PAGEword文檔可自由復(fù)制編輯word文檔可自由復(fù)制編輯職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生畢業(yè)設(shè)計（論文）報告系別：工程學(xué)院專業(yè)：光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用班號：學(xué)生姓名：學(xué)生學(xué)號： 江蘇光伏產(chǎn)業(yè)分析與研究指導(dǎo)教師：設(shè)計地點：起迄日期：

畢業(yè)設(shè)計（論文）任務(wù)書專業(yè)班級姓名一、課題名稱：江蘇光伏產(chǎn)業(yè)分析與研究二、主要研究內(nèi)容（或基本要求）：1了解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2了解江蘇光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個狀況3現(xiàn)階段江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的一些問題4針對現(xiàn)階段存在的問題發(fā)現(xiàn)解決其辦法.推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.三、主要工作內(nèi)容：1、通過網(wǎng)絡(luò)、書籍學(xué)習(xí)了解光伏制造業(yè)的技術(shù)，2、實地考察分析光伏制造行業(yè)的現(xiàn)狀以及今后的發(fā)展行情；3、對所需資料進行搜集、分析、總結(jié)；4、撰寫畢業(yè)設(shè)計；5、與老師和同學(xué)們進行交流、研究、討論，對畢業(yè)設(shè)計修改，直到達到畢業(yè)設(shè)計要求，進行答辯。四、主要參考文獻：[1]王萬新.加快我國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展[J].商場現(xiàn)代化，2013，(04）：234.[2]中國能源研究會.關(guān)于中國能源戰(zhàn)略及“十二五”能源規(guī)劃的建議[J].山西能源與節(jié)能，2010，（6）：15-18.[3]李宇寧.略談中國太陽能產(chǎn)業(yè)[J].經(jīng)營管理者，2013，(12)：369.學(xué)生（簽名）年月日指導(dǎo)教師（簽名）年月日教研室主任（簽名）年月日系主任（簽名）年月日畢業(yè)設(shè)計（論文）開題報告設(shè)計（論文）題目江蘇光伏產(chǎn)業(yè)分析與研究選題的背景和意義：由于中國光伏產(chǎn)業(yè)的崛起和迅猛發(fā)展，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)也在崛起.為了了解江蘇光伏產(chǎn)業(yè),讓我們了解這個行業(yè),也可以便于我們投身其中.為江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出我們力所能及的一點點努力本文通過研究對比江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的各個產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù),讓我們了解時間光伏發(fā)展的方向,了解中國的現(xiàn)狀.通過此次研究我們了解到江蘇光伏的現(xiàn)狀與不足.探索經(jīng)濟轉(zhuǎn)型背景下江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑,對于完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論和指導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有一定意義.二、課題研究的主要內(nèi)容：1江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀2江蘇光伏產(chǎn)業(yè)存在的一些問題3了解江蘇光伏產(chǎn)業(yè)各個領(lǐng)域的現(xiàn)狀4對江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議三、主要研究（設(shè)計）方法論述：1文獻研究法:通過書籍、電腦查找文獻，從而了解目前的光伏產(chǎn)業(yè)及其未來的發(fā)展；2分析法:分析中國光伏行業(yè)的今后發(fā)展行情，探索光伏在能源中所占的優(yōu)勢；3舉例法:中國,美國,德國等十國裝機總量.4經(jīng)驗總結(jié)法：通過對實際生活中的具體情況，進行歸納與分析；四、設(shè)計（論文）進度安排：時間（迄止日期）工作內(nèi)容2013.10.1~2013.10.5擬定題目、接受畢業(yè)設(shè)計任務(wù)書2013.10.6~2013.10.10完成畢業(yè)設(shè)計開題報告，初擬畢業(yè)設(shè)計綱要2013.10.11~2013.10.15收集設(shè)計所需資料，整理分析內(nèi)容2013.10.16~2013.10.25進行光伏產(chǎn)業(yè)地位分析2013.10.26~2013.10.28中期檢查，與同學(xué)老師交流設(shè)計問題2013.10.29~2013.11.9進行光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題分析2013.11.10~2013.11.15提出對光伏發(fā)展的建議2013.11.6~2013.11.17完成畢業(yè)設(shè)計并交于老師修改，并與同學(xué)老師交流心得2013.11.18~2014.06.12進一步完善畢業(yè)設(shè)計2014.06.13~2014.06.19準備畢業(yè)答辯五、指導(dǎo)教師意見：指導(dǎo)教師簽名：年月日六、系部意見：系主任簽名：年月日

