2020年2022年我國(guó)復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)需求與波特五力模型分析【圖】

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2022年中國(guó)復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)分析報(bào)告-市場(chǎng)全景評(píng)估與發(fā)展定位研究》顯示，調(diào)味品主要是指香草和香料。香草是各種植物的葉子。它們可以是新鮮的、風(fēng)干的或磨碎的。香料是植物的種子、花蕾、果實(shí)、花朵、樹(shù)皮和根。香料的味道比香草濃烈得多。有些情況下，一種植物既能用于生產(chǎn)香草又能用于生產(chǎn)香料。有些調(diào)味品由多種香料混合而成（例如紅辣椒粉），或者由多種香草混合而成（例如調(diào)味袋）。在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于改善食物的味道并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。

復(fù)合調(diào)味品是以兩種或兩種以上調(diào)味品為原料，添加或不添加油脂、天然香辛料及動(dòng)植物等成分，采用物理的或生物的技術(shù)進(jìn)行加工處理及包裝，最終制成可供安全食用的一類定型調(diào)味料產(chǎn)品，又稱復(fù)合調(diào)味料。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，中國(guó)復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)可以分為5個(gè)大類，分別是雞精、火鍋調(diào)味料、中式復(fù)合調(diào)味料、西式調(diào)味料及其他。調(diào)味品行業(yè)的渠道包括餐飲渠道、家庭渠道和工業(yè)渠道，其中餐飲渠道面向各類餐飲經(jīng)營(yíng)主體，占比約41.8%；零售渠道主要面向家庭消費(fèi)者，占比約33.2%；工業(yè)渠道主要面向食品加工企業(yè)，占比約25%，餐飲渠道，是我國(guó)最主要的消費(fèi)渠道。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，各國(guó)餐飲行業(yè)與調(diào)味品的規(guī)?；颈３衷?0:1的水平。1、行業(yè)需求情況餐飲行業(yè)的市場(chǎng)情況與調(diào)味品行業(yè)息息相關(guān)，餐飲渠道一直是調(diào)味品銷售的重要渠道之一，占比高達(dá)40%以上。2019年我國(guó)餐飲收入4.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.4%。截止到2020年，我國(guó)餐飲收入為3.95萬(wàn)億元。2020年受疫情影響餐飲行業(yè)受挫，對(duì)以餐飲渠道銷售比重較大的調(diào)味品企業(yè)影響很大。另一方面，疫情爆發(fā)后，“宅經(jīng)濟(jì)”趨勢(shì)上升，人們對(duì)生鮮、米面糧油、調(diào)味品等生活用品的需求上升，家庭銷售注重品質(zhì)，單品價(jià)格比餐飲產(chǎn)品高，調(diào)味品家庭渠道消費(fèi)也隨之大幅提升，但增加的銷量還是無(wú)法完全彌補(bǔ)餐飲渠道銷售斷崖式下跌導(dǎo)致的缺口。其中，復(fù)合調(diào)味料家庭市場(chǎng)迎爆發(fā)。2020年疫情宅家期間，復(fù)合調(diào)味品中家庭市場(chǎng)迎來(lái)高速增長(zhǎng)，因此，80后、90后等年輕人正在成為家庭廚房的主力人群，平時(shí)不善烹飪，以復(fù)合化、便捷化、為特征的復(fù)合調(diào)味品正好迎合了他們的需求。（1）現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的集中度在提升，強(qiáng)者更強(qiáng)局面進(jìn)一步體現(xiàn)。疫情之后，大的品牌企業(yè)將快速擴(kuò)張并進(jìn)行全國(guó)布局，定位精準(zhǔn)且差異化明顯的產(chǎn)品將更受青睞，中小企業(yè)的落后產(chǎn)能將快速出清，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的品牌集中度將得到進(jìn)一步提高?，F(xiàn)今，調(diào)味品品類的企業(yè)品牌格局基本形成，基本所有的調(diào)味品企業(yè)都采用多品類發(fā)展的策略，每個(gè)企業(yè)不僅有自己的主打產(chǎn)品，更全面發(fā)展,開(kāi)發(fā)出市場(chǎng)占有率強(qiáng)的產(chǎn)品，以及具有創(chuàng)新意義的產(chǎn)品。就現(xiàn)今各企業(yè)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品及品牌格局.而言，各企業(yè)都有自己的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品和強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)區(qū)域。醬油品類有廣東海天、湖南加加、上海淘大;食醋品類有江蘇恒順、山西水塔;雞精品類有.上海太太樂(lè)、四川豪吉;耗油品類油香港的李錦記;復(fù)合調(diào)味料有河南十三香、上海味好美。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，國(guó)有企業(yè)數(shù)量逐漸減少，外資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量逐漸增多,但由于民營(yíng)企業(yè)自主管理性更強(qiáng)，因此，他們對(duì)調(diào)味品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的速度可以跨越，各類企業(yè)內(nèi)部流程而超速前進(jìn)和發(fā)展。