2021年中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)概述調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用以調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。按照不同的方式，可以分為不同的品類。我國(guó)調(diào)味品種類繁多，根據(jù)《調(diào)味品分類》（GB/T20903-2007），共有食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、魚露、耗油等17種品類。按照成份分類，可以分為單味調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。單味調(diào)味品是指僅含一種主要原材料的調(diào)味品，復(fù)合調(diào)味品則通常是由兩種及兩種以上的調(diào)味品按照一定比例調(diào)配制成。二、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)述1、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)述調(diào)味片種類眾多，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜。上游按照調(diào)味料種類的不同原材料區(qū)別較大，主要包括豆類、蔬菜、肉類、五谷、白糖和鹽等多種原材料。中游則是多種調(diào)味品的制造與生產(chǎn)，主要包括醬油、食醋、蠔油、料酒、各類調(diào)味醬和味精等，各類制造企業(yè)眾多，市場(chǎng)整體集中度較低，以中小企業(yè)居多。就下游而言我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的消費(fèi)需求主要來(lái)源于餐飲業(yè)、家庭消費(fèi)和食品制造業(yè)，近年來(lái)，調(diào)味品下游需求三足鼎立，保持旺盛增長(zhǎng)。2、銷售渠道根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)超八成仍存在通過商超渠道購(gòu)買調(diào)味品，主要原因是調(diào)味品的種類眾多，目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者并沒有養(yǎng)成預(yù)先囤貨的習(xí)慣，多數(shù)情況是用完之后才會(huì)去購(gòu)買新的，此時(shí)最好的方式就是商超或便利店就近購(gòu)買。而普通電商配送時(shí)間都在一天以上，無(wú)法滿足時(shí)效需求，隨著國(guó)內(nèi)電商持續(xù)發(fā)展，生鮮電商崛起，可滿足實(shí)時(shí)配送的及時(shí)性需求，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)線上渠道占比將持續(xù)提高。注：2021年2月調(diào)研數(shù)據(jù)調(diào)味品的銷售終端是餐飲業(yè)、家庭廚房和食品加工三個(gè)方面。隨著餐飲業(yè)的快速發(fā)展和新型餐飲業(yè)態(tài)的誕生，調(diào)味品在餐飲業(yè)中銷售的比例越來(lái)越高，超過了整個(gè)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的50%，包括品牌調(diào)味品和餐飲定制調(diào)味品兩種類型的產(chǎn)品，后者成為了餐飲業(yè)需求最為旺盛的產(chǎn)品之一。三、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量就調(diào)味品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量而言，受我國(guó)人均消費(fèi)水平持續(xù)增長(zhǎng)和人民對(duì)美好生活的日益向往影響，根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014-2020年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。2020年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味食品總產(chǎn)量達(dá)到1627.1萬(wàn)噸，同比2019年增長(zhǎng)13.87%。2、市場(chǎng)規(guī)模就調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模而言，隨著我國(guó)人均可支配收入逐步增長(zhǎng)，人們對(duì)于“口腹之欲”的支出逐步增長(zhǎng)，導(dǎo)致我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2019年我國(guó)調(diào)味品怕市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3345億元，2020年全球公共衛(wèi)生事件下，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)逆勢(shì)上升，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)近些年來(lái)最高值，3950億元，同比2019年增長(zhǎng)18.1%。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)調(diào)味品經(jīng)過幾千年的飲食文化培育，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的使用習(xí)慣。我國(guó)調(diào)味品子行業(yè)可細(xì)分醬油醋類、湯類調(diào)味劑、辣椒醬、蠔油、濕/亨調(diào)味品、腌制品以及其他，2020年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)零售額中醬油醋類占比高達(dá)62.6%，湯類調(diào)味劑和辣椒醬（以老干媽為主）分別占比6.9%和5.9%左右。4、競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)調(diào)味品行業(yè)整體集中度較低，主要由于子行業(yè)眾多，市場(chǎng)格局較為分散2020年海天、雀巢、李錦記、老干媽、美味鮮CR5為19.5%，行業(yè)集中度有待提高，市占率提升空間較大。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)調(diào)味品百?gòu)?qiáng)企業(yè)收入為1,134億元，占行業(yè)總收入的比例不到30%。隨著渠道不斷精細(xì)化、產(chǎn)品細(xì)分化，大型零頭企業(yè)通過全國(guó)性的廣告宣傳、全渠道營(yíng)銷策略及開始多元化經(jīng)營(yíng)后，行業(yè)集中度仍將不斷提高。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前我國(guó)調(diào)味品行業(yè)形成了以海天味業(yè)為首的一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)局面，行業(yè)集中度近幾年有所提升。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的集中度仍具有提升空間。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的CR5為19.50%，日本和美國(guó)的CR5分別為24.90%與34.20%。在行業(yè)不斷優(yōu)化調(diào)整的背景下，市場(chǎng)份額未來(lái)有望進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏。四、調(diào)味品發(fā)展趨勢(shì)1、高端化我國(guó)調(diào)味品有向高端化發(fā)展趨勢(shì)。從需求端來(lái)看，根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，調(diào)味品下游消費(fèi)中餐飲渠道占比較大，2019年前餐飲行業(yè)收入始終穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年因疫情影響收入下降，餐飲行業(yè)的擴(kuò)容拉動(dòng)了調(diào)味品的消費(fèi)增長(zhǎng)。同時(shí)，由于疫情原因，健康理念深入人心，居民更加注重調(diào)味品的天然健康標(biāo)準(zhǔn)，伴隨著城鎮(zhèn)化率的增長(zhǎng)和人們消費(fèi)水平的提高，中產(chǎn)階級(jí)群體擴(kuò)大，居民消費(fèi)升級(jí)，調(diào)味品品質(zhì)需求顯著提升，推動(dòng)了調(diào)味品價(jià)格提升，調(diào)味品呈現(xiàn)高端化發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)標(biāo)日本，我國(guó)調(diào)味品人均消費(fèi)量較少，僅為10.7kg每年，具備較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿ΑＷⅲ?021年2月調(diào)研數(shù)據(jù)2、結(jié)構(gòu)升級(jí)同時(shí)，調(diào)味品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，目前調(diào)味品子行業(yè)處于不同發(fā)展階段，復(fù)合調(diào)味料處于導(dǎo)入期，料酒、食醬油處于快速成