江蘇光伏產(chǎn)業(yè)分析與研究目錄摘要Abstract第1章引言 1第2章光伏產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 22.1世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 32.2我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 5第3章江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 83.1上游硅片現(xiàn)狀及地位 ..123.1.1硅片發(fā)展現(xiàn)狀123.1.2江蘇主要有名企業(yè)狀況123.2中游太陽能電池組件現(xiàn)狀及地位 .123.2.1太陽能電池組件現(xiàn)狀123.2.2江蘇主要有名企業(yè)狀況123.3下游應(yīng)用系統(tǒng)現(xiàn)狀及地位133.3.1應(yīng)用系統(tǒng)實例133.3.2系統(tǒng)應(yīng)用地位14第4章光伏產(chǎn)業(yè)存在的問題及分析 144.1江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)存在的問題 144.1.1國內(nèi)市場的啟動仍然有待加強 144.1.2國際市場的影響難以擺脫 154.2.3科學(xué)技術(shù)有待提高 174.2針對江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議 194.2.1落實產(chǎn)業(yè)政策，加強政府的引導(dǎo)和調(diào)控功能 194.2.2推動技術(shù)創(chuàng)新，提升光伏產(chǎn)業(yè)的綜合實力 204.2.3完善人才引進、培養(yǎng)和使用的政策與機制 21第5章結(jié)束語 23參考文獻答謝辭摘要近年來江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,初步形成了"世界光伏看中國,中國光伏看江蘇"的地位和格局.但是江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展卻面臨著核心技術(shù)缺失的瓶頸、下游市場受外圍國際市場的影響和制約、在全球價值鏈體系中處于低端位置等問題.本文根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，歷年產(chǎn)量統(tǒng)計報告。分析國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)的狀況，分析總結(jié)了江蘇產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的主要地位及情況，了解江蘇光伏企業(yè)在各個產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。在對江蘇光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進行研究的基礎(chǔ)上，揭示其發(fā)展中存在的問題。并針對問題提出對策建議。關(guān)鍵詞：江蘇；光伏產(chǎn)業(yè)；分析;AbstractTakingJiangsuasanexample,totheinnovationanddevelopmentofphotovoltaicindustryresearch--theeconomicdevelopedareainnewindustries.Inrecentyears,therapiddevelopmentofphotovoltaicindustryinJiangsuProvince,theinitialformationofthe"worldofPVChina,ChinesephotovoltaicJiangsulook"ofthestatusandpattern,butthephotovoltaicindustryinJiangsuprovinceisfacingthebottleneckofthefurtherdevelopmentofthedownstreammarket,lackofcoretechnologiesbytheperipheryoftheinternationalmarketinfluenceandrestraint,inthelow-endpositionintheglobalsysteminthevaluechain.Basedontheanalysisofinnovationcapabilitybasedonthephotovoltaicindustry,letusknowthetimeofPVdevelopmentdirection,understandingChinesesituation.ThroughthisstudyweunderstandthatthecurrentsituationandshortcomingsofJiangsuPV.ThepathofdevelopmentofthephotovoltaicindustryinJiangsuprovinceandexploretheeconomictransformationbackground,isofgreatsignificancetoimprovetheindustrialdevelopmenttheoryandguidingtheregionaleconomicdevelopment.Keywords:Jiangsu；Photovoltaicindustry;analysisword文檔可自由復(fù)制編輯word文檔可自由復(fù)制編輯第1章引言近年來，江蘇全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟，以太陽能應(yīng)用為依托的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，總量規(guī)模擴張明顯，成為江蘇戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的一大亮點。作為最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉春涂稍偕Y源，光伏產(chǎn)業(yè)受到了市場的極力熱捧，但“兩頭在外”的產(chǎn)業(yè)特征并沒有有效緩解本土能源供應(yīng)緊張的局面，還面臨缺乏核心技術(shù)、缺少科學(xué)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡等問題。為了提高江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，了解其發(fā)展發(fā)現(xiàn)以及各個產(chǎn)業(yè)鏈存在的不足，。本文根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，歷年產(chǎn)量統(tǒng)計報告。分析總結(jié)了江蘇產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的主要地位及情況，分析江蘇企業(yè)對光伏產(chǎn)業(yè)的不同貢獻，了解江蘇企業(yè)在國內(nèi)乃至世界的地位。分析江蘇光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，了解不足，探討出其發(fā)展的主要方向。并且針對這類問題提出解決問題的方法。第2章光伏產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢全球和中國經(jīng)濟形勢風云變幻，中國企業(yè)面臨著諸多變數(shù)，機遇和挑戰(zhàn)并存。新能源是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對拉動經(jīng)濟增長，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進優(yōu)化升級具有十分重要的意義。2.1世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2.1.1世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2014已迎來新的開始，回首2013年，光伏行業(yè)沒有像某些人猜想的那樣崩然倒塌，更沒有驚天大逆轉(zhuǎn)，又是平常的一年，即使是“雙反”等貿(mào)易爭端不斷，然而大家早已經(jīng)習(xí)以為常了。這一年說平常而又不平常，全球的光伏電站在不斷的增長，而晶硅電池的產(chǎn)能過剩仍然在不斷持續(xù)，供大于求的現(xiàn)象并沒有得到有效的解決，之前歐洲國家在光伏市場的獨領(lǐng)風騷時代已不復(fù)存在，德國更是被中國、日本和美國超越。下面圖2.1，就是2013年全球主要光伏應(yīng)用國家的裝機情況圖2.11中國：一年裝機破10G根據(jù)國家能源局的預(yù)計，2013年新增裝機約10GW。到2013年底，中國累計光伏裝機將達到16.5GW，其中分布式光伏項目為5.7GW，地面光伏電站約10.8GW。目前看來，地面電站和分布式電站是在共同發(fā)展的，地面電站的裝機容量還遠高于分布式。我國在“十二五”規(guī)劃的發(fā)展目標中，國家能源局對光伏進行了多次調(diào)整，從最初的5GW上調(diào)到10GW，而2012年5月上調(diào)至15GW，緊接著7月又將該目標調(diào)整為21GW，并在9月正式公布?？傻搅?013年1月，這一目標再次被上調(diào)到35GW，可見國家能源局對規(guī)劃目標的多次調(diào)整是和國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展是分不開的。截止到2013年底的國內(nèi)累計裝機容量16.5GW，2014年和2015年中國共計要完成18.5GW。中國光伏發(fā)電裝機分布在30個省、直轄市、自治區(qū)，累計裝計容量排在前五位的省級地區(qū)依次為青海、甘肅、新疆、寧夏、內(nèi)蒙。其中青海累計裝機為3.21GW，甘肅累計裝機為2.83GW，新疆累計裝機為1.28GW，寧夏累計裝機為1.26GW，內(nèi)蒙累計裝機為910MW，如表2.1。而這些項目也主要集中在國家五大發(fā)電集團和四小發(fā)電豪門企業(yè)。表2.12013年國內(nèi)較大光伏發(fā)電企業(yè)裝機情況序號企業(yè)名稱新裝機量（萬千瓦）累計裝機量（萬千瓦）1中電投1902502中節(jié)能651233正泰集團601004華電集團40705國電集團30706華能集團52607三峽集團45608招商新能源41539中廣核245310大唐集團3050統(tǒng)計577889全國120018002美國：累積裝機超10G根據(jù)最新北美光伏市場季度報告數(shù)據(jù)顯示，2013年美國太陽能光伏新安裝量創(chuàng)紀錄地達到4.2GW，比2012年增長15%，成為繼亞太之后全球第二大光伏市場。第四季度的太陽能光伏安裝量也創(chuàng)下了新記錄，高達近1.4GW。2013年美國光伏市場主要由大型電站項目主導(dǎo)，在新增項目中占比超過80%。其中地面電站達到3GW，僅第四季度便超過了1GW。大型屋頂項目的需求量超過了500MW，與前幾年水平相當。3德國：正在放緩的德國新能源腳步根據(jù)聯(lián)邦太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(BSW-Solar)發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示，2013年德國全年新裝光伏系統(tǒng)3.3GW，符合聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局十二月初的數(shù)字，達成了德國政府的全年3.0GW到3.5GW的預(yù)定目標。2013年德國太陽能光伏裝機仍然在增長，但明顯的后勁不足。比較去年的7.6GW，增長速度同比下降55%。4日本：太陽能瘋狂進行時，10GW俱樂部新成員2013年日本光伏裝機數(shù)量具體數(shù)據(jù)尚未有具體統(tǒng)計。從現(xiàn)有的一些數(shù)據(jù)貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)部(METI)最新數(shù)據(jù)顯示，從2012年7月《再生能源特別措施法案》上路至2013年10月底期間，日本的太陽能光伏發(fā)電裝機量高達5.67GW。據(jù)最新資料指出，2013年中國光伏組件對日出口額約22億美元，占比22%，日本成為中國光伏組件最大出口國。5意大利：增長速度漸慢2013年新增裝機總量2GW，2013年意大利的光伏裝機增長了19%，意大利的太陽能電力滿足了全年的7.0%的電力需求，這是世界上光伏電力比例的最高數(shù)據(jù)，超過了西班牙、法國。2010年，由于采取了各種合適的激勵政策，意大利全國的太陽能裝機量僅次于歐洲太陽能第一大國德國;而2011年上半年，意大利的新增太陽能光伏裝機總量曾經(jīng)超過了德國的3倍。相比周邊鄰國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的減緩，意大利已經(jīng)成為了歐洲最為炙手可熱的太陽能市場，在飽受經(jīng)濟問題嚴重困擾的歐洲顯得格外耀眼。經(jīng)過這段持續(xù)的太陽能熱力時期，意大利的增長速度已經(jīng)慢下來了。6澳大利亞：聚沙成塔，積小成大澳大利亞2013年新裝機0.7GW。不同于其他太陽能應(yīng)用大國，由于澳大利亞的地方人稀的特殊情況，澳大利亞的大型光伏電站建設(shè)相對較小。取而代之的是小型屋頂光伏發(fā)電市場的興起。在澳大利亞，截止到目前，已經(jīng)有116萬套小型屋頂發(fā)電系統(tǒng)被安裝在澳大利亞的千家萬戶?？傆嬔b機容量3.1GW。澳大利亞的光伏發(fā)電規(guī)模普遍較小，平均裝機容量為2.7kW。盡管現(xiàn)在已經(jīng)有超過10%的適合安裝的屋頂光伏組件都已被裝設(shè)，但平均光伏裝機水平仍然低于德國、意大利甚至捷克，僅僅比美國多一點。7英國：迎接燦爛曙光2013年英國光伏新裝裝機總量突破1.45GW，創(chuàng)紀錄，增長了600%。在整個2013年，英國太陽能光伏裝機都在大規(guī)模進行，以至于在全年令人難以置信的膨脹了6倍，達到了1.45GW。在這1.45GW里面，地面裝機量占總量的90%以上。英國曾經(jīng)是世界第六大太陽能光伏市場，現(xiàn)在仍然是最大的那六個年裝機量破1GW國家之一。預(yù)測2014年，新裝容量更是可能達到2GW大關(guān)。8西班牙：太陽的光輝此處變暗根據(jù)西班牙電網(wǎng)運營商給出的數(shù)據(jù)顯示，2013年，西班牙新裝機量僅僅只有140MW。2007年夏天，西班牙出臺了在歐盟各國中最為優(yōu)厚的太陽能補貼政策。太過誘人的補貼，吸引了大量投資者。對吸引投資規(guī)模估計不足，西班牙政府完全沒想到要支出多么高的補貼。為了應(yīng)付財政危機，西班牙政府大幅減少光伏產(chǎn)業(yè)的支出。根據(jù)今年生效的法律，西班牙將徹底取消按千瓦時支付電價補貼的做法，實施有追溯力的削價措施。9法國：870MW交卷法國光伏裝機量(包括科西嘉島)從2012年12月份的3.405GW增長到2013年底的4.276GW，年度增長870MW，增長率為25%。光伏發(fā)電總量從2013年1月的139GWh(全年總發(fā)電量的3.1%)增長到7月的623GWh。2013年法國太陽能總發(fā)電量占全年發(fā)電總額的18%，共計4.45TWh。法國的光伏裝機量遠遠少于他的鄰居們，如德國，意大利，西班牙等國家。10印度：“計劃”中的太陽能事業(yè)宏圖作為一個極度缺電的人口大國，印度至今仍有3億人口生活在無電的狀態(tài)。對電力極度渴望，印度制定了一項項長期規(guī)劃。然而卻由于一次次的執(zhí)行推延，計劃始終流于紙面。