2019年我國聚氯乙烯市場發(fā)展概況1、聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況(1)聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)能及變化情況根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國聚氯乙烯現(xiàn)有產(chǎn)能為2,518萬噸(其中包括聚氯乙烯糊狀樹脂119萬噸)。2019年聚氯乙烯行業(yè)新增加產(chǎn)能121萬噸，退出產(chǎn)能規(guī)模為7萬噸，繼2014-2016年和2018年產(chǎn)能減少之后，2019年底轉(zhuǎn)為114萬噸的凈增長。圖：2007-2019年中國PVC產(chǎn)能發(fā)展趨勢圖20192019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年萬噸^產(chǎn)能—增幅資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會，《2020版中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)深度研究報告》2008年，受世界金融危機影響，國內(nèi)經(jīng)濟進入平穩(wěn)增長期，國內(nèi)PVC及其他氯產(chǎn)品市場需求萎縮、價格下滑，行業(yè)擴能熱潮減退，產(chǎn)能增速減緩，行業(yè)轉(zhuǎn)入優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。2012-2015年期間，國內(nèi)氯堿行業(yè)全面虧損，在結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合壓力下，落后產(chǎn)能的退出速度加快，聚氯乙烯行業(yè)新建及擴建項目趨于理性，PVC產(chǎn)能的凈增長率呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢。2016年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革逐步深入以及環(huán)保約束力度進一步加大，PVC市場供求關(guān)系得到改善，價格隨之上漲，國內(nèi)氯堿行業(yè)逐漸走出低谷。表：2012-2019年中國PVC企業(yè)數(shù)及新增/退出產(chǎn)能情況單位：萬噸年份企業(yè)總皴新中退出凈增201294家2961]8178201393家28615113520148S家66153-87201581家78119-412016乃家89111-22201775家10228S02018乃家666S-2201973家121了114資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會，《2020版中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)深度研究報告》表：2018-2019年國內(nèi)PVC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模情況單位：萬噸規(guī)模企業(yè)數(shù)（家）產(chǎn)能合計產(chǎn)能占比2018年2019年年2019年2018年2019年蘭100萬噸33403438168%17.4%50萬噸-100萬噸6939057916.2%23.0%30萬噸-50萬噸302814161.03)46.4%411%10力噸-30萬噸2324436.54L3JLS.2%16.4%<10萬噸11958.552.32.4%2.1%合計7573214042T513100%100.0%資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會，《2020版中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)深度研究報告》截至2019年末，國內(nèi)具有PVC產(chǎn)能的企業(yè)數(shù)量為73家（包含具有閑置產(chǎn)能的企業(yè)）；企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)方面，我國年產(chǎn)量超過百萬噸級的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計3家，規(guī)模在50-100萬噸/年的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計9家，規(guī)模在30-50萬噸/年的企業(yè)數(shù)量有所減少，以上規(guī)模企業(yè)已成為國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的主要組成部分；此外，產(chǎn)能規(guī)模低于30萬噸/年的企業(yè)不斷減少，聚氯乙烯企業(yè)集中度相對較低的局面得到明顯改善。（2）聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)量及變化情況近年來，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，對PVC需求量不斷增加，國內(nèi)PVC產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長。2019年P(guān)VC行業(yè)開工率達到80%，PVC產(chǎn)量達到2,011萬噸。

圖：2007-2019年中國PVC行業(yè)產(chǎn)量及開工率情況20192019年228年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年201。年289年288年287年單位：萬噸?產(chǎn)量■產(chǎn)能資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會，《2020版中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)深度研究報告》2、行業(yè)市場參與者及競爭格局中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，國內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計73家，產(chǎn)能前10位的企業(yè)累計產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能的42.3%，產(chǎn)能較大的企業(yè)主要集中于我國西北、華北、華東等地區(qū)。表：2019年國內(nèi)主要PVC生產(chǎn)企業(yè)前十排名單位：萬噸排序企業(yè)名稱PVC糊樹脂總產(chǎn)能電石法乙烯法1新疆中泰化學(xué)股份有限公司17031732新疆天業(yè)（集團）有限公司130101403陜西北元化工集團股份有限公司1251254內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司701080天津大沽化工股份有限公司1070805在平信發(fā)聚氯乙烯有限公司70706寧夏金昱元化工集團有限公司65657安徽華塑股份有限公司6464￡山西瑞怛化工有限公司6060泰州聯(lián)成塑膠工業(yè)有限公司60609內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司5050新疆圣雄能源股份有限公司505010臺塑工業(yè)（■寧波）有限公司40747資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會，《2020版中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)深度研究報告》整體而言，中國PVC行業(yè)布局正朝著日趨合理的方向發(fā)展。從地區(qū)分布上看，現(xiàn)有73家PVC生產(chǎn)企業(yè)分布在21個省市、自治區(qū)及直轄市，平均規(guī)模為34萬噸。由于各區(qū)域的經(jīng)濟水平、資源稟賦和市場情況存在很大的差異，使得

