2021年中國木地板產(chǎn)業(yè)供需及格局現(xiàn)狀分析一、木地板行業(yè)概述木地板是裝飾裝修消費(fèi)品，主要分為強(qiáng)化復(fù)合地板、實(shí)木復(fù)合地板、實(shí)木地板、竹地板及軟木地板五大類產(chǎn)品，其中前三類為主流產(chǎn)品。強(qiáng)化復(fù)合地板因具有耐磨、耐劃、耐污染腐蝕、耐沖擊、防潮、易清理等性能，占據(jù)市場絕對優(yōu)勢；其次為實(shí)木復(fù)合地板。實(shí)木地板由于木材資源的緊缺和國家對森林資源的保護(hù)政策等原因，近兩年來銷量減少。竹地板在整個(gè)地板中的占比一直處于較低的水平。價(jià)格方面，實(shí)木復(fù)合地板的售價(jià)高于強(qiáng)化復(fù)合地板，觀感和舒適度也好于強(qiáng)化復(fù)合地板。二、木地板行業(yè)整體發(fā)展背景1、商品房銷售持續(xù)走高隨著我國經(jīng)濟(jì)快速騰飛，商品房銷售面積快速增長，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2021年末我國商品房銷售面積達(dá)17.94萬平方米，自2017年以來整體處于穩(wěn)步增長趨勢，是我國木地板行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)。同時(shí)隨著住在銷售面積和竣工面積“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大，房地產(chǎn)去庫存持續(xù)推進(jìn)，我國木地板需求有望持續(xù)增長。2、地板行業(yè)整體現(xiàn)狀就我國地板行業(yè)整體銷量情況而言，隨著我國建筑業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，疊加精裝房持續(xù)滲透，我國地板銷量穩(wěn)步增長，數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年我國地板行業(yè)銷量分別增長1.35%和1.55%，2021年達(dá)9.17億平米。整體來看，目前木地板相較石晶地板占比略低，主要原因是木地板成本較高，價(jià)格較高背景下，目前主要應(yīng)用商品房的臥室等部分區(qū)域。三、木地板供需現(xiàn)狀1、產(chǎn)量就我國木地板產(chǎn)量變動情況而言，受全球疫情影響，國內(nèi)木材進(jìn)口價(jià)格上升，疊加木地板出口需求下降，國內(nèi)木竹地板產(chǎn)量在2020-2021年出現(xiàn)兩連降，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國木竹地板產(chǎn)量僅為78389萬平方米。就趨勢變動情況而言，目前木材價(jià)格仍居高位，2022年產(chǎn)量回升有限。2、銷量就我國木竹地板銷量歷年走勢而言，2019年以前我國房地產(chǎn)銷售面積快速增長帶動我國木竹地板銷量快速增長，達(dá)到42460萬平米的近年來最高值，2020年疫情背景下消費(fèi)大幅度下降，木竹地板銷量下降3%，2021年整體需求小幅度回暖，但仍不及預(yù)期，主要受出口需求下降影響，僅為41330萬平方米，占比總地板45.07%。3、市場結(jié)構(gòu)2020年整體木地板細(xì)分結(jié)構(gòu)變動情況而言，實(shí)木復(fù)合地板可分為多層復(fù)合地板和三層復(fù)合地板，由幾層原木通過黏膠進(jìn)行膠合，其腳感和質(zhì)感取決于表層的木層，越厚的腳感越好，接近于純實(shí)木的質(zhì)感，在其他主要木地板品類銷量下降的情況下，價(jià)格優(yōu)勢帶動我國實(shí)木復(fù)合地板銷量增長7%，達(dá)14770萬平米，值得注意的是，2020年整體增速情況基本與2021年類似，作為銷量最高的強(qiáng)化木地板雖然相較2020年增速的-7.96%有所回升，但仍處于小幅度下降，實(shí)木地板與之類似，而竹地板銷量下降趨勢反而擴(kuò)大。4、滲透率目前我國木地板在精裝修滲透率較高，數(shù)據(jù)顯示，2016年我國精裝修木地板套率已達(dá)99%，2017年以來，受房地產(chǎn)整體精裝修滲透上升的同時(shí)配套項(xiàng)目快速增長，整體木地板套率小幅度下降，2021年僅為94.9%。整體來看，套率小幅度下降代表目前國內(nèi)精裝修仍有部分滲透空間，行業(yè)整體可發(fā)展?jié)摿^大。資料來源;AVC,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理5、進(jìn)出口全球經(jīng)濟(jì)乏力背景下疊加疫情，木材制品出口由于主要需求國歐盟和新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展降速，加之美國大幅度提高我國木地板產(chǎn)業(yè)相關(guān)稅率和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，打壓我國林產(chǎn)品出口影響，我國木地板整體出口表現(xiàn)為逐年下降趨勢，而上游木材進(jìn)口高度依賴也在一定程度上影響我國木地板進(jìn)出口，帶動進(jìn)口額在2016-2017年大幅度上升。