中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、航空發(fā)動機(jī)概況目前全球航空發(fā)動機(jī)主流產(chǎn)品是空氣噴氣式發(fā)動機(jī)中的有壓氣機(jī)發(fā)動機(jī)，主要包括渦噴(老式軍機(jī))、渦扇(高性能軍機(jī))、渦槳(中小運輸機(jī))和渦軸(直升機(jī))。航空發(fā)動機(jī)種類介紹公開資料整理二、航空發(fā)動機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)是典型的高投入高回報行業(yè)，按照產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價值來計算，如果船舶為1、則汽車為9、電視機(jī)為50、電子計算機(jī)為300、大型飛機(jī)為800，航空發(fā)動機(jī)能達(dá)到1400。不同產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造價值對比公開資料整理航空發(fā)動機(jī)的市場一方面依賴于新增飛機(jī)，另一方面則是存量飛機(jī)發(fā)動機(jī)的更換。從中國軍機(jī)數(shù)量端來看，2019年中國軍機(jī)總數(shù)為3210架，比2015年增加了31架，但是2019年美國軍機(jī)總數(shù)達(dá)到了13266架，相當(dāng)于中國4。13倍。從結(jié)構(gòu)端來看，以戰(zhàn)斗機(jī)為例，截至2019年底，中國在役戰(zhàn)斗機(jī)1603架，以殲-7、殲-8等二、三代機(jī)為主，其中殲-7占比最高（418架），15架五代機(jī)殲-20從2017年開始陸續(xù)服役。美軍擁有戰(zhàn)斗機(jī)2657架，主要以F-15、F-16和F-18為代表的四代機(jī)為主，部分空軍和海軍已使用以F-22和F-35為代表的五代機(jī)。2015-2019年中國各類型軍機(jī)統(tǒng)計公開資料整理目前中國軍用航空發(fā)動機(jī)平均壽命在15-20年左右，未來隨著中國實戰(zhàn)化訓(xùn)練頻率加大，預(yù)計單架軍機(jī)每年飛行時間將會大幅提升，因此假設(shè)未來軍用航空發(fā)動機(jī)平均壽命為8-10年，同時預(yù)計存量飛機(jī)未來7年內(nèi)換發(fā)動機(jī)的頻次在1-2次，由此測算出未來中國存量飛機(jī)發(fā)動機(jī)更換數(shù)量為8400個左右，并測算未來7年中國軍用發(fā)動機(jī)購置經(jīng)費約2500億元?；?020年存量軍機(jī)對未來7年發(fā)動機(jī)需求測算公開資料整理三、航空發(fā)動機(jī)行業(yè)競爭格局航空發(fā)動機(jī)具有極高的技術(shù)壁壘，這意味著新的加入者很難對現(xiàn)有參與者形成威脅，因此全球航空發(fā)動機(jī)市場競爭格局相對穩(wěn)定，市場主要由少數(shù)幾家國際巨頭壟斷。目前全球航空發(fā)動機(jī)整機(jī)制造廠商主要為GE、羅羅、普惠等少數(shù)幾家龍頭企業(yè)及其合資企業(yè)。航空發(fā)動機(jī)行業(yè)競爭格局航空發(fā)動機(jī)龍頭制造廠商及其合資廠商占據(jù)全球絕大多數(shù)的市場份額，以商用航空發(fā)動機(jī)為例，GE與SNECMA合資成立的CFM公司占有40%市場份額，普惠母公司聯(lián)合技術(shù)公司占據(jù)27%市場份額，GE與羅羅分別以19%和11%的市場份額分列三四位。全球主要航空發(fā)動機(jī)廠商市場份額（單位：%）四、中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力1、飛發(fā)分離體系正式確立中國的早期航空發(fā)動機(jī)研制均采取“型號牽引”的發(fā)展模式，直接受限于飛機(jī)研發(fā)項目，若飛機(jī)研發(fā)項目受阻，相關(guān)航空發(fā)動機(jī)研制即面臨終止。隨著中航發(fā)集團(tuán)的成立，中國航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)飛發(fā)分離體系正式確立，航空發(fā)動機(jī)研發(fā)將不再以滿足戰(zhàn)機(jī)需求為最終目的。航空發(fā)動機(jī)將成為獨立軍工產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，作為軍用飛機(jī)的先導(dǎo)產(chǎn)品，航空發(fā)動機(jī)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)地位已與飛機(jī)整機(jī)齊平。航空發(fā)動機(jī)的研發(fā)將有能力自主掌控資源投入與研發(fā)方向，各型號預(yù)研工作將大規(guī)模展開，一型航發(fā)，代系發(fā)展的預(yù)研體系有望逐步建成，切實做到“動力先行”。2、研發(fā)資金桎梏基本消除空發(fā)動機(jī)制造作為一項實驗性技術(shù)，需要大量資金投入試驗，發(fā)動機(jī)技術(shù)成熟度與投入資金量成正比。中國早期對于航空發(fā)動機(jī)研制工作的艱巨性、長期性和高投入認(rèn)識不足，航空裝備一直被視為常規(guī)武器，而不是需要重點投入資金的高科技領(lǐng)域。近年中國增加了航空發(fā)動機(jī)研究項目與某些型號的研制經(jīng)費，從資源層面促進(jìn)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、材料工藝落后局面有望改善目前中國在單晶葉片與整體粉末冶金葉盤兩方面均已突破技術(shù)瓶頸，國產(chǎn)單晶葉片已在最新型號航空發(fā)動機(jī)上裝機(jī)試車，良品率也達(dá)到較優(yōu)水準(zhǔn)。核心原材料與零部件國產(chǎn)化是中國航空發(fā)動機(jī)研制道路上的必經(jīng)