2022年紡織服裝行業(yè)分析報告我國紡服行業(yè)發(fā)展趨勢及推動因素研究1、紡織服裝行業(yè)概況紡織服裝行業(yè)簡介。紡織服裝行業(yè)是我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對促進國民經(jīng)濟發(fā)展、解決就業(yè)、增加國民收入、促進社會和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義。紡織服裝行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)度較大。產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括棉花、麻、蠶繭絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學纖維，涉及農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、化工等相關(guān)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括紡織品、服裝加工及制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括各種銷售渠道。目前我國紡織服裝行業(yè)在全球價值鏈中地位穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力不斷增強。2020年，我國紡織纖維加工總量達5800萬噸，占世界纖維加工總量的比重保持在50%以上，化纖產(chǎn)量占世界的比重70%以上。2020年，我國紡織品服裝出口額達2912億美元，占世界的比重達到37.5%，穩(wěn)居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從2016年的37.4%提升到2020年的46.9%，服裝出口額占全球的比重從2016年的35.5%下降至2020年的30.6%。2、紡織服裝行業(yè)需求2.1、我國紡織服裝行業(yè)出口優(yōu)勢依然穩(wěn)固加入世貿(mào)組織前，我國紡織服裝行業(yè)出口增速低，占全球出口份額低。我國于2001年12月正式加入世界貿(mào)易組織。加入世貿(mào)組織前，1995-2000年，我國紡織品出口金額由139.27億美元增長至161.52億美元，年均復合增速約為3.01%，占全球紡織品出口額的比重由最低7.9%提升至10.3%；我國服裝出口金額由240.09億美元增長至360.2億美元，年均復合增速約為8.45%，占全球服裝出口額的比重由最低15%提升至18.2%。加入世貿(mào)組織后，我國紡織服裝行業(yè)迎來黃金十年，出口占全球出口份額不斷提高。加入世界貿(mào)易組織后，我國紡織服裝工業(yè)開始深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)的發(fā)展進入快車道。2001-2010年，我國紡織品出口金額由168.42億美元增長至770.51億美元，年均復合增速達到18.41%，占全球紡織品出口額的比重由11.4%提升至30.5%；我國服裝出口金額由365.62億美元增長至1294.78億美元，年均復合增速約為15.09%，占全球服裝出口額的比重由18.8%提升至36.5%。前，我國紡織服裝出口增速降檔，但占全球出口份額保持在30%以上。2011-2019年，我國紡織品出口金額由946.69億美元增長至1201.99億美元，年均復合增速達到3.03%，占全球紡織品出口額的比重由30.5%提升至39.3%；我國服裝出口金額由1532.2億美元增長至2014年的1862.85億美元，此后出口額有所下降，占全球服裝出口額的比重回落至30.6%，依然保持在30%以上。下，我國紡織服裝出口展現(xiàn)出韌性，出口優(yōu)勢保持穩(wěn)固。（1）2020年出口：2020年，受防疫物資出口需求上升，我國紡織品出口1538.39億美元，同比增長29.2%，占全球紡織品出口額的比重提升至46.9%；受海外影響消費需求，我國服裝出口1373.82億美元，同比下降6.4%，占全球服裝出口額的比重保持在30.6%。（2）2021年出口：2021年，我國紡織品出口1452.03億美元，同比下降5.6%。受2020年抗疫物資出口基數(shù)較高影響，2021年二、三季度我國紡織品出口呈負增長態(tài)勢，四季度開始增速逐月轉(zhuǎn)正并持續(xù)回升。2021年，我國服裝出口1702.6億美元，同比增長24.0%，為2015年以來最好水平。（3）2022年出口：2022年1-8月，我國紡織品服裝累計出口2203億美元，同比增長11.0%，其中，紡織品出口1023億美元，同比增長10.2%，較2019年同期增長28.81%；服裝及衣著附件出口1180億美元，同比增長11.6%，較2019年同期增長20.39%。