1、紅字以及有備注的地方局部都需要做 EXCEL表格我國飼料工業(yè)世紀十年的回憶與飼料行業(yè)前景分析前 言中國飼料工業(yè)處于穩(wěn)定進展期，目前全國有飼料企業(yè)1.5 萬多家，從業(yè)人員約50 多萬人。中國飼料業(yè)改革開放后年平均進展速度保持在20%以上。已完成了從手工作坊式的生產(chǎn) 到世界其次大飼料生產(chǎn)國的飛越，成為中國重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提高， 總產(chǎn)量突破1.07 億噸；市場競爭加劇，利潤趨于平均；行業(yè)盈利模式為更多依靠總量增長的盈利模式。統(tǒng)計資料顯示，2022 年前三季度，我國飼料工業(yè)連續(xù)保持了較為良好的增長態(tài)勢，但受養(yǎng)殖行業(yè)的影響，飼料生產(chǎn)呈現(xiàn)不平衡進展狀態(tài)。圖表 19802022 年第三季

2、度我國飼料產(chǎn)量增長趨勢圖【飼料價格走勢分析】插圖育肥豬飼料價格呈穩(wěn)中有升態(tài)勢，全年平均價格略低于上年水平。2022 年育肥豬飼料的平均價格為1.87 元/公斤，比2022 年低0.88%。第一季度，育肥豬飼料價格穩(wěn)中有降， 從5 月份開頭育肥豬飼料價格消滅上揚，至8 月份到達1.92 元/公斤，9 月份價格回落至1.88元/公斤，之后由于飼料原料價格上揚帶動飼料產(chǎn)品價格的漲價，12 月份價格到達近幾年的最高價1.96 元/公斤。圖表：2022-2022 年育肥豬協(xié)作飼料月價格走勢分析 單位：元/公斤插圖 數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)視點爭辯中一、我國飼料工業(yè)跨越式進展的黃金時期我國飼料行業(yè)伴隨著改革開放而起

3、步、成長的。1980 年，我國飼料工業(yè)產(chǎn)量 110 萬噸，1990 年進展到 3194 萬噸，十年平均年增長 308 萬噸;到 2022 年發(fā)展到 7429 萬噸，十年平均年增長 424 萬噸;到 2022 年進展到 1.48 億噸，十年平均年增產(chǎn)量為 822 萬噸，大大超過了前兩個十年。飼料工業(yè)總產(chǎn)值由 1990 年的207 億元，到 2022 年上升為 1580 億元，再上升到 2022 年的 4266 億元。在產(chǎn)量持續(xù)增長的同時，產(chǎn)品質(zhì)量安全也不斷改善，2022 年全國抽查飼料產(chǎn)品樣品合格率為 91.51%，其中協(xié)作飼料合格率到達 95.9%。飼料工業(yè)的持續(xù)快速進展，支撐了中國肉類和禽蛋

4、等畜牧飼養(yǎng)業(yè)的進展，目前全國肉類產(chǎn)量已到達 7642 萬噸， 在滿足人們“菜籃子”需求上做出了不行磨滅的奉獻。“糧豬安天下”，飼料工業(yè)在其中起了不行缺少的作用。中國飼料工業(yè)也為全球飼料工業(yè)的進展做出了奉獻，特別是在前年國際金融危機、禽畜病疫等攻擊之下，美國、歐洲飼料業(yè)下滑的狀況下，中國和巴西等進展中國家一道，保持了進展的勢頭，成為國際飼料界的中流砥柱與支撐主力，擴大了我國在國際飼料業(yè)的影響力。從 1975-2022 年全球工業(yè)飼料總產(chǎn)量由 2.6億噸上升到 6.26 億噸，2022 年首次突破 7 億噸，2022 年估量可達 7.076 億噸， 增長 1%，主要是來自中國等興國家增加的數(shù)量。十

5、年來中國飼料業(yè)取得的歷史性成就，突出的有幾點：初步建成了符合我國國情的自主經(jīng)營、較為完整的現(xiàn)代化飼料工業(yè)體系。包括飼料加工業(yè)、飼料添加劑、飼料原料、飼料機械設(shè)備制造工業(yè)和科研、訓(xùn)練、標準、檢驗等協(xié)調(diào)進展。因而保證了向畜牧業(yè)供給充分的、安全養(yǎng)分的飼料產(chǎn)品，促進了肉、禽、蛋、奶和水產(chǎn)品的持續(xù)增長，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需求。在產(chǎn)量穩(wěn)步上升，質(zhì)量長久提高的狀況下，十年來地區(qū)的戰(zhàn)略布局也發(fā)生了可喜的變化，十年之前，沒有一個省的飼料產(chǎn)量超千萬噸，而現(xiàn)在，繼廣東(年產(chǎn) 1753 萬噸)、山東(1677 萬噸)之后，河南(1047 萬噸)崛起于中原，遼寧(1038 萬噸) 振興于東北，成為我國飼料界的“四大金剛

