可穿戴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有待完善成熟

可穿戴技術(shù)具有藍(lán)牙和GPS功能以及健康應(yīng)用的智能手表和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備正在獲得市場(chǎng)青睞.據(jù)健康專家喬博卡斯說(shuō)法,可穿戴設(shè)備不僅僅存在于人們的生活中,而且它們也是人類和計(jì)算機(jī)融合的第一步.心率和血糖監(jiān)測(cè)儀等可穿戴設(shè)備越來(lái)越多地被設(shè)計(jì)用于常年使用.隨著技術(shù)變得更加高效,智能設(shè)備變得不那么笨重,不那么顯眼,并且更容易被接受為我們自身的自然延伸.

可穿戴技術(shù)起源于60年代,發(fā)展緩慢,直到2010年才發(fā)展到足以吸引主流關(guān)注和消費(fèi)的地步.尤其是2014年,隨著谷歌眼鏡（GoogleGlass）和蘋果手表（AppleWatch）的全球發(fā)布,物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和可穿戴產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了關(guān)鍵一年.

智能可穿戴設(shè)備行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多技術(shù),其發(fā)展迅速已引起全社會(huì)的廣泛關(guān)注,大量國(guó)內(nèi)外IT技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)及中小型創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、投資者紛紛投入到智能可穿戴設(shè)備領(lǐng)域.

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上包含了從芯片解決方案到外觀設(shè)計(jì),再到生產(chǎn)組裝以及應(yīng)用開(kāi)發(fā)等一系列流程.硬件公司致力于可穿戴設(shè)備的開(kāi)發(fā),容易忽略軟件的疊加性和更新性;軟件公司致力于可穿戴軟件的開(kāi)發(fā),卻在硬件生產(chǎn)、渠道建設(shè)和售后服務(wù)方面有所欠缺,導(dǎo)致可穿戴細(xì)分領(lǐng)域普遍存在的最大問(wèn)題就是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)脫節(jié),無(wú)法形成閉環(huán)運(yùn)作.

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

二、2019年全球及中國(guó)可穿戴行業(yè)數(shù)據(jù)可觀,可穿戴市場(chǎng)發(fā)展如何？

1、可穿戴設(shè)備盈利結(jié)構(gòu)：硬件制造商獲得大部分收益

2012年,GoogleGlass首次驚艷亮相,讓智能可穿戴設(shè)備的概念走入了人們的視野.從誕生初期的引人注目,再到默默探索發(fā)展,智能可穿戴設(shè)備行業(yè)跌宕起伏地走過(guò)了8年,2019年可以說(shuō)這個(gè)產(chǎn)業(yè)徹底“爆發(fā)”.目前智能可穿戴設(shè)備的出貨量主要靠真無(wú)線耳機(jī)、智能手表和智能手環(huán)支撐

目前可穿戴設(shè)備的大部分盈利仍保留在硬件制造商手中,而基于智能終端產(chǎn)品的服務(wù)商只獲得了其中很小一部分.數(shù)據(jù)顯示,可穿戴設(shè)備75%的利潤(rùn)將被硬件廠商獲得;其余25%的利潤(rùn)將被半導(dǎo)體廠商和各種服務(wù)廠商瓜分,其中半導(dǎo)體廠商獲得3%左右,提供移動(dòng)商務(wù)等服務(wù)的廠商獲得18%左右,提供數(shù)據(jù)分析和消費(fèi)者服務(wù)的廠商將獲得4%左右.

可穿戴設(shè)備盈利結(jié)構(gòu)

2、先看全球：2019年全球范圍內(nèi)共售出3.365億臺(tái)可穿戴設(shè)備,同比增長(zhǎng)89%

2、行業(yè)規(guī)模：二季度復(fù)工加速,二次裝修促進(jìn)遠(yuǎn)期市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到3.365億臺(tái).這一增長(zhǎng)受益于智能手表、智能手環(huán)、持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CGM)、助聽(tīng)器、耳機(jī)等產(chǎn)品形態(tài)和AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))、VR(虛擬現(xiàn)實(shí))和MR(介導(dǎo)現(xiàn)實(shí))等時(shí)新技術(shù)的助力.