下，我國紡織服裝出口占全球份額不斷提高，出口優(yōu)勢依然穩(wěn)固。2.2、我國紡織服裝行業(yè)內(nèi)銷市場有望逐步回暖我國內(nèi)銷市場規(guī)模大，前總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。我國人口規(guī)模大，造就了我國紡織服裝行業(yè)內(nèi)銷市場規(guī)模巨大。伴隨著我國經(jīng)濟保持較快增長，國民收入穩(wěn)步提升、消費升級趨勢穩(wěn)步推進，我國紡織服裝內(nèi)銷市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，前，2000-2019年，我國限額以上服裝鞋帽、針、紡織品類零售額由959.2億元增長至1.35萬億元，年均復合增速約為14.94%；限額以上服裝類零售額由587.9億元增長至9778.1億元，年均復合增速約為15.95%。盡管2014年后增速回落至個位數(shù)，但在前，內(nèi)銷市場規(guī)模保持以正增長水平增長。近兩年受的影響，內(nèi)銷市場增速波動較大，但有望邊際改善。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，我國限額以上服裝鞋帽、針、紡織品零售額1.24萬億元，同比下降6.6%，盡管增速仍低于上年同期9.5個百分點，但降幅較上半年收窄了13個百分點。帶來了線上消費需求回升，紡織服裝線上消費需求加快釋放。2020年，我國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長5.8%，增速較年初回升23.9個百分點。2021年，內(nèi)銷市場穩(wěn)步回暖，全年我國限額以上服裝鞋帽、針、紡織品零售額同比增長12.7%，增速同比回升19.3個百分點，兩年平均增長2.6%，正在逐步接近前的增長水平。網(wǎng)絡渠道零售穩(wěn)定增長，2021年網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長8.3%，增速同比回升2.5個百分點，兩年平均增長7%。進入2022年，受國內(nèi)多點散發(fā)影響，內(nèi)銷增長有所放緩。2022年5月后，我國限額以上服裝鞋帽、針、紡織品單月零售額雖然同比仍在下降，但降幅逐步收窄。未來隨著全國防控形勢好轉(zhuǎn)以及促消費政策效應顯現(xiàn)，我國內(nèi)銷增速有望延續(xù)邊際改善趨勢。3、紡織服裝行業(yè)供給前，我國紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)增速雖有所放緩，但依然顯示了穩(wěn)中加固的態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，前，2000-2019年，我國規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量由657.47萬噸增長至2892.1萬噸，年均復合增速約為8.11%；布產(chǎn)量由191.05億米增長至456.9億米，年均復合增速約為4.7%；服裝產(chǎn)品由71.59億件增長至244.72億件，年均復合增速約為6.68%。下，我國紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)短暫受到影響，但供應鏈較快修復。2020年，受影響，我國規(guī)模以上企業(yè)紗、布、服裝產(chǎn)量分別同比下降8.4%、15.7%和7.65%。2021年，在國內(nèi)防控形勢總體平穩(wěn)、國內(nèi)外市場復蘇向好支撐下，我國紗、布、服裝產(chǎn)量分別同比增長8.4%、7.5%和8.38%。2022年，受內(nèi)外環(huán)境影響，我國紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)。2022年受國內(nèi)反彈、國際政治經(jīng)濟環(huán)境更趨復雜等因素影響，我國紡織服裝行業(yè)先后面臨局部地區(qū)階段性停工停產(chǎn)、物流運轉(zhuǎn)不暢、原料價格高位上漲等風險挑戰(zhàn)，生產(chǎn)經(jīng)營情況有所波動。隨著防控形勢逐漸趨于平穩(wěn)，企業(yè)產(chǎn)銷逐步恢復，行業(yè)景氣度有望逐步回升。行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速總體有所回升。2020年受影響，我國紡織服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額有所下滑。