近年來我國煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，民營煉化項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，釋放效益，計(jì)劃完成投資近3.5萬億元

石油作為世界第一大能源，除了用于生產(chǎn)更加清潔的汽油、柴油、航空煤油外，還用于生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，并逐漸與新材料、新能源實(shí)現(xiàn)深度融合，進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。

伴隨著我國石油消費(fèi)的增長(zhǎng)，近年來我國煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。《2020-2026年中國煉油工業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示：2018年，我國總煉能達(dá)8.31億噸/年，全年新增產(chǎn)能3390萬噸/年，其中國內(nèi)三大石油公司新增能力1240萬噸/年，余下新增產(chǎn)能均來自于民營企業(yè)和地方煉廠，民營煉化巨頭恒力石化新增2000萬噸/年。

由于恒力石化在大連長(zhǎng)興島建成我國首家2000萬噸級(jí)別煉油企業(yè)，打破了我國之前國企主導(dǎo)、民營緊跟的煉油格局。數(shù)據(jù)顯示，2018年，中石油、中石化分別占25.45%、32.25%，民營企業(yè)占比則達(dá)33.54%，高于中石油、中石化。

雖然我國煉油能力持續(xù)上升，煉能不斷提高，但整體上我國當(dāng)前的煉油產(chǎn)能是屬于過剩，主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能的過剩，即一次加工能力過剩、煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點(diǎn)。

具體來看，2018年，我國原油一次加工能力達(dá)8.3億噸，但全年原油加工量?jī)H6億噸，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象較為嚴(yán)重。2019年4月全國原油加工量為5210.3萬噸，同比增長(zhǎng)5.1%，增速比上月加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。日均加工173.7萬噸，比上月增加2.6萬噸。2019年1-4月全國原油加工量達(dá)到20747萬噸，同比增長(zhǎng)4.7%。

目前，我國主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力位居世界前列，2018年煉油能力大8.31萬噸，但產(chǎn)業(yè)一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結(jié)構(gòu)性短缺，部分傳統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，短期內(nèi)化解產(chǎn)能過剩的壓力巨大。為完善我國石化產(chǎn)業(yè)布局和安全環(huán)保集約發(fā)展，我國提出將重點(diǎn)建設(shè)大連長(zhǎng)興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，并鼓勵(lì)支持民營和外資企業(yè)獨(dú)資或控股投資石化產(chǎn)業(yè)。而隨著民營大型煉化項(xiàng)目的投產(chǎn)，煉油化工行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步過剩。

政策推動(dòng)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地我國石化空間布局基本形成

目前，我國主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力位居世界前列，但產(chǎn)業(yè)一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結(jié)構(gòu)性短缺，部分傳統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，短期內(nèi)化解產(chǎn)能過剩的壓力巨大。

因此，未來完善我國石化產(chǎn)業(yè)布局和安全環(huán)保集約發(fā)展，2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》，《方案》提出未來我國將重點(diǎn)建設(shè)大連長(zhǎng)興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，并推動(dòng)這些基地的煉油廠和化工的一體化、乙烷和芳烴項(xiàng)目。

《方案》還提出，今后新建大型煉化項(xiàng)目，原則上優(yōu)先布局在七大基地。根據(jù)石化基地布局來看，七大基地全部投射沿海重點(diǎn)開發(fā)地區(qū)，瞄準(zhǔn)現(xiàn)有三大石化集聚區(qū)，同時(shí)立足于海上能源資源進(jìn)口的重要通道。如上海漕涇、浙江寧波、江蘇連云港三大基地位于長(zhǎng)三角地區(qū)，該區(qū)域是當(dāng)前國家實(shí)施“一帶一路”與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶兩大戰(zhàn)略的關(guān)鍵交匯區(qū)域；廣東惠州、福建古雷兩大基地位于泛珠三角地區(qū)，面向港澳臺(tái)，是國家實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略的核心承載腹地；大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸兩大基地位于環(huán)渤海地區(qū)，是國家實(shí)施京津冀協(xié)同戰(zhàn)略的集中輻射區(qū)域。

我國煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩趨重，預(yù)計(jì)2019年過剩能力達(dá)到1.2億噸/年

自2002年中國成為全球第二產(chǎn)能煉油國后，中國煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩趨重。2016-2018年，國內(nèi)煉油能力已連增三年，2018年中國煉油能力為8.31億噸/年，較上年凈增2225萬噸/年；其中新增能力3390萬噸/年，淘汰落后能力1165萬噸/年。中國新增煉能擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增超過全球凈增能力的一半，但全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。

2018年7月，為促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國務(wù)院通過《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出支持民營和外資企業(yè)獨(dú)資或控股投資石化產(chǎn)業(yè)。2018年12月，我國對(duì)民營企業(yè)開放的第一個(gè)重大煉化項(xiàng)目——恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目中的大煉廠項(xiàng)目在遼寧省大連長(zhǎng)興島正式投料開車，成為國家七大石化基地建設(shè)中最早建成、國內(nèi)首個(gè)開車的全資民營大煉廠，也是我國第5家躋身2000萬噸級(jí)的世界級(jí)大煉廠。

預(yù)計(jì)2019年，地方民營大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，過剩能力達(dá)到1.2億噸/年。民營企業(yè)煉油能力將提高到2.35億噸/年，在全國煉油能力中的占比從2018年的25.6%升至27.2%。

2019年5月恒力煉化2000萬噸項(xiàng)目全面投產(chǎn)（除乙烯），1H19貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)13.64億元。預(yù)計(jì)恒逸文萊800萬噸、浙石化一期2000萬噸項(xiàng)目有望從4Q19陸續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)

隨著大型煉化項(xiàng)目的不斷投產(chǎn)，煉油生產(chǎn)向規(guī)?；⒋笮突l(fā)展。截至2018年底，我國1000萬噸/年及以上規(guī)模級(jí)別的煉廠有28家，合計(jì)煉油能力3.7億噸/年，占全國總煉油能力的44.5%；中國石油、中國石化的煉廠平均規(guī)模分別為765萬噸/年和844萬噸/年，已超過759萬噸/年的世界平均水平。

近年來，中國新投產(chǎn)、在建/規(guī)劃的煉油項(xiàng)目體現(xiàn)了明顯的基地化、大型化趨勢(shì)。這些項(xiàng)目的煉油能力都達(dá)到1000萬噸/年以上的規(guī)模，采用世界先進(jìn)的技術(shù)，其設(shè)計(jì)、建設(shè)、生產(chǎn)