2021年我國再生鉛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)瓶頸分析一、再生鉛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鉛在現(xiàn)代工業(yè)中主要用于防輻射材料、電纜鎧裝、防腐材料、焊料、鉛酸蓄電池等。我國是全球第一大精煉鉛生產(chǎn)國與消費(fèi)國，產(chǎn)量約占到全球的40%，而鉛本身具有較強(qiáng)的再生屬性，因此在整個(gè)鉛冶煉行業(yè)當(dāng)中再生鉛扮演著重要的地位。近年來，有色金屬再生利用得到快速發(fā)展，生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)比重逐步提高，再生鉛產(chǎn)業(yè)已成為我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。2015年來我國再生鉛產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，2020年1-11月國內(nèi)再生鉛產(chǎn)量達(dá)到243.3萬噸，預(yù)計(jì)全年有望達(dá)到263萬噸，約占到鉛產(chǎn)量的40.8%。從國內(nèi)鉛的初級(jí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，鉛的初級(jí)消費(fèi)主要集中在鉛酸蓄電池行業(yè)，占到了鉛總需求量86%。而鉛酸蓄電池按用途可以分為動(dòng)力型、啟動(dòng)型、固定型和儲(chǔ)能型等。動(dòng)力型主要用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)車等，此為鉛酸蓄電池最大應(yīng)用領(lǐng)域，占整個(gè)精煉鉛消費(fèi)市場(chǎng)的40%。啟動(dòng)型電池主要用于汽車領(lǐng)域。鉛酸蓄電池消費(fèi)季節(jié)性明顯，一般來說，二季度是消費(fèi)淡季，三季度是動(dòng)力型蓄電池消費(fèi)旺季，起停型鉛酸蓄電池的銷售旺季通常為每年的第四季度。而出于腐蝕、鈍化的原因，鉛蓄電池在使用3-5年后就需要更換，而在鉛酸電池報(bào)廢的原料當(dāng)中，有約7%的非金屬塑料，63%的金屬鉛，還有部分廢酸水，上述成分中金屬鉛以及非金屬塑料都可以再生利用。對(duì)于非正規(guī)回收企業(yè)，其管理成本較低，因?yàn)橥扇√呤諆?chǔ)價(jià)格的方式或者降低精鉛銷售價(jià)格的方式來爭取市場(chǎng)份額。因正規(guī)渠道資源綜合利用的市場(chǎng)份額較小，再生鉛行業(yè)潛力巨大。而廢鉛蓄電池回收、利用市場(chǎng)的擴(kuò)大，激勵(lì)著再生鉛行業(yè)的快速發(fā)展。而廢舊電瓶回收市場(chǎng)的回收價(jià)格直接影響再生鉛行業(yè)的市場(chǎng)格局。二、鉛酸電池回收對(duì)行業(yè)的影響從上游蓄電池角度來看，近兩年鉛酸電池行業(yè)面臨較大的政策沖擊，自2016年起，對(duì)鉛蓄電池開征4%的消費(fèi)稅，其他如鋰離子蓄電池，太陽能電池等均無需征收，對(duì)鉛蓄電池形成了明顯的競爭劣勢(shì)，拖累企業(yè)利潤。與此同時(shí)，傳統(tǒng)燃油車退出時(shí)間表已提上日程，新能源汽車的快速發(fā)展已成趨勢(shì)，目前多數(shù)的鉛酸蓄電池開始轉(zhuǎn)向出口市場(chǎng)，同時(shí)鉛蓄電池企業(yè)紛紛滲入鋰電行業(yè)，鉛蓄電池企業(yè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度實(shí)行，環(huán)保使得鉛酸電池行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)等。2019年開始得益于電動(dòng)自行車出口的增長，我國鉛酸電池產(chǎn)量不降反增，2020年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量22735.6萬千伏安時(shí)，達(dá)到近十年來最高水平。隨著疫情沖擊影響，2020年3月下半月，歐美多家汽車企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)，歐美汽車產(chǎn)業(yè)遭遇重創(chuàng)將明顯拖累海外市場(chǎng)鉛生產(chǎn)，相關(guān)訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。