2021年中國(guó)非木漿行業(yè)發(fā)展回顧及2022年市場(chǎng)趨勢(shì)展望一、非木漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)《中國(guó)履行〈關(guān)于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約〉國(guó)家實(shí)施計(jì)劃》,制漿造紙行業(yè)是中國(guó)開(kāi)展二英履約減排的六大重點(diǎn)行業(yè)之一,需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到減排要求，非木漿在中國(guó)原生紙漿生產(chǎn)和消費(fèi)中一直占有重要比例。2021年中國(guó)非木漿市場(chǎng)新增產(chǎn)能有限，但供應(yīng)方面整體表現(xiàn)相對(duì)充足，2021年中國(guó)非木漿產(chǎn)量554萬(wàn)噸，同比增加29萬(wàn)噸。其中：葦漿產(chǎn)量41萬(wàn)噸；蔗渣漿產(chǎn)量72萬(wàn)噸；竹漿產(chǎn)量242萬(wàn)噸；稻麥草漿產(chǎn)量159萬(wàn)噸；其他漿產(chǎn)量40萬(wàn)噸。

從非木漿產(chǎn)量占紙漿產(chǎn)量的比重來(lái)看，2012-2021年中國(guó)非木漿產(chǎn)量占紙漿產(chǎn)量的比重逐漸降低，2021年中國(guó)非木漿產(chǎn)量占紙漿產(chǎn)量的比重從2012年的13.65%下降至6.78%，下降了近一半的比重。

再?gòu)男枨蠓矫鎭?lái)看，2021年非木漿市場(chǎng)需求跟進(jìn)相對(duì)平緩，主要貨源仍供應(yīng)生活用紙?jiān)埰髽I(yè)生產(chǎn)，另外紙塑等需求向好，但占比相對(duì)有限，對(duì)整體需求提振一般。

中國(guó)是全球造紙行業(yè)最重要的成長(zhǎng)型市場(chǎng)，紙漿作為造紙工業(yè)中重要原材料，2021年中國(guó)國(guó)產(chǎn)非木漿消耗量548萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.98%。

近年來(lái)，中國(guó)非木漿消耗總量下降，占紙漿消耗總量比重在7%上下波動(dòng)，2021年中國(guó)非木漿消耗總量占紙漿消耗總量的比重從2012年的11%下降至5%，較2012年下降了6個(gè)百分點(diǎn)。

2021年非木漿市場(chǎng)行情走勢(shì)分為上行、觸頂回落以及觸底反彈三個(gè)階段。2021年截至11月中旬，國(guó)內(nèi)漂白葦漿板年均價(jià)為4500元/t，較2020年同期上漲20%；國(guó)內(nèi)漂白竹漿板均價(jià)為5238元/t，較2020年同期上漲33%；國(guó)內(nèi)漂白甘蔗濕漿均價(jià)為4266元/t，較2020年同期上漲31%。（注：價(jià)格為11月中旬價(jià)格）

其中上行階段為1～3月份，甘蔗漿以及竹漿廠家原料供應(yīng)緊張，開(kāi)工負(fù)荷低位，另外受到進(jìn)口木漿價(jià)格拉漲利好下，帶動(dòng)非木漿價(jià)格上漲，在2021年3月中旬，葦漿、竹漿以及甘蔗漿價(jià)格分別漲至5000元/t、6200元/t、4600元/t，較年初價(jià)格分別上漲了28%、35%、30%，達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)。

二、2022-2024年非木漿市場(chǎng)趨勢(shì)展望

2022-2024年非木漿市場(chǎng)進(jìn)入供需博弈階段，紙塑以及裝飾紙材等新興行業(yè)將繼續(xù)帶動(dòng)非木漿需求增長(zhǎng)，但同時(shí)國(guó)際闊葉新增產(chǎn)能的釋放或帶來(lái)更多的競(jìng)爭(zhēng)壓力。非木漿成本壓力下，新增產(chǎn)能或投產(chǎn)有限，竹漿企業(yè)漿紙一體化