2021年，隨著防控趨好，我國紡織服裝業(yè)固定投資增速有所回升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年，我國紡織業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額分別同比增長11.9%和4.1%，從兩年平均增速看，紡織業(yè)投資總規(guī)模已恢復至前水平，服裝業(yè)投資額仍低于2019年。進入2022年以來，在國內(nèi)外復雜環(huán)境下，紡織企業(yè)堅持推動轉(zhuǎn)型升級，在智能化、綠色化技術(shù)改造升級以及區(qū)域布局調(diào)整等領域的有效投資實現(xiàn)平穩(wěn)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年上半年我國紡織業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長11.9%和33.8%，其中紡織業(yè)投資增速同比放緩3.3個百分點，服裝業(yè)投資增速同比提升28個百分點。4、紡服行業(yè)成本分析4.1、紡服行業(yè)成本結(jié)構(gòu)以棉花等為主的原材料是紡服行業(yè)的主要成本構(gòu)成，且越接近產(chǎn)業(yè)鏈下游，相關(guān)企業(yè)的人工成本占比越高。從成本結(jié)構(gòu)來看，以棉花等為主的原材料是紡服行業(yè)的主要成本構(gòu)成。與此同時，如果企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈越靠近下游，其人工成本的占比越高。在紡紗的成本結(jié)構(gòu)中，以天虹紡織為例，2022H1公司原材料成本占比75.3%，受棉花等原料價格波動影響大；人工占比僅為9.9%。在坯布的成本結(jié)構(gòu)中，以魯泰A為例，原材料成本是其最主要的成本結(jié)構(gòu)。但與紡紗相比，其原材料成本占比有所下降，人工占比有所增加。2021年，魯泰A坯布成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比為48.6%，人工占比為17.5%。而在產(chǎn)業(yè)鏈更接近下游的成衣業(yè)務中，原材料仍是第一大成本構(gòu)成，與此同時人工成本占比進一步增加。2021年，魯泰A成衣的原材料與人工成本占比分別為53.5%與34.5%。4.2、紡服行業(yè)主要原材料價格走勢紡服行業(yè)主要原材料價格走勢。從紡服行業(yè)主要原材料的價格走勢來看，近期部分原材料價格下降。棉花方面，國內(nèi)外棉花價格自2022年6月以來持續(xù)下降，一方面受前期干旱天氣影響，推動了棉花價格走高；另一方面在全球經(jīng)濟衰退之下，居民對紡服的需求和購買量有所下降，疊加美聯(lián)儲加息延續(xù)激進進程，大宗商品拋售壓力增加，棉價承壓下行。目前，除宏觀大環(huán)境之外，影響我國棉花價格走勢的主要因素系開秤收購價格。與此同時，考慮到當前國內(nèi)棉花處于消費旺季，但受消費疲軟影響需求改善相對有限，整體弱于往年，同時舊棉結(jié)轉(zhuǎn)庫存較高，預計棉花消費出現(xiàn)明顯的邊際回暖仍需時日。在新棉集中上市時點，棉價或仍存在一定的下行空間。除了棉花之外，TDI、純MDI、人棉紗的市場價格自2022年7月以來亦出現(xiàn)不同幅度的下降，紡服企業(yè)的成本壓力或有所緩解。5、我國紡服行業(yè)發(fā)展趨勢及推動因素5.1、我國紡服行業(yè)發(fā)展趨勢（1）我國紡服行業(yè)產(chǎn)能逐步向東南亞轉(zhuǎn)移在紡織服裝行業(yè)的發(fā)展過程中，不同國家的發(fā)展模式與比較優(yōu)勢存在一定差異。目前在紡服行業(yè)的發(fā)展中，發(fā)達國家在科技研發(fā)、品牌、渠道鋪設等方面具有明顯優(yōu)勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化升級。相比之下，發(fā)展中國家中的勞動力成本更具比較優(yōu)勢。與此同時，隨著部分國家區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的陸續(xù)開放與實施，或?qū)⒁欢ǔ潭壬辖档拖嚓P(guān)國家的貿(mào)易成本，使印度、越南、巴基斯坦等發(fā)展中國家近幾年在紡服行業(yè)的發(fā)展過程中整體呈現(xiàn)向上趨勢。我國紡服行業(yè)的產(chǎn)能逐步向東南亞轉(zhuǎn)移。在目前全球紡服行業(yè)分工體系的背景下，我國紡服企業(yè)積極利用兩大市場進行業(yè)務布局，以提高我國紡織行業(yè)在國際中的市場競爭力。