據(jù)印度新能與可再生能源(MNRE)部門最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年，印度并網(wǎng)光伏發(fā)電新裝機量與聚光光伏發(fā)電(CSP)產(chǎn)能共為1.004GW，累計總量達2.18GW，并規(guī)劃了2022年裝機量達到20GW的目標。回顧過去是為了展望未來，光伏行業(yè)歷經(jīng)最近三年的大低谷，已經(jīng)漸漸恢復(fù)平衡，雖然調(diào)整仍將繼續(xù)，繼續(xù)會有企業(yè)出局，但已有部分嗅覺靈敏的投資者開始在光伏行業(yè)積極布局，2014年將是個機會。2.2我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2.2.1多晶硅產(chǎn)量不斷提高，產(chǎn)業(yè)觸底反彈2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達25萬噸，同比略有增長。其中全球主要多晶硅生產(chǎn)國如美國、韓國、德國和日本產(chǎn)量分別為5.5、4.8、4.3和1.4萬噸;我國產(chǎn)量約8噸，同比增長12.7%，連續(xù)三年位居全球首位，但也僅能滿足我國50%的市場需求。我國全年多晶硅進口量將達到7.5萬噸，同比略有下降，其中德國、韓國和美國分別占據(jù)總進口量的33%、28%和26%。由于多晶硅價格持續(xù)在低位運行，加上國外多晶硅企業(yè)的低價傾銷，國內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨經(jīng)營壓力較大，上半年我國在產(chǎn)的企業(yè)僅有7家，下半年受行業(yè)整體狀況回暖和我對美韓多晶硅初裁出臺影響，又陸續(xù)有8家企業(yè)復(fù)工，但總體情況仍不容樂觀。展望2014年，隨著下游應(yīng)用市場的不斷擴大，對多晶硅市場需求也在提高，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量約為26萬噸，同比略有增長，我國多晶硅產(chǎn)量約10萬噸，產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對我國進行低價傾銷，市場供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降，預(yù)計2014年產(chǎn)品價格仍將在20美元/千克以下，企業(yè)仍承受低價壓力，如圖2.2.圖2.22011-2014年我國多晶硅產(chǎn)量及全球多晶硅產(chǎn)量2.2.2薄膜電池，后勁勃發(fā)未來，中國因“雙反”而失去的多晶硅市場可以通過薄膜重新占領(lǐng)，而且這塊市場的份額還是很大的。2011年，中國企業(yè)在歐盟獲得的市場份額為11.3GW，價值991.8億元人民幣，而美國則是1.1GW，價值95.7億元人民幣，兩者共計10087.5億元人民幣。據(jù)《2013-2015年全球與中國薄膜電池行業(yè)市場研究及預(yù)測分析報告》顯示，2013年全球薄膜電池產(chǎn)量將比2012年增長30%，而2014-2016年全球薄膜電池產(chǎn)量的年均增長率在25%左右。預(yù)計2016年，全球薄膜電池產(chǎn)量將達到12.5GW，行業(yè)產(chǎn)值將達70億美元，如圖2.3。圖2.32011-2014年全球薄膜電池的產(chǎn)能和產(chǎn)量2.2.3電池組件生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，出口逐步呈現(xiàn)多元化2013年全球光伏組件產(chǎn)量將達40GW，同比增長9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要電池組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況向好。在出口方面，我國光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中對歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢。在進口方面，受美國“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，全年從臺灣地區(qū)進口額超過10億美元，約占我國太陽能電池總進口額的60%。展望2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達到43GW。我國光伏組件有望超過28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力，如圖2.4。圖2.42011-2014年我國太陽能電池產(chǎn)量及全球太陽能電池產(chǎn)量雖然國內(nèi)現(xiàn)在仍是晶硅電池主導(dǎo)市場，但縱觀全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)的歷程，在2012年美國、歐盟率對中國發(fā)起“雙反”，特別是最早對中國發(fā)起“雙反”的德國，為何他會大動干戈地率先發(fā)起“雙反”的調(diào)查呢?我們可以看看德國在過去5年里的一組數(shù)據(jù)：德國政府超過60%的財政資助是針對薄膜電池的，更有70%的研究經(jīng)費用于薄膜電池研究。此外，所有的薄膜企業(yè)都享有電費補貼，但晶硅企業(yè)卻不能享有這種補貼。除了補貼外，德國政府自2011年9月恢復(fù)了對效率在11.6%以上的非晶硅薄膜電池，效率在13.8%以上的銅銦鎵硒薄膜電池和效率在15%以上的碲化鎘薄膜電池實施的銀行補貼。這些充分說明德國的晶硅企業(yè)已經(jīng)衰落，而作為世界最早發(fā)展光伏發(fā)電的德國，已視為光伏行業(yè)內(nèi)的風向標，暗示著發(fā)起“雙反”表面上是為歐洲晶硅企業(yè)爭取利益，但實際是保護本土薄膜企業(yè)，幫助薄膜電池獲得更大的市場份額，從而促進了新興的薄膜電池技術(shù)的成長，確保了歐洲在新一代的薄膜電池行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。而歐洲的晶硅電池企業(yè)最終將成為“雙反”的犧牲品。表2.2薄膜電池(GIGS)與晶硅電池的性能對比對比項目薄膜電池（GIGS）晶硅電池轉(zhuǎn)化效率15.7%18%弱光下發(fā)電性能10.91陰影遮擋熱版性優(yōu)異一般耐老化性能不易變黃易變黃變黃對功率影響不影響影響透光性良好不透光建筑結(jié)合度BIPV柔性電池結(jié)合度高BIPV結(jié)合度低運輸便捷性方便運輸不便于運輸生產(chǎn)成本較低較高2.2.4國內(nèi)光伏市場規(guī)?；瘮U大，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點2013年，全球光伏新增裝機市場將達到36GW，同比增長近12%。其中全球主要裝機國家如日本、德國和美國的裝機量分別達到6、4和3.5GW。歐洲地區(qū)光伏裝機量約為9GW，裝機全球占比由過去的50%以上下降至26%，市場需求連續(xù)兩年下滑。我國新增裝機量達10GW，同比增長122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站約為7GW，分布式發(fā)電約為3GW。2013年，國務(wù)院出臺“國發(fā)24號文”等多個政策文件，從上網(wǎng)電價、補貼資金、并網(wǎng)管理等多個層面破解國內(nèi)應(yīng)用市場發(fā)展的瓶頸，力促國內(nèi)市場的規(guī)模化啟動。光伏電站在現(xiàn)有補貼水平和出力無限制的情況下，利潤高企，電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1元/瓦的電價，掀起了新一輪大型電站建設(shè)高潮。國家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展，在“十二五”末所規(guī)劃的35GW容量中，有20GW為分布式發(fā)電。而在2014年光伏建設(shè)12GW的指導(dǎo)目標中，有8GW為分布式發(fā)電。展望2014年，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴大。預(yù)計2014年全球光伏新增裝機量將達到43GW，我國將達到12GW，大型電站和分布式發(fā)電均為6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，濫批亂批電站建設(shè)，恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風險點較多，規(guī)模化推廣阻力仍較大，如圖2.5。圖2.52011-2014年我國光伏新增裝機量及全球新增裝機量2.2.5配套政策相繼出臺實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好2013年，我國一系列促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策密集出臺。首先是國務(wù)院出臺《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，在市場啟動、產(chǎn)業(yè)規(guī)范、貿(mào)易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應(yīng)表述，將“十二五”裝機規(guī)劃由原定的20GW提高至35GW。其次是“國發(fā)24號文”的9個配套文件相繼發(fā)布，包括財政部發(fā)電量補貼和資金撥付管理辦法、發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、發(fā)改委《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、兼并重組實施意見等相繼出臺實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)。此外，金融機構(gòu)如銀監(jiān)會、國開行等也在積極與行業(yè)主管部門合作，根據(jù)“國發(fā)24號文”精神出臺金融扶持政策。而備受關(guān)注的中歐光伏貿(mào)易爭端也在中央政府的高度重視下，通過“限量、限價”方式達成和解，也為后續(xù)貿(mào)易糾紛的應(yīng)對提供借鑒。展望2014年，相關(guān)部委將貫徹落實相應(yīng)的配套政策，通過擴大國內(nèi)市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進技術(shù)進步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應(yīng)看到，密集的政策出臺也容易導(dǎo)致政府的手伸得過長而產(chǎn)生副作用，如果落實不到位、錯位或執(zhí)行過程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過猶不及。綜上所述，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)?；瘑樱捎陂e置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進仍然較難，市場供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級壓力。第3章江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭日趨強勁，初步形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)出上游企業(yè)有所發(fā)展、中游企業(yè)迅速壯大、下游企業(yè)不斷涌現(xiàn)的特點，光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量與產(chǎn)能均居全國首位，形成了“全國光伏看江蘇”的格局。3.1上游硅片現(xiàn)狀及地位3.1.1硅片發(fā)展現(xiàn)狀硅料生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先。作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，多晶硅、單晶硅等硅料生產(chǎn)尤為重要，其利潤空間大，但技術(shù)門檻高，具有工藝、資金方面的壁壘。一般認為，硅料生產(chǎn)具有高污染高耗能的特征，主要原因是生產(chǎn)過程電力消耗水平高，且產(chǎn)生的副產(chǎn)品四氯化硅具有高度危害性。2013年初，江蘇將多晶硅項目核準權(quán)收歸省一級，不僅有效杜絕了小規(guī)模項目亂上馬的問題，還促進了多晶硅企業(yè)健康有序的發(fā)展，并確立江蘇在硅料生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的技術(shù)領(lǐng)先地位。在發(fā)展之初，由于多晶體硅原料技術(shù)要求高、生產(chǎn)投資規(guī)模大，我省一直缺少原料生產(chǎn)的龍頭骨干企業(yè)，多晶體硅原料基本依賴進口。2012—2013年，徐州中能、揚州順大、無錫中彩等硅料生產(chǎn)企業(yè)相續(xù)投產(chǎn)，一定程度上緩解了我省光伏產(chǎn)業(yè)原材料供不應(yīng)求的局面，但由于中下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放這種局面并沒有得到根本上的解決。按每生產(chǎn)1MW太陽能電池需要消耗13噸多晶硅計算，江蘇太陽能電池以及組件制造所需的多晶硅缺口達40%—50%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2013年1—8月江蘇口岸累計進口多晶硅6589噸，同比增長1.4倍，占同期全省多晶硅產(chǎn)量的55.6%。3.1.2主要有名企業(yè)及地位 目前以徐州中能、揚子順大、常州天合為代表的硅料企業(yè)，不僅具備成熟的尾氣處理工藝，而且實現(xiàn)了閉環(huán)生產(chǎn)和物料循環(huán)利用，生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先于國內(nèi)市場，生產(chǎn)成本在國內(nèi)同類型企業(yè)中處于較低水平。就徐州中能而言，多晶硅生產(chǎn)線上有四道工序共計17項核心技術(shù)（均有自主知識產(chǎn)權(quán)）投入應(yīng)用，核心的物料回收使用的是自主研發(fā)的氯氫化技術(shù)，大量副產(chǎn)物四氯化硅可以全部轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)多晶硅的中間原料三氯氫硅。技術(shù)的領(lǐng)先使企業(yè)實現(xiàn)了低能耗（每公斤多晶硅全流程綜合電耗94.6千瓦時、還原電耗63千瓦時/公斤）、零污染（系統(tǒng)物料全封閉循環(huán)利用）、低成本（生產(chǎn)成本達30美元/公斤）制造高質(zhì)量多晶硅的世界領(lǐng)先水平。3.2中游太陽能電池組件3.2.1電池組件發(fā)展現(xiàn)狀及地位國產(chǎn)太陽能光伏設(shè)備在國內(nèi)用戶中已建立起良好的信譽，得到業(yè)界的廣泛認可，越來越多的客戶從國產(chǎn)設(shè)備使用中受益?？梢哉f，中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在短短的數(shù)年間具備直面國際競爭能力，獲得高速發(fā)展的利器在于技術(shù)與國際接軌的同時擁有無法比擬的低成本優(yōu)勢，而維持較低生產(chǎn)成本的原因除較低的勞動力和運營成本外，低價格(平均只有進口設(shè)備的1/3)的國產(chǎn)設(shè)備的大量應(yīng)用使得企業(yè)投資成本大大降低是主要原因。否則光伏產(chǎn)業(yè)95%市場在歐美日的產(chǎn)業(yè)特征，很難想象國內(nèi)企業(yè)能以比國外同類企業(yè)高得多的硅材料采購成本去國際市場競爭，國產(chǎn)設(shè)備相繼在大生產(chǎn)線應(yīng)用。

