苗產(chǎn)品信息到2018年的211.2萬支，同比增長91%。 2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)32.9萬支，同比下滑我國已上市HPV疫苗產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱所屬企業(yè)規(guī)九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗（釀酒酵母）國家免預(yù)防亞型接種年接 種 免疫程序中標(biāo)價(jià)（平均，元

37、/支）疫計(jì)劃疫計(jì)劃2016201720182019默沙東0.5ml否6/11/16/18/31/33/45/52/5816-26歲3間隔0、2、6月12981006葛蘭素史克0.5ml否16/189-45歲30、1和6月580580580580默沙東0.5ml否6/11/16/1820-45歲30、2、6月798798798雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗（釀酒酵母）宮頸癌疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量宮頸癌疫苗2011宮頸癌疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量宮頸癌疫苗2011年以來批簽發(fā)量HPV同比增長800.0 HPV同比增長700.0 2500%76%24%76%24%宮頸癌疫苗20

38、19年1-8宮頸癌疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局宮頸癌疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局400%390350%390300%250%200%150%100%50%17%30%53%0%17%30%53%600.0500.0400.0300.0200.0100.01995%2000%1500%1000%500%-9-500%9價(jià)-默沙東2價(jià)-葛蘭素史克4價(jià)-默沙東9價(jià)-默沙東2價(jià)-葛蘭素史克4價(jià)-默沙東27%6%67%0%0%0%0%0%0%0%0%20112012201320142015201620172018 1-8月：品類批簽發(fā)量同比上升66%，增速較1-7月基本穩(wěn)定輪狀病毒感染性腹瀉是嬰幼兒急診和死

39、亡（除呼吸道感染之外）的第二位病因。接種輪狀病毒疫苗是預(yù)防輪狀病毒腸炎最73.72%，對(duì)重癥腹瀉的保護(hù)率達(dá)90%以上。已上市產(chǎn)品為口服輪狀病毒活疫苗（蘭州所）、口服五價(jià)重配輪狀病毒減毒活疫苗（默沙東）；輪狀病毒疫苗整體批簽發(fā)量整體穩(wěn)健，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的581.6萬支增長到2018年的594.2萬支，CAGR為0.3%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)679萬支，同比增長66%，主要由默沙東產(chǎn)品帶動(dòng)批簽發(fā)量增長；口服輪狀病毒活疫苗：由蘭州所生產(chǎn)。批簽發(fā)量整體小幅下降，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的581.6萬支下降到2018年的515萬支，CAGR為-1.5%。 2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)379

40、.7萬支，同比下滑7%；口服五價(jià)重配輪狀病毒減毒活疫苗（Vero細(xì)胞）：由默沙東生產(chǎn)。2018年批簽發(fā)量為79.2萬支，2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)299.3萬支，實(shí)現(xiàn)大幅增長；我國已上市輪狀病毒疫苗產(chǎn)品信息我國已上市輪狀病毒疫苗產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱所屬企業(yè)規(guī)國 家 免 接 種 劑次免疫程疫規(guī)劃中標(biāo)價(jià)（平均，元/支）2016201720182019口服輪狀病毒活疫苗中國生物（州所）口服五價(jià)重配輪狀病毒減3ml否12個(gè)月至3歲172171.8171.77172612 周口服第一毒活疫苗細(xì)胞）默沙東2ml/支否3劑 ， 每劑間隔 410周280280輪狀病毒腸炎疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量輪狀病毒腸炎

41、疫苗2011年以來批簽發(fā)量 輪狀病毒腸炎疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量輪狀病毒腸炎疫苗2011年以來批簽發(fā)量輪狀病毒腸炎疫苗輪狀病毒腸炎疫苗同比增長1200.0 輪狀病毒腸炎疫苗輪狀病毒腸炎疫苗同比增長16%900 120%16%1000.068%-473%25%23-473%-32-32800955004003002001000100%1111-4513%60%-4513%5%0%-30-20%-30-40%-60%7%0.07%輪狀病毒腸炎疫苗2019年1-8輪狀病毒腸炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局輪狀病毒腸炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局-60%口服五價(jià)重配輪狀病毒減毒活疫苗（Vero細(xì)胞）-默