2016-2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量走勢(shì)(單位：百萬(wàn)臺(tái))

從全球來(lái)看,2019年前五大廠商依次為蘋果、小米、三星、華為和Fitbit.蘋果2019年可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)106.5百萬(wàn)臺(tái),占據(jù)31.7%的市場(chǎng)份額;小米全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)47.1百萬(wàn)臺(tái),占比12.4%,位居全球第二.

2019年全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨格局(單位：%)

從四季度單季度來(lái)看,全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)在2019年第四季度增長(zhǎng)82.3％,創(chuàng)下了1.189億臺(tái)設(shè)備的新高.它的快速增長(zhǎng)主要是由于智能耳機(jī)銷量的上漲,占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)的55.3％.在該季度中,其他受歡迎的產(chǎn)品類別也經(jīng)歷了增長(zhǎng),包括智能手表（同比增長(zhǎng)15.3％）和智能手環(huán)（增長(zhǎng)17.7％）.智能腕戴式設(shè)備占總市場(chǎng)的43.8％,低于上個(gè)假期季節(jié)的68.6％.盡管智能腕戴式設(shè)備的份額有所下降,但該類別本身同期卻增長(zhǎng)了16.3％.

從2019年全年來(lái)看,全年出貨量排名前五的廠商分別是蘋果、小米、三星、華為、Fitbit,總共市場(chǎng)份額占比達(dá)到了66.3%.需要提到的是,在大家傳統(tǒng)的觀念里,無(wú)線耳機(jī)只是一種配件,將其劃入了智能穿戴領(lǐng)域,并且由于蘋果AirPods系列產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)驚人,所以蘋果在這份統(tǒng)計(jì)報(bào)告中拿下了第一名.

全球TOP5可穿戴設(shè)備制造公司2019Q4銷量及市場(chǎng)份額

2018Q4全球可穿戴設(shè)備制造公司銷量市場(chǎng)份額

2019Q4全球可穿戴設(shè)備制造公司銷量及市場(chǎng)份額

蘋果憑借其新推出的AirPods,AirPodsPro和AppleWatch以及跨越多個(gè)價(jià)位的Beats產(chǎn)品,在2019年第四季度以4340萬(wàn)臺(tái)的出貨量領(lǐng)先市場(chǎng).小米排名第二,出貨量為1280萬(wàn)可穿戴設(shè)備,其中73.3％（940萬(wàn)）為手環(huán).三星以其旗下的明星產(chǎn)品（JBL、infinity等）以及強(qiáng)大的產(chǎn)品組合名列第三.華為的可穿戴設(shè)備出貨量總體增長(zhǎng)了63.4％.腕帶占其出貨量的絕大部分,但增長(zhǎng)最快的是兒童手表和GT2.華為還在其產(chǎn)品組合中增加了幾種新的可聽(tīng)設(shè)備,使選擇與其他市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者保持一致.在經(jīng)歷了兩年連續(xù)下滑之后,Fitbit的銷售量首次反彈,并進(jìn)入了可穿戴設(shè)備前五名的公司.

2018-2019年全球前五大可穿戴設(shè)備廠商銷售量及同比增長(zhǎng)情況

2018-2019年全球前五大可穿戴設(shè)備廠商銷售量場(chǎng)份額

在全球前五的智能可穿戴設(shè)備廠商中,國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)了兩個(gè)席位,在國(guó)際市場(chǎng)中展現(xiàn)了不俗的競(jìng)爭(zhēng)力.印度市場(chǎng)為小米全球第二、國(guó)內(nèi)第一的市場(chǎng)份額位臵出力不小,2019年第四季度,小米在印度手環(huán)市場(chǎng)份額高達(dá)48.9%,幾乎占據(jù)了印度市場(chǎng)的半壁江山.此次成績(jī)大部分來(lái)自小米的智能手環(huán),在2019年第四季度的可穿戴設(shè)備出貨量中,小米出貨量為1280萬(wàn)部,其中73.3%來(lái)自手環(huán).然而,雖然目前小米2019年市場(chǎng)份額占據(jù)了第二名的席位,但是相比于2018年,蘋果、三星、華為在2019年的出貨量增長(zhǎng)都超過(guò)了120%,而小米2019年的出貨量?jī)H僅增長(zhǎng)了78.8%.可能是考慮到這點(diǎn),小米在2019年相繼發(fā)布了兩款智能手表,該領(lǐng)域或許將成為小米智能可穿戴業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn).