根據(jù)各公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年16家調(diào)味品上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為737.25億元，凈利潤(rùn)合計(jì)121.25億元。營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)的有10家，占16家上市企業(yè)的62.5%，凈利潤(rùn)凈增長(zhǎng)的有10家，占16家上市企業(yè)的62.5%。營(yíng)業(yè)收入排名前三位的企業(yè)分別是海天味業(yè)、梅花生物和安琪酵母；利潤(rùn)排名前三位的企業(yè)分別海天味業(yè)、安琪酵母和梅花生物；營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)排名前三位的企業(yè)分別是天味食品、千禾味業(yè)和梅花生物；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)前三位的企業(yè)分別是安琪酵母、仲景食品和涪陵榨菜。調(diào)味品作為剛需民生產(chǎn)品，在疫情期間發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。（2）潛在進(jìn)入者分析隨著消費(fèi)者越來(lái)越重視調(diào)味品的健康程度,并十分在乎調(diào)味品是否對(duì)人體健康有影響，消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品的需求也在不斷提高，需求向高檔化和品牌化發(fā)展。另外，考慮到調(diào)味品行業(yè)的進(jìn)入門檻比較低，較為容易爭(zhēng)取到生產(chǎn)資質(zhì)，對(duì)調(diào)味品行業(yè)來(lái)說(shuō)，潛在的進(jìn)入者就是國(guó)內(nèi)私營(yíng)調(diào)味品小企業(yè)，類似生產(chǎn)條件相對(duì)較為簡(jiǎn)陋的手工作坊，這類企業(yè)會(huì)抓取調(diào)味品健康化、高檔化升級(jí)的趨勢(shì)，進(jìn)行簡(jiǎn)單的調(diào)味品升級(jí)，上市一些包裝較為新穎，風(fēng)味較為獨(dú)特的調(diào)味品，但價(jià)格較為平價(jià)的產(chǎn)品，進(jìn)行魚(yú)目混珠的市場(chǎng)推廣。這類潛在新進(jìn)入者如果用以上所述的低技術(shù)含量的新品進(jìn)入市場(chǎng)，將會(huì)造成調(diào)味品市場(chǎng)的震動(dòng)。（3）替代品威脅分析調(diào)味品的最大替代品是香辛料，香辛料是指一-類具有芳香和辛香等典型風(fēng)味的各種天然植物性制品，或從植物的花、葉、莖、根、果實(shí)或全草等中提取的某些香精油或粉狀物。從20世紀(jì)初，相繼發(fā)現(xiàn)了丁香、迷迭香、鼠尾草、花椒、茴香、姜等各類香辛料。香辛料在食品的調(diào)味中能呈現(xiàn)多種功效,由于香辛料有強(qiáng)烈的呈味和呈香的作用，可以提升食品的風(fēng)味，另外，還可以殺菌和防腐。香辛料一般均通過(guò)數(shù)種成分調(diào)和而成，可以產(chǎn)生熱感和辛辣感，或者芳香感，亦或者產(chǎn)生香草味道，乃至，上色作用。香辛料作為調(diào)味品的替代品，其威脅在于，有一類消費(fèi)者他們追求自己的廚藝提升，追求廚藝文化的探索，有熱情使用辛香料進(jìn)行自主研發(fā)菜品的風(fēng)味，他們并不喜歡調(diào)味品中添加的辛香料的粉末和配比，他們更加追求通過(guò)自主配比香辛料，讓食物通過(guò)香辛料在口味和色彩上更加具有魅力，來(lái)更好的激發(fā)食材的鮮味。對(duì)于該類市場(chǎng)細(xì)分人群，香辛料行業(yè)具備強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和威脅。（4）供應(yīng)商議價(jià)能力調(diào)味品企業(yè)的供應(yīng)商大都隸屬于食品添加劑以及原料供應(yīng)商。其中，食品添加劑中的呈味核苷酸供應(yīng)商主導(dǎo)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，因?yàn)槌饰逗塑账崾钦{(diào)味品的命脈,是調(diào)味品最重要的提鮮物質(zhì)。原料供應(yīng)商還包含玉米淀粉供應(yīng)商、大豆供應(yīng)商、糯米供應(yīng)商、高粱供應(yīng)商、雞骨架供應(yīng)商、雞肉供應(yīng)商。調(diào)味品行業(yè)最核心的競(jìng)爭(zhēng)要素就是原料成本，長(zhǎng)期看，原料價(jià)格將跟隨技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能布局，產(chǎn)業(yè)處于市場(chǎng)培育期，因此,供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力直接影響調(diào)味品價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)。（5）客戶議價(jià)能力中國(guó)消費(fèi)者在持續(xù)增高的信心推動(dòng)下，對(duì)快消品的需求呈高端化的趨勢(shì)，平價(jià)商品和廉價(jià)商品的產(chǎn)品份額持續(xù)走低，即消費(fèi)者對(duì)單位價(jià)格相對(duì)較小的快速消費(fèi)品價(jià)格不太敏感。因此，買方的討價(jià)還價(jià)能力在快消品中的調(diào)味品品類的發(fā)展中并不是最重要的因素。只要產(chǎn)品的升級(jí)與價(jià)格的提升具有相對(duì)的匹配性，買方不會(huì)過(guò)于拒絕相對(duì)提升的價(jià)格。然而調(diào)味品的類似性很強(qiáng)，目前調(diào)味品大宗市場(chǎng)上產(chǎn)品之間沒(méi)有大的