42、沙東口服輪狀病毒活疫苗-中國生物（蘭州所）0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%13%00%00%00%00%00%00%00%100%00%00%00%00%00%00%87%20112012201320142015201620172018口服輪狀病毒活疫苗-中國生物（蘭州所）口服五價(jià)重配輪狀病毒減毒活疫苗（Vero細(xì)胞）-默沙東44%56% 1-8月：整體批簽發(fā)量同比下降41%，降幅較1-7月基本穩(wěn)定手足口病是一種常見的兒童感染性疾病，可由多種腸道病毒引起，多發(fā)于學(xué)齡前兒童，三歲以下嬰幼兒普遍易感，其中EV71是導(dǎo)致手足口病的重要病原之一。EV71型手足口病疫苗是中國領(lǐng)先

43、研發(fā)的創(chuàng)新型疫苗，該疫苗用于預(yù)防EV71感染所致的手足口病，是目前唯一可用于預(yù)防手足口病的疫苗，于2016年H1上市。已上市產(chǎn)品為腸道病毒71型滅活疫苗（Vero細(xì)胞）（科興生物、武漢所）、腸道病毒71型滅活疫苗（人二倍體細(xì)胞）（昆明所） ；EV71疫苗整體批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2016年的875萬支增長到2018年的3005萬支，CAGR達(dá)到51%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1197萬支，同比下滑41%，Vero細(xì)胞系列合計(jì)占比51%，人二倍體細(xì)胞系列占比49%；EV71滅活疫苗細(xì)胞）：由科興生物和武漢所生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2016年的460萬支增長到201

44、8年的1844萬支，CAGR為59%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)613.4萬支，同比下降49%，科興生物占比38%，武漢所占比62%；EV71滅活疫苗（人二倍體細(xì)胞） ：由昆明所生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2016年的415萬支增長到2018年的1161萬支，CAGR為41%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)583.6萬支，同比下降31%；我國已上市我國已上市EV71疫苗產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱所屬企業(yè)規(guī)格國家免規(guī)劃中標(biāo)價(jià)（平均，元/支）201620172016201720182019190.63178.61178.53179.8168168168179.04178.4178.3178腸道病

45、毒 71 型滅活疫苗 （Vero細(xì)胞）科興生物0.5ml否26 月齡至5 歲，間隔 1 個(gè)月腸道病毒 71 型滅活疫苗 （Vero細(xì)胞）中國生物（武漢所）ml否26 月齡至5 歲，間隔 1 個(gè)月腸道病毒 71 型滅活疫苗 （人二倍體細(xì)胞）昆明所0.5ml否26 月齡至5 歲，間隔 1 個(gè)月手足口病疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量手足口病疫苗2011手足口病疫苗近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量手足口病疫苗2011年以來批簽發(fā)量手足口病疫苗手足口病疫苗同比增長手足口病疫苗同比增長手足口病疫苗同比增長50020%0.0-40%3500 3500 120%2500.0 160%3000100%2000.0134%

46、140%120%100%2500200080%70%1500.082%80%60%150060%1000.040%20%100040%500.00%-20%00%20112012201320142015201620172018手足口病疫苗2019手足口病疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局手足口病疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局100%EV71滅活（人二倍體）-昆明所EV71滅活（Vero細(xì)胞）-中國生物（武漢所） EV71滅活（Vero細(xì)胞）-科興生物EV71滅活（Vero細(xì)胞）-科興生物EV71滅活（Vero細(xì)胞）-中國生物（武漢所） EV71滅活（人二倍體）-昆明所0%0%0%0%53%28%19%15

47、1549%19%32%20112012201320142015201620172018 1-8月：整體批簽發(fā)量同比下降9.2%，降幅較1-7月擴(kuò)大，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定甲肝疫苗是用于預(yù)防甲型肝炎的疫苗，目前在中國已經(jīng)成為兒童接種的主要疫苗之一，市場(chǎng)上的甲肝疫苗主要有甲肝滅 活疫苗和減毒活疫苗兩大類，相對(duì)于減毒活疫苗，滅活疫苗具有更好的穩(wěn)定性，滅活苗和弱毒苗都是通過侵入人體，引 乙肝疫苗是用于預(yù)防乙型肝炎的疫苗，一般情況下，接種第一針乙肝疫苗后，只有30%的人產(chǎn)生乙肝表面抗體，而且抗體效果很不穩(wěn)定。接種第二針后，有90%的人產(chǎn)生抗體。接種第三針后抗體的陽性率可達(dá)96%以上，而且抗體效果持續(xù)維持在較高水平