考慮到鋰電池技術(shù)更新的速度依然較快，鉛酸電池尚存在較大的不可替代性，在國內(nèi)大生產(chǎn)基數(shù)背景下的鉛酸電池回收量依然巨大。橫向?qū)Ρ绕渌麌叶?，我國的再生鉛產(chǎn)量占鉛總產(chǎn)量的比重偏低，鉛再生水平低于全球平均線。我國再生鉛企業(yè)數(shù)量雖多，但整體上生產(chǎn)規(guī)模懸殊，生產(chǎn)設(shè)備落后、能耗高、污染重、鉛回收率和綜合利用率低。工藝上大多數(shù)再生鉛中小企業(yè)主要采用火法熔煉，使用的是反射爐、短窯、鼓風(fēng)爐等爐型。采用富氧熔煉的企業(yè)不多，小再生鉛廠基本上不進(jìn)行水力分選，直接將板柵、鉛膏、隔板等直接熔煉，造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。但是由于再生鉛產(chǎn)能的擴(kuò)張，國內(nèi)企業(yè)在鉛的選擇上偏向于采用再生鉛，從而減少了海外精煉鉛的進(jìn)口。2020年下半年我國再生鉛產(chǎn)能增加超過100萬噸，預(yù)計(jì)未來再生鉛在國內(nèi)鉛生產(chǎn)當(dāng)中的比重將提高到50%以上。國內(nèi)的再生鉛生產(chǎn)廠商超過300家，但是其原料廢舊鉛酸電池的回收產(chǎn)業(yè)目前依然處于一個(gè)灰色地帶，近年來國家針對(duì)電池回收市場(chǎng)亂象進(jìn)行一系列整治運(yùn)動(dòng)。不少蓄企開始了自身的循環(huán)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃并已經(jīng)開始規(guī)?；l(fā)展，政府現(xiàn)今也要求落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，簡單來說，即誰生產(chǎn)的電池后期就由誰回收。今后多數(shù)廢電池將回到蓄企廢電池回收環(huán)節(jié)中，這樣在供給端將直接造成供大于求，因此，廢電池的回收價(jià)格將會(huì)越來越低，甚至廢電池的回收直接對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家返還，而不再根據(jù)稱重定價(jià)的傳統(tǒng)模式進(jìn)行回收了。通過淘汰生產(chǎn)設(shè)備落后、高污染、不達(dá)標(biāo)的小再生鉛廠(或小作坊);嚴(yán)守門檻，淘汰非法回收和煉鉛的小再生鉛廠;通過強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核，優(yōu)勝劣汰，集中產(chǎn)業(yè)。三、鉛價(jià)下跌影響盈利能力另外影響再生鉛市場(chǎng)的另一大因素就是原生鉛與再生鉛的價(jià)差，新冠疫情對(duì)原生鉛冶煉影響相對(duì)較小，2020年一季度，冶煉廠雖曾面臨硫酸脹庫、精鉛銷售等階段性壓力，但隨中國疫情防控取得成效，復(fù)工達(dá)產(chǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，階段性壓力得到有效釋放。到了二季度，隨部分檢修企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，原生鉛產(chǎn)量環(huán)比增長，從價(jià)格走勢(shì)來看，2020年以來鉛價(jià)相比于2018年以來下跌，但是由于原材料成本（電瓶）同比例下跌，再生鉛噸凈利下降幅度要明顯好于2019年。四、行業(yè)發(fā)展面臨的問題再生鉛主要原料廢鉛酸蓄電池是消費(fèi)類危險(xiǎn)廢物，國家對(duì)收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、貯存、處理等重要環(huán)節(jié)都進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范和審核，設(shè)置了多重行業(yè)門檻。而當(dāng)前再生鉛行業(yè)發(fā)展還尚未成熟，各級(jí)地方政府對(duì)項(xiàng)目的審批都非常謹(jǐn)慎，導(dǎo)致辦理手續(xù)的時(shí)間拉長，在項(xiàng)目立項(xiàng)審批和環(huán)境影響評(píng)價(jià)階段卡殼，因此在回收-冶煉-在生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上尚未完全打通。同時(shí)再生鉛行業(yè)中，小廠依然占相當(dāng)大的市場(chǎng)地位，其產(chǎn)能占超過三分之一