四、木地板競爭格局1、市場集中度就我國地板行業(yè)整體市場集中度情況而言，目前我國地板行業(yè)整體集中度略低，CR10僅為35%左右，主要原因是地板產(chǎn)業(yè)各品類（木竹地板、木塑地板、石晶地板）間原材料差距較大，較少能做到全品類生產(chǎn)，加之石晶地板生產(chǎn)簡單，市場集中度低，帶動整體地板產(chǎn)業(yè)市場集中度下降。就精裝修木地板配套格局來看，整體市場集中度較高，圣象和大自然分別占據(jù)19.6%和10.7%的市場份額。主要原因是精裝修相較整體房地產(chǎn)木地板滲透率更高，品牌集中效應(yīng)明顯。值得注意的是，仍有17.4%的用戶選擇定制，相較2020年的20.7%小幅度下降，預(yù)計(jì)品牌集中度將進(jìn)一步提升。資料來源;AVC,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2、圣象地板現(xiàn)狀分析大亞圣象作為我國木地板行業(yè)的龍頭企業(yè)，受益木地板產(chǎn)業(yè)整體需求持續(xù)增長，木地板營收和產(chǎn)量快速增長，2020-2021年木地板整體行業(yè)景氣度下降背景，大亞圣象產(chǎn)銷及營收逆勢增長，分別達(dá)6138萬平方米、6289萬平方米及61.22億元，值得注意的是，經(jīng)營狀況持續(xù)增長毛利率卻經(jīng)歷了兩年降，主要原因是原材料成本下降加之大亞圣象為搶占市場份額價(jià)格小幅度下降導(dǎo)致。就市占率走勢而言，從中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會及大亞圣象木地板銷量測算而得，大亞圣象整體市占率保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2021年快速增長至15.28%。主要得益于其擴(kuò)大線下營銷和線上拓展。五、木地板產(chǎn)業(yè)鏈影響分析1、產(chǎn)業(yè)鏈簡析木地板產(chǎn)業(yè)鏈可被分為上、中、下游三部分，行業(yè)形成了從生產(chǎn)、銷售、鋪設(shè)到售后服務(wù)配套的完整產(chǎn)業(yè)體系。上游是林業(yè)企業(yè)、人造板企業(yè)與裝飾貼面企業(yè)：林木企業(yè)或是直接向木地板企業(yè)提供實(shí)木板以生產(chǎn)實(shí)木/實(shí)木復(fù)合地板，或是為人造板企業(yè)提供木材原料，再由人造板企業(yè)提供人造板給木地板企業(yè)以生產(chǎn)復(fù)合地板；裝飾貼面企業(yè)則生產(chǎn)強(qiáng)化地板所需的貼面紙。中游是木地板企業(yè)，主要向上游企業(yè)采購原材料后加工成地板產(chǎn)品，再以O(shè)EM/OBM的經(jīng)營模式銷售給下游。2、原料端森林資源保護(hù)持續(xù)趨嚴(yán)政策背景下，國內(nèi)木材產(chǎn)量增速相較木材制品需求增速略低，導(dǎo)致木材進(jìn)口需求在2010-2017年間持續(xù)增長，進(jìn)口依賴度快速提升，2018-2019年整體國內(nèi)木材產(chǎn)量快速增長，對外依存度小幅度下降，目前國內(nèi)木材制品需求漸趨飽和，整體需求受出口影響較大。整體來看，木地板原材料進(jìn)口依賴度高導(dǎo)致整體產(chǎn)量受國際木材供給影響較大，加之國際運(yùn)輸成本遠(yuǎn)高于國內(nèi)運(yùn)輸成本，一定程度上增長木地板的成本。就趨勢而言，隨著國內(nèi)森林覆蓋率要求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)木材對外依存度將保持較高水平，降本能力有限。注：對外依存度=木材進(jìn)口量/(木材進(jìn)口量+木材產(chǎn)量)。3、需求端下游建筑行業(yè)是我國木地板的關(guān)鍵應(yīng)用，其中精裝修項(xiàng)目更是主要需求組成，隨著國內(nèi)人均生活水平持續(xù)提高，精裝修滲透率持續(xù)提高，帶動精裝修木地板配套項(xiàng)目個(gè)數(shù)持續(xù)增長，2021年受疫情影響消費(fèi)，房地產(chǎn)景氣度下降，整體精裝修配套項(xiàng)目小幅度下降，僅為3291。六、木地板發(fā)展趨勢我國木地板生產(chǎn)企業(yè)眾多，以中小型企業(yè)為主，且產(chǎn)品同質(zhì)化較為普遍。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，中國從事木竹地板生產(chǎn)及相關(guān)的企業(yè)約3000家主要分布在華東、華南、東北等地，分別形成了以浙江南潯為首的實(shí)木生產(chǎn)之都、江蘇橫林為首的強(qiáng)化