中國第三檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的分類標(biāo)準(zhǔn)，第三方檢測行業(yè)歸屬于質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)行業(yè)，通過專業(yè)技術(shù)手段對(duì)動(dòng)植物、工業(yè)產(chǎn)品、商品、專項(xiàng)技術(shù)、成果及其他需要鑒定的物品、服務(wù)、管理體系、人員能力等所進(jìn)行的檢測、檢驗(yàn)、檢疫、測試、鑒定等活動(dòng)，還包括產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可等活動(dòng)。按照檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)活動(dòng)類型，可將檢驗(yàn)檢測服務(wù)分為檢驗(yàn)檢測、檢查、檢定、檢疫、計(jì)量和安全性評(píng)價(jià)等。

檢驗(yàn)檢測作為生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，主要為生產(chǎn)活動(dòng)提供各種支持的服務(wù)，具有專業(yè)性強(qiáng)、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)融合度高、帶動(dòng)作用顯著等特點(diǎn)，掌握了檢測話語權(quán)一定程度上也就意味著掌握了質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的定價(jià)權(quán)，是全球產(chǎn)業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證市場具備明顯的消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)屬性，成熟經(jīng)濟(jì)體對(duì)于檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證的市場需求更大。目前全球檢測市場中，主要被歐洲（占比30.20%）、北美（32.10%）和亞洲（25.20%）占據(jù)，剩余地區(qū)合計(jì)占有檢測市場的12.50%。

從檢測行業(yè)的下游需求來看，工業(yè)檢測占比最高，達(dá)到52%，其中包括石油、燃?xì)狻⒒?、礦產(chǎn)、工業(yè)材料、機(jī)械、船舶、工業(yè)設(shè)備、儀器、新能源等行業(yè)檢測。

生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測占比達(dá)到22%。生命科學(xué)檢測的客戶群主要分布在醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、食品、化妝品、食品、飼料、飲用水的生產(chǎn)流通行業(yè)；食品檢測的客戶群體來自于食品制造商、零售商、采購商；環(huán)境檢測主要面向的客戶是對(duì)環(huán)境管理有需求的政府、企業(yè)或個(gè)人。

消費(fèi)品檢測占比為9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、雜貨、紡織品、服裝、皮革、鞋類、汽車、摩托車、鐘表、眼鏡、家具、日用品、家用品等的測試服務(wù)?？蛻羧后w主要來自消費(fèi)品制造業(yè)、零售業(yè)或消費(fèi)者。

隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，國內(nèi)第三方檢測市場規(guī)模從2009年230億元增長到2017年的超過900億元，復(fù)合增速超過20%。從未來增長潛力來看，預(yù)測，到2020年，全球檢驗(yàn)檢測行業(yè)的市場規(guī)模將超過1800億歐元，中國有望成為最大的潛在市場。

隨著檢驗(yàn)檢測認(rèn)證市場的擴(kuò)張，國內(nèi)相關(guān)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2002年我國產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)室僅有5500個(gè)，體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)122個(gè)，國家檢測中心240個(gè)，到2018年全國共有檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)39472家，較2017年增長8.66%。其中，國內(nèi)產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)超過35000個(gè)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)484個(gè)，國家檢測中心791個(gè)。

國內(nèi)檢測實(shí)驗(yàn)室基本保持了13%左右的年均增幅，與行業(yè)需求增長程度較為匹配，總體而言，我國檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，行業(yè)整體競爭充分，市場集中度相對(duì)較低，與外資檢測機(jī)構(gòu)相比仍有較大差距。

目前，全球范圍內(nèi)的大型綜合性檢測機(jī)構(gòu)基本上都來自歐洲，如SGS（瑞士）、BV（法國）、Intertek（英國）、德國TüV等。

1989年之前，國有檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)幾乎壟斷所有商品檢驗(yàn)。中國加入WTO以后，民營檢測機(jī)構(gòu)快速成長起來。2005年12月11日，中國根據(jù)加入WTO的承諾，允許外資獨(dú)資機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國檢測市場。

超過1.6萬家國有檢測機(jī)構(gòu)在國內(nèi)檢測市場中業(yè)務(wù)占比達(dá)到57.4%。外資檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量雖然只有267家，但業(yè)務(wù)占比達(dá)到31.95%。超過1.4萬家的私營檢測機(jī)構(gòu)的市占率僅10%。

與外資檢測龍頭相比，中國第三方檢測總體仍處于起步階段，多數(shù)檢測機(jī)構(gòu)在全球化布局、實(shí)驗(yàn)室和人員投入、檢測領(lǐng)域等方面仍有較大成長空間。

從SGS的成長路徑來看，長期的信譽(yù)積淀、持續(xù)的研發(fā)和人才投入、推進(jìn)多元化和全球化布局是成長為世界級(jí)檢測龍頭的必由之路。

檢驗(yàn)檢測市場作為生產(chǎn)性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)增長水平相關(guān)性較大。根據(jù)此前“十三五規(guī)劃”，檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)產(chǎn)業(yè)2020年總收入規(guī)模將達(dá)到3000億元。這一目標(biāo)有望在2019年提前完成，“十三五”期間國內(nèi)檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)業(yè)收入復(fù)合增速達(dá)到12.95%。

截止到2025年的“十四五”規(guī)劃期間，國內(nèi)檢驗(yàn)檢測認(rèn)證產(chǎn)業(yè)將維持8%左右的復(fù)合增速，2025年產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模有望達(dá)到4861億元。隨著檢驗(yàn)檢測產(chǎn)業(yè)市場化的推進(jìn)，第三方檢測市場滲透率有望逐步提升。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)第三方檢測市場規(guī)模將超過2500億元，“十四五”期間復(fù)合增速將達(dá)到12.71%。第三方檢驗(yàn)檢測占整體檢測市場的比重有望從2014年的約30%提升到50%左右。

《2020-2026年中國第三方食品安全檢測行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：雖然目前國內(nèi)檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度較快，但檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)布局分散、規(guī)模偏小、同類型機(jī)構(gòu)重復(fù)建設(shè)形成不良競爭等問題逐步凸顯，不利于檢驗(yàn)檢測行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)相關(guān)部門此前規(guī)劃，未來要培育一批技術(shù)能力強(qiáng)、服務(wù)水平高、規(guī)模效益好、具有一定國際影響力的檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)。

目前國內(nèi)最大的國有檢測機(jī)構(gòu)為中檢集團(tuán)，擁有2萬名員工和數(shù)百家實(shí)驗(yàn)室。國內(nèi)最大的民營第三方檢測機(jī)構(gòu)為華測檢測，2019年?duì)I業(yè)收入規(guī)模為31.79億元，歸母凈利潤規(guī)模為4.74億元，目前華測檢測擁有8000多名員工和一百余家實(shí)驗(yàn)室。

除此之外，包括廣電計(jì)量、國檢集團(tuán)、譜尼測試等國內(nèi)檢測機(jī)構(gòu)也快速布局，不斷豐富檢測領(lǐng)域，提升檢測實(shí)力。

國內(nèi)未來將培育出一批具備跨地域、跨領(lǐng)域檢測能力的檢驗(yàn)檢測細(xì)分龍頭，國內(nèi)龍頭企業(yè)規(guī)模較SGS、Intertek等海外檢測機(jī)構(gòu)仍有較大差距，成長空間巨大。未來5-10年，國內(nèi)有望出現(xiàn)若干個(gè)營收規(guī)模超百