自2002年開始，無錫尚德太陽能電力公司的超常規(guī)發(fā)展，也為設(shè)備企業(yè)提供了難得的發(fā)展機遇。通過和一流電池企業(yè)合作并引進先進的工藝技術(shù)，歷經(jīng)多次技術(shù)換代及升級，國產(chǎn)的太陽能電池關(guān)鍵設(shè)備相繼在國內(nèi)大生產(chǎn)線上得到應(yīng)用，使我國基本具備太陽能電池制造設(shè)備整線供給能力。

硅片加工設(shè)備中，部分合資企業(yè)的高檔全自動單晶爐已接近國際先進水平，但因價格較高，在光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用數(shù)量有限，獲得大量應(yīng)用的反而是價格低廉適用的、自動化程度較低的中低端單晶爐。借硅材料短缺的難得契機，得以形成批量生產(chǎn)，占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場并批量出口。組件生產(chǎn)設(shè)備中的層壓機等，高端自動化產(chǎn)品與國際先進水平相差無幾，有明顯的技術(shù)特色，但占據(jù)市場大部分份額的也是中低端產(chǎn)品。硅材料提純設(shè)備的技術(shù)水平與國外產(chǎn)品差距較大，只有零星產(chǎn)品生產(chǎn)。3.2.2主要有名企業(yè)江蘇太陽能電池及組件制造業(yè)發(fā)展迅速，取得了驕人的成績，無錫尚德、揚州晶澳、常州天合等一批骨干企業(yè)在國際市場上占有重要一席之地。但受到利潤的驅(qū)動，越來越多的投資涌向這一領(lǐng)域，尤其是投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門檻低、最接近市場的太陽能電池組件制造，70%—80%的企業(yè)集聚中游市場，雖然整體技術(shù)水平與國際相當，但仍停留在引進、消化、吸收層面，創(chuàng)新能力不強，自主創(chuàng)新的核心技術(shù)很少，產(chǎn)品的總體質(zhì)量不如歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)，不利于產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。3.3下游應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)3.3.1系統(tǒng)應(yīng)用實例1、戶用光伏電源系統(tǒng)(SHS)