具體情況來看，受我國勞動力及原材料成本上漲、貿(mào)易摩擦等因素影響，2010年后我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)開始逐步向東南亞等地轉(zhuǎn)移。而推動我國紡織服裝行業(yè)向東南亞遷移的關(guān)鍵因素主要包括人力成本、關(guān)稅政策等。從目前的情況來看，我國紡服行業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢仍在持續(xù)進行。人力成本方面，在經(jīng)濟、技術(shù)水平提高等因素催化下，我國紡服行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化轉(zhuǎn)型，進而帶動勞動力成本提高。考慮到紡服行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，為進一步降低人力成本，我國部分紡服企業(yè)開始逐步將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至勞動力成本低的東南亞地區(qū)。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)顯示，2022年上海再次上調(diào)最低工資至2590元/月；截至4月1日，31省最低工資超過2000元/月，安徽省最低工資1650元/月，為31省最低。相比之下，以越南為主要代表的東南亞地區(qū)工資水平整體低于中國。目前在越南全國工資標準中，一級地區(qū)最低工資約合人民幣1300元，低于我國人均工資最低的安徽省。而越南二級地區(qū)最低工資約合人民幣1150元，三級地區(qū)最低工資約合人民幣1100元，四級地區(qū)最低工資約合人民幣900元。關(guān)稅政策方面，由于東南亞地區(qū)與美國、歐洲的主要服裝進口國之間存在自由貿(mào)易協(xié)定，同時為了進一步加強各國之間的貿(mào)易合作，2012年東盟發(fā)起了歷時8年的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。該協(xié)定由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共15方成員制定。與歐盟、CPTPP等區(qū)域貿(mào)易集團相比，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）在人口、經(jīng)濟總量、貨物貿(mào)易規(guī)模等方面均具有優(yōu)勢，是目前全球體量最大的自貿(mào)區(qū)。同時，RCEP采用區(qū)域積累原產(chǎn)地規(guī)則。在這一原則之下，將有超過90%的貨物貿(mào)易產(chǎn)品最終零關(guān)稅。此外，RCEP采用負面清單的方式以推進投資自由化，一定程度上提升了投資的政策透明度。截至2022年6月底，RCEP已正式實施生效滿半年。目前在RCEP的15個簽署成員國中，生效成員數(shù)量已達13個，成效已逐步顯現(xiàn)。從具體貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，1-5月，我國與東盟貿(mào)易規(guī)模達3712.1億美元，同比增長10.2%；對韓國、新西蘭的貿(mào)易規(guī)模亦均實現(xiàn)了不同程度的增長。隨著RCEP的穩(wěn)步推進，預計我國紡服行業(yè)在東南亞地區(qū)的貿(mào)易規(guī)模與優(yōu)勢將進一步提高。（2）互聯(lián)網(wǎng)+紡織有望成為我國紡服行業(yè)未來發(fā)展趨勢之一大數(shù)據(jù)、電商平臺等因素催化，疊加影響，推動我國線上消費發(fā)展。近年來，“互聯(lián)網(wǎng)+”實現(xiàn)較快發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云平臺、電子商務和跨境電商等業(yè)務蓬勃興起。而在這過程中，市場相繼產(chǎn)生了新的業(yè)務發(fā)展模式。此外，2020年爆發(fā)后，居民的消費習慣與消費結(jié)構(gòu)亦發(fā)生了一定轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國消費者協(xié)會的相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受影響，線上消費愈發(fā)受到消費者歡迎。其中，近6成的受訪消費者表示線上消費超過線下消費，70.6%的消費者表示疫后在線上消費的比例同比有所提升?；ヂ?lián)網(wǎng)+紡織有望成為我國紡服行業(yè)未來發(fā)展趨勢之一。