48、。兒童用乙肝疫苗（10g）及少部分20g品種屬于國家免疫規(guī)劃品種。肝炎疫苗整體：批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的16132.4萬支下降到2018年的9539.3萬支，CAGR為-6%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)6053.3萬支，同比下滑9.2%。按品類分：重組乙肝疫苗和凍干甲肝減毒活疫苗為主要品類，市場(chǎng) 占比分別為73%和18%。按企業(yè)分：康泰生物、艾美生物（艾美漢信）及華北制藥為主要生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)份額分別為35%、27%和11%；重組乙型肝炎疫苗：生產(chǎn)企業(yè)眾多。批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的13037萬支下降到2018年的7087萬支，CAGR為-7%。201

49、9年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)4433.1萬支，同比下滑7.5%。市場(chǎng)份額前三甲為重組乙肝-釀酒酵母-10g（康泰生物）、重組乙肝-漢遜酵母-10g（艾美生物（艾美漢信）及重組乙肝-CHO細(xì)胞-20g（華北制藥），市場(chǎng)占比分別為43%、36%和15% ；凍干甲型肝炎減毒活疫苗：生產(chǎn)企業(yè)為昆明所、普康生物、長生生物及長春所。批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的2306.7萬支下降到2018年的1388.6萬支，CAGR為-6%。2019年1-8月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)967.7萬支，同比增長13.84%。市肝炎：國家免疫規(guī)劃品種乙肝疫苗為主，品類處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)我國已上市肝炎疫苗產(chǎn)品信息

50、1-8月：整體批簽發(fā)量同比下降9.2%，降幅較1-7月擴(kuò)大，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定我國已上市肝炎疫苗產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱所屬企業(yè)規(guī)格國家免疫規(guī)劃接種劑次免疫程序中標(biāo)價(jià)（平均，元/支）2016201720182019凍干甲型肝炎減毒活疫苗普康生物0.5ml是11歲半以上，1針次全程免疫59595959凍干甲型肝炎減毒活疫苗長生生物0.5ml是11歲半以上，1針次全程免疫60凍干甲型肝炎減毒活疫苗中國生物（昆明所）0.5ml是11歲半以上，1針次全程免疫60凍干甲型肝炎減毒活疫苗長生生物1.0 ml是11歲半以上，1針次全程免疫58.335856.25凍干甲型肝炎減毒活疫苗中國生物（昆明所）1.0 ml是11歲

51、半以上，1針次全程免疫6059.676060甲型肝炎滅活疫苗艾美生物（艾美康淮0.5ml是218月齡, 2周歲69.789.6587.890甲型肝炎滅活疫苗科興生物0.5ml是218月齡, 2周歲76.8288.9592.9991.8甲型肝炎滅活疫苗默沙東0.5ml是218月齡, 2周歲203.5203199.5199甲型肝炎滅活疫苗（Vero）（成人）沃森生物成 人 劑 量 ：1600EU/ml否2兩劑間隔6-18月甲型肝炎滅活疫苗（Vero）（兒童）沃森生物兒童/ 青少年劑量800EU/0.5ml是218月齡, 2周歲甲型肝炎滅活疫苗（成人）艾美生物（艾美康淮1ml否2兩劑間隔6-18月9

52、6.6797.07100.33100甲型肝炎滅活疫苗（成人）科興生物1ml否2兩劑間隔6-18月102.62100.5100.18102.67甲型肝炎滅活疫苗（兒童）賽諾菲0.5ml/支(預(yù)填充注射器)是218月齡, 2周歲甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（成人）科興生物1ml:500IU否2兩劑間隔6-18月105.25103.9597.5甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（成人）昆明所1.0ml/ 瓶， 含甲肝病毒抗原640EU否2兩劑間隔6-18月甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（成人）艾美生物（艾美康淮成人劑量640EU/ml否2兩劑間隔6-18月100110甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（成人）艾美

53、生物（艾美康淮成人劑量640EU/ml否2兩劑間隔6-18月甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（兒童）科興生物0.5ml:250IU是218月齡, 2周歲88.6995.5487.92甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（兒童）默沙東0.5ml:250IU是218月齡, 2周歲201202.67200.25甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（兒童）昆明所0.5ml/ 瓶， 含甲肝病毒抗原320EU是218月齡, 2周歲甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（兒童）艾美生物（艾美康淮兒童劑量320EU/0.5ml是218月齡, 2周歲90甲型肝炎滅活疫苗（人二倍體）（兒童）艾美生物（艾美康淮兒童劑量320EU/0.5ml是2