100Wp光伏系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-100D-12×1塊

充電控制器：Ephc10×1臺

免維護蓄電池：NP100-12×1塊

逆變器：SPM150-212×1臺

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：0.3KWh

500Wp光伏系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×10塊

充電控制器：Eprc20×1臺

免維護蓄電池：NP150-12×4塊

逆變器：SPCM1000-224×1臺

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：1.5KWh

2、光伏水泵提水系統(tǒng)

600Wp光伏提水系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×12塊

充電控制器：Ephc30×1臺

免維護蓄電池：NP150-12×4塊

逆變器：SPM500-224×1臺

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：1.8KWh

日提水量：30m3/揚程20m3、邊防哨所、海島駐軍供電系統(tǒng)

1800Wp光伏系統(tǒng)配置：太陽電池組件：JJ-75D-12×24塊

充電控制器：Tarom430×1臺

免維護蓄電池：NP200-12×12塊

逆變器：SPXS1500-248×1臺

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：5.5KWh

5KWp光伏+20KW風力發(fā)電系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×100塊

風力發(fā)電機：10KW風機×2臺

充電控制器：SPC220-50A×1臺

免維護蓄電池：GM800×220塊

逆變器：SPMN150K-2220

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：70~100KWh

4、石油管道陰極保護電源

6400Wp光伏系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×128塊

充電控制器：Tarom4110×1臺

免維護蓄電池：GM1500×48塊

直流變換器：500W（48V-24V）×1臺

輸出電壓：48V×1路，24V×1路

負載工作時間：550W×24小時

5、微波/光纖中繼站、移動通信基站/直放站電源

1000Wp光伏系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×20塊

充電控制器：Tarom430×1臺

免維護蓄電池：GM300×24塊

輸出電壓：48VDC

負載工作時間：50W×24小時×7個連續(xù)陰雨天

5100Wp光伏系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-75D-12×68塊

充電控制器：Tarom4110×1臺

免維護蓄電池：GM1200×48塊

逆變器：SPXS1500-248×1臺

輸出電壓：220VAC

負載工作時間：500W×24小×5個連續(xù)陰雨天

8400Wp光伏系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-75D-12×112塊

充電控制器：Tarom4110×2臺

免維護蓄電池：GM2000×48塊

逆變器：SPXS1500-248×1臺

輸出電壓：220VAC

負載工作時間：650W×24小時×7個連續(xù)陰雨天6、水利自動化控制電源、水文自動測報電源

40Wp水文監(jiān)測光伏供電系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-40D-12×1塊

充電控制器：Solsum8.8×1臺

免維護蓄電池：NP65-12×1塊

輸出電壓：12VDC

300Wp水利自動化光伏供電系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×4塊

充電控制器：Solarix

12A×1臺

免維護蓄電池：NP100-12×4塊

輸出電壓：24VDC

800Wp水利自動化光伏供電系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×16塊

充電控制器：Solarix

30A×1臺

免維護蓄電池：NP200×6塊

逆變器：SPXS600-224

輸出電壓：220VAC

7、屋頂光伏電源系統(tǒng)(獨立型、并網(wǎng)型)

5000Wp獨立型光伏供電系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×100塊

充電控制器：Power

Tarom4110×1臺

免維護蓄電池：GM1000×48塊

逆變器：SPMN5K-248

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：15KWh

5000Wp并網(wǎng)光伏供電系統(tǒng)配置：

太陽電池組件：JJ-50D-12×100塊

并網(wǎng)逆變器：SPBW5K

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：16KWh8、大型光伏發(fā)電站（獨立型、并網(wǎng)型）

54KWp獨立型光伏供電系統(tǒng)配置

太陽電池組件：JJ-100D-12×540塊

充電控制器：SPC220-200A×1臺

免維護蓄電池：GM2000×110塊

逆變器：SPMN40K-2220

輸出電壓：380VAC

日發(fā)電量：162KWh

100KWp并網(wǎng)型光伏供電系統(tǒng)配置

太陽電池組件:-100D-12×1000塊

并網(wǎng)逆變器：SPBW5K×20臺

輸出電壓：220VAC

日發(fā)電量：350KWh9其他太陽能應(yīng)用300Wp高速公路視頻監(jiān)控光伏供電系統(tǒng)配置

太陽電池組件：JJ-75D-12×4塊

充電控制器：Solarix

20A×1臺

免維護蓄電池：NP200-12×2塊

逆變器：SPM150-224×1臺

輸出電壓：220VDC

負載：云臺、攝像機、無線傳輸設(shè)備太陽能戶外信息顯示屏

特點：

采用太陽能供電，節(jié)能環(huán)保,

采用超高亮度的紅色LED，能耗較低,

采用各種節(jié)電技術(shù),一次充足電可以在陰雨天或夜間連續(xù)工作30小時以上.