6、”。企業(yè)的組織構(gòu)造發(fā)生重大變化，大型企業(yè)進展步伐加快。十年來，企業(yè)的整合提升，聯(lián)合重組向面上擴展，大型企業(yè)和集團形成的聚合效應(yīng)顯現(xiàn)，在全國飼料業(yè)中所占比重上升。大企業(yè)向大而強、小企業(yè)向小而精方向進展的趨勢明顯。起步早、居于第一梯隊的期望、六和在 2022 年聯(lián)合以后，產(chǎn)量已躍居世界第三位;通威、溫氏、恒興、唐人神、正邦等，連續(xù)大步前進。后起之秀的海大、禾豐、大北農(nóng)、雙胞胎、鐵騎力士等奮起直追，正邁入全國性大企業(yè)的行列。至于地區(qū)性、專業(yè)性分布于各地的大企業(yè)和集團，也日益壯大。據(jù)統(tǒng)計，2022 年全國上百萬噸的企業(yè) 18 家總產(chǎn)量 5473 萬噸，占全國產(chǎn)量比重的 37%。2022 年世界飼料產(chǎn)量

7、上 200 萬噸的企業(yè) 44 家，其中我國占 7 家， 在 2022 年全球經(jīng)濟衰退之際，我國這七家飼料大企業(yè)年增長平均為 21%，處于全球領(lǐng)先地位。這十年，飼料“小、散、低”的狀況大有改進，大中型企業(yè)你追我趕，努力生產(chǎn)精品，進展速度加快，組織化程度提高，標志著作為市場主體的企業(yè)經(jīng)濟實力和競爭力量增加，這是我們保持進展勢頭，連續(xù)大步前進的主要力氣。科技興飼的步伐加快，科技成果的研發(fā)、轉(zhuǎn)化、推廣工作深入進展。這十年，取得了一批重大科研成果，全行業(yè)科技普及水平大為提升，特別是飼料配方在引進的根底上有所創(chuàng)。概括地說，由于近十年來對飼料規(guī)劃的成功實現(xiàn)， 一個自主經(jīng)營、布滿活力、參與經(jīng)濟全球化過程的飼料

8、工業(yè)體系已經(jīng)初步建成， 一條具有中國特色的、現(xiàn)代化飼料進展之路已呈現(xiàn)在華夏大地。這條飼料進展之路的特征就在于它是企業(yè)主導(dǎo)型的。在現(xiàn)代化、市場化、國際化的大背景下，中國飼料業(yè)已形成民營為主的多元化經(jīng)營的格局。1 飼料行業(yè)現(xiàn)狀在我們?nèi)〉弥卮蟪删偷臅r候，也必需糊涂地看到，目前，飼料業(yè)仍存在不少問題，總體來講，企業(yè)經(jīng)濟實力缺乏，創(chuàng)力量不強，利潤微薄, 飼料行業(yè)現(xiàn)處于一個調(diào)整期.整個行業(yè)差不多是鋪張資源的狀況,更可怕的很多廠家為了生存 不擇手段,不顧生物鏈中的人類深受其害而違法使用添加劑.特別是在飼料安全 上仍舊存在不少隱患。局部小作坊、小企業(yè)在使用添加劑上出問題，屢有事故發(fā)生，造成不良影響，阻礙整個行

9、業(yè)的進展。在今后的十年，我們的總體目標是： 以科學(xué)進展觀為指導(dǎo)，依據(jù)立足國內(nèi)解決人民對肉食需求的方針，與畜牧水產(chǎn)業(yè)的進展相適應(yīng)，根本實現(xiàn)由飼料大國向飼料強國的轉(zhuǎn)變。養(yǎng)殖業(yè)特別是適度規(guī)模的養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)夫致富的主要措施之一。因此， 畜牧業(yè)快速進展帶動飼料的剛性需求增加;農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化和人們生活水平的提高促進了肉、奶、蛋和水產(chǎn)品等的需求;國家實施農(nóng)村建立和解決三農(nóng)問題的手段是進展農(nóng)村經(jīng)濟。飼料工業(yè)的前景格外寬闊，可以說是“陽光工業(yè)”。國飼料工業(yè)以內(nèi)需為主，主要面對國內(nèi)市場，不受國際經(jīng)濟大環(huán)境巨大變化的影響，或者說受影響較小，以民營企業(yè)為主，應(yīng)變力量強，以自有資金為主，涉及政府銀行資金少，獨立經(jīng)營和進展

