中國工業(yè)氣體發(fā)展現(xiàn)狀及格局

工業(yè)氣體是指工業(yè)生產(chǎn)中在常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品,作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料,被譽為“工業(yè)的血液”.主要應用于冶金和化工行業(yè),同時在新型煤炭化工、醫(yī)療、電子等行業(yè)拓展需求.其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四大環(huán)節(jié)：原材料和設備、氣體生產(chǎn)制造、氣體存儲和運輸、以及下游應用.

目前,工業(yè)氣體的主要應用領域為冶金和化工行業(yè),這兩大領域?qū)I(yè)氣體的需求占比近60%.同時,電子等新興產(chǎn)業(yè)對工業(yè)氣體的需求亦日益增加.中國工業(yè)氣體下游消費結構

根據(jù)制備方式和應用領域的不同,可分為大宗氣體和特種氣體.大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體,該類氣體產(chǎn)銷量比較大,但一般對氣體純度要求不高,主要用于冶金、石化、煤化工、鋼鐵、造船、重工等領域；特種氣體品種較多,主要包括高純氣體、混合氣體等,主要用于電子、光伏、醫(yī)療等新興領域.

一、現(xiàn)狀

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平.西方發(fā)達國家由于起步早、工業(yè)基礎雄厚,工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有百年的發(fā)展歷史,全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲,但增速顯著放緩；亞太地區(qū)近年來發(fā)展很快,已經(jīng)成為拉動全球市場增長的主要引擎.全球工業(yè)氣體市場規(guī)模

中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚,以往鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)的氣體車間或氣體廠主要從事自用氣體的生產(chǎn).20世紀80年代起,外資企業(yè)開始進入中國氣體市場,通過收購、新設等方式建立氣體公司,向國內(nèi)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品.隨著氣體供應商供氣模式的引入,國內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨立的氣體公司,逐步形成了中國氣體行業(yè),推動了中國氣體市場的發(fā)展.

目前中國工業(yè)氣體市場規(guī)模約1350億元人民幣.伴隨著改革開放的步伐,中國工業(yè)氣體在20世紀80年代末期已初具規(guī)模,到90年代后期開始快速發(fā)展.2010年中國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到410億元,比2005年增長了67%,在全球市場的占比提高到10.6%；2015年中國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到1000億元左右；2018年中國工業(yè)氣體市場規(guī)模達到1350億元,在全球市場的占比提高到17%.中國工業(yè)氣體市場規(guī)模

中國工業(yè)氣體市場規(guī)模占全球市場的比重

工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎原料,產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球工業(yè)發(fā)展水平息息相關.由于亞洲新興經(jīng)濟的快速增長,世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移,帶動了中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展.

歐美地區(qū)的氣體設備制造商傾向于轉(zhuǎn)型氣體公司.20世紀80~90年代,國際上以林德集團和法液空為代表的空氣分離設備制造企業(yè)紛紛向下游氣體產(chǎn)品供應商轉(zhuǎn)型,并且已經(jīng)在工業(yè)氣體的國際市場上占據(jù)了較大優(yōu)勢,目前氣體業(yè)務已經(jīng)成為這些企業(yè)的主要收入來源.

中國工業(yè)氣體市場增長潛力大.據(jù)統(tǒng)計,中國的人均工業(yè)氣體消費只有美國的1/26,不足西歐與澳洲的1/20,與南美和東歐國家也有較大差距.此外,中國工業(yè)氣體市場規(guī)模的全球份額遠低于中國工業(yè)制造產(chǎn)值的全球份額,2017年中國工業(yè)制造產(chǎn)值占全球工業(yè)制造產(chǎn)值的27%,而中國工業(yè)氣體的全球市占率僅為17%.中國工業(yè)氣體市場充滿活力,未來幾年將有幾套大型氣體裝置投產(chǎn),增長潛力較大.全球各地區(qū)工業(yè)氣體人均消費量

電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣體沉積、摻雜等工藝.電子氣體在電子行業(yè)的地位日益凸顯,電子元器件的性能優(yōu)劣與電子氣體的質(zhì)量息息相關.基于未來幾年中國大陸地區(qū)半導體、顯示面板等主要電子元器件的新增產(chǎn)能較多,以及電子化工材料的進口替代需求強烈,國內(nèi)電子氣體行業(yè)將迎來飛速增長.電子氣體的分類類別用途主要產(chǎn)品電子特種氣體化學氣相沉

積（CVD）氨氣、氦氣、氧化亞氮、TEOS（正硅酸乙酯）、TEB（硼酸三乙酯）、TEPO（磷酸三乙酯）、磷化氫、三氟化氯、二氯硅烷、氟化氮、硅烷、六氟化鎢、六氟乙烷、四氯化鈦、甲烷等離子注入氟化砷、三氟化磷、磷化氫、三氟化硼、三氯化硼、四氟化硅、六氟化硫、氙氣等光刻膠印刷氟氣、氦氣、氪氣、氖氣等擴散氫氣、三氯氧磷等刻蝕氦氣、四氟化碳、八氟環(huán)丁烷、八氟環(huán)戊烯、三氟甲烷、二氟甲烷、氯氣、溴化氫、三氯化硼、六氟化硫、一氧化碳等摻雜含硼、磷、砷等三族或五族原子的氣體，如三氯化硼、乙硼烷、三氟化硼、磷化氫、砷化氫等電子大宗氣體環(huán)境氣、保

護氣、載體氮氣、氧氣、氬氣、二氧化碳等下游應用中電子特種氣體與電子大宗氣體的占比領域電子特種氣體電子大宗氣體液晶面板30%-40%60%-70%集成電路約50%約50%LED、光伏50%-60%40%-50%全球工業(yè)氣體企業(yè)市場份額占比

國內(nèi)市場中,幾家跨國公司占據(jù)大部分市場份額,包括林德、法液空、空氣化工、德國梅塞爾、日本大陽日酸等.國內(nèi)本土工業(yè)氣體企業(yè)有數(shù)千家,普遍規(guī)模小,且多為從事普通工業(yè)氣體零售、充裝的氣體公司,業(yè)務單一、區(qū)域限制明顯,同時又受限于設備、技術、資金、物流等方面因素,企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸,行業(yè)競爭激烈.

一方面,隨著市場規(guī)范要求越加嚴格,大量不規(guī)范的小型企業(yè)將面臨整改或關停；另一方面,由于普通工業(yè)氣體存在運輸半徑限制,區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大、綜合服務能力較強的氣體公司將主動通過兼并收購的方式進行渠道、客戶等的整合,不斷完善區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡布局,同時拓展業(yè)務區(qū)域,逐步擴大市場份額.

目前中國工業(yè)氣體行業(yè)人均消費量較低,與發(fā)達國家差距大,未來還有很大的發(fā)展?jié)摿?此外,國家重點發(fā)展的電子等新興行業(yè)將拉動工業(yè)氣體的高附加值應用需求,促進工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展.

特種氣體的需求日益增加,品種也不斷豐富.特種氣體已成為高科技應用領域和戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎原材料.據(jù)不完全統(tǒng)計,現(xiàn)有特種氣體的種類達260余種,隨著非低溫氣體分離技術（吸附、膜分離）、混配技術和提純