應(yīng)用于：廣場、高速公路

以上太陽能發(fā)電系統(tǒng)是在不同領(lǐng)域里的應(yīng)用實例，另外太陽能電源還可為森林防火監(jiān)控、地震監(jiān)測、氣象站、廣播電視通訊站等提供可靠工作電源3.3.2下游應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)地位下游市場,因素制約，應(yīng)用不廣。光伏產(chǎn)品只有在應(yīng)用階段才能體現(xiàn)出綠色能源的效果，但受制于政策、成本、技術(shù)等諸多因素，光伏發(fā)電上網(wǎng)價格仍然較高，2013年各省份組件出口中，江蘇、浙江和河北占據(jù)前三位，三省份累計占到全國組件出口量的74.5%。其中，江蘇省占據(jù)52.6%的份額，江蘇省擁有光伏企業(yè)600多家，是中國主要的光伏產(chǎn)業(yè)聚集地。同時，江蘇省擁有無錫尚德、常州天合、中電電氣、韓華新能源、CSI阿特斯、江陰浚鑫等眾多上市企業(yè)，今年出口前十位品牌中江蘇占據(jù)四位，而四個品牌又占據(jù)了前十位出口量的61.2%。２０１３年江蘇全省對歐盟出口太陽能電池１８．３億美元，占同期江蘇省太陽能電池出口總值的３１．８％，而２０１１年和２０１２年這一比重分別高達７３％和６９％最近，國家扶持光伏產(chǎn)業(yè)的政策陸續(xù)推出。2013年12月，財政部撥付70億元資金，支持啟動光伏發(fā)電應(yīng)用示范3157兆瓦，示范項目原則上要在2013年6月底前建成。據(jù)悉，“十二五”規(guī)劃關(guān)于光伏發(fā)電的總裝機容量或?qū)?1GW再次上調(diào)至40GW。江蘇省作為光伏大省，要抓住有利契機，抓緊制定完善光伏發(fā)電規(guī)劃，并積極爭取在國家總體規(guī)劃中占據(jù)較大份額。由于統(tǒng)籌規(guī)劃滯后，我省光伏產(chǎn)業(yè)要素配置效率不高，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象比較嚴重，13個地級市均建有光伏產(chǎn)業(yè)園，大型光伏企業(yè)只有20多家，其余數(shù)以百計的均是中小企業(yè)。此外，由于缺少太陽能資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，光伏發(fā)電企業(yè)僅根據(jù)氣象站觀測資料進行估算，造成一些電站建成后實際發(fā)電量遠遠低于計劃的局面。建議我省對太陽能資源情況進行一次全面普查，在此基礎(chǔ)上制定光伏發(fā)電中長期發(fā)展規(guī)劃，以中長期規(guī)劃指導(dǎo)年度計劃，以年度計劃指導(dǎo)項目核準，避免一哄而上，培育持續(xù)穩(wěn)定的光伏發(fā)電市場。另外，要注重光伏發(fā)電規(guī)劃與配套電網(wǎng)規(guī)劃的協(xié)調(diào)，建立簡捷高效的并網(wǎng)服務(wù)體系，為未來大規(guī)模的光伏應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。第4章江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)存在的問題與分析4.1江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)存在的問題4.1.1市場有待均衡發(fā)展1產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展不均衡以市場為導(dǎo)向，特別是瞄準國際市場是江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要特點，同時也決定了光伏產(chǎn)業(yè)是原材料進口和產(chǎn)品出口的“兩頭在外”型產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)兩頭小、中間大的發(fā)展現(xiàn)狀。上游市場——供不應(yīng)求，依賴進口。在發(fā)展之初，由于多晶體硅原料技術(shù)要求高、生產(chǎn)投資規(guī)模大，我省一直缺少原料生產(chǎn)的龍頭骨干企業(yè)，多晶體硅原料基本依賴進口。20012—20013年，徐州中能、揚州順大、無錫中彩等硅料生產(chǎn)企業(yè)相續(xù)投產(chǎn)，一定程度上緩解了我省光伏產(chǎn)業(yè)原材料供不應(yīng)求的局面，但由于中下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放這種局面并沒有得到根本上的解決。按每生產(chǎn)1MW太陽能電池需要消耗13噸多晶硅計算，江蘇太陽能電池以及組件制造所需的多晶硅缺口達40%—50%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2013年1—8月江蘇口岸累計進口多晶硅6589噸，同比增長1.4倍，占同期全省多晶硅產(chǎn)量的55.6%。中游市場——百花齊放，創(chuàng)新不足。近年來，江蘇太陽能電池及組件制造業(yè)發(fā)展迅速，取得了驕人的成績，無錫尚德、揚州晶澳、常州天合等一批骨干企業(yè)在國際市場上占有重要一席之地。但受到利潤的驅(qū)動，越來越多的投資涌向這一領(lǐng)域，尤其是投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門檻低、最接近市場的太陽能電池組件制造，70%—80%的企業(yè)集聚中游市場，雖然整體技術(shù)水平與國際相當，但仍停留在引進、消化、吸收層面，創(chuàng)新能力不強，自主創(chuàng)新的核心技術(shù)很少，產(chǎn)品的總體質(zhì)量不如歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)，不利于產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。下游市場——因素制約，應(yīng)用不廣。光伏產(chǎn)品只有在應(yīng)用階段才能體現(xiàn)出綠色能源的效果，但受制于政策、成本、技術(shù)等諸多因素，光伏發(fā)電上網(wǎng)價格仍然較高，國內(nèi)市場啟動緩慢，光伏產(chǎn)品應(yīng)用化程度不高。據(jù)Solarbuzz光伏市場報告，2010年全球光伏市場安裝量達18.2GW，其中歐洲市場占80.8%，美日市場占10%；據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年底中國發(fā)電裝機總量中光伏僅占0.1%，2010年新增發(fā)電設(shè)備容量中光伏占0.4%，兩項指標分別低于歐洲同口徑水平3.0個、22.0個百分點2產(chǎn)業(yè)鏈急需整合和延伸當前，在投資加劇和市場需求放緩的雙重影響下，光伏電池及組件行業(yè)競爭日趨激烈，再加上產(chǎn)品價格下跌、利潤空間縮小，企業(yè)成長性受到一定挑戰(zhàn)。誰能做到低成本，誰就具備了較強的競爭優(yōu)勢。就產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，垂直一體化戰(zhàn)略是低成本的必然選擇。在光伏產(chǎn)業(yè)的成本構(gòu)成上，70%的成本是硅料，而在技術(shù)水平差距不大的情況下，掌握更多、更便宜、更穩(wěn)定的硅料無疑是取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵所在。在2013年光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇后，硅料硅片供不應(yīng)求，價格上漲明顯，6月多晶硅材料價格每公斤50美元，三季度開始一路上揚，春節(jié)后漲至110美元以上，半年漲幅逾100%。盡管今年以來多晶硅材料價格開始回落，但仍遠高于企業(yè)的生產(chǎn)成本，大大增加了電池組件廠商的成本壓力。要緩解成本壓力，一種模式是技術(shù)創(chuàng)新，研制生產(chǎn)非晶硅薄膜電池，規(guī)避硅料上漲帶來的成本困擾，但非晶硅薄膜電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，批量生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化率一般在5%—10%左右，而成熟的多晶硅生產(chǎn)一般可以保持在17%以上的轉(zhuǎn)換率。另一種模式是國內(nèi)龍頭企業(yè)之一英利綠色能源采取的“垂直一體化戰(zhàn)略”，橫跨整個產(chǎn)業(yè)鏈，把握原料供應(yīng)主動權(quán)。目前我省光伏企業(yè)更多走的是“專業(yè)化”道路，分工比較明確，各有所長，但在日趨激烈的成本競爭中居于劣勢地位，產(chǎn)品的毛利率水平較低。為突破原材料成本的制約，省內(nèi)大型光伏企業(yè)已開始向產(chǎn)業(yè)鏈條上下游延伸，如無錫尚德、常州天合正嘗試建設(shè)“垂直產(chǎn)業(yè)鏈”模式，進入硅切片、電站開發(fā)等新領(lǐng)域，以降低成本，獲取更大的利潤空間。但要解決眾多中小型光伏電池組件生產(chǎn)企業(yè)的困境，規(guī)范市場競爭秩序、實施產(chǎn)業(yè)整合重組勢在必行。4.1.2國際市場影響難以擺脫1歐元貶值，光伏企業(yè)受到?jīng)_擊半年時間，歐元兌人民幣匯率下跌，而中國光伏行業(yè)80%以上的市場在歐洲，這個行業(yè)成為歐元貶值首當其沖的受害者。在無錫尚德2013年一季度業(yè)績預(yù)告公告中，2013年一季度，尚德的匯率損失達2400至2500萬美元左右。通過對沖手段的運用，挽回了200-300萬美元的損失。