10、力量強。在國際經(jīng)濟滑坡的大背景下，國的飼料企業(yè)面臨重整合提升，產(chǎn)業(yè)重組的格局，因此對飼料企業(yè)來說面臨的形勢格外嚴峻， 但是依照經(jīng)濟變化的規(guī)律經(jīng)濟危機之后就是復(fù)蘇繼而走向富強，行業(yè)又將迎接一輪的進展機遇，同時產(chǎn)業(yè)重組可能會淘汰一批治理力量差、市場競爭力不強的企業(yè)，而對其他企業(yè)又會增加市場的時機。在金融危機的影響下，飼料行業(yè)整合速度加快，大企業(yè)加速擴張，且產(chǎn)能擴大，而小企業(yè)數(shù)量削減，全國前 50 家大型飼料企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 43%。金融危機對我國飼料業(yè)進展有肯定的影響，但飼料業(yè)作為根底性行業(yè)，所受影響并沒有外向型行業(yè)那么明顯，且這種影響正隨著國內(nèi)經(jīng)濟的逐步恢復(fù)而開頭好轉(zhuǎn)。國飼料行業(yè)的進展勢頭

11、也極為迅猛。而飼料添加劑對改善飼料的養(yǎng)分價值、提高飼料利用率、促進動物生產(chǎn)、增進動物安康、改善畜產(chǎn)品品質(zhì)、提高動物生產(chǎn)性能、降低生產(chǎn)利息等有著極為重要的作用。但隨著飼料添加劑行業(yè)的進展， 隨著畜牧業(yè)的進展。一些飼料添加劑對畜產(chǎn)品品質(zhì)的影響、環(huán)境的污染和人、畜安康的危害也越來越明顯。人們對養(yǎng)殖業(yè)使用添加劑開頭感到不能承受，這無疑給飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的安康進展帶來挑戰(zhàn)。當前隨著飼料工業(yè)的進展，飼料添加劑工業(yè)也快速興起。全世界批準使用的添加劑品種達數(shù)百種以上，每個品種又有多種規(guī)格，使用的復(fù)合預(yù)混料更是不勝枚舉。國飼料工業(yè)起步雖晚，但進展很快。目前，國已批準使用的添加劑品種有 220 多個。其中，國產(chǎn)并

12、制定標準的近 70多種，允許使用的藥物添加劑 57 種。礦物質(zhì)添加劑品種有幾十種，但多數(shù)為工業(yè)級和無機鹽。藥物添加劑中，國內(nèi)產(chǎn)品極少，因此，一些高效、低毒、無殘留的品種幾乎全靠進口。由上可見，國內(nèi)飼料添加劑的現(xiàn)狀極不適應(yīng)飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)進展的需要，添加劑工業(yè)的進展速度遠低于飼料加工工業(yè)的速度，嚴峻制約了國飼料工業(yè)整體水平的提高。政府部門應(yīng)當加強對有害元素添加的監(jiān)管力 度，尤其是對無證經(jīng)營的黑窩點的查封。同時相關(guān)部門也應(yīng)當加大宣傳的力度， 宣傳和傳達科學(xué)養(yǎng)殖的方法，樹立起飼料平安生產(chǎn)的意識。還應(yīng)加強通過質(zhì)量認證，標準飼料生產(chǎn)的工藝，使操作標準和加強對危急點的分析。另外，進展酸化劑、植酸酶等對人體

13、有益的添加劑。要解決飼料平安的問題。飼料添加劑方面， 要實行的主要措施包括：加強無殘留、無抗藥性的型綠色飼料添加劑的爭辯 ; 加強藥物動力學(xué)爭辯、確定藥物添加劑的用藥規(guī)程和畜產(chǎn)品中允許使用的最大殘留量;標準性使用獸藥和藥物添加劑，防止濫用和超量使用;飼料生產(chǎn)的過程中， 加強質(zhì)量治理，確保飼料產(chǎn)品平安。建立安全、養(yǎng)分、高效、低耗、綠色生態(tài)飼料工業(yè)體系。2022年以來，國內(nèi)飼料業(yè)進展面臨諸多困難和壓力， 禽流感與瘋牛病對飼料業(yè)影響的比較比較令人關(guān)注。亞洲3 年的高致病性禽流感疫病導(dǎo)致政府和企業(yè)淘汰了數(shù)以億計的家禽，數(shù)千類產(chǎn)品被迫下架，很大程度上推動了養(yǎng)禽業(yè)整合的步伐。與此相比，北美業(yè)瘋牛病大事對養(yǎng)