在大數(shù)據(jù)、電商平臺、等因素帶動下，我國紡織服裝行業(yè)逐步向“互聯(lián)網(wǎng)+”的趨勢邁進。以2020年“618購物節(jié)”為例，京東、天貓累計下單金額分別為2692億與6982億元，均創(chuàng)新紀錄。其中，服裝鞋帽、針紡織品類位列全網(wǎng)零售額第一。在紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品線上消費量增加的同時，紡織企業(yè)在產(chǎn)品的設計與生產(chǎn)中亦積極的結(jié)合應用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。因此，紡服行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合或?qū)⒁欢ǔ潭壬咸嵘彿髽I(yè)的盈利水平，有望成為我國紡服行業(yè)未來發(fā)展的趨勢之一。（3）我國紡服行業(yè)逐步向綠色環(huán)保的趨勢邁進我國紡服行業(yè)逐步向綠色環(huán)保的趨勢邁進。紡織服裝行業(yè)在發(fā)展中具有一定的污染性，為響應國家綠色低碳等環(huán)保政策，我國紡服行業(yè)近幾年逐步向綠色環(huán)保的趨勢邁進。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間我國紡織行業(yè)用能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，二次能源占比達到73%，能源利用效率不斷提升，萬元產(chǎn)值綜合能耗下降25.5%，行業(yè)廢水排放量、主要污染物排放量累計下降幅度均超過10%。預計在行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化、政策指導等因素催化下，綠色環(huán)保仍是我國紡服行業(yè)未來發(fā)展仍需重點關(guān)注的因素之一。5.2、我國紡服行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素（1）居民生活水平提高，帶動紡服產(chǎn)品需求增加我國居民人均可支配收入穩(wěn)中有升。隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，人均居民可支配收入穩(wěn)中有升。2013-2020年，我國人均可支配收入從18310.80元增加至32189元，年均復合增速為6.2%。2020年在影響下，我國人均可支配收入仍保持4.74%的增長。隨著逐步趨于常態(tài)化，2021年我國人均居民可支配收入為35128元，同比增長9.13%，增速有所回暖。生活水平提高帶動我國紡服產(chǎn)品需求增加。從國內(nèi)人均纖維表觀消費量來看，2000年我國人均纖維消費量為7.5kg/人，低于全球人均纖維消費量的9.0kg/人。近年來，隨著我國經(jīng)濟總量不斷提高，居民收入水平穩(wěn)步增長，帶動我國紡服產(chǎn)品需求增加。自2006年開始，我國人均纖維消費量已超過世界平均水平，2019年我國國內(nèi)人均纖維表觀消費量達23kg/人，高于同期全球人均纖維消費量的14.9kg/人。與2000年相比，我國人均纖維消費量增長幅度達到206.6%。預計在我國居民可支配收入穩(wěn)中有升的背景下，我國紡服產(chǎn)品需求仍有增長空間。（2）城鎮(zhèn)化水平提高，推動紡服產(chǎn)品與品牌結(jié)構(gòu)升級我國城鎮(zhèn)化水平提高，推動紡服產(chǎn)品與品牌結(jié)構(gòu)升級。為順應經(jīng)濟發(fā)展趨勢，我國積極推動新型城鎮(zhèn)化建設，農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移的速度明顯加快，城鎮(zhèn)化水平不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2000-2021年，我國城鎮(zhèn)化率從36.22%增加至64.72%。而在我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展過程中，消費者對生活水平、產(chǎn)品質(zhì)量的要求亦相應提高。為滿足消費者多元化的需求與提高市場競爭力，紡服企業(yè)紛紛加大了品牌培育與推廣。此外，為更好的對重點紡服品牌進行跟蹤，自2012年開始，工業(yè)和信息化部、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會共同開展“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”的認定工作。從主要經(jīng)濟指標情況來看，“重點品牌企