各地氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特點:項目東部地區(qū)中部他區(qū)西部地區(qū)地理位置貼近弊端消費市場，同時具備發(fā)馨對外貿(mào)易的便利條件;但遠離中西都能算產(chǎn)品產(chǎn)地，生產(chǎn)成本埴島處于?東四都越接地帶，原料、產(chǎn)品的運輸相對便利煤炭、電力等施源僻備充足，但遠寓東希消費市場，產(chǎn)品物新成本壓力較大企業(yè)規(guī)揍原有老企業(yè)分布較為集中r企業(yè)平均觀模城小原有部分老企業(yè)擴產(chǎn)，新里企業(yè)進入.企業(yè)加模基本處于行業(yè)平均水平原有企業(yè)也址心、覘模小*新建大型項日較多.企業(yè)平均規(guī)模大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)配套持8U耗堿的箱細化工產(chǎn)品種類較多r產(chǎn)品蹈構(gòu)相對豐宮耗SL耗馱產(chǎn)品笫構(gòu)相對單一,埔瞬消贊過多臨重氧化鋁其■筑.持破產(chǎn)品冢構(gòu)單一，市場波動下"強公平衡"的調(diào)節(jié)能力相科較弱營銷管理者企業(yè)較零，運苜、管理等方面較為成熟宓企業(yè)匕新企業(yè)并赤，運官、管理等方面相對些新項目、新企業(yè)名，省理.運營、銷件果道等在逐步克欄中有利條件咕近空瑞消費市場，依托國內(nèi)外市場蚤源，鼠就曉為核心,發(fā)揮下游產(chǎn)業(yè)植篆轉(zhuǎn)構(gòu)介理的優(yōu)勢.結(jié)金去年來運專管理經(jīng)臉，有助T提升企業(yè)運者質(zhì)量當(dāng)?shù)剌m化鋁能鋪消化一部分氯科?產(chǎn)能.同時，謨地區(qū)的區(qū)位特點也決定了企業(yè)具肓相對便利的原料外購和產(chǎn)品運輸優(yōu)勢詫借豐富的笥調(diào)儲答，y氯載為核心r循環(huán)經(jīng)濟為基本發(fā)展模式，充田發(fā)棒上下前資源比置一體化大生產(chǎn)的規(guī)模優(yōu)勢發(fā)展瓶頸貫源能源配置緊量，高昂的生產(chǎn)、環(huán)保成本用力降低了產(chǎn)拈競爭力伴隨燒減聲能增加，耗氯產(chǎn)品配妾不相匹配.耗鼎產(chǎn)品眄選擇成為制構(gòu)俄地區(qū)氯融產(chǎn)業(yè)度展的重要因親之一“燒喊-電石法PVC"的單一?配套模式增加『市場彼動風(fēng)險：本地下游需求難以消證貨大的產(chǎn)品供給，大量產(chǎn)品外耨的運輸力和運贄成本制均缸喊3、行業(yè)需求及對外貿(mào)易情況(1)中國聚氯乙烯行業(yè)需求情況①中國聚氯乙烯行業(yè)需求消費量情況據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國PVC表觀消費量達到了2,027萬噸，同比增長7.3%。表：2007-2019年中國PVC需求增長趨勢單位：萬噸年份產(chǎn)量進口出口表觀需求消費量消費量同比增速2007年97211071130111至2%2008年ES28060902-10.6%,2009年916163241,05517一。%2010年1,130120221,223184%2011年105371J6311.0%2012年1.31894391,373。一7%2013年1,53076661,540122%2014年L630681111.5S731%2015年1.60971771,6031.0%201(5年1,669<5?1041,(5301.7%2017年1.79077961.771足7%2018年1.8747+59LS896.7%2019年2,01167512,02773%資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會，《2020版中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)深度研究報告》②中國聚氯乙烯下游主要消費領(lǐng)域情況聚氯乙烯是國內(nèi)五大通用樹脂中產(chǎn)量最大的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于管材、型材、

薄膜、電線電纜、地板革等。聚氯乙烯樹脂在生產(chǎn)和使用方面相較于傳統(tǒng)建筑材料更為節(jié)能，是國家重點推薦使用的化學(xué)建材。我國聚氯乙烯主要用于與房地產(chǎn)相關(guān)的管材、型材的生產(chǎn)；2019年管材、型材對PVC的需求占比達到53.5%。圖：2019年中國PVC下游消費結(jié)構(gòu)情況型材,門窗管材、管件人造革4,0%鞋及鞋底材料3.0%硬片、板材及

其他型材

5.5%U型材,門窗管材、管件人造革4,0%鞋及鞋底材料3.0%硬片、板材及

其他型材

5.5%U史制品其他軟制品其他地板革、壁

紙、發(fā)泡材米

8.5%電纜料5.5%資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會，《2020版中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)深度研究報告》4、市場價格情況整體而言，PVC價