14、殖構(gòu)造的影響卻微乎其微，且成為了加強肉牛生產(chǎn)商間團結(jié)協(xié)作的分散點。由H5N1 型禽流感疫病而導(dǎo)致全球禽類生產(chǎn)的縮減只是一個臨時的現(xiàn)象，特別是，至今無跡象說明禽流感將會在人群中流行，而且印度、俄羅斯等其他一些國家的禽類生產(chǎn)的已經(jīng)呈現(xiàn)處快速增長。然而，不景氣的牛肉及犢牛肉的需求消費，特別是在工業(yè)化的歐洲國家中，呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢。在主要的動物蛋白食品源中，豬肉及水產(chǎn)品類的需求在消費者日益關(guān)注禽類及牛肉安全的同時獲得了增長。盡管豬肉仍是主要的消費肉類特別在中國，但全球用于禽肉與禽蛋生產(chǎn)的飼料仍占據(jù)主體地位。2022 年世界飼料業(yè)全景的爭辯結(jié)果也說明全球禽料約占40%，豬料占32%，奶牛料占16%，

15、肉牛料占6%，魚蝦料占4%，其它動物料占3%。除肉牛料及犢牛料外，幾乎全部種類的飼料都得到了大幅度增長。然而，技術(shù)改進如魚苗飼料技術(shù)改進和遠海及循環(huán)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的支撐下，水產(chǎn)飼料的增長最快，在不到10 年的時間內(nèi)增長了1倍。 飼料行業(yè)著力推動技術(shù)創(chuàng)、治理變革和產(chǎn)業(yè)升級，產(chǎn)品供給穩(wěn)定，質(zhì)量穩(wěn)步提升，實現(xiàn)了總產(chǎn)值和總產(chǎn)量的快速增長，為促進養(yǎng)殖業(yè)平穩(wěn)進展、保障動物性食品有效供給制造了條件。一、 飼料生產(chǎn)連創(chuàng)高，產(chǎn)值、產(chǎn)量快速增長依據(jù)各省(自治區(qū)、直轄市)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2022 年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值為 4713.2 億元，同比增長 11.7%。其中工業(yè)飼料總產(chǎn)值 4 266.4 億元，同比增長 13.1

16、%; 飼料添加劑總產(chǎn)值 319.9 億元，同比增長 11.6%;動物源性飼料總產(chǎn)值 71.4 億元; 同比增長 2.5%，飼料機械設(shè)備總產(chǎn)值 55.5 億元,同比下降 37.5%。全國工業(yè)飼料產(chǎn)量連續(xù) 5 年突破億噸大關(guān)，到達 1.48 億噸，同比增長 8.4%。其中協(xié)作飼料產(chǎn)量為 11 535 萬噸，同比增長 8.9%;濃縮飼料產(chǎn)量為 2686 萬噸， 同比增長 6.2%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為 592 萬噸，同比增長 8.5%。廣東、山東、河南、遼寧等 4 個省份飼料產(chǎn)量均突破千萬噸大關(guān)。二、 產(chǎn)業(yè)構(gòu)造有所調(diào)整，產(chǎn)品構(gòu)造得以優(yōu)化2022 年全國飼料產(chǎn)品構(gòu)造得到連續(xù)調(diào)整和優(yōu)化。在協(xié)作飼料中，

17、豬協(xié)作飼料總產(chǎn)量 3 363 萬噸，同比增長 16.3%;蛋禽協(xié)作飼料 2 065 萬噸，同比增長 3.6%;肉禽協(xié)作飼料 4 104 萬噸，同比增長 7.6%;水產(chǎn)協(xié)作飼料 1 426 萬噸，同比增長9.8%;反芻動物協(xié)作飼料 383 萬噸，同比增長 6.7%;其他協(xié)作飼料 193 萬噸，同比下降 16.8%。在濃縮飼料中，豬濃縮飼料總產(chǎn)量 1 542 萬噸，同比增長 12.3%;蛋禽濃縮飼料 579 萬噸，同比增長 2.5%;肉禽濃縮飼料 317 萬噸，同比下降 7.2%;水產(chǎn)濃縮飼料 13 萬噸，同比下降 19.9%;反芻濃縮飼料 187 萬噸，同比下降 2%;其他濃縮飼料 47 萬噸，