為了減少疲弱的歐元帶來的貶值壓力，2013年第二季度公司已經(jīng)將歐元的對沖比例擴大至50%。但相比較大企業(yè)，中小企業(yè)在應(yīng)對匯率風險方面能力不夠，承受的匯率風險可能要更大一些，需要提前做一些防范措施。另外，為了減少對歐洲市場的依賴，規(guī)避歐元貶值所帶來的風險，中國光伏企業(yè)也在努力尋求新興市場的機會。盡管歐洲市場仍然是全球最主要的市場，但隨著美國奧巴馬政府對新能源產(chǎn)業(yè)的高度重視，太陽能獲得了前所未有的發(fā)展機會，2013年光伏的裝機容量有望翻一番。除此之外，亞洲市場也在逐步興起，日本和韓國的市場穩(wěn)步發(fā)展，與此同時，印度、泰國等地市場開始啟動。澳大利亞也正致力于發(fā)展太陽能市場。此外，人民幣國際升值和國內(nèi)原料價格的上漲的雙重壓力也給光伏企業(yè)的收益帶來較大的負面影響。2國內(nèi)市場的啟動仍然有待加強從2013年以來，我國和我省相繼出臺相關(guān)政策來啟動了國內(nèi)的光伏市場，但效果仍不十分顯著，目前我國的光伏市場與我國光伏制造大國的身份是十分不相稱的。其根本原因是：我國出臺的各項光伏產(chǎn)業(yè)政策可操作性差，缺乏相關(guān)配套措施（如申報具體程序、實施標準，并網(wǎng)問題等）和長效的價格機制，使得很多投資者不知道如何操作如表4.1；表4.12013年江蘇省金太陽工程項目匯總工程名稱所在省份業(yè)主單位容量（kW）蘇州工業(yè)園區(qū)東坊創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園金太陽示范工程江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑東坊經(jīng)濟發(fā)展有限公司1000響水縣農(nóng)業(yè)科技示范園光伏發(fā)電項目江蘇省響水響亮農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司1000常熟理工東湖校區(qū)金太陽示范工程江蘇省常熟阿特斯光伏電子（常熟）有限公司1100鎮(zhèn)江丹徒薄膜太陽能設(shè)施農(nóng)業(yè)一體化并網(wǎng)發(fā)電示范項目江蘇省江蘇鎮(zhèn)安電力設(shè)備有限公司2100江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院光電建筑應(yīng)用工程江蘇省無錫尚德太陽能電力有限公司1915.2蘇州國華并網(wǎng)光伏發(fā)電示范工程江蘇省蘇州國華科技有限公司1500常州天合光能有限公司光伏并網(wǎng)發(fā)電示范項目江蘇省常州天合光能有限公司2000江陰愛康太陽能器材有限公司廠房太陽能光電建筑應(yīng)用示范項目江蘇省江陰愛康太陽能器材有限公司1000鹽城東臺灘涂地面光伏發(fā)電項目江蘇省賽維光伏科技工程鹽城有限公司2000鹽城大豐灘涂地面光伏發(fā)電項目江蘇省江蘇瑞昱新能源有限公司2000合計=SUM(ABOVE)15615.2再者，國內(nèi)目前已出臺各項激勵政策與歐美相比，對投資者來說缺乏可預(yù)期的合理商業(yè)利益的回報。2013年，我國太陽能電池發(fā)電的總裝機容量達到160MW。2009年，江蘇省提出的光伏電池的建設(shè)目標是80MW，實際僅完成了40MW，預(yù)計2014年也僅增加到100MW，依然無法完成原定計劃任務(wù)。2013年江蘇在金太陽工程的項目匯總?cè)绫?所示。此外，由于國際光伏產(chǎn)品市場的不確定性，加上金融危機和貿(mào)易保護主義、關(guān)鍵技術(shù)壁壘等因素的影響，長期過度依賴國際光伏市場必將導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定。因此，呼吁國家盡快出臺更加有效的光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策，汲取國外光伏產(chǎn)業(yè)的先進經(jīng)驗，盡快促使國內(nèi)光伏市場的發(fā)展起來是十分必要的。4.1.3科學(xué)技術(shù)有待提高1高端光伏設(shè)備仍依賴進口近年來，光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展所形成的巨大市場需求也極大地推動了光伏設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)化帶來的低成本優(yōu)勢使一大批設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)孕育而生，成為支撐光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的中堅力量。目前我省已具有單晶爐、清洗機、甩干機等設(shè)備的生產(chǎn)能力，部分產(chǎn)品市場占有率保持著行業(yè)龍頭地位。華盛天龍是江蘇規(guī)模較大的光伏設(shè)備生產(chǎn)廠商之一，其生產(chǎn)的硅單晶爐、鋸床和切片滾磨機的市場占有率分別在20%、90%和40%左右，具有一定的市場競爭優(yōu)勢。但總體來看，在光伏裝備產(chǎn)業(yè)鏈上，高端的核心設(shè)備市場依然被國外供應(yīng)商占領(lǐng)，進口設(shè)備費用約占企業(yè)設(shè)備費用的50%至80%。如多晶硅材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的還原爐，我國裝備生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、單臺產(chǎn)能、單位產(chǎn)品能耗和成本均與國際水平存在不小差距，只能以進口設(shè)備為主；在電池制造環(huán)節(jié)，核心工藝裝備如多晶硅制絨清洗機、平板式PECVD、全自動絲網(wǎng)印刷機以及快速燒結(jié)爐基本上依賴進口。此外，國產(chǎn)光伏設(shè)備與進口設(shè)備相比，自動化程度較低，工藝不夠精良，缺少核心技術(shù)的支撐，缺乏后續(xù)創(chuàng)新能力和自動化整線研制能力，這些都無疑使光伏設(shè)備生產(chǎn)難以取得長足進步。2多晶硅產(chǎn)業(yè)取得突破性進展，但仍然存在瓶頸2012年中國多晶硅的產(chǎn)量為1.5萬噸左右，而市場實際需求近4萬噸，一半以上需要進口。預(yù)計到2013年，中國多晶硅產(chǎn)量將達到3.5萬噸左右，但這個產(chǎn)量還是只能滿足2013年中國多晶硅市場需求的一半，還有近3萬噸需要進口。預(yù)計江蘇2013年多晶硅需求量將達2萬噸左右，但我省的太陽能電池用的硅原料仍然存在較大的缺口。表6的數(shù)據(jù)表明，江蘇的多晶硅進口量約50%。因此，多晶硅生產(chǎn)依然是一個缺口環(huán)節(jié)。表4.2截止2013年10月江蘇省硅原料進口數(shù)量及價格變化序號商品名稱計量進口進口進口數(shù)量均價金額單位數(shù)量均價金額同比±%同比±%同比±%1硅原料噸11273.45.157946125.9-25.767.9目前，我省主要的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)有江蘇中能、大全集團、江蘇順大等。尤其是江蘇中能掌握著較為領(lǐng)先的技術(shù)，該公司利用四氯化硅氯氫化轉(zhuǎn)化、二氯二氫硅反歧化、高效還原等關(guān)鍵技術(shù)，對改良西門子法進行了持續(xù)的工藝改進，在超大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)中實現(xiàn)了完整的廠內(nèi)閉路循環(huán)，既消化了全部副產(chǎn)物，同時也將對外資源依賴程度降到最低。目前江蘇中能的多晶硅還原電耗降至60kWh/kg，三氯氫硅原料的還原實收率超過10%，24對棒還原爐的產(chǎn)量達到4噸左右。二氯二氫硅的單程轉(zhuǎn)化率可達95%，三氯氫硅的生產(chǎn)電耗為1.5kWh/kg以下。在確保了綠色環(huán)保，安全生產(chǎn)的同時，該閉路循環(huán)生產(chǎn)體系已經(jīng)實現(xiàn)了30美元/kg以下的多晶硅生產(chǎn)成本，達到了國際先進水平。盡管如此，多晶硅生產(chǎn)成本仍然存在下降的空間，開發(fā)其他提純多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)如硅烷法、鋅還原法、冶金法（UMG）制備太陽能級高純硅等，我省蘇州阿特斯開發(fā)的全部使用冶金法制備的多晶硅，其太陽能電池組件的效率已超過15%，具有一定的競爭優(yōu)勢。3前沿性先進太陽能光伏電池技術(shù)研發(fā)儲備嚴重不足目前，西方發(fā)達國家均對前沿性先進太陽能光伏電池技術(shù)進行大力的研發(fā)。例如美國突破了無污染、低成本的銅鋅錫硫薄膜太陽能電池技術(shù)，目前全域效率達到7.2%，其效率尚有較大上升空間。我?。òㄎ覈┰谇把匦韵冗M技術(shù)研發(fā)和探索遠遠不夠，我省太陽能電池技術(shù)研發(fā)主要在各大型企業(yè)，且企業(yè)難免過分側(cè)重于現(xiàn)實直接效益的相關(guān)技術(shù)研發(fā)。因此，急迫需要政府從長遠的角度來策劃和運籌，積極調(diào)動江蘇相關(guān)科研院所積極參與前沿性先進太陽能光伏電池技術(shù)的儲備研究。4光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的能耗和排放數(shù)據(jù)的測試與統(tǒng)計值得關(guān)注經(jīng)過短短幾年的快速發(fā)展，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)已形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)的能源消耗量不斷降低，從2012年的約2.8kWh/W，下降到2014年的約2.2kWh/W，進一步縮短了晶硅電池的能量回收期。