汽車市場現(xiàn)狀及發(fā)展展望

一、發(fā)展環(huán)境

物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)廣泛落地,加速汽車行業(yè)數(shù)字化；汽車行業(yè)快速與大量新技術(shù)融合,驅(qū)動汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等多環(huán)節(jié)變革.目前汽車行業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)比例最高的是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、移動技術(shù),分別占比20.4%、18.5%、14.8%、14.8%.

汽車行業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)占比

中國汽車銷量出現(xiàn)拐點,數(shù)字化有望成拯救行業(yè)的“藥方”；中國汽車銷量同比增速連續(xù)下滑17個月,2019年前三季度超過60%的車企利潤出現(xiàn)下滑.受制于宏觀經(jīng)濟增速下滑,中國城市結(jié)構(gòu)復雜性,新增人口下滑,以及共享出行發(fā)展等因素,預計中國汽車銷量在波動中低速增長將成為常態(tài).通過數(shù)字化實現(xiàn)降本增效,并通過與用戶產(chǎn)生長期關(guān)系變革商業(yè)模式,驅(qū)動參與者加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型.

汽車行業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)比例

2009-2019年中國汽車銷量和增長率

數(shù)字化對汽車企業(yè)、用戶、政府等參與者產(chǎn)生顯著價值；對于汽車企業(yè)來說,數(shù)字化能夠?qū)崿F(xiàn)降本增效,并通過與用戶直接接觸和運營,變革自身盈利模式；對于用戶來說,能夠大幅優(yōu)化購車、用車體驗；對于政府來說,數(shù)字化是汽車產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革以及國家汽車產(chǎn)業(yè)競爭力提升的重要抓手.

數(shù)字化為汽車行業(yè)創(chuàng)造最高30%的收入；數(shù)字化將徹底變革各行各業(yè)的價值鏈和利潤池,汽車是數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用最深入的行業(yè)之一.預計2030年數(shù)字化為汽車行業(yè)轉(zhuǎn)變或創(chuàng)造10%-30%的行業(yè)收入.

2030年數(shù)字化推動行業(yè)創(chuàng)造價值占該行業(yè)收入占比

汽車數(shù)字化分為四個維度；汽車數(shù)字化分為研發(fā)數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、營銷數(shù)字化和服務(wù)數(shù)字化,前兩者是供給數(shù)字化,后兩者是服務(wù)數(shù)字化.

汽車數(shù)字化圍繞用戶全生命周期用車全場景并行展開

二、市場現(xiàn)狀

數(shù)字化變革售車邏輯,由以賣車為中心向全生命周期服務(wù)轉(zhuǎn)變；汽車原有產(chǎn)業(yè)分工中,營銷、渠道、售后等環(huán)節(jié)相對獨立,而隨著互聯(lián)網(wǎng)和AI化的4S店線上化了汽車銷售和車后的所有環(huán)節(jié),正在落地的車輛網(wǎng)讓車輛逐步聯(lián)網(wǎng),車主趨于實時在線.全生命周期服務(wù)培育需求,加速購買轉(zhuǎn)化,并服務(wù)車主用車和車內(nèi)需求成為可能.主機廠與各節(jié)點的垂直參與者應(yīng)積極協(xié)同再造服務(wù)模式,加強各方業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)之間的連接.

線上購車月活人群增速回升,重歸千萬以上；受平臺補貼減少和汽車消費環(huán)境影響,線上購車人群從2018年年底到2019年上半年保持下滑趨勢,在9月重回增長,在11月月活達到1012萬.購車人群年輕化趨勢明顯：線上購車人群,95后及以下人群占比24.3%,90后及以下人群占比43.6%,80后及以下人群占比67.6%.

2018.11-2019.11汽車線上購車人群月活用戶規(guī)模

汽車線上購車人群年齡分布占比（%）

充電加油平臺推動能源補給全流程數(shù)字化；充電加油平臺通過APP實現(xiàn)供需兩端連接,并且提供SaaS軟件、數(shù)據(jù)能力等賦能線下站點,讓其實現(xiàn)加油充電全流程的數(shù)字化,從而大幅提高能源站點的運營效率和用戶加油便捷性.

加油充電平臺月活達到1523萬；加油充電線上用戶過去5月增加14.2%,從2019年7月的1334.5萬,增加到11月的1523.8萬.加油充電頭部平臺月活增速遠高于加油平臺；加油充電頭部平臺月活保持較好增長態(tài)勢,充電平臺代表星星充電、特來電6個月的復合增長率分別為6.7%和12.4%,高于頭部加油平臺增速.

2019.7-2019.11月加油充電月活用戶（萬）

2019年11月加油充電代表APP月活規(guī)模

汽車維保數(shù)字化是通過互聯(lián)網(wǎng)串聯(lián)門店、供應(yīng)鏈之間的流程和數(shù)據(jù),實現(xiàn)用戶線上選件選店、線下服務(wù)、再到線上評價的閉環(huán)體驗.汽車維保在與用戶接觸的每一環(huán)節(jié)都在趨于數(shù)字化.比如用戶到店的接待、信息錄入逐步通過智慧大屏或機器人查詢或掃描錄入信息；維保操作也融合了智能化配單,另外在洗車領(lǐng)域,大盒子等參與組合開始落地全自動智能化設(shè)備.

維保月活用戶超過705萬,同比增幅超過20%：過去一年,汽車維保線上月活雖由所波動,但整體保持了較好的增長態(tài)勢.途虎養(yǎng)車月活引領(lǐng)行業(yè),達到657.9萬,同比增速超過53.2%；面向后市場汽修人員的汽修寶典月活雖然只有7.2萬,但同比增長超過200%.

2019.6-2019.11汽車維保人群月活規(guī)模

2019年11月汽車維保代表APP月活規(guī)模

三、未來發(fā)展趨勢

1.消費數(shù)字化,倒逼行業(yè)供給數(shù)字化和商業(yè)模式變革

數(shù)字化服務(wù)的高階形式是智能化服務(wù)；企業(yè)通過數(shù)字觸點,為用戶直接服務(wù),在服務(wù)過程中不斷收集用戶數(shù)據(jù),并逐漸打通企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程,實現(xiàn)服務(wù)的智能化進階.智能化服務(wù)最終要實現(xiàn)服務(wù)的精準化、定制化和協(xié)同化.

智能服務(wù)的三個維度

2.車聯(lián)網(wǎng)加速落地,推動車機+手機協(xié)同支撐用車服務(wù)數(shù)字化

聯(lián)網(wǎng)汽車銷量將會加速增長；隨著C-V2X技術(shù)的發(fā)展落地,聯(lián)網(wǎng)汽車銷量正在迎來飛速增長.全球聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量從2018年開始,連續(xù)4年增速超過40%,在2020年銷量將接近8000萬臺.

車機+手機協(xié)同用車數(shù)字化服務(wù)模式；隨著大量車輛自身聯(lián)網(wǎng),用車服務(wù)數(shù)字化將從以手機為載體變?yōu)槭謾C+車機協(xié)同服務(wù).車機對比手機,擁有更大的屏幕,更佳的語音與視覺交互,以及更多維環(huán)境感知,有望在