18、同比增長 10.7%。在添加劑預(yù)混合飼料中，豬預(yù)混合飼料總產(chǎn)量 337 萬噸，同比增長 8.7%;蛋禽預(yù)混合飼料 117 萬噸，同比增長 8.3%;肉禽預(yù)混合飼料 56 萬噸，同比增長 1.4%; 水產(chǎn)預(yù)混合飼料 25 萬噸，同比增長 6.8%;反芻動物預(yù)混合飼料 21 萬噸，同比增長 2.3%;其他預(yù)混合飼料 36 萬噸，同比增長 27.9%。三、豬飼料引領(lǐng)增長，其它飼料品種均衡進展2022 年，豬飼料產(chǎn)量 5 243 萬噸，同比增長 14.6%;蛋禽飼料產(chǎn)量 2 761 萬噸，同比增長 3.6%;肉禽飼料產(chǎn)量 4 478 萬噸，同比增長 6.3%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量 1 464 萬噸同比增長 9

19、.4%;反芻動物飼料產(chǎn)量 591 萬噸，同比增長 3.6%;其他飼料產(chǎn)量276 萬噸同比下降 8.8%。四、 中東部地區(qū)生產(chǎn)穩(wěn)定，西部地區(qū)進展勢頭強勁2022 年，東部 10 省飼料總產(chǎn)量為 6 668 萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的 45%;中部 6 省飼料總產(chǎn)量為 3 324 萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的 22.4%;除去西藏，西部 11 省飼料總產(chǎn)量為 4822 萬噸，占全國飼料總長量的 40.8%。從各省產(chǎn)量看，排在前 5 名的飼料大省依次是:廣東省(1 753 萬噸)、山東省(1 677 萬噸)、河南省(1 047 萬噸)、遼寧省(1 038 萬噸)、河北省(910 萬噸)。增長速度最快的省份

20、是貴州省、福建省和吉林省，分別增長 31%、20%和 19.3%;除安徽省(246 萬噸，下降 5 萬噸)和青海省(11 萬噸，下降 2 萬噸)產(chǎn)量有所下降外，其他各省份飼料產(chǎn)量都有所增長。五、 主要原料供給充分，添加劑生產(chǎn)連續(xù)擴大蛋氨酸：2022 年累計進口蛋氨酸 10 萬噸，同比增長 10.3%。賴氨酸：2022 年產(chǎn)量為 67.9 萬噸(含 65%賴氨酸)，同比增長 16.1%;蘇氨酸：2022 年國內(nèi)產(chǎn)量為 5.7 萬噸，同比增長 62.9%。色氨酸：2022 年國內(nèi)產(chǎn)量為 794 噸，同比增長 297%。氯化膽堿：2022 年國內(nèi)產(chǎn)量為 37.6 萬噸，同比下降 6.9%。魚粉：20

21、22 年國內(nèi)產(chǎn)量為 58.8 萬噸，同比增長 42.4%;進口 130.8 萬噸，同比下降 3%;出口 0.4 萬噸，同比增長 89.6%。磷酸氫鈣(含磷酸二氫鈣)：2022 年國內(nèi)產(chǎn)量為 260.2 萬噸，同比增長 5.8%。六 、飼料加工企業(yè)數(shù)量下降，行業(yè)進一步整合提升2022 年全國各經(jīng)濟類型飼料企業(yè)總數(shù)為 14 709 家，同比增加 1 097 家，增長幅度為 8.1%。其中飼料加工企業(yè) 12 291 家，同比削減 1 321 家，下降幅度為9.7%，單一飼料原料企業(yè) 1 547 家;動物源性飼料企業(yè) 871 家。從企業(yè)性質(zhì)看， 國有企業(yè) 265 家，集體企業(yè) 203 家、私營企業(yè) 7 481 家、聯(lián)營企業(yè) 308 家、股份制企業(yè) 5 669 家、港澳臺企業(yè) 154 家、外商企業(yè) 305 家、其他企業(yè) 324 家。七、 容納就業(yè)人數(shù)不斷擴大，高學(xué)歷專業(yè)人才數(shù)量增加2022 年飼料企業(yè)年末職工人數(shù)為 57.1 萬人，同比增長 8.8%。大專以上學(xué)歷的職工數(shù)為 19.3 萬人，占職工總?cè)藬?shù)的 33.9%，其中，博士 1 538 人，同比增長 9.3%;碩士 5 830 人，同比增長 23.2%;大學(xué)本科 66 797 人，同比增長 17.4%;大學(xué)?？?119 145 人，同比增長 14%;技術(shù)工種 62 734