54、18月齡, 2周歲肝炎：國家免疫規(guī)劃品種乙肝疫苗為主，品類處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)產(chǎn)品名稱我國已所屬企業(yè)產(chǎn)品名稱我國已所屬企業(yè)規(guī)格國家免疫規(guī)劃息接種劑次免疫程序中標(biāo)價(jià)（平均，元/支）2016201720182019甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗科興生物0.5ml否30、1、6月接種111.17115.16113.56106.67甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗科興生物1ml否30、1、6月接種119.63117.56114124.52重組戊型肝炎疫苗（大腸埃希菌）廈門萬泰30g/0.5ml/支否160160160160重組乙型肝炎疫苗（CHO細(xì)胞）（10g）華北制藥0.5ml:10g是30、1、6月齡656

55、5.3786.6763.17重組乙型肝炎疫苗（CHO細(xì)胞）（10g）華爾盾生物10g/支是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（CHO細(xì)胞）（20g）華北制藥1.0ml:20g否30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（CHO細(xì)胞）（20g）華爾盾生物20g/1.0ml否30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）（10g）華蘭生物0.5ml:10g是30、1、6月齡27.2530.9849.4630.5重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）（10g）艾美生物（艾美漢信）10g/0.5ml是30、1、6月齡60.3458.2768.960.93重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）（10g）Berna Biotech10g/

56、0.5ml是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）（20g）艾美生物（艾美漢信）20g/0.5ml否30、1、6月齡81.578.6477.5重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）（20g）Berna Biotech20g/ml否30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（10g）康泰生物10g/0.5ml/支是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（10g）天壇生物10g/0.5ml是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（10g）葛蘭素史克10g/0.5ml/支是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（20g）康泰生物20g/1.0ml/支是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗

57、（釀酒酵母）（20g）天壇生物20g/1.0ml否30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（20g）葛蘭素史克20g/1.0ml/支否30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（5g）康泰生物每瓶 0.5ml ， 含HBsAg 5g是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（5g）天壇生物每瓶 0.5ml ， 含HBsAg 5g是30、1、6月齡重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）（60g）康泰生物1ml:60g否116歲以上230.02224.2221.75220肝炎：國家免疫規(guī)劃品種乙肝疫苗為主，品類處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 1-8月：整體批簽發(fā)量同比下降9.2%，降幅較1-7月

58、擴(kuò)大，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定肝炎疫苗全品種近年1-8肝炎疫苗全品種近年1-8月累計(jì)批簽發(fā)量肝炎疫苗全品種2011年以來批簽發(fā)量肝炎疫苗肝炎疫苗同比增長18000.0 60%全品種全品種同比增長12000.0 100%16000.014000.012000.010000.049%53%-48-48-4%0%-4%-8%-7%-8%-20%-40%0.084.37%-39.1%-47.64-39.1%-47.4%64%616.27.82%16.27.82%7%-21.7%-21.4-20%-3920112012201320142015201620172018-39肝炎：國家免疫規(guī)劃品種乙肝疫苗為主，品類處于

59、成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)肝炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按品類分）肝炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按品類分）肝炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局（按品類分）重組乙型肝炎疫苗凍干甲型肝炎減毒活疫苗其他重組乙型肝炎疫苗凍干甲型肝炎減毒活疫苗其他81%14%100%5%81%14%9%18%17%12%19%24%9%9%54%74%50%28%22%8%41%46%20%1024%9%18%17%12%19%24%9%9%54%74%50%28%22%8%41%46%20%1024%4%5%9%18%73%肝炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)分）肝炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)

60、分）33%25%12%30%61%23%16%72%18%11%70%19%12%74%15%11%76%18%5%79%肝炎疫苗2019年1-8月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)分）肝炎疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局（按企業(yè)分）33%25%12%30%61%23%16%72%18%11%70%19%12%74%15%11%76%18%5%79%16%79%17%19%12%9%60%26%18%9%47%19%12%9%60%26%18%9%47%康泰生物艾美生物（艾美漢信）華北制藥其他5%5%康泰生物艾美生物（艾美漢信）華北制藥其他27%35%11%27%肝炎：國家免疫規(guī)劃品種乙肝疫苗為主，品類處于成熟期，批簽發(fā)