華為在智能可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的后續(xù)發(fā)展同樣值得人期待.2019年,華為已經(jīng)超越蘋果成為全球出貨量第二大的智能手機(jī)公司,積累了大量的用戶基礎(chǔ).同時(shí),華為智能手表從HUAWEIWatchGT開(kāi)始就放棄了谷歌的WearOS操作系統(tǒng),采用了自己的LiteOS系統(tǒng).此外,基于自研的芯片架構(gòu),華為智能手表無(wú)論從硬件還是軟件都頗具競(jìng)爭(zhēng)力.v全球分類可穿戴設(shè)備2019財(cái)年銷量以及同比增長(zhǎng)情況

全球分類可穿戴設(shè)備2019財(cái)年銷量市場(chǎng)份額

2019年的智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)能取得如此快速的增長(zhǎng)主要來(lái)自于真無(wú)線耳機(jī)、智能手環(huán)、智能手表三大類.智能耳機(jī)在眾多智能可穿戴設(shè)備中繼續(xù)保持了強(qiáng)勁的勢(shì)頭,全年全球出貨量為1.705億臺(tái),比2018年的4860萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)了令人驚訝的250.5％,預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大至56%.智能手環(huán)截至2019年末全球出貨量為6940萬(wàn)臺(tái),比2018年的5050萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)了37.4％.這與過(guò)去幾年徘徊在近4800萬(wàn)臺(tái)的出貨量相比有了顯著的改善,預(yù)計(jì)到2023年智能手環(huán)出貨量會(huì)穩(wěn)定維持在6970萬(wàn)臺(tái).手表出貨量達(dá)到9240萬(wàn)只,比2018年的7530萬(wàn)只增長(zhǎng)22.7％.此時(shí),蘋果作為智能手表市場(chǎng)無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者,占到了28.5％的市場(chǎng)份額.這是蘋果的年度市場(chǎng)份額首次跌破40％,原因是華為,三星和多家較小的供應(yīng)商也搶占了市場(chǎng).預(yù)計(jì)到2023年,手表所占市場(chǎng)份額將縮至22.30%.

全球可穿戴設(shè)備2019財(cái)年與2023財(cái)年銷量與市場(chǎng)份額的對(duì)比

全球可穿戴設(shè)備2019財(cái)年市場(chǎng)份額

全球可穿戴設(shè)備2023財(cái)年市場(chǎng)份額

預(yù)測(cè)到2020年,智能手表的出貨量將達(dá)到8600萬(wàn)臺(tái),而耳戴式可穿戴設(shè)備的出貨量將達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái).終端用戶將在智能手表和智能服裝上花費(fèi)最多的錢,預(yù)計(jì)這兩項(xiàng)支出分別增長(zhǎng)34%和52%.2020年,全球終端用戶在可穿戴設(shè)備上的支出預(yù)計(jì)將達(dá)到410億美元.

2018-2021年全球可穿戴設(shè)備終端用戶支出對(duì)比（百萬(wàn)美元）

3、再看中國(guó)：第四季度同比增長(zhǎng)25.2%,健康類穿戴設(shè)備具有更廣闊的市場(chǎng)

2019年中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量9924萬(wàn)臺(tái).伴隨著科技的進(jìn)步和智能化浪潮的到來(lái),中國(guó)智能可穿戴設(shè)備也在飛速發(fā)展著.2019年中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量9924萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)37.1%.

2015-2019年中國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量(單位：萬(wàn)臺(tái))

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看,2019年中國(guó)市場(chǎng)前五大可穿戴設(shè)備企業(yè)分別為小米、華為、蘋果、步步高和奇虎360,其中小米出貨量達(dá)2489.1萬(wàn)臺(tái),占據(jù)25.1%的市場(chǎng)份額;華為2019年可穿戴設(shè)備出貨達(dá)2025.1萬(wàn)臺(tái),占據(jù)20.4%的市場(chǎng)份額;蘋果以13.7%的市場(chǎng)份額位居第三,2019年出貨量為1360.9萬(wàn)臺(tái).

2019年中國(guó)可穿戴設(shè)備出貨結(jié)構(gòu)(單位：%)

2019年第四季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2761萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)25.2%.基礎(chǔ)可穿戴設(shè)備（不支持第三方應(yīng)用的可穿戴設(shè)備）出貨量為2227萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)22.1%,智能可穿戴設(shè)備出貨量為534萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)40.0%.

中國(guó)TOP5可穿戴設(shè)備制造公司2019Q4銷量及市場(chǎng)份額

中國(guó)TOP5可穿戴設(shè)備制造公司2019Q4銷量份額

小米手環(huán)4在本季度繼續(xù)保持穩(wěn)定且大規(guī)模的出貨,而耳機(jī)類產(chǎn)品,尤其是無(wú)線耳機(jī)獲得了顯著的同比增長(zhǎng).華為保持飛速增長(zhǎng),其中手表產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼,尤其是華為GT2擴(kuò)張勢(shì)頭迅猛.蘋果的耳機(jī)類產(chǎn)品在年末促銷的刺激下,同比增長(zhǎng)顯著.小天才成功從2G市場(chǎng)向4G市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,并在線上渠道拓展方面取得了積極有效的成果.奇虎360在逐漸調(diào)整渠道政策,渠道策略逐漸向保守型調(diào)整,另外推出老人手表,準(zhǔn)備探索老人健康市場(chǎng).

中國(guó)TOP5可穿戴設(shè)備制造公司2019財(cái)年銷量及市場(chǎng)份額

中國(guó)TOP5可穿戴設(shè)備制造公司2019財(cái)年銷量市場(chǎng)份額

中國(guó)可穿戴市場(chǎng)2019年在耳戴式和腕帶式產(chǎn)品上均得到了突破性的發(fā)展,但2020年伊始,由于疫情影響,中國(guó)可穿戴市場(chǎng)即使正處于上升期,也勢(shì)必受到了一定程度的影響.2020年第一季度中國(guó)可穿戴市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)下降21.7%,全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)18.6%,受到產(chǎn)品供應(yīng)、渠道物流和需求疲弱的影響,增長(zhǎng)幅度有所下滑.后續(xù)隨著疫情的好轉(zhuǎn)和公共管理政策的逐漸放開(kāi),2020年市場(chǎng)增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將出現(xiàn)先抑后揚(yáng)的趨勢(shì).面對(duì)突發(fā)的疫情狀況,中國(guó)可穿戴市場(chǎng)將迎接新的機(jī)會(huì),此次新冠疫情的爆發(fā)使更多消費(fèi)者更加關(guān)心健康和免疫力問(wèn)題.無(wú)論日常運(yùn)動(dòng)習(xí)慣的養(yǎng)成,還是對(duì)于自身身體指標(biāo)的關(guān)注,都會(huì)釋放更多潛在消費(fèi)需求.從廠商角度出發(fā),健康類可穿戴產(chǎn)品也是下一階段競(jìng)爭(zhēng)的藍(lán)海市場(chǎng).

三、2020年可穿戴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)增速或出現(xiàn)先抑后揚(yáng)趨勢(shì)

2019年6月4日,隨著工信部正式公布中國(guó)將于近期發(fā)放5G商用牌照,中國(guó)正式跨入5G時(shí)代.

5G的真正意義在于打開(kāi)萬(wàn)物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,5G商用產(chǎn)品也將突破以往的手機(jī)、電腦和智能穿戴設(shè)備,更多的人工智能產(chǎn)品將進(jìn)入公眾視野并成為生活標(biāo)配.未來(lái)將是5G與物聯(lián)網(wǎng)碰撞的時(shí)代,可穿戴設(shè)備將迅速普及,成為物聯(lián)網(wǎng)的重要入口與應(yīng)用終端.

由于新冠病毒大流行對(duì)供應(yīng)鏈的影響