但是，晶硅電池生產(chǎn)過程中消耗的能源總量仍然十分巨大，每個大的晶硅電池生產(chǎn)廠家都是一個重點耗能企業(yè)，節(jié)能減排有一定空間。同時，世界上還沒有一個較為權(quán)威的經(jīng)過測試計算的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的能耗和排放數(shù)據(jù)。因此，由政府牽頭，充分利用江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)功能，組織對晶硅電池整個產(chǎn)業(yè)鏈進行一次完整的能耗和排放測試和分析，不僅填補這方面的空白，而且為晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈在節(jié)能降耗中也發(fā)揮它應(yīng)有的作用。4.2針對江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議4.2.1落實產(chǎn)業(yè)政策，加強政府的引導(dǎo)和調(diào)控功能1加大支持力度，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。從資本角度看，新能源的實際資本收益遠低于石油、煤炭等傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)，因此在市場化進程中需要政府對光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和消費加以激勵和扶持。一是借鑒國外的相關(guān)經(jīng)驗和做法，適時出臺太陽能電價——利率聯(lián)動機制，在光伏發(fā)電的接入系統(tǒng)突破、項目建設(shè)資金籌措以及上網(wǎng)電價落實等方面給予更為優(yōu)惠的政策，綜合利用價格、稅收、財政和金融等手段解決光伏發(fā)電盈利差的問題，推動光伏產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。二是加快落實太陽能利用與建筑一體化標準的制定，通過一些激勵政策從經(jīng)濟利益角度調(diào)動開發(fā)商建設(shè)的積極性；大力推廣光伏產(chǎn)品在公共場所和社會上的應(yīng)用，在城市交通信號燈、公共場所LED顯示屏、城市景觀照明、政府辦公大樓屋頂太陽能供熱供電系統(tǒng)等領(lǐng)域建設(shè)示范性工程。三是完善以政府投入為引導(dǎo)、企業(yè)投入為主體的投融資機制，引導(dǎo)資本市場對光伏產(chǎn)業(yè)的資金投入，鼓勵金融機構(gòu)提供信貸支持，組織企業(yè)參與招商引資活動。2發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加快光伏產(chǎn)業(yè)的示范應(yīng)用在國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)方興未艾之際，江蘇省應(yīng)抓住契機，依靠光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃崛起之勢，加快光伏產(chǎn)業(yè)在多領(lǐng)域示范應(yīng)用步伐。如建設(shè)江蘇省光伏示范電站、光伏居民小區(qū)、百頂或千頂居民住宅“光明工程”以及其它的光伏應(yīng)用試點、示范工程等，使綠色光伏在江蘇省率先得到推廣。3發(fā)展企業(yè)品牌，培育多個具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。龍頭企業(yè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的核心力量，品牌建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑。結(jié)合江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的特點和優(yōu)勢，要以太陽能電池及組件制造為切入點，推進原料、設(shè)備、應(yīng)用的全面發(fā)展，通過強化產(chǎn)業(yè)配套、延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推進產(chǎn)業(yè)集聚，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，形成區(qū)域優(yōu)勢，并在關(guān)鍵資源、核心環(huán)節(jié)掌握主動權(quán)和控制權(quán)，提升核心競爭能力，打造卓越品牌文化，使企業(yè)在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。堅持“走出去”與“引進來”相結(jié)合，鼓勵企業(yè)積極參與國際國內(nèi)的技術(shù)合作、資本運營、兼并重組與產(chǎn)業(yè)整合，做大做強做優(yōu)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)。4.2.2推動技術(shù)創(chuàng)新，提升光伏產(chǎn)業(yè)的綜合實力。1加快系統(tǒng)集成和儲能的并網(wǎng)技術(shù)研發(fā)近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，但依然存在制約產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的不利因素，其中光伏系統(tǒng)技術(shù)就是急需提高的一個問題之一。目前我國尚缺乏并網(wǎng)發(fā)電項目設(shè)計、施工、質(zhì)檢、調(diào)試和驗收等權(quán)威標準和成熟經(jīng)驗，急需開展光伏并網(wǎng)電站的優(yōu)化設(shè)計、設(shè)備選型、工程建設(shè)、調(diào)試、運行及維護管理等相關(guān)研究工作。另外，由于太陽能發(fā)電的間歇性及波動性的缺點，要保證光伏電力并入電網(wǎng)的穩(wěn)定性，光伏電站中儲能系統(tǒng)的的合理配置是解決這一弊端的有效手段。所以建議組織省電網(wǎng)公司、工程建設(shè)單位、系統(tǒng)集成公司一起來開展一些研討會，培訓(xùn)班，研討解決并網(wǎng)中的突出問題，為光伏電力安全、可靠、便捷的并入電網(wǎng)中而共同努力。2開拓薄膜電池的生產(chǎn)制造與技術(shù)研發(fā)目前市場上應(yīng)用的太陽電池仍以晶體硅太陽電池為主。但薄膜太陽電池具有生產(chǎn)制造成本低、能量回收期短、便于大面積連續(xù)生產(chǎn)等優(yōu)點；此外，它還可被制成柔性可卷曲形狀，使其應(yīng)用范圍更加廣泛。因而，薄膜太陽電池是未來太陽電池發(fā)展的重要方向之一，受到國內(nèi)外研究單位和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。近年來，薄膜太陽電池技術(shù)發(fā)展迅速，部分技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)；新的高效低成本薄膜電池制造技術(shù)不斷涌現(xiàn)。目前我省光伏企業(yè)多集中于晶硅電池的制造中，面對不斷降低成本的壓力，未來發(fā)展薄膜電池的生產(chǎn)制造也可作為拓寬我省的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個新方向。目前國內(nèi)及省內(nèi)的高校及研究機構(gòu)對硅基等薄膜電池進行了較為深入的研究，且國內(nèi)已有20多家硅基薄膜生產(chǎn)企業(yè)。對于薄膜電池的生產(chǎn)制造，多數(shù)生產(chǎn)線仍需進口國外。因此，要發(fā)展我省的薄膜電池生產(chǎn)制造，可通過與相關(guān)高校及國外設(shè)備制造商進行技術(shù)合作，搭建相關(guān)技術(shù)合作平臺，從技術(shù)研發(fā)及設(shè)備制造兩方面入手，將江蘇省的薄膜太陽電池制造發(fā)展起來。3進一步提升光伏制造設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)目前我省的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然以光伏產(chǎn)品的制造為主，并且隨著省內(nèi)多家企業(yè)擴產(chǎn)，光伏設(shè)備，如多晶硅鑄錠爐、單晶生長爐、開方機、切片機等，未來兩年將迎來新一輪爆發(fā)式需求增長。目前省內(nèi)主要有華盛天龍、無錫開源等企業(yè)主要生產(chǎn)鑄錠、拉棒設(shè)備及硅片切割設(shè)備，但電池片制造等關(guān)鍵制造設(shè)備仍需大量進口。要解決光伏設(shè)備制造薄弱的問題，一方面要提高自主研發(fā)的能力，可以通過與國外一些光伏設(shè)備制造企業(yè)合作，申請技術(shù)轉(zhuǎn)讓或是共同研發(fā)相關(guān)設(shè)備，逐步實現(xiàn)自主研發(fā)的制造設(shè)備，將我省的產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。4儲能技術(shù)的開發(fā)與研究根據(jù)國家新能源發(fā)展的最新設(shè)想，到2020年風力發(fā)電總裝機容量達到1.5億kW、太陽能發(fā)電總裝機容量達到3000萬kW。我國新能源資源主要分布在華北、東北、西北等偏遠地區(qū)，處在國家電網(wǎng